全球视野, 下注中国
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2026-08-01 21:20 星期六
06-03 15:53
31条中日航线5月取消全部航班
格隆汇6月3日丨据一财，航班管家DAST最新统计显示，5月共有31条中日航线取消全部航班，比4月取消数量有所增加。整个5月中国大陆赴日本共有1592个航班取消，取消率为37.6%。
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06-03 15:52
研报掘金丨财通证券：首予东阳光“买入”评级，估值体系有望迎来重塑
格隆汇6月3日｜财通证券研报指出，东阳光正向“AI算力基础设施核心服务商”全面进化，未来将通过发行股份，收购秦淮数据100%股权，卡位国内一流超大规模IDC运营商，深度绑定字节跳动等头部AI 客户（收入占比超80%），切入高景气的算力赛道，实现了“绿电协同”的战略闭环。主业基本盘稳固，深度受益于AIDC需求扩张带来的材料升级与散热增量。短期看制冷剂景气周期与铝箔稳健现金流，中期看积层箔与液冷在AI服务器中的渗透率提升，长期看秦淮数据“算力+绿电”资产重估。公司将从周期性化工材料公司转型为兼具高成长、高壁垒的“算力基础设施平台”，估值体系有望迎来重塑。首次覆盖，给予“买入”评级。
SH 东阳光
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06-03 15:46
研报掘金丨广发证券：东鹏饮料未来具备再次加速增长潜力 维持A/H股“买入”评级
格隆汇6月3日｜广发证券研报指出，东鹏饮料近期在A股市场进行回购，同时董事长林木勤先生增持H股，彰显公司对未来的信心。成长性领先，未来增长的持续性是公司核心竞争力。2025年公司分红率达61.4%，同时回购与董事长增持强化市场信心并增厚股东回报，短期来看公司提前锁定PET价格使得成本优势领先行业，中期视角下随着A 股完成回购公司推出激励计划，锚定未来增长路径有望进一步强化市场信心，公司当前核心价值未改、能力领先行业，未来具备再次加速增长潜力。参考可比公司给予2026年23xPE 并结合A/H溢价率，得A/H股合理价值172.99元/ 164.02HKD/股，维持A/H股“买入”评级。
SH 东鹏饮料 HK 东鹏饮料
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06-03 15:43
重仓芯片股的QDII实现业绩突破 多只产品年内收益已超80%
格隆汇6月3日丨截至6月1日，建信新兴市场混合（QDII）A的年内收益达87.68%，反超天弘全球高端制造混合（QDII）A成为主动型QDII年内收益第一名。该基金在今年一季度大举加仓韩国股市，对三星、SK海力士的持股环比大增121%、77%。国富亚洲机会股票（QDII）同样重仓韩国芯片股，年内收益达79.94%。天弘全球高端制造混合(QDII)A、华夏移动互联混合人民币虽然没有重仓韩国芯片股，但分别重仓中美芯片股和美国芯片股，今年以来收益分别达到84.91%和82.18%，年内收益在主动型QDII中分列第二第三。业内人士指出，不同QDII产品在全球芯片资产上的地域配置差异，主要源于基金经理投研框架与风控思路的不同。市场普遍认可韩国芯片股的阶段性行情机会，但部分基金经理顾虑其前期涨幅过高、韩元汇率波动等风险，认为若集中重仓，容易放大产品净值波动。
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06-03 15:42
研报掘金丨山西证券：首予盛科通信“买入-B”评级，SCALEUP超节点需求正在爆发
格隆汇6月3日｜山西证券研报指出，盛科通信是以太网交换芯片国产替代先锋，SCALEUP超节点需求正在爆发。2025年实现归母净利润-1.5亿元，同比-119.7%；2026年一季度实现归母净利润-0.2亿元，同环比分别-12.1%、+89.3%。公司是国内领先以太网交换芯片设计企业，园区、数据中心产品线齐全，对标博通、Marvell 等海外头部厂商。受益于AI 资本开支大幅增长和国产方案导入，公司数据中心高带宽以太网交换芯片有望快速增长。公司是OISA首批生态合作伙伴，参与了OISA协议标准制订，其下一代51.2t 高端芯片有望成为国产自主可控以及其他以太网技术路线的CSP超节点关键选择。认为公司的高端旗舰芯片已经看到国产算力投入加码下Scaleup和国产替代的双重驱动，有望从下半年开始看到较明显的业绩加速。公司在赛道卡位稀缺，具有较深护城河，首次覆盖给予“买入-B”评级。
SH 盛科通信
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06-03 15:37
博威合金：关于下一代Rubin架构的液冷板 公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案
