格隆汇6月29日｜两艘船只遭袭后，市场对船东穿越霍尔木兹海峡的能力与意愿再度产生疑虑，该水道的商业航运量因此维持在较低水平。船舶跟踪数据显示，周末期间仅有少数船只完成公开通行。其中，两艘超大型原油运输船(VLCC)空载驶入波斯湾，一艘悬挂法国国旗的集装箱船及两艘满载油轮则驶离这一内海区域。尽管周末观测到的通行量有所下降，但仍高于美伊战争期间的大多数时间。自华盛顿与德黑兰本月早些时候宣布就重新开放海峡达成临时安排以来，更多船东愿意通过霍尔木兹海峡，这一趋势已有所强化。全球投资者、船东和保险机构正紧盯这一咽喉要道的动向，将其视为检验和平协议能否持续、以及严重受扰的供应链能否恢复正常的关键指标。在两起船只遇袭后，美国与伊朗上周末进行了针锋相对的打击，考验双方脆弱的停火状态，不过双方此后已同意在本周恢复谈判前暂停攻击。

格隆汇6月29日｜益普生(Ipsen)表示，已同意收购Kartos Therapeutics，交易价值最高17.5亿美元，旨在加强这家法国制药商的癌症药物管线。益普生表示，根据协议，公司将预付4.5亿美元收购Kartos，另有最高13亿美元的额外付款取决于监管和销售目标。益普生表示，收购未上市的Kartos将把navtemadlin纳入其后期肿瘤管线。该候选药物用于治疗骨髓纤维化。这是一种罕见血癌，目前该药正处于后期临床试验阶段。 该公司补充说，这笔交易预计将在第三季度末前完成，前提是满足惯常成交条件。

格隆汇6月29日｜晨星分析师Jing Jie Yu表示，对三星电子和SK海力士潜在资本支出的不确定性可能正令其股价承压。这两家公司可能计划在未来十年合计支出约2,000万亿韩元，接近晨星资本支出预估的两倍。他指出，这可能包括SK海力士投资人工智能数据中心的计划，其对Yongin晶圆厂集群的承诺投资预计已达600万亿韩元。该分析师指出，如果SK海力士的人工智能数据中心承诺与其潜在的资本支出计划是分开的，那么存储芯片生产商将面临重大的供过于求风险，因为在资本支出周期的尾部年份，需求往往会逐渐减弱。

格隆汇6月29日｜据央视，轻舟试验飞船于今年3月成功发射入轨，其设计寿命为3年，经过一系列关键技术测试后，预计2027年飞船正样件将发射，为中国空间站提供上行货物运输服务。

格隆汇6月29日｜路透公布的一项调查显示，韩国6月出口同比增速或创近五十年来最强，因全球人工智能(AI)投资热潮推动半导体出货创下纪录新高。路透调查中13位经济学家的预估中值显示，韩国6月出口同比料增长61.0%。这将超过5月53.4%的增幅，并创下1978年10月以来的最快增速。韩国出口自2025年6月以来持续增长，并从12月起增速加快至两位数。出口增长主要得益于三星电子005930.KS和SK海力士000660.KS等芯片制造商，因全球AI投资热潮推动了他们的芯片价格上涨。

格隆汇6月29日｜凯投宏观在一份报告中表示，菲律宾央行的加息周期已没有太大进一步推进的空间，并且很可能在明年逆转。在第一季度增长放缓之后，菲律宾的经济复苏可能会很缓慢，部分原因是受到全球能源冲击的最初打击。在能源价格上涨的情况下，近几个月通胀也大幅飙升。目前，凯投宏观预计菲律宾央行将至少再加息25个基点至5.00%，因为该行正关注高通胀带来的威胁。然而，对菲律宾经济疲软的担忧可能会促使该央行在不久后转为观望，并且可能从2027年初开始降息。