格隆汇5月6日｜当前全球存储芯片行业正处于AI算力驱动的超级景气周期，HBM、DDR5、企业级存储需求爆发，叠加供给高度集中、扩产周期漫长，行业呈现供需紧缺、量价齐升的格局。三星、SK海力士、美光、闪迪、希捷科技、西部数据等海外巨头凭借长期技术积累与规模优势，占据全球DRAM、NAND及高端存储的主导地位，在先进工艺、产能规模、客户认证上形成强壁垒。与此同时，以兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、大普微为代表的国产厂商正加速追赶，在利基存储、内存接口、嵌入式与企业级存储、SSD模组等领域实现突破，逐步切入全球供应链，推动国产替代进入加速期。本图汇集格隆汇梳理的全球头部存储巨头与国内核心标的，全景展现行业格局、技术实力与国产崛起进程。

格隆汇5月6日｜今日AI硬件板块与新能源板块联袂上攻，成份股德福科技、德方纳米均涨超11%，带动创业板新能源ETF天弘(159190)标的指数上涨3.19%，换手率达到19.05%，交投活跃。 创业板新能源ETF天弘(159190)紧密跟踪创新能源指数，该指数主要涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域，是创业板唯一新能源赛道20CM涨跌幅指数，具备高弹性，其储能+固态电池占比近90%，契合当下市场热点。该ETF还配置了两只联接基金：(A类：027110，C类：027111)。 需求与供给共振，产业景气度持续上行： ①需求端，据多家机构研报，5月国内锂电池产业链预排产环比增长8%，旺季效应显著。供给端，锂资源供应扰动加剧。江西宜春4家主力锂云母矿自5月1日起停产启动采矿证变更，加剧了市场对二、三季度供给紧张的担忧。受此影响，今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨6750元/吨，碳酸锂主力合约日内涨幅扩大至6%。 ②电池板块一季度业绩亮眼。Wind数据显示，A股磷酸铁锂电池板块一季度合计营收同比增21.36%；合计净利润同比增33.46%；固态电池板块一季度合计营收同比增17.73%；合计净利润同比增34.23%。 ③政策层面，近期高层会议首次明确将“能源资源安全保障”列为重点方向，为新能源作为战略资源的长期发展定调。 中信证券指出，2026年锂电行业整体供需结构有望进一步改善。需求端，受益于电动化渗透率提升及储能经济性改善，全球动力与储能电池需求有望保持稳定增长。供给端，行业资本开支增速触底，新增产能聚焦高端品及海外市场。