全球视野, 下注中国
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2026-11-02 05:12 星期一
06-08 14:35
多晶硅价格暂稳 组件价格下跌
格隆汇6月8日丨据上海有色网，周末多晶硅N型复投料报价32.7-35.5元/千克，市场签单情况有限，周末价格暂时稳定，展会后市场也无新签订单，市场观望后续政策情况。上周国内分布式组件价格继续下跌，分布式方面市场化竞争较为严重，头部厂商与三线厂商价格差距较大，在当前需求较为低迷的时刻，组件企业主要策略仍是出货为主，报价较低的基础之下，部分终端及分销商开始适当进场囤货。
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06-08 14:33
研报掘金丨东方证券：维持华峰化学“买入”评级，目标价为12.88元
格隆汇6月8日｜东方证券研报指出，华峰化学拟收购集团资产，完善产业链布局。本次交易完成后，华峰化学将实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、TPU制造领域，扩大上市公司资产规模，丰富业务类型和产品线，提升了上市公司综合实力。2026年氨纶行业景气已开启，己二酸板块盈利修复，公司利润有望较2025年有大幅增长。考虑到收购未完成，维持盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为27.85/33.22/36.77亿元，EPS为0.56/0.67/0.74元。按照可比公司26年23倍PE，给予公司目标价为12.88元，维持“买入”评级。
SZ 华峰化学
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06-08 14:27
6月8日：全国农产品批发市场猪肉均价为14.64元/公斤，比上周五下降0.6%
格隆汇6月8日丨据农业农村部监测，6月8日“农产品批发价格200指数”为113.23，比上周五下降0.27个点，“菜篮子”产品批发价格指数为113.28，比上周五下降0.31个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.64元/公斤，比上周五下降0.6%；牛肉66.55元/公斤，比上周五下降0.3%；羊肉63.89元/公斤，比上周五下降0.5%；鸡蛋10.61元/公斤，比上周五上升0.5%；白条鸡16.97元/公斤，比上周五下降2.0%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.24元/公斤，比上周五下降0.9%；重点监测的6种水果平均价格为7.53元/公斤，比上周五下降0.4%。鲫鱼20.17元/公斤，比上周五下降1.3%；鲤鱼14.82元/公斤，比上周五下降0.7%；白鲢鱼10.28元/公斤，比上周五下降2.0%；大带鱼40.18元/公斤，比上周五下降1.1%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是冬瓜、洋白菜、巨峰葡萄、葱头和韭菜，幅度分别为4.9%、4.1%、1.3%、0.9%和0.8%；价格降幅前五名的是黄瓜、白萝卜、莴笋、西瓜和菠萝，幅度分别为4.5%、3.4%、3.4%、3.1%和3.1%。
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06-08 14:27
研报掘金丨华鑫证券：征和工业业绩有望持续增长，予“买入”评级
格隆汇6月8日｜华鑫证券研报指出，征和工业国内链传动领军企业，积极切入机器人赛道。公司聚焦链传动系统领域，三大业务板块协同发展。2016-2025年，公司摩托车链系统和农业机械链系统连续10年市场占有率第一位。公司营收主要受到链传动产品下游行业产销量的影响，近年来摩托车、汽车、农业机械及工业机械等下游行业销量整体稳步上升，公司营收呈稳健增长趋。国产替代大有可为，国际化进程稳步推进。布局东南亚摩托车市场，农机部件+微型链开拓业绩新增长点。此外，公司战略合作多家机器人厂商，推进微型链灵巧手落地。公司传统链传动业务稳健发展，同时积极布局农机耗材、锯链、微型链系统等种子业务，业绩有望持续增长，给予“买入”投资评级。
SZ 征和工业
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06-08 14:20
研报掘金丨浙商证券：维持千禾味业“增持”评级，未来三年分红计划提振信心
