全球视野, 下注中国
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2026-10-15 06:23 星期四
07-14 08:18
中信建投：继续看好AI链 关注火箭成功回收带来的投资机会
格隆汇7月14日｜中信建投证券研报称，Meta扎克伯格出来解释布局AI云业务是顺应外部客户对模型和算力的旺盛需求，同时提升基础设施投入的利用率和变现效率，并不意味着Meta削减AI投入或算力需求见顶。Meta仍计划将计算能力由2026年约7GW提升至2027年14GW。DeepSeek与智谱传出布局自研AI芯片的消息。两家公司向芯片环节延伸，将推动国产算力产业链持续迭代。持续看好国内大模型厂商及算力产业链（含国内与北美）。我国长征十号乙运载火箭于海南商业航天发射场首飞，一子级通过全球首创海上网系捕获方案，实现我国首次大运力入轨火箭一子级完整可控回收，标志着中国成为继美国后，第二个掌握大运力可回收液体火箭完整工程体系的国家。这对国内商业航天、卫星互联网、太空算力等发展意义重大，建议关注。
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07-14 08:17
中信建投：金刚石铜复合材料适用于封装盖板及冷板/微通道 短期有望率先放量
格隆汇7月14日｜中信建投证券研报称，金刚石凭借超高导热（最高2000W/m·K）与低热膨胀系数，当下其复合材料已在高性能消费电子与AI服务器落地应用。展望未来，短期，金刚石铜复合材料（600—800W，成本仅为纯金刚石10%—20%，根据行业调研）技术成熟度高、产业化性价比突出，适用于封装盖板及冷板/微通道，有望率先放量；中期，多晶金刚石热沉片通过键合贴合芯片，核心突破点在于表面光滑度与卷曲控制，未来1—3年有望进一步走向成熟；远期，单晶金刚石晶圆级键合直抵芯片基底，但受制于尺寸与成本，尚处于技术探索中。从未来几年产业价值来看，技术难度高的能生产8英寸多晶金刚石的MPCVD设备及键合设备是核心，板块机遇主要关注终端厂商金刚石散热方案的推进进展。
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07-14 08:15
华泰证券：产能去化加速，猪周期或筑底向上
格隆汇7月14日｜华泰证券研报表示，7月9日，Wind行业生猪价格由6月平均9.6元/公斤平台反弹至11.3元/公斤，且涌益咨询披露6月产能数据，显示26Q2行业产能去化加速，此外，正邦科技发布公告，预计广西洪涝灾害造成的公司资产损失或超过公司25年净利润的10%，印证了异常天气对行业被动去产能的作用。我们认为，产能去化加速与中长期猪价筑底回升趋势逐渐明确，生猪养殖板块或迎配置时点。
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07-14 08:04
10只液冷概念股年内获融资资金净买入超1亿元
格隆汇7月14日｜随着头部企业落地全液冷算力架构，叠加各地算力能耗管控政策不断收紧，多重驱动因素形成共振，液冷技术已然成为超高密度AI算力中心建设刚需，行业渗透速度持续加快。A股市场方面，今年以来，液冷概念股平均涨幅超19%，其中冰轮环境、鼎通科技和申菱环境均涨超144%。从年内机构调研情况来看，19只液冷概念股获得机构调研，其中三花智控、鼎通科技、冰轮环境、领益智造和银轮股份等个股年内获得多家机构调研。资金方面，有10只液冷概念股年内获融资资金净买入超1亿元，包括巨化股份、申菱环境、飞龙股份和高澜股份等。
SZ 冰轮环境
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07-14 08:04
天赐材料：预计公司三季度电解液排产数量环比进一步增长
格隆汇7月14日｜天赐材料(002709)在分析师会议上表示，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平。根据下游客户的需求预测，在储能电池需求增长的提振下，预计公司2026年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。公司六氟磷酸锂原规划的3.5万吨新增技改产能目前正按计划推进，公司将按市场及订单需求情况调整投放节奏，预计于2026年下半年投产。
SZ 天赐材料
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07-14 07:56
造船业高景气兑现 龙头企业上半年业绩大增
