格隆汇4月3日｜A股市场光纤光缆概念股集体上涨，其中，德科立涨超19%，腾景科技涨超15%，光库科技、长光华芯涨超9%，光迅科技涨超8%，炬光科技涨超7%，长芯博创涨超6%，福晶科技、鼎通科技、长飞光纤涨超5%，长飞光纤持续创出历史新高。 消息面上，中信建投近日发布研报称，2025三季度以来，中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应整体偏紧。海外需求旺盛，出口表现强劲，反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求。目前，光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。 另外，瑞银指出，全球光纤价格正经历新一轮剧烈上涨，且涨势已从中国市场向欧美蔓延。数据中心需求激增与上游预制棒供应收紧共同驱动这一轮价格周期，令行业龙头长飞光纤的盈利前景大幅改善。瑞银最新研报援引行业研究机构CRU最新数据，中国G652.D裸光纤现货价格在2026年3月达到每光纤千米83.40元(约合12.07美元)，较2026年1月大涨165%，同比涨幅高达418%。这一价格自2025年5月以来累计涨幅已超400%，并首次突破此前周期高点每光纤千米78.80元。与此同时，欧洲市场同类产品价格亦较1月上涨136%，全球供应收紧态势日趋明显。瑞银分析师认为，长飞光纤盈利已进入上行修正周期，并大幅上调公司2026年至2028年盈利预测，预计2026年每股收益达4.98元，远高于市场一致预期的1.85元。

格隆汇4月3日｜小米4月3日发布公告，受全球存储芯片等关键零部件价格持续大幅飙升影响，经过审慎评估，公司将自2026年4月11日00:00起，调整部分在售产品的建议零售价。此次调整涉及3款机型：REDMI K90 Pro Max上调200元，Turbo 5、Turbo 5 Max取消新春特惠、512G大内存继续补贴200元。

格隆汇4月3日｜私募大佬但斌认为，美伊战争是阶段性的，无法改变主要资产的长期运行趋势。所以，<u>当前不仅不应减持，反应增持那些可以改变世界的股票</u>。但斌最近表示，自己的投资跨度从白酒到特斯拉，再到英伟达、谷歌，中间的逻辑其实从未改变。始终围绕两类公司：<u>一类是世界改变不了的公司(如顶级白酒)，一类是改变世界的公司(如AI巨头)</u>。“很多人误以为我只懂白酒，其实早在2001年互联网泡沫破裂时，我就曾动员朋友去买网易、搜狐、新浪；2006年我因观察到女儿的QQ群是一种“强联系”而重仓当时的社交龙头。2022年全力以赴投AI是因为感受到了这种推土机式的时代变革。” 很多人对科技巨头巨大的市值感到恐惧，认为已经贵得离谱。但斌指出：<u>这种恐惧源于对时代跨度的认知不足</u>。2008年，那些当时正在“改变世界”的科技企业，市值不到1000亿元，没人相信它们能到4万亿元。科技革命通常带来10倍以上的增长：电子硬件时代6.5倍，互联网13倍，移动互联网10倍。那么<u>人工智能时代，诞生10万亿元甚至30万亿元市值的公司，并非天方夜谭</u>。 开年以来美股“七巨头”表现分化，现在应减仓避险还是继续加仓？但斌认为，<u>大跌的空间很小。现在的横盘是为了消化业绩</u>。2026年很可能是AI行业的孕育之年，类似于互联网时代的1994年。1991—1993年互联网大涨，1994年收了一根十字星(震荡年)，但这并不意味着结束，而是为1995—2000年更疯狂的牛市蓄势。AI时代的周期可能长达20—30年<u>。现在大多数人还没开始真正使用AI，普及率还很低，我们依然处于长周期的起点</u>。 中概科技资产现在是“价值洼地”还是“价值陷阱”？但斌指出，现在最大的挑战在于，<u>AI对传统软件和互联网平台有颠覆性</u>，比如美股的软体龙头也是深度调整。比如有些公司过去按PS(市销率)估值，现在要按PE(市盈率)杀估值了。具体到中国资产，<u>我们最看好的AI企业之一是国内某家未上市的科技巨头</u>。在AI这个快速演进的赛道上，如果企业不能在新一轮技术浪潮中保持领先，即便是曾经的龙头也面临挑战。因此，投资这类资产，持续跟踪和动态评估就显得尤为重要。

格隆汇4月3日｜三大指数集体翻绿，沪指再度失守3900点关口，微盘股指数跌超3%，煤炭、油气、化工、农业等方向跌幅居前，沪深京三市超4600股飘绿。