格隆汇6月8日｜浙商证券研报指出，千禾味业未来三年分红计划提振信心，线上业务静待修复。近年来公司持续高比例现金分红，23、24年现金分红比率均超过95%，25年利润分配预案中明确现金分红比率超95%；且公司年产60万吨智能制造项目已全面投产，预计近期无重大资本开支，为持续高比例现金分红提供了坚实保障。从分红水平看，公司自23年以来持续高分红比率，重视股东回报；从基本面看，25年受舆情影响公司经营承压，26Q1线上渠道仍未完全恢复，但线下渠道已经开始呈现修复态势。维持“增持”评级。
SH 千禾味业
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06-08 14:15
研报掘金丨东吴证券：维持行动教育“买入”评级，营收利润预计逐步兑现增速
格隆汇6月8日｜东吴证券研报指出，行动教育发布股权激励，彰显增长信心。考核目标中，2026/2027/2028年销售业绩分别为11.40/13.68/16.42亿元，净利润分别为3.88/4.65/5.58亿元，3年CAGR均为20%，其中销售业绩对应“销售商品提供劳务收到现金”，彰显增长信心。看好教育行业红利属性，公司作为企业培训龙头，大客户战略助力品牌成长，当前凭借自身能力加速企业扩张，营收利润预计逐步兑现增速。根据股权激励指引，上调2026-2028年营业收入预测至9.47/11.02/12.76亿元（前值分别为9.38/10.82/12.44亿元），上调2026-2028年归母净利润至4.18/4.97/5.97亿元（前值分别为4.15/4.78/5.45亿元），对应2026-2028年PE分别为16/13/11倍，维持“买入”评级。
SH 行动教育
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06-08 14:12
研报掘金丨东方证券：首予方大特钢“买入”评级，优质资产注入可期
格隆汇6月8日｜东方证券研报指出，方大特钢内生降本潜力深厚，优质资产注入可期。钢铁主业为公司盈利核心支撑，25年随行业景气边际改善触底回升，目前盈利从螺纹钢单一驱动向“螺纹钢+弹簧扁钢”双轮驱动转型优化。市场担心公司业绩受钢铁行业持续低迷拖累，但我们认为，公司保有逆行业周期的alpha优势，公司为弹簧扁钢细分领域龙头且成本压降水平保持行业前列，同时外部优质资产注入上市公司预期较强，在钢铁行业景气度有望提升的背景下，公司或迎来新发展机遇。根据可比公司2026年PE12X估值，给予公司5.76元目标价。综上，首次覆盖给予公司“买入”评级。
SH 方大特钢
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06-08 14:03
“黑土粮仓”科技会战系列科技成果发布
格隆汇6月8日｜据央视，今天，中国科学院“黑土粮仓”科技会战系列科技成果发布。据专项总指挥、中国科学院东北地理与农业生态研究所所长姜明介绍，“黑土粮仓”科技会战构建了黑土地资源本底与变化“一张图”，明确了黑土地近40年“变薄”“变瘦”“变硬”退化特征及现状；揭示了黑土肥力定向提升的双源协同调控机制；攻克了黑土定向阻控、侵蚀沟修复、生物赋能健康培育、智能农机等关键技术；构建了覆盖全域的黑土地分区分类保护与利用模式。建成7个万亩级核心示范区，示范面积19.35万亩；实现典型黑土区土壤有机质含量提升0.25%—0.70%、土壤侵蚀率降低80%、耕地质量提升0.5个等级、粮食产量提升5.2%以上，技术模式累计辐射推广面积超5.4亿亩，为黑土地保护与可持续利用提供了坚实科技支撑。
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06-08 14:02
英伟达、海力士、三星同步押注硅光子，科创半导体ETF华夏(588170)、半导体设备ETF华夏(562590)回调3%，4月7日至今累计涨超44%
格隆汇6月8日｜受美国5月非农数据超预期引发加息预期、前期涨幅过大带来的减仓共振影响，A股半导体板块出现急跌，科创半导体ETF华夏(588170)、半导体设备ETF华夏(562590)均跌逾3%，4月7日至今分别涨48%、44%。
板块深层次催化是一场算力互联范式的代际切换——从铜导线走向光传输，英伟达、SK海力士、三星正加速布局硅光子：
①英伟达三个月豪掷约65亿美元锁产能：自今年3月以来，英伟达先后向Lumentum、Coherent各注资20亿美元，并向Marvell投资20亿美元，另向Corning投资5亿美元，累计承诺投入至少65亿美元，用于锁定硅光子、CPO先进光学产能与供应链。黄仁勋明确表态："我们所需要的硅光子技术产能，远超当前全球的供给水平"，并警告存储与光互联供应链的全面短缺将延续数年。
