格隆汇4月20日｜根据Wolfe Research的报告，预测平台Polymarket用户当押注某公司盈利表现可能不及预期时，应验概率为44%，为历史基准水平18%的两倍多。至于Polymarket押注者非常看好某公司盈利将超出预期时，发生概率高达90%，高于81%的常规水平。Wolfe量化研究负责人Yin Luo表示，这种准确性可能源于众包效应。这种情况下，在Polymarket上押注公司财报结果的投资者，或比仅基于卖方分析师的市场共识预期更加多元。 另外，伦敦商学院和耶鲁大学研究人员一篇月初更新的论文初稿得出结论，称这类新兴平台具有较高准确性，能比分析师更快地纳入新信息，并避开华尔街预测中固有的一些偏见。研究同时发现，在盈利市场中下注的人，往往异常老练。内幕交易亦可能是一个影响因素。

格隆汇4月20日｜据每经，根据OpenRouter最新数据测算，上周（4月13日至19日）全球AI大模型总调用量为20.6万亿Token，连续两周下滑。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型的周调用量下滑至4.441万亿Token，连续两周下滑，较此前一周下滑23.77%；美国AI大模型周调用量为4.908万亿Token，环比增长20.62%。美国AI大模型周调用量在近两个月以来首次超越中国。上周全球调用量排名前九中，有四款中国AI大模型。其中，DeepSeek V3.2排名第二，周调用量达1.28万亿Token；MiMo-V2-Pro排名第四，周调用量达1.15万亿Token，环比增长90%；MiniMax旗下两款模型上榜，MiniMax M2.5排名第六，周调用量达1.05万亿Token；MiniMax M2.7排名第七，周调用量达0.961万亿Token，环比下滑19%。

格隆汇4月20日｜美国银行投资策略师Michael Hartnett提出最新资产配置建议，主张投资人可布局大宗商品、中国市场与美国非必需消费类股，同时看空美元。 Hartnett指出，当前市场正受到关税动荡、美国财政压力升高以及资金自美国资产转移等因素影响，大宗商品具备对抗通胀、美元走弱与地缘政治风险的功能。在中国市场方面，美银看好科技动能持续升温。同时，中国拥有充足能源供应，有助支撑其AI产业发展。相较之下，美国非必需消费类股被视为最具逆向投资价值的标的。该产业已充分反映停滞性通膨风险，未来若政策转向刺激消费，有望出现修复行情。 在卖出标的方面，美银明确建议减码美元。策略师认为，关税政策削弱美元避险地位，加上对北约立场的不确定性影响市场信心，以及石油美元体系出现松动，都可能对美元形成压力。未来在经济成长压力下，政策制定者可能倾向接受美元走弱，而非推高债券收益率来吸引资金。