格隆汇7月1日｜布伦特原油失守72美元/桶，日内跌1.37%。

格隆汇7月1日｜加皇资本市场策略师在一份报告中表示，英国政府可能不得不增加税收或削减某些部门的开支，以为国防支出提供资金。该政府周二发布了国防投资计划，概述了将通过“重新分配各政府部门预算“来筹集103亿英镑（136亿美元）的资金。该计划指出，另外47亿英镑将在秋季的预算声明中予以确认。

格隆汇7月1日｜Monex Europe分析师表示，如果周三的欧元区通胀数据低于预期，且欧洲央行行长拉加德给进一步加息的预期降温，欧元将面临进一步下跌的风险。他们在一份报告中表示，鉴于德国、法国和意大利公布的数据弱于预期，通胀数据可能会不及预期。他们表示，这可能会强化这样一种观点，即欧洲央行在上个月加息后将“就此打住”。拉加德周三在葡萄牙举行的欧洲央行论坛上也可能证实这一观点。

格隆汇7月1日｜施耐德电气同意以31亿美元现金交易方式收购Cognite，以扩大其工业数据和人工智能软件业务，这是该公司加快推动欧洲工厂现代化进程的一部分。公告显示，施耐德将从挪威Aker ASA和其他投资者手中收购私营公司Cognite的全部股份。这家法国能源管理设备制造商计划将Cognite与旗下工业软件业务Aveva合并。施耐德此举正值欧洲制造商越来越多地在工厂中应用AI，以提高效率和简化流程。西门子等竞争对手也在进一步推进车间自动化和AI技术的应用。

格隆汇7月1日｜欧洲央行管委Joachim Nagel表示，在中东局势及其对通胀影响仍有不确定性的背景下，他对接下来两次议息会议需要采取何种行动保持开放态度。同时也是德国央行行长的Nagel表示，油价跌幅“绝对出乎意料”，但他同时警告说，这种下跌的持续性以及美伊和平协议的最终结果，还有待观察。“我不会猜测未来加息的事，”Nagel周三在葡萄牙Sintra表示。他说“对于7月和9月会议，我将保留各种选项”，并称其为“一场开放的竞争”。欧洲央行正在当地召开年度会议。

格隆汇7月1日｜PMI数据显示，尽管企业为应对价格上涨和中东冲突引发的供应链问题而提前囤货，从而提振了产量，但英国6月份的制造业活动仍有所放缓。英国6月制造业PMI终值降至52.5，低于初值53.1及5月份的53.9。该指数高于50即表明行业活动处于扩张状态。调查显示，产出分项指数升至52.6（前值为52.2），创下2024年9月以来的最高水平。然而，新订单的增长大幅放缓，这与英国工业联合会上周公布的调查结果相吻合。标普分析师Rob Dobson表示：“英国制造业以积极态势结束了今年第二季度。”“能否维持这一增长势头正日益引发关注。目前，制造商正受益于客户的战略性囤货行为，因为客户希望借此防范供应链中断和预期中的价格上涨。但新订单接收量的增速下滑表明，这种提振效应已开始减弱。”

格隆汇7月1日｜北约秘书长吕特在安卡拉峰会（7月7日至8日）前夕接受采访时表示，北约成员国已接近快速提升防务开支的能力上限。他指出，将国防支出提高至GDP的5%这一目标，在资金调配、人员招募和军工采购方面均面临现实瓶颈。吕特透露，成员国过去两年为防务额外拨付的2500亿美元，已基本接近当前阶段快速扩支的可行极限。关于霍尔木兹海峡局势，吕特明确表示北约暂未计划在该地区组建专门任务部队。

格隆汇7月1日｜根据TrendForce最新发布的存储现货价格趋势报告，本周DRAM现货价格在小容量DDR4和DDR3领域呈现上涨势头，而整体市场则继续横盘整理。NAND闪存方面，供应商正在调整报价以优化库存水平，但买家仍不愿接受当前价格，512Gb TLC Wafer现货价格持续下跌。

格隆汇7月1日｜高盛集团6月30日表示，随着伊朗战事影响逐渐消退，霍尔木兹海峡交通恢复，全球石油市场供应过剩的情况将再次出现。高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart称，预计购买原油以补充战略储备会在一定程度上令全球市场供应收紧，但这只能部分抵消预期中的供应过剩。她表示，预计明年原油过剩量平均每天将略高于300万桶。

格隆汇7月1日｜美股光通信板块盘前走低，其中，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。