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格隆汇2月17日｜美光科技是美国最大的存储芯片制造商，这种微小的硅片用于存储和传输数据，为从智能手机、汽车电脑到笔记本电脑和数据中心等各种设备提供动力支持。美光科技正加紧增加产能，以应对存储行业40多年来最严重的供应紧张。在公司总部所在地博伊西，美光科技正斥资500亿美元，将其占地450英亩的园区面积扩大一倍以上，其中包括建造两座新的芯片工厂（即晶圆厂）。第一座晶圆厂的首批硅晶圆预计将于2027年年中下线，用于生产DRAM，这是一种用于制造高带宽存储(HBM)芯片的存储器，而HBM对于先进的人工智能(AI)计算日益重要。两家工厂都应会在2028年底前投产。这还不是全部。在锡拉丘兹附近，美光科技刚刚破土动工一个耗资1,000亿美元的晶圆厂综合体，这是纽约州有史以来最大的私人投资。去年年底，美光科技宣布在日本广岛投资96亿美元建设晶圆厂，而其竞争对手SK海力士(SK Hynix)在1月份宣布，将在韩国建造一座耗资130亿美元的晶圆厂，此外该公司正在印第安纳州建造一个耗资40亿美元的制造综合体。这场疯狂的制造业军备竞赛背后是AI热潮。“我在这里工作了28年，从未见过像AI这样具有颠覆性的东西，”负责美光科技2,000亿美元美国扩张计划的副总裁斯科特.加策迈尔(Scott Gatzemeier)说。“当我们开始从训练转向推理时，所需的数据量猛增，而我们根本没有足够的洁净室产能来满足需求。我们意识到我们遇到了一个巨大的问题。”自去年4月以来，美光科技的股价已上涨逾五倍，达到约414美元，使该公司市值接近5,000亿美元。

格隆汇2月17日｜研究报告显示，高盛将日本股票的配置从“中性”上调至“超配”。此举反映了高盛日本投资组合策略团队的观点，该团队将东证指数的12个月目标从3900点上调至4300点，理由是他们认为，日本首相高市早苗最近赢得选举应会推动更多外国资金净流入和指数层面的估值扩张。高盛策略师在上半年看好与国防、关键资源、造船、电力资源、美国再工业化题材以及公司治理改革相关的日本股票。