格隆汇2月5日｜国际要闻： 1、美股三大指数涨跌不一，纳指跌1.51%，AMD跌超17%，中概指数跌1.95%； 2、现货白银涨3.62%，报88.2660美元； 3、WTI 3月原油期货收涨3.05%，报65.14美元/桶； 4、美军在中东部署32艘舰艇 整体维持高度戒备态势； 5、大摩：1月美国和欧盟共同基金对中国股票流入达86亿美元，创2024年10月以来新高； 6、纳斯达克拟推“快速纳入”新规 应对SpaceX等大型IPO； 7、三星电子考虑针对4nm和8nm工艺提价，预计涨幅为10%； 8、韩股收盘再创历史新高，年内累涨27.45%； 9、礼来预计今年销售额最高增长27% 高于市场预期； 10、美国宣布与日本、墨西哥及欧盟合作，共同开发关键矿产资源； 11、再反转 伊美核谈判将恢复； 12、高通盘后跌逾8%，本财季业绩展望平淡，有迹象显示手机芯片需求不稳； 13、Alphabet季报优于预期 今年资本支出高达1850亿美元； 大中华区要闻： 1、中国光伏协会刘译阳：太空光伏为时尚早 若未来商业航天运力取得重大突破 那么产业链将迎来巨大的机遇； 2、1月新开两融户19.05万户 同比大增157.09%； 3、广东：支持培育垂直领域“人工智能+工业软件”与智能机器人服务商； 4、广东：加快建设国家人工智能应用中试基地 鼓励地市结合产业特色建设细分领域中试平台； 5、中方回应欧盟宣布调查金风科技：敦促欧方停止滥用单边经贸工具； 6、大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游； 7、港交所CEO：逾400家公司排队上市，无惧“堰塞湖”现象； 8、具身机器人将再登中央广电总台春晚舞台； 9、晶科能源：经核实公司未与马斯克团队开展任何合作 亦未签署任何框架性协议或正式协议； 10、PVC行情淡季不淡 国内市场主流成交价格大幅度调涨； 11、高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触； 12、2连板双良节能：目前尚未开展太空光伏相关的业务； 13、今日A股北芯生命上市； 14、南下资金连续3日加仓腾讯，共计55亿港元； 15、公告精选︱长安汽车：计划回购10亿元-20亿元公司股份；晶科能源：未有涉及“太空光伏”的订单收入； 16、A股投资避雷针︱光大嘉宝：股东嘉定建业与嘉定科投拟合计减持不超1%股份；青达环保：股东冰轮环境拟减持不超3%股份。

格隆汇2月5日｜今日北芯生命(688712.SH)上市，无新股申购。

格隆汇2月4日｜据中国基金报，开年首月券商金股交出了一份亮眼成绩单。Wind数据显示，<u>1月份券商共推荐307只金股，其中207只个股当月实现股价上涨，占比近七成</u>。其中，单只金股最高涨幅接近100%。 展望2月行情，券商普遍认为，春季行情趋势仍将延续，春节之前市场可能震荡，但牛市驱动力未变，<u>配置层面依旧坚守“科技成长 + 周期价值”双主线思路</u>。 在周期股的推荐逻辑中，<u>价格传导和政策预期成为核心关键词</u>。中信证券首席A股策略分析师裘翔分析称，站在A股视角，从资源热到周期热，涨价线索的全面演绎可能贯穿一季度。不过，裘翔提示，虽然化工、有色等行业底仓配置思路依然成立，但对投机属性越发明显的贵金属板块要开始保持警惕。 与周期股的“守势”不同，科技阵营的推荐逻辑建立在积极的产业趋势和市场风险偏好之上。<u>电子、计算机等行业个股在名单中数量领先</u>。光大证券策略首席分析师张宇生认为，2026年“科技牛”的核心主线不会发生根本性切换，但可能出现阶段性的风格轮动与结构均衡。

