全球视野, 下注中国
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2026-06-23 13:02 星期二
06-03 15:19
研报掘金丨申万宏源研究：维持万华化学“买入”评级，聚氨酯供给支撑提升，石化展现高弹性
格隆汇6月3日｜申万宏源研究指出，万华化学业绩符合预期，聚氨酯供给支撑提升，石化展现高弹性。2025年实现归母净利润125.27亿元（YoY-3.88%），2026年一季度归母净利润37.18亿元（YoY+20.62%，QoQ+10.32%）。三大板块经营情况：2026年一季度聚合MDI 及TDI 受成本支撑、旺季需求回暖及供应端扰动支撑景气环比上行；石化板块Q1部分产品景气显著改善，能源套利空间明显加大；新材料板块在建项目有序推进，电池材料成为资本开支核心投向。由于海外供应链冲击及能源套利空间扩大，上调公司2026-2027 年盈利预测，预计实现归母净利润231、300亿元（调整前分别为169.91、236.88亿元），同时新增2028年盈利预测，预计实现归母净利润352亿元，当前市值对应PE估值分别为10X、8X、7X，维持“买入”评级。
SH 万华化学
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06-03 15:16
经济学家：美国5月ADP私营部门就业人数预计将与4月数据相当
格隆汇6月3日｜经济研究机构Continuum Economics高级经济学家Dave Sloan预计，美国5月ADP私营部门就业人数将增加10万人左右，与4月新增10.9万人大致相当。4月的增幅是自2025年1月以来最强劲的表现。不过，他指出，这一估计仍低于截至5月9日当周的ADP周度就业报告所隐含的增长势头。按照过去四周平均每周新增3.775万个就业岗位计算，对应的月度增幅应更为强劲。他补充道，值得注意的是，4月初公布的ADP周度就业数据走势与5月初的数据表现较为相似，因此从历史经验来看，5月ADP就业增幅或仍有望维持在与4月接近的水平。
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06-03 15:14
ETF收评 | A股午后冲高回落，创业板指涨1.65%，算力硬件产业链再度爆发，通信ETF涨近5%
格隆汇6月3日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，盘中创历史新高，科创50指数涨2.11%。全市场成交额31531亿元，较上日成交额放量3403亿元，全市场超3700支个股下跌。半导体、算力硬件产业链再度爆发，CPO、超硬材料方向领涨；工业金属、光刻机、存储器、商业航天题材活跃；煤炭、电力、油气板块走强。AI应用、短剧游戏、电商概念股调整。
今日通信、科创成长、油气煤炭、科创芯片板块全线走强，相关ETF涨幅靠前，算力通信、资源周期题材成为盘面领涨主力：
通信板块：通信ETF国泰（515880）涨4.95%，通信ETF富国（159583）涨4.88%，通信ETF广发（159507）涨4.23%，通信ETF华夏（515050）涨4.01%，通信ETF南方（159511）涨3.89%，5G与通信设备产业链集体上行。科创与成长板块：科创成长ETF易方达（588020）大涨5.20%领跑全市场，成长ETF易方达（159259）涨3.84%，科创芯片ETF嘉实（588200）涨3.66%，科创芯片、科创成长风格同步走强。油气煤炭周期板块：标普油气ETF富国（513350）上涨4.23%，煤炭ETF国泰（515220）上涨3.93%，油气、煤炭资源题材逆势走高。
今日港股创新药、港股互联网、生物科技及线上消费板块集体回调，相关ETF全线走弱，医药、消费题材跌幅居前：
港股创新药板块：港股通创新药ETF华宝（520880）、港股创新药ETF广发（513120）同跌3.80%，港股通创新药ETF汇添富（159570）跌3.48%，恒生创新药ETF华泰柏瑞（520500）跌3.31%，港股创新药ETF景顺（513780）跌3.24%，港股通创新药ETF易方达（159316）跌3.12%，港股通医药ETF易方达（513200）跌3.07%，港股医药创新药全板块大幅回落。生物科技板块：标普生物科技ETF嘉实（159502）下跌3.16%，海外生物医药同步调整。港股互联网板块：港股通互联网ETF富国（159792）下跌3.49%，港股互联题材走弱。消费板块：线上消费ETF平安（159793）下跌3.11%，消费板块同步回调。
SH 通信ETF国泰 SZ 通信ETF富国 SZ 通信ETF广发 SH 5G通信ETF SZ 通信ETF南方 SH 科创成长ETF易方达 SZ 成长ETF易方达 SH 科创芯片ETF嘉实 SH 煤炭ETF国泰 SH 港股通创新药ETF华宝 SH 港股通医药ETF易方达 SZ 港股通互联网ETF富国 SZ 线上消费ETF平安 SH 标普油气ETF富国
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06-03 15:13
研报掘金丨长江证券：潍柴动力业绩有望持续增长，维持“买入”评级
格隆汇6月3日｜长江证券研报指出，潍柴动力一季度业绩符合预期，扣非归母净利润表现突出。2026Q1公司实现归母净利润为30.9亿元，同比+13.8%；实现扣非归母净利润为29.9亿元，同比+20.3%。AIDC电源带来业绩增量，积极拥抱新能源。新能源转型加速，潍柴新能源产品实现多维突破，构建多元化“三电”技术矩阵。2026Q1，新能源动力系统营收达16.9亿元，同比大幅增长约200%。公司主业稳健发展，AIDC电源加速放量，公司业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
SZ 潍柴动力
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06-03 15:13
机构：一季度存储器价格全面上涨 各类产品季增幅度将创历史新高
格隆汇6月3日丨根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，该机构据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为上涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，并且不排除仍有进一步上修空间。