格隆汇7月14日｜造船业高景气周期正加速兑现为上市公司真实业绩。7月13日晚间，中国船舶(600150)披露业绩预告，预计2026年上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长212.29%至273.39%。松发股份(603268)日前公告称，预计上半年归母净利润同比增长456.33%左右。两家船企业绩大增，印证行业已从“订单红利”阶段进入“业绩兑现”新周期。
SH 中国船舶
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07-14 07:55
A股交易新规运行一周 盘后固定价格成交金额大幅扩容
格隆汇7月14日｜7月6日，沪深北交易所同步落地一揽子交易机制优化新规，覆盖盘后固定价格交易扩容、主板ST板块涨跌幅限制调整、沪市基金收盘阶段连续竞价改为集合竞价、创业板做市商配套叠加大宗交易时效优化、北交所无价格涨跌幅限制股票的大宗交易价格范围调整等五大核心举措。如今，新规运行已满一周，市场交易结构显现清晰变化：ST板块成交显著回暖、全市场大宗交易规模环比走高、盘后固定价格成交金额大幅扩容。
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07-14 07:54
支付行业强监管态势持续深化 年内支付机构被罚超3亿元
格隆汇7月14日｜支付行业强监管态势持续深化。近日，中国人民银行官网最新行政许可信息显示，圣亚云鼎支付有限公司进入“已注销许可机构”列表，这是年内第5张被注销的支付牌照。一边是行业加速出清，另一边是巨额罚单密集披露。日前，上海瀚银信息技术有限公司因违反清算管理规定等被罚没约7445万元，刷新年内单笔处罚纪录。另据证券时报记者统计，截至7月13日，年内支付机构累计被罚金额已超3.05亿元。
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07-14 07:54
温氏股份：预计鸡价会逐步回升，对下半年肉鸡行情持相对乐观态度
格隆汇7月14日｜温氏股份在近期的投资者关系活动中表示，上半年，中华土鸡（黄羽肉鸡）消费为传统消费淡季，同时受低迷猪价影响，鸡价被压制，导致上半年鸡价较低。按照过往周期规律，下半年天气较凉且节日较多，一般为鸡肉消费旺季，预计价格会逐步回升，对下半年肉鸡行情持相对乐观态度。二季度，温氏股份肉猪养殖综合成本为6元/斤左右。毛鸡出栏完全成本为5.8元/斤，剔除饲料原料价格影响后，养鸡成本环比有所降低。
SZ 温氏股份
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07-14 07:53
温氏股份：近期猪价有所反弹，但仍未超过成本线
格隆汇7月14日｜温氏股份在近期的投资者关系活动中表示，尽管近期猪价有所反弹，但仍未超过成本线，公司需继续做好低迷周期的资金储备。对于近期猪价快速上涨，温氏股份认为可能的原因，一是出栏量减少。根据农业农村部统计数据，2025年10月，全国能繁母猪数量环比减少1.1%，大致对应2026年7月左右，出栏生猪有所减少。二是受肥标价差扩大影响，散养户惜售压栏，导致市场供应阶段性有所减少，刺激行情快速上涨。但需要注意的是，目前行业整体供需宽松格局尚未根本改变，加之天气炎热面临消费淡季，反弹空间仍受制约。根据经验判断，短期可能会面临回调压力，但预计回调的低点不会再低于前期的价格低点。
SZ 温氏股份
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07-14 07:46
河北迁西潘家口水库水位超汛限 水位开始回落
格隆汇7月14日｜受滦河2026年第1号洪水影响，12日晚11时，位于河北迁西的潘家口水库迎来洪峰，最大流量达5690立方米每秒，水库水位220.55米，超218米的汛限水位2.55米。为保证下游大黑汀水库安全，此前潘家口水库一直在闭闸调度，为确保防洪安全，昨天起，潘家口水库开始泄洪。截至昨晚11时，潘家口水库水位222.9米，超汛限水位4.9米，目前水位正在有序回落。
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07-14 07:45
四预警齐发！10级以上雷暴大风来了
格隆汇7月14日｜中央气象台7月14日06时继续发布台风蓝色预警：今年第9号台风“巴威”（热带风暴级）的中心今天（14日）早晨5点钟位于山东省青岛市胶州市境内，就是北纬36.3度、东经120.1度，外围最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为990百帕。大风预报：14日08时至15日08时，渤海海峡、黄海大部、东海北部和西南部、辽东半岛东部沿海、山东半岛沿海、浙江沿海将有6～8级大风，部分沿海和海区阵风可达9～10级。中央气象台7月14日06时继续发布高温黄色预警。中央气象台7月14日06时继续发布暴雨橙色预警。中央气象台7月14日06时继续发布强对流天气蓝色预警。
