格隆汇7月29日｜SK海力士称，计划2026年下半年大幅扩充HBM4高带宽内存产能供给。已与10家行业大客户签订长期芯片供货协议（LTA）；预计2026年三季度DRAM出货量环比二季度提升约10%；预计2026年三季度NAND闪存出货量环比二季度小幅上涨，涨幅为低个位数（1%~4%）；长期供货协议设置差异化定价机制，根据客户类型、芯片产品特性区分定价，平抑存储价格周期性剧烈波动；长期供货协议将显著提升企业中长期订单、需求端的确定性。

格隆汇7月29日SK海力士周三公布财报，受科技巨头加大AI数据中心投入、带动先进存储芯片需求强劲的影响，公司第二季度营业利润飙升557％至60.5万亿韩元（约合416.2亿美元），刷新历史纪录，上年同期为9.2万亿韩元。 然而这一数字低于市场预期的64万亿韩元，主要因其高端存储芯片（HBM）占比较竞争对手更高，反而未能充分受益于本轮常规存储芯片的强劲涨价周期。这加剧了人们对推动半导体行业发展的AI热潮可能正在放缓的担忧。 SK海力士营收也未达预期，财报显示，其第二季度收入为79万亿韩元，市场预期为84万亿韩元。 受财报影响，SK海力士在美股周二收跌9％后，盘后一度再跌9％，闪迪和美光科技也跟跌超4％，抹去希捷科技财报带来的提振。

格隆汇7月29日｜希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为5.71美元，分析师预期5.08美元；第四财季调整后运营利润率44.6%，分析师预期41.9%。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元。公司股价美股盘后一度涨超9%，现涨幅收窄至4.45%，报780.59美元。

格隆汇7月29日｜WTI原油日内涨5%，现报83.23美元/桶，美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。美军中央司令部称，所有导弹均被成功拦截。美军目前仍保持高度警戒和战备状态。伊朗方面对此暂无回应。

格隆汇7月29日｜美股周二走势分化，市场轮动加速推进。投资者持续撤离芯片等AI相关股票，转向估值更具吸引力的传统行业。三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.22%，道指涨1.03%，报52747.32点，距历史收盘前高53055.91点只有一步之遥，标普500指数涨0.21%，成分股中可口可乐，摩根大通、3M均创出历史收盘新高。 大型科技股也多数上涨，奈飞、谷歌、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，苹果、英伟达小幅上涨；特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。其中，苹果续创新高，盘中市值首次突破5万亿美元。 费城半导体指数则继续下挫4.49%，存储板块的美光科技收跌8.85%、SK海力士跌8.98%，闪迪跌14.25%，7月以来已经“腰斩”；光通信板块的康宁跌超12%、Coherent跌超10%。戴尔科技跌8.15%、英特尔跌5.86%、AMD跌8.15%。 被AI碾压许久的软件板块周二继续走强，Adobe收涨4.81%、IBM涨5.21%、赛富时涨4.55%、慧甚涨6.76%、汤森路透涨5.66%。

格隆汇7月29日｜美联储将于当地时间7月30日发布7月议息会议结果，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为69.5%，累计加息25个基点的概率为30.5%。 美联储到9月维持利率不变的概率为23.4%，累计加息25个基点的概率为56.4%，累计加息50个基点的概率为20.2%。