格隆汇6月25日｜曹操出行宣布与全球自动驾驶技术企业May Mobility正式达成战略合作，双方将围绕Robotaxi部署联合开展可行性研究与商业化探索，并在欧洲等重点市场推进试点落地。曹操出行将发挥在出行平台运营、车队管理、定制车辆以及规模化商业运营方面的优势，作为Robotaxi车队拥有者和运营方参与项目建设。

格隆汇6月25日｜常铝股份在互动平台表示，公司目前从事新能源电池集流体铝箔、软包铝箔以及电容器铝箔（阴极箔）的研发、生产及销售，其中电容器铝箔当前生产销售数量较小，占公司整体营收比例显著轻微。

格隆汇6月25日｜有投资者提问称，公司的涂布技术是否适用于HBM存储芯片封装、CPO光模块等当前AI产业链的热点领域，是否有相关的技术储备或客户接触？6月25日，曼恩斯特在互动平台表示，目前公司产品暂不涉及上述应用，请注意投资风险。

格隆汇6月25日｜据Politico，美国特朗普于周三请求国会批准近880亿美元资金，用于覆盖伊朗战争成本、援助农民以及灾后重建。这一请求在外界预期之中，因为中东地区为期四个月的冲突已产生大量开支。不过，该拨款方案需要至少部分两党支持才能在参议院通过，但在国会两党议员对这场不受欢迎的战争日益谨慎的背景下，仍面临较大阻力。该提案包括671亿美元用于五角大楼支出，其中210亿美元用于补充冲突中消耗的导弹弹药库存。此外，还包括173亿美元用于军事行动、17亿美元用于战备，以及15亿美元用于燃料成本。

格隆汇6月25日｜据威腾电气消息，近期，威腾电气签订乌兹别克斯坦智算中心项目，该项目采用国际先进的集装箱式模块化设计理念，总规划用地面积达220000平方米。公司表示，该项目是中亚首个大型集装箱模块化智能计算中心，是数字丝绸之路标志性算力出海项目。

格隆汇6月25日｜韩国基准股指波动幅度异常剧烈，投资者与分析师纷纷将该股日内大幅震荡的行情，类比此前网红概念股的爆炒热潮。虽然韩国综合股价指数（Kospi）背靠全球头部芯片企业强劲盈利支撑，乍一听这种对比显得有些夸张，但实则不无道理。散户投资者交易热情持续高涨，今年该基准股指已有20个交易日收盘涨跌幅超5%，其中周二单日暴跌10%；而2025年全年仅有2次出现此种行情。这一幕让人联想到2021年游戏驿站、家居零售商Bed Bath&Beyond等个股，当时散户抱团炒作催生了疯狂的股价行情。受美光科技乐观业绩指引提振，市场对人工智能板块重拾信心，韩国综合股价指数周四盘中最大涨幅达6%。

格隆汇6月25日｜北京时间今天（6月25日）早上6时30分，日本本州东部附近海域发生6.9级地震，震源深度50公里。日本公布的震度为“6强”（日本10级震度中第二高），无海啸预警发布。日本气象厅今天上午召开记者会表示，未来约一周内需注意发生同等规模的地震。此外，也不排除发生震感更强地震的可能性，呼吁民众继续保持警惕。

格隆汇6月25日｜半导体封测大厂日月光投控营运长吴田玉表示，今年正同步推动15座新建及扩建厂区计划，同时全球首条具经济规模的高度自动化面板级封装（FOPLP）量产线也将于今年底正式投产。随着AI需求远超过市场原先预期，公司资本支出已由原先规划进一步提高至85亿美元，未来仍不排除再度上修。

格隆汇6月25日｜华泰证券研报称，过去两周，中国AI资产领涨全球，长期受益于全球供应链敞口+中国主权AI长期布局，短期主要受国产大模型迭代、头部互联网公司采购国产芯片等催化。产业层面关注三大边际变化：1.国产模型和国产算力链逻辑交叉验证：智谱GLM-5.2在长周期任务、代码与智能体场景能力继续追赶海外头部大模型，据The Information消息，DeepSeek V4.1预计将于本月发布；字节跳动加量采购国产芯片，此前华为昇腾、寒武纪已成为其GPU供应商；2.“主权AI”叙事强化，美国商务部首次动用出口管制权力限制非美籍人士使用Claude Fable 5/Mythos 5；3.AI通胀逻辑扩散，MLCC涨价潮向高端电感蔓延，ABF载板上游覆铜板/电子布/CBF膜提价，部分资金向钨、钼等算力金属轮动。配置上，全球AI产业周期共振、算力需求和国产替代相互强化背景下，科技或仍是主线；但表观拥挤度已处于高位，叠加市场对Tokenmaxxing的讨论趋于白热化，后续B端对ROI、实际交付量等考核指标或更加重视，建议密切跟踪产业趋势，同时适度控制仓位、谨慎追高，关注国产大模型、光模块、存储/CCL、MLCC、MPO等细分环节。