全球视野, 下注中国
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2026-10-05 04:08 星期一
07-29 07:49
A股定增一览：6家公司披露定增进展
格隆汇7月29日｜Wind数据显示，7月29日，A股共6家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，2家定增预案获交易所通过，1家定增预案获证监会通过。从当日最新披露定增预案来看，立昂技术定增募资预案金额最高，拟定增不超2.55亿元。今年以来，已有104家公司公告定增方案已完成，37家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国国航、中国神华、松发股份定增募资金额最高，募资总额分别为200.0亿元、200.0亿元、70.0亿元。
SZ 立昂技术
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07-29 07:46
中信建投：多地散奶价格上涨催化乳制品板块，关注资金再平衡
格隆汇7月29日｜中信建投研报称，大众品量贩赛道继续高速开店，关注中报业绩上修方向。1）关注零售新店型、商超定制等渠道变革机会，餐饮链复苏可期。新鲜零食赛道处在爆发前夜，金粒门几多全等品牌开店进入加速期，关注新鲜零食门店及相关供应链。2）健康化赛道与功能化大单品。3）价格周期拐点。6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平，其中成母牛存栏环比-0.8万头，6月生鲜乳产量同比+2.7%，主要系单产持续上涨，单产及产量增幅同步放缓。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善，牛价持续上行带动上游牧场盈利修复，奶价企稳下牧场利润弹性更大。
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07-29 07:42
中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认，关注涨价+出海
格隆汇7月29日｜中信建投研报称，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
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07-29 07:41
中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化
格隆汇7月29日｜中信建投研报称，800VDC强趋势已成为各AI芯片、电源企业共识，为供电架构演进的关键催化。主要变化在于：（1）柜外从交流输出转向直流输出，功率密度不断提升，UPS向HVDC power rack（sidecar）、巴拿马电源、SST等方向迭代；（2）柜内PSU功率密度提升，随后因800V DC入柜还需增设800V-50V等 DCDC环节；（3）板级50V-12V、12V-1V DCDC降压环节设备用量大，价值量提升明显。建议关注各层级价值量集中环节。
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07-29 07:40
中信建投：人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节
格隆汇7月29日｜中信建投研报称，人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节。特斯拉Optimus迈向量产时代，宇树IPO顺利推进，优必选发布超仿生新品，板块多重催化共振。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确。头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。龙头量产有序推进，且供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏得以验证。后续V3产品发布、量产应用值得密切关注。此外国产机器人公司新品发布、IPO推进、应用落地持续为板块行情带来催化，看好板块行情表现，建议聚焦优质环节。
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07-29 07:40
月之暗面启动Kimi全球大使招募计划
格隆汇7月29日｜7月28日，月之暗面宣布，Kimi全球大使计划现已开启，“面向全球招募一批在真实场景中深度使用Kimi、并愿意将经验与洞察分享给更多人的先行者”。
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07-29 07:36
A股限售股解禁一览：109.01亿元市值限售股今日解禁
格隆汇7月29日｜Wind数据显示，周三（7月29日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为4.7亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为109.01亿元。从解禁量来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁量居前，解禁股数分别为4.34亿股、2459.73万股、548.86万股。从解禁市值来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁市值居前，解禁市值分别为104.32亿元、1.5亿元、8227.4万元。从解禁股数占总股本比例来看，上海机场、鹿得医疗、盛邦安全解禁比例居前，解禁比例分别为17.44%、14.1%、2.86%。
SH 上海机场
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07-29 07:29
多地划定政府投资基金投向“路线图”新能源、传统产业升级、人工智能是核心布局方向
格隆汇7月29日｜据证券日报，7月份以来已有山东、山西、吉林、甘肃、内蒙古等地相继公布政府投资基金重点投资领域清单。此外，河北对外发布了《河北省政府投资基金重点投资领域清单（试行）（征求意见稿）》。 从投资领域看，新能源、传统产业升级、人工智能是各地的核心布局方向。同时，各地立足自身资源禀赋与产业基础，在成熟产业扶持、前沿未来产业培育两大维度走出差异化布局路径。 受访专家表示，新能源、传统产业升级、人工智能成为各地共同发力方向，贴合国家产业转型顶层规划，有利于凝聚跨区域产业发展合力。同时，各地结合资源基础差异化布局，能够规避同质化投资、低效重复建设问题。此外，清单清晰划定投资边界，可充分发挥政府基金耐心资本属性，撬动社会资本聚焦科创、绿色等实体经济领域，补齐各地产业链短板。