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06-03 15:10
星空华文创历史新低
格隆汇6月3日丨星空华文(06698.HK)跌5.62%，报0.8400港元，股价创历史新低，总市值3.35亿港元。
HK 星空华文
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06-03 15:08
格隆汇6月3日｜南下资金净买入港股超150亿港元。
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06-03 15:08
研报掘金丨中金：维持百济神州“跑赢行业”评级，ASCO公布CDK4i亮眼数据
格隆汇6月3日｜中金公司研报指出，百济神州于ASCO会议上公布了实体瘤管线的最新进展，重点包括CDK4i、B7-H4 ADC、GPC3/4-1BB双抗等。CDK4i用于1L HR+/HER2- BC展示了亮眼的疗效和安全性数据。公司更新了BGB-43395 (CDK4i)联合来曲唑用于治疗1LHR+/HER2- BC的I期临床数据，n=58，中位随访时间10.8-12.5个月：有效性方面，400mg剂量组cORR=63.2%（12/19），ucORR= 73.7（14/19），mPFS未成熟，这也是公司III期临床采用的推荐剂量，该数据与辉瑞同类药物接近（17 个月随访ORR59%，23 个月随访ORR 68%）；安全性方面，400mg剂量组≥Gr3中性粒细胞减少为0%，依旧明显好于辉瑞（23.5%-26.5%），且随餐给药可减轻胃肠道TRAE，出现的TRAE均为1 级。公司计划该产品将于本月开始入组患者，建议重点关注。维持“跑赢行业”评级，基于DCF模型，维持A/H/US股目标价320元/250港币/420美元（44.9%/48.1%/50.2%上行空间）。
SH 百济神州 HK 百济神州 US 百济神州
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06-03 15:05
欧股开盘普跌
格隆汇6月3日｜德国DAX30指数跌0.73%，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数跌0.32%，欧洲斯托克50指数跌0.23%，西班牙IBEX35指数涨0.38%，意大利富时MIB指数跌0.39%。
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A股收评：三大指数齐涨！创业板指涨1.65%刷新高，光纤、CPO概念走强
格隆汇6月3日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.22%报4093.97点，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%，科创50指数涨2.11%。全市场成交额3.15万亿元，较前一交易日增量3403亿元，超3700股下跌。
盘面上，全球首条三波段多芯光缆商用落地，光纤概念爆发，久之洋、亨通光电等多股涨停；CPO概念走强，通富微电涨停，“易中天”等多股创新高；培育钻石正被用作芯片散热材料，培育钻石板块走高，恒盛能源涨停；煤炭股拉升，郑州煤电、大有能源涨停；电子纸概念、通信线缆及小金属等板块涨幅居前。另外，影视院线、短剧概念板块下挫，中广天泽跌停；航空机场股走低，华夏航空领跌；食品饮料、啤酒股走弱，华康股份跌停；厨房电器、教育及玻纤制造等板块跌幅居前。(格隆汇)
SH 上证指数 SZ 创业板指 SH 恒盛能源 SH 亨通光电
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06-03 15:03
格隆汇6月3日｜经合组织：如果中东地区动荡持续，预计2026年全球经济增速将降至2.1%。
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06-03 15:03
缅甸外交部长丁貌瑞将访华
格隆汇6月3日｜外交部发言人宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，缅甸外交部长丁貌瑞将于6月4日至6日对中国进行正式访问。
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06-03 15:03
国内商品期货收盘：碳酸锂跌超4%，多晶硅跌超3%
格隆汇6月3日｜国内商品期货多数收涨，菜油涨近4%，LU燃油、丙烯涨超2%，液化气、生猪、PTA、原木、对二甲苯、20号胶、苹果、硅铁涨超1%。跌幅方面，碳酸锂跌超4%，多晶硅跌超3%，氧化铝、红枣、沥青、沪镍跌超1%。
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06-03 15:02
优步收紧员工AI使用限额以削减AI支出
格隆汇6月3日｜人工智能使用成本持续走高，部分企业开始缩减用量以管控开支，Uber(UBER.US)便是其中一员。该公司近期出台内部使用限额规定，以此遏制高昂的AI开销。优步新规要求：每位员工、每款智能代码工具（包括Anthropic旗下ClaudeCode、Cursor）每月AI调用费用上限1500美元。公司表示，员工可通过内部数据面板实时查看消耗额度，特殊场景经审批后可突破限额。这一举措并不算意外。此前有报道称，优步曾鼓励员工“尽可能多用AI”，还在内部榜单评比各部门AI使用量；受该政策影响，公司首席技术官4月对外透露，这家网约车巨头仅用时四个月就花光了全年AI预算。
US 优步
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06-03 15:01
格隆汇6月3日｜经合组织：预计2026年全球GDP增速为2.8%（此前预期为2.9%），2027年增速为3.1%（此前预期为3.0%）。
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