格隆汇6月4日｜A股市场PCB概念股走强，其中，芯碁微装涨超11%，世运电路、沪电股份10CCM涨停，南亚新材涨超8%，中京电子涨超6%，华正新材、本川智能涨超5%，方邦股份、中富电路、弘信电子、胜宏科技、金安国纪涨超4%。

格隆汇6月4日｜6月4日午后，三大指数震荡回落，半导体产业链逆势冲高。截至14:00，半导体设备ETF招商（561980）涨超3%、日K冲击三连涨，成份股中船特气20cm涨停、立昂微10cm涨停，沪硅产业涨超15%，华峰测控涨超13%，中巨芯-U、珂玛科技涨超12%。 在6月3日招商基金《首席连线：韬τ定律破芯局，半导体后市怎么看？》路演中，电子行业首席分析师鄢凡指出，全球存储原厂扩产和先进逻辑产线建设同步推进，集中释放对刻蚀、沉积、清洗、检测等设备的采购需求，叠加国产替代加速推进，国产设备采购占比持续提升，设备与材料环节进入量价齐升的景气大周期。 消息面上，6月2日，瑞银发布报告大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海的目标价，幅度达34%-48%。同时将2027/2028年中国晶圆厂设备支出同比增速预测从+6%/+1%大幅上调至+18%/+14%。瑞银预计国产设备在长鑫的订单占比将升至40%-50%，在长存的订单占比已达50%，2026-2028年每年为国产设备带来60-130亿美元营收增量。 这一体量意味着，未来三年国产设备商的收入复合增速将显著高于行业整体增速，国产替代进入订单集中释放的“规模化放量”。 此外，应用材料首席执行官近日表示在AI需求加速增长的推动下，半导体行业正迎来史上最好的年代。目前该司客户需求已经聚焦到2027年和2028年的订单，与此前SK海力士五年内产能翻倍规划、美光签署首份五年期战略客户协议等长协信号印证：存储扩产和设备采购，正在从“周期驱动”转向“长需锁定+技术迭代”双驱动，订单的可持续性成为跨年度、跨周期的产业共识。 招商证券电子首席鄢凡在路演中指出，两存上市后将显著强化扩产的可持续性，产能扩张叠加技术升级带来的单位投资额抬升，将显著拉动上游设备和材料的需求。随着存储产品向高端化、先进化升级，晶圆制造过程中的工艺难度、良率控制要求以及设备精度要求均明显提升，这也直接带动核心设备价值量上行。 半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，设备+材料含量约80%，CPU/GPU+晶圆制造约20%，近一年涨幅近150%，居同类指数首位。该指数北方华创+中微公司合计占比27%、寒武纪+海光信息合计15%、中芯国际6%，前十大集中度超76%、“长鑫存储”含量约53%，深度受益于两存扩产落地、国产化率提升与AI需求持续的三重共振。

格隆汇6月4日｜A股银行股普跌，其中，渝农商行跌超3%，宁波银行、杭州银行、华夏银行、平安银行跌超2%，成都银行、齐鲁银行、苏农银行、江阴银行、中信银行、西安银行跌近2%。

格隆汇6月4日｜A股市场液冷概念股强势，其中，鼎通科技20CM涨停，奕东电子涨超17%，新宙邦、华光新材涨超11%，利和兴、新莱应材涨超10%，飞龙股份、宏盛股份10CM涨停，拓普集团涨超7%，中航光电涨超6%，昊华科技、亨通光电涨超5%。

格隆汇6月4日｜据中国驻新西兰大使馆，中国驻新西兰大使馆发言人就新少数议员窜台后中方对其采取限制入境等措施发表谈话：近期，新西兰少数议员不顾中方严重关切、坚决反对及事先一再警告，执意以议员身份窜访中国台湾地区，会见多名当地政治人物。相关言行并见诸当地媒体，造成恶劣政治影响，向台民进党当局和“台独”势力发出了错误信号。这些议员的行为，违反一个中国原则，是对中国内政的干涉。根据中华人民共和国相关法律，中方决定对有关人员采取禁止入境等措施。议员不是普通公民，中方一贯反对包括新在内的与中国建交国家立法机构成员访台，此次亦不例外，新方不应感到意外。在台湾问题上踩线越界，无论是谁，必将付出代价。