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07-29 07:28
中际旭创：预计今年下半年物料就会有阶段性的改善
格隆汇7月29日｜中际旭创7月28日召开电话会议，关于“明年NPO开始上量，CW光源的物料供应情况”，公司表示，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。
SZ 中际旭创
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07-29 07:28
中际旭创：公司有信心保持毛利率的稳定
格隆汇7月29日｜中际旭创召开电话会议，公司表示，目前订单的需求量和价格都处于不错的水平，整体行业需求非常旺盛，物料紧缺带来一定供给压力，各家厂商的报价也偏谨慎。公司有信心保持毛利率的稳定，随着2027年2.4T、NPO等高毛利的新产品上量，能够有效拉动整体毛利率的增长。预计未来随着scale-up光连接方案的规模化应用，凭借技术领先与交付优势，公司有望进一步提升整体盈利水平。
SZ 中际旭创
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07-29 07:22
我国将组织实施新一轮油气勘探开发战略行动
格隆汇7月29日｜ 国家能源局近日发布的《中国油气勘探开发发展报告（2026）》显示，2019—2025年，我国油气行业大力提升油气勘探开发力度“七年行动计划”圆满收官。为落实增储上产长期要求，实现油气核心需求自主保障，2026年油气行业将组织实施新一轮油气勘探开发战略行动，持续加大勘探开发投入，确保“十五五”开好局、起好步，实现全年国内原油产量稳定在2亿吨以上、天然气产量持续提升。《报告》显示，2019—2025年，全国新增亿吨级油田17个、千亿立方米级气田34个；年均新增探明地质储量石油14亿吨、天然气1.5万亿立方米以上，较2018年分别增长了55.0%和58.7%。其中，页岩油气、煤层气阶段新增探明地质储量占比达22%，成为重要战略接替资源。七年间，我国累计新建原油产能1.5亿吨，实现原油产量企稳回升，2025年增产达2.16亿吨，创历史新高。
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07-29 07:14
音频︱格隆汇7.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月29日｜国际要闻：
1、美股走势分化 AI硬件继续重挫 传统经济股迎来狂欢
2、WTI原油突破83美元 美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军
3、美联储本周维持利率不变的概率69.5%
4、本田汽车在地震发生后暂停运营熊本摩托车工厂
5、可口可乐Q2可比每股收益0.97美元 高于预期
6、波音Q2核心每股亏损0.76美元 亏损大于预期
7、康宁Q2营收利润双超预期 但Q3收入指引不够“惊喜”
8、AMD携手Core Scientific落地算力基建合作 未来或可扩至2.5吉瓦
9、亚马逊据报调整AI战略，逐步停止大部分旗舰模型
10、据悉苹果将以Siri AI为核心，进军智能家居领域
11、SK海力士美股盘后跌2.5% 二季度业绩不及预期
12、SK海力士：计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给
13、希捷科技盘后涨4.45% 最新财报全面好于预期
大中华区要闻：
1、一则传闻引发CPO暴跌，机构拆解
2、中际旭创：公司1.6T的ASP远高于市场传言 部分客户订单已下到2027年
3、中际旭创：拟以40亿元-80亿元回购公司股份
4、宽基ETF成交额放量 2只成交超百亿
5、我国机器人产业链爆单 有机器人企业一个月收到上万台订单
6、再生铜市场火爆 优质废铜一到货就被抢空
7、上海：力争到2030年 三级及以上航道达标里程达到280公里
8、长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数 8月10日正式生效
9、寒武纪：拟推500万股限制性股票激励计划 业绩考核目标为2026-2028年累计营收不低于1000亿元
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07-29 00:24
加强版“动力心脏”全球爆单 订单已排到2027年
格隆汇7月29日｜据央视，在浙江金华的一家轴向磁通电机的生产企业里，诞生了全球首条规模化轴向磁通电机量产线。工厂内，100台轴向磁通电机刚刚下线就要被发往世界各地。企业执行总裁透露，工厂“订单实现三倍增长，营收翻番”，生产已经排到了2027年一季度。五条规模化产线满负荷运转，年产能30万台，依然供不应求。出口数据表现更亮眼，轴向磁通电机出口土耳其同比飙升520%，出口泰国增长150%，产品已覆盖30多个国家和地区，连欧美老牌工业国也在加急催单。“电机”被誉为现代工业的“动力心脏”。传统径向磁通电机像个笨重的“圆柱体”，磁场垂直于输出轴。但轴向磁通电机扁平如“圆盘”，磁场平行于输出轴。结构上的一小步，性能上的一大步——同等功率下，机电能量转换面积更大，让体积和重量各减少50%。
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07-28 23:52
中际旭创：预计下半年原材料会有阶段性改善 出货量也会有明显增加
格隆汇7月28日｜中际旭创发布投资者关系活动记录表公告，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。
SZ 中际旭创
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07-28 23:39
中际旭创：2027年期间有望陆续完成NPO产品导入
格隆汇7月28日｜中际旭创(300308.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2027年下半年开始，预计行业内有两个有影响力的重点客户开始批量采购NPO产品，更大上量预计会在2028年。目前多家CSP厂商、大模型企业、Neocloud客户均对NPO产品感兴趣，2027年期间有望陆续完成产品导入。NPO有望成为在scale-up场景的主流产品之一，并分阶段放量，首先是头部企业开始采用，随后扩展至更多客户。
SZ 中际旭创
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