②三星晶圆代工正式进军硅光子代工：在OFC 2026（光纤通信展）上，三星宣布推出300mm SiPh平台，路线图显示2027年推光引擎→2029年提供全套CPO服务。
硅片作为半导体材料中价值占比最高的产业，其走势与半导体整体板块高度绑定，相关产品：
聚焦科创板半导体“卖铲人”：科创半导体ETF华夏(588170)，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为20%，弹性空间更大。
半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备ETF华夏(562590)，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。
SH 科创半导体ETF华夏 SH 半导体设备ETF华夏
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06-08 13:57
广田集团创历史新低
格隆汇6月8日丨广田集团(002482.SZ)跌5.41%，报1.400元，股价创历史新低，总市值52.51亿元。
SZ 广田集团
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06-08 13:42
A股创业板指跌逾4%，下破3800点，创今年5月11日来新低
格隆汇6月8日｜A骨主要指数走弱，创业板指下挫跌逾4.00%，下破3800点，创今年5月11日来新低；沪指跌2.15%，深成指跌3.67%。算力硬件、半导体芯片、有色金属等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4900只，其中近140股跌超9%。
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06-08 13:37
A股电力股集体下挫，闽东电力、绿发电力跌超8%
格隆汇6月8日｜A股电力股集体下挫，其中，新中港触及跌停，立新能源逼近跌停，闽东电力、绿发电力、节能风电、协鑫能科、九洲集团、浙江新能跌超8%，广西能源、百通能源、中闽能源、南网储能、晋控电力、长青集团、金房能源跌超7%，梅雁吉祥、上海电力、银星能源、郴电国际、大唐发电、赣能股份、深南电A跌超6%。
SZ 闽东电力 SZ 绿发电力
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06-08 13:36
大行评级丨大摩：续予禾赛美股“增持”评级，看好新业务带来的上行空间
格隆汇6月8日｜摩根士丹利发表研报指，禾赛管理层目标今年收入介乎42亿至46亿元，GAAP净利润介乎5亿至7亿元。大摩提到，禾赛持续拓展车载激光雷达以外业务，包括面向智能相机的3D空间捕捉感光元件Kosmo及利用其激光雷达为机器人设计的产品等。管理层预期，这些新业务将在今年贡献收入1亿元，并于2027年增长至5亿元。另外，海外市场亦为公司带来上行驱动力。该行仍对公司的领先地位持建设性看法，并看好其新业务带来的上行空间，续予禾赛美股“增持”评级，目标价30美元。
US 禾赛 HK 禾赛-W
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06-08 13:10
A股白酒股普跌，泸州老窖跌超2%
格隆汇6月8日｜A股市场白酒股普跌，其中，皇台酒业、山西汾酒跌超3%，泸州老窖、金种子酒、天佑德酒、洋河股份跌超2%，古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、老白干酒、迎驾贡酒、舍得酒业、五粮液、今世缘、伊力特得超1%，茅台跌近1%。
SZ 泸州老窖
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06-08 12:57
字节Seed相关人士回应顾全全离职传闻：并非AI制药及预训练负责人
格隆汇6月8日｜据界面，近期，市场有传闻称，原字节跳动Seed团队成员顾全全已离职创业。部分消息将其描述为Seed团队AI制药及大模型（LLM）预训练业务的负责人。对此，记者采访到字节Seed相关人士。该人士称：“顾全全在公司参与过生物分子结构预测和LLM预训练的部分工作，但并不是字节Seed的AI制药和预训练负责人，对其创业事宜不了解。”
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