格隆汇6月3日丨博威合金(601137.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司供应GB300液冷板材料，产品验证已通过，现在已小批量供货，后续根据客户的具体需求出货。关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案，微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。
SH 博威合金
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06-03 15:35
图解丨莱坊《2026年财富报告》：全球超五成超级富豪来自中美两国
格隆汇6月3日｜基于全球房地产咨询公司莱坊发布的《2026年财富报告》，下图对比2026年全球各国个人身家超3000万美元超级富豪/超级高净值人士的数量。美国作为全球最大的财富中心，拥有约25.14万名超级富豪。中国以约12.17万超级富豪位居第二。美国和中国合计约占该排名中超级富豪总数的55%。德国(3.82万)、英国(2.79万)和法国(2.15万)位列前五，凸显了欧洲作为超级富豪中心的地位。此外，波兰的超级富豪人口增长速度最快，自2021年以来增长了109%。
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06-03 15:34
研报掘金丨华泰证券：予科大讯飞“买入”评级，AI商业化和出海均保持较快推进
格隆汇6月3日｜华泰证券研报指出，科大讯飞AI应用正从模型底座能力建设，逐步走向“云端Agent+端侧入口+场景执行”的商业闭环。4月15日，公司举办AstronClaw升级发布会，推出软硬一体智能体矩阵，讯飞办公本、AI眼镜、Guide01机器人等硬件端全面接入Claw能力，推动AI从对话框走进物理世界。根据2026Q1财报，公司合同金额同比增长28.16%，AI开发者规模达1074万，三方开发者大模型日均Tokens 同比增长4241%，境外收入同比增长167%，AI商业化和出海均保持较快推进。认为公司正在形成“AI 硬件入口+AstronClaw 智能体平台+MaaS/API 生态+行业模型”的协同路径，有望增强中长期成长可见度。给予“买入”评级。
SZ 科大讯飞
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06-03 15:33
OECD报告称中国大规模补贴扭曲全球市场，外交部：中企的竞争力不是补出来的
格隆汇6月3日｜据澎湃，外交部发言人毛宁主持例行记者会，经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，在汽车、造船、太阳能等15个关键工业领域中，中国企业2005年以来，全球市场近60%份额增长可归因于补贴，全球补贴总额2024年达1080亿英镑，其中52%来自中国。请问中方对此有何评论？毛宁表示，中国企业的竞争力不是补出来的，而是来自高度市场化竞争，持续的技术创新，企业的全球布局以及超大规模市场带来的规模经济的优势。中国的产业补贴政策坚持开放、公平、合规的原则，严格遵守世贸组织的规则。从世界范围看，产业补贴政策是各国都在普遍采用的，关键是要符合世贸组织的规则，希望有关国际组织发挥建设性作用，而不是相反。
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06-03 15:32
外交部：中欧经贸关系的本质是互利共赢 密切关注欧方有关动向
格隆汇6月3日｜据央视，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就中欧经贸关系提问。毛宁表示，中欧经贸关系的本质是互利共赢，我们也在密切关注欧方有关动向。我们始终认为经贸问题应该通过对话沟通寻求妥善的解决方式，同时我们希望欧方能够恪守自由贸易、公平竞争、开放合作等市场经济的基本准则，避免搞保护主义的措施。
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06-03 15:30
研报掘金丨财通证券：首予东方电气“买入”评级，重型电气装备出海产业化趋势确立
格隆汇6月3日｜财通证券研报指出，东方电气乘海外离网缺电东风，扬重型电气装备出海。受北美缺电叠加Trump要求科技巨头自建电厂催化，海外离网用电需求加速迸发。公司作为国内自主可控燃机领军企业，已形成G50（50MW 重燃）与G15（15MW 轻燃）系列化布局，100%自主可控，精准覆盖大型园区基荷与分布式离网场景。公司燃机出海、核电高景气、水电抽蓄翻倍三大主线共振，重型电气装备出海产业化趋势确立。预计公司2026-2028年实现归母净利润42.76/55.08/77.44亿元，对应PE分别为26.7/20.8/14.8倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
SH 东方电气
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06-03 15:27
外交部：战事再起不符合任何一方利益
