格隆汇7月15日｜华尔街认为，SK海力士ADR(SKHY.O)仍有接近翻倍的上涨空间。巴克莱银行分析师Simon Coles表示，存储芯片供应短缺将持续较长时间，给予SK海力士ADR每股330美元的目标价。巴克莱预计，存储芯片行业的供应短缺将在2027年进一步加剧，到2028年改善幅度仍将有限，因此未来几年供需紧张局面预计仍将持续。该行认为，目前存储芯片板块股票“被严重低估”。该行还预计，到2027年底，SK海力士持有的现金及现金等价物规模将超过公司当前市值的40%，并预计公司将持续扩大股票回购规模。

格隆汇7月15日丨央行副行长邹澜15日在国新办新闻发布会上表示，下一步，人民银行将密切关注国际经济金融形势变化，实施好适度宽松的货币政策，为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。同时，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

格隆汇7月15日丨Tickmill Group分析师Patrick Munnelly在一份报告中表示，SK海力士ADR相对于韩国本土上市股票超过50%的溢价，反映出全球投资者对人工智能（AI）硬件资产的强劲需求。SK海力士ADR目前较首尔上市股票的溢价已超过50%，这一现象不仅源于市场乐观情绪，也体现出AI硬件投资标的稀缺所带来的溢价效应。他指出，在芯片股带动下，韩国综合股指周三反弹，表明市场对AI相关资产的投资热情依然存在。不过，该指数此前经历了大幅回调，后续走势仍取决于利率环境是否进一步改善。

格隆汇7月15日｜东吴证券研报指出，中钨高新业绩稳步高增，PCB钻针业务放量可期。公司预计2026年H1实现归母净利润19.7-21.7亿元，同比+261%~+298%；预计2026年单Q2实现归母净利润10.49-12.49亿元，中值11.49亿元，同比+258%~326%。钨价上涨带动矿端业绩高增，顺应AI需求钻针需求持续增长。公司孙公司金洲精工为全球PCB微钻核心供应商，40倍至50倍高长径比钻针能力行业内领先。公司积极推进扩产以应对行业快速爆发需求，有望凭产品能力与扩产充分受益于PCB扩产周期。平台化能力持续提升，全钨产业链巩固成本壁垒。钨矿注入稳步推进，钻针需求持续增长。维持公司2026-2028年归母净利润预测分别为51/54/58亿元，当前股价对应动态PE分别为31/29/27x，维持“买入”评级。

格隆汇7月15日｜信达证券研报指出，豫园股份主业经营持续回暖，推进落实提质增效行动。2026年上半年公司预计实现归母净利润1.20-1.70亿元（同比增长91.0%-170.6%），对应26Q2预计实现归母净利润-0.12亿元。物业开发与销售方面，公司持续践行“拥轻合重”战略，通过市场化方式推动存量非核心资产退出以提升运营效率，整体去化进程顺利。餐饮方面，公司旗下松鹤楼持续推动渠道优化、门店焕新，为公司经营带来正向贡献。积极推进组织进化，加速全球发展，锻造植根中国、融通全球的组织能力，加快适应AI时代，打造敏捷高效的AI+组织，为盈利能力提供支撑。预计2026-2028年公司归母净利润分别为2.5/5.3/7.3亿元，PE分别为68.0X/31.6X/23.0X，维持“买入”评级。

格隆汇7月15日丨据每经，一份涵盖十余家量化私募的所谓“道歉名单”在社交平台广泛流传，其中涉及多家知名百亿级头部量化机构。根据市场流传内容，所谓的量化私募道歉基本上分为两波。第一波主要发生在5月20日~6月26日，其间中证红利指数跌幅约10.2%，微盘股指数跌幅更显著，约为20.63%。第二波主要出现在7月1日~7月10日，调整压力转向成长风格，科创板指数下跌约6.47%，创业板指数下跌约11.51%。 据悉，所谓道歉之说实为误读，多为公司与投资者沟通的运作说明，被市场情绪化解读为道歉。某百亿级头部量化私募人士表示，2026年以来，量化策略的超额收益确实整体承压，超额获取难度加大，但发布运作说明与投资者进行沟通是正常操作，远不到道歉的程度。

格隆汇7月15日｜东吴证券研报指出，蔚蓝锂芯产品结构持续优化，Q2盈利水平表现亮眼。公司预告26年H1归母净利润4.7~5.5亿元，同增41%~65%，其中26年Q2归母净利润2.7~3.5亿元，同比+43%~85%，环比+38%~79%。26年全年看，我们预计公司锂电出货9.5亿颗，其中全极耳占比升至约15%，贡献利润近10亿元，LED+金属物流贡献利润3.5亿元。公司通过持续优化商业模式，大幅提升盈利水平，我们预计26年全极耳出货1.2亿颗（BBU7万颗，直供2千万颗），27年翻番以上（BBU利润突破1亿美金），28年有望突破3.5亿颗（BBU直供突破50%），有望贡献可观利润弹性。考虑公司海外产能落地、高端BBU电芯放量带来强劲业绩增速，成长弹性优于同行，给予27年25xPE，对应目标价37元，维持“买入”评级。

格隆汇7月15日｜群益证券(香港)研报指出，量价齐升推动亨通光电上半年高速增长，关注AI需求带来的景气周期。2026年H1公司预计实现归母净利润30.16-35.68亿元，同比增长86.94%-121.20%；单看Q2，公司归母净利润19.11-24.63亿元，同比增长81%-133%，业绩符合预期。公司上半年业绩高速增长主要受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素，AI数据中心光纤、无人机特种光纤等需求大幅提升带来的量价齐升。未来伴随与北美客户相关AI长协合作的持续推进，公司相关业绩有望维持高速增长态势。此外公司加速投入AI先进光纤材料研发制造中心的扩产项目，聚焦于超低损空芯光纤、多芯光纤和高性能波段多模光纤，计划将于2026年内完工，有望提升公司在AI领域的产能交付能力。目前A股股价对应PE为32/25/20倍，维持“买进”评级。

格隆汇7月15日｜信达证券研报指出，众鑫股份26H1归母净利润实现1.75~2.20亿元（同比+50.2%~+88.9%），单Q2归母净利润为0.81~1.26亿元（同比+83.2%~+184.8%）。公司表示利润同比高增主要系泰国基地产能投放，相较去年已恢复对美供应；我们预计公司Q2收入同比亦表现靓丽，且海外基地盈利能力更优、驱动公司整体利润率同比上行。展望Q3，受益于泰国产能爬坡&内部降本、国内格局优化&费用进一步摊销，预计公司整体收入/利润体量均有望同环比高增、Q4有望进一步向上。中期成本优势延续，产能/产品扩张方向明确。该行预计26.-28公司归母净利润分别为5.4、7.6、9.5亿元，对应PE估值分别为13.2X、9.5X、7.6X，维持“买入”评级。