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07-14 07:42
多路资金加快投放 下半年基建投资有望企稳回升
格隆汇7月14日｜今年以来，多路资金加快投放，为项目实施提供坚实资金保障。今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达；6月专项债发行“赶进度”特征明显，发行额创今年单月新高。此外，今年还将投放8000亿元新型政策性金融工具。专家表示，下半年稳投资“弹药”充足，基建投资有望逐步企稳回升。
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07-14 07:28
音频︱格隆汇7.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月14日｜国际要闻：
1、美伊局势升级打压风险偏好 芯片股重挫纳指跌逾1.5%
2、国际原油结算价大涨近10%
3、韩股周一收跌8.95%，SK海力士跌15.37%，三星电子跌10.7%；韩国综合指数较高位回调27%
4、韩国股市波动性为1998年亚洲金融危机以来最高
5、美军对伊朗一周内第五轮袭击；美军将于格林尼治时间14日20时起对伊朗实施海上封锁
6、伊朗称袭击驻科威特美军 并向美军舰艇发射巡航导弹
7、特朗普已通知国会伊朗战事重新爆发
8、特朗普盯上霍尔木兹海峡“过路费”！满载超级油轮需缴3000万美元
9、沃勒主张放弃2%的通胀目标，偏向设定1.5%-2.5%的区间
10、投资者削减对亚洲芯片股押注 多家机构对涨势可持续性发出警告
11、机构：晶圆代工涨价延续 正从“抢客户”的买方市场向“供应商主导定价”的卖方市场转变
12、华尔街五大银行第二季度交易业务收入总和料接近390亿美元
13、META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心 将该数据中心扩展至5GW的计算容量
14、美国光伏巨头进军“卖算力”赛道
大中华区要闻：
1、多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据
2、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会：要系统施策释放内需潜力 加快培育消费新增长点
3、国务院：持续巩固资本市场稳中向好发展态势 多渠道增加城乡居民财产性收入
4、国务院：逐步提高城乡居民基础养老金
5、国务院：目标到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右
6、国务院：规范辅助生殖技术管理应用，加强对适宜辅助生殖技术的医疗费用保障
7、国务院：推动赛事经济发展 培育壮大冰雪经济
8、国务院：支持家居家电消费智能化升级，促进智能家居设备互联互通
9、国务院：全链条支持创新药和医疗器械发展应用 支持创新药临床使用
10、民政部等14部门：攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术
11、2天破5亿票房！《功夫女足》燃爆暑期档，核心概念股梳理
12、亨通光电：预计上半年净利同比增87%-121%
13、新华保险：预计2026年上半年净利同比增40%-60%
14、胜宏科技：网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实
15、公告精选︱汇成股份：郑隆芯创拟不低于75亿元投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”；北京君正：预计上半年净利润同比增长431.03%～531.34%
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07-14 06:10
中央气象台7月14日06时继续发布高温黄色预警
格隆汇7月14日｜中央气象台7月14日06时继续发布高温黄色预警:预计7月14日白天，内蒙古西部、新疆、甘肃西部、陕西南部、河北南部、北京南部、天津南部、山东西部、河南、安徽、江苏南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建北部、四川东部、重庆、贵州东部、广西、广东中北部等地有35~36°C高温天气，其中，内蒙古西北部、新疆东部、陕西南部、河北南部、河南中部和西南部、湖北、湖南、江西西部、浙江中北部、四川东部、重庆、贵州东部、广西北部等地部分地区最高气温37~39°C，新疆吐鲁番盆地、陕西南部、四川东部、重庆西南部等地局地可达40°C以上。
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