格隆汇6月3日｜据央视，今天，外交部例行记者会上就当前美伊局势进行提问。发言人毛宁表示，中方对当前局势深表关切，战事再起不符合任何一方的利益，希望相关各方珍惜和平机会，尽早实现全面持久停火。
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06-03 15:19
研报掘金丨申万宏源研究：维持万华化学“买入”评级，聚氨酯供给支撑提升，石化展现高弹性
格隆汇6月3日｜申万宏源研究指出，万华化学业绩符合预期，聚氨酯供给支撑提升，石化展现高弹性。2025年实现归母净利润125.27亿元（YoY-3.88%），2026年一季度归母净利润37.18亿元（YoY+20.62%，QoQ+10.32%）。三大板块经营情况：2026年一季度聚合MDI 及TDI 受成本支撑、旺季需求回暖及供应端扰动支撑景气环比上行；石化板块Q1部分产品景气显著改善，能源套利空间明显加大；新材料板块在建项目有序推进，电池材料成为资本开支核心投向。由于海外供应链冲击及能源套利空间扩大，上调公司2026-2027 年盈利预测，预计实现归母净利润231、300亿元（调整前分别为169.91、236.88亿元），同时新增2028年盈利预测，预计实现归母净利润352亿元，当前市值对应PE估值分别为10X、8X、7X，维持“买入”评级。
SH 万华化学
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06-03 15:14
ETF收评 | A股午后冲高回落，创业板指涨1.65%，算力硬件产业链再度爆发，通信ETF涨近5%
格隆汇6月3日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，盘中创历史新高，科创50指数涨2.11%。全市场成交额31531亿元，较上日成交额放量3403亿元，全市场超3700支个股下跌。半导体、算力硬件产业链再度爆发，CPO、超硬材料方向领涨；工业金属、光刻机、存储器、商业航天题材活跃；煤炭、电力、油气板块走强。AI应用、短剧游戏、电商概念股调整。
今日通信、科创成长、油气煤炭、科创芯片板块全线走强，相关ETF涨幅靠前，算力通信、资源周期题材成为盘面领涨主力：
通信板块：通信ETF国泰（515880）涨4.95%，通信ETF富国（159583）涨4.88%，通信ETF广发（159507）涨4.23%，通信ETF华夏（515050）涨4.01%，通信ETF南方（159511）涨3.89%，5G与通信设备产业链集体上行。科创与成长板块：科创成长ETF易方达（588020）大涨5.20%领跑全市场，成长ETF易方达（159259）涨3.84%，科创芯片ETF嘉实（588200）涨3.66%，科创芯片、科创成长风格同步走强。油气煤炭周期板块：标普油气ETF富国（513350）上涨4.23%，煤炭ETF国泰（515220）上涨3.93%，油气、煤炭资源题材逆势走高。
今日港股创新药、港股互联网、生物科技及线上消费板块集体回调，相关ETF全线走弱，医药、消费题材跌幅居前：
港股创新药板块：港股通创新药ETF华宝（520880）、港股创新药ETF广发（513120）同跌3.80%，港股通创新药ETF汇添富（159570）跌3.48%，恒生创新药ETF华泰柏瑞（520500）跌3.31%，港股创新药ETF景顺（513780）跌3.24%，港股通创新药ETF易方达（159316）跌3.12%，港股通医药ETF易方达（513200）跌3.07%，港股医药创新药全板块大幅回落。生物科技板块：标普生物科技ETF嘉实（159502）下跌3.16%，海外生物医药同步调整。港股互联网板块：港股通互联网ETF富国（159792）下跌3.49%，港股互联题材走弱。消费板块：线上消费ETF平安（159793）下跌3.11%，消费板块同步回调。
SH 通信ETF国泰 SZ 通信ETF富国 SZ 通信ETF广发 SH 5G通信ETF SZ 通信ETF南方 SH 科创成长ETF易方达 SZ 成长ETF易方达 SH 科创芯片ETF嘉实 SH 煤炭ETF国泰 SH 港股通创新药ETF华宝 SH 港股通医药ETF易方达 SZ 港股通互联网ETF富国 SZ 线上消费ETF平安 SH 标普油气ETF富国
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06-03 15:13
研报掘金丨长江证券：潍柴动力业绩有望持续增长，维持“买入”评级
格隆汇6月3日｜长江证券研报指出，潍柴动力一季度业绩符合预期，扣非归母净利润表现突出。2026Q1公司实现归母净利润为30.9亿元，同比+13.8%；实现扣非归母净利润为29.9亿元，同比+20.3%。AIDC电源带来业绩增量，积极拥抱新能源。新能源转型加速，潍柴新能源产品实现多维突破，构建多元化“三电”技术矩阵。2026Q1，新能源动力系统营收达16.9亿元，同比大幅增长约200%。公司主业稳健发展，AIDC电源加速放量，公司业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
SZ 潍柴动力
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