格隆汇2月4日｜晶科能源发布异动公告，公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，经公司自查，并向实际控制人、控股股东书面发函核实，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。市场传闻，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，公司与马斯克考察团接触。经核实，截至目前，公司未与相关团队开展任何合作，亦未签署任何框架性协议或正式协议，未有在手订单。目前“太空光伏”尚处技术初步探索阶段，技术路线尚不确定，且尚未有具体落地可行的项目。

格隆汇2月4日丨中证数据最新数据显示，2026年1月份市场新开融资融券账户19.05万户，环比2025年12月（14.71万户）增长29.50%，同比2025年1月（7.41万户）增长157.09%。截至1月末，市场两融账户总数已达1580.16万户。与此同时，1月末全市场两融余额报2.72万亿元，环比增长6.87%，其中融资余额2.70万亿元、融券余额166.09亿元，当月全市场融资融券交易金额达6.39万亿元。

格隆汇2月4日丨据界面，“目前，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早。”中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳2月4日表示。近两日，受马斯克团队相关调研消息带动，太空光伏概念再次引爆市场。刘译阳表示，太空光伏概念确实“火”出了圈，在资本市场和科技圈也是炸了锅。A股光伏板块，概念股连拉涨停，多篇券商研报认为异质结(HJT)和钙钛矿技术适合应用于太空领域。这些研报互相应用、相互回响，诱发了资本市场的空前震荡；国内企业也纷纷表态布局，“万亿蓝海”“下一个光伏革命”等等话题的抛出。但他强调，无论何种技术路线如何演进，真正走向落地，离不开一个前提——成熟、可复制的高效制造能力与长期可靠性验证体系。据中国光伏行业协会分析，从实际应用看，砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能，依然是当前商业航天和空间站的主流选择，虽然其成本高昂，但经过了长期的在轨验证，可靠性高。相比之下，资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离。

格隆汇2月4日丨商务部新闻发言人就欧委会对中国风电企业启动《外国补贴条例》深入调查答记者问。有记者问：近日，欧委会宣布，根据《外国补贴条例》（FSR），对中国风电企业启动深入调查。请问中方对此有何评论？ 答：中方注意到有关情况。近期，欧方频繁使用《外国补贴条例》调查工具对中国企业发起调查，还将对风电、安检设备企业的调查升级为深入调查，具有明显针对性和歧视性，中方对此高度关切，强烈不满。 欧方相关调查泛化“外国补贴”，存在立案证据不足、程序不透明等诸多问题，是典型的以“公平竞争”之名行“保护主义”之实。2025年1月，商务部经调查，已依法认定欧方相关做法构成贸易投资壁垒。欧方不仅没有纠正，反而在错误的道路上越走越远。 中国风电等绿色产业企业依靠持续的技术创新、完善的产业体系和充分的市场竞争，为全球应对气候变化提供优质绿色产品，作出积极贡献。欧方滥用调查，不仅严重干扰中欧产业互利合作，影响中国企业赴欧投资的信心，还将迟滞自身乃至全球绿色转型的进程。 中方一贯主张通过对话协商解决分歧，反对将经贸问题政治化、泛安全化。我们敦促欧方立即纠正错误做法，慎用FSR单边调查工具，为中欧合作创造公平、公正、可预期的市场环境。中方将密切关注后续进展，并采取必要措施坚决维护中国企业正当权益。

格隆汇2月4日｜据每经，迪拜当地时间2月3日，在世界顶尖科学家峰会与世界政府峰会联合举办的峰会上，宁德时代董事长曾毓群就能源问题发表演讲，他是本届参会的唯一中国企业家。曾毓群认为，人类正经历能源变革，可持续能源具商业可行性，但离建成完全体系差距大。未来能源体系将是“分布式”“智能化”“可循环”，宁德时代已有相关实践。“2030年将成为可持续能源时代元年。基础科学研发依然是变革的源泉，科学探索为可持续能源时代创造可能性，但工程和制造决定了实现的速度。”

格隆汇2月4日｜据财联社，高测股份证实公司确与马斯克团队有过接触，但明确目前双方尚未达成任何合作。被问及具体时间、形式及潜在合作内容时，该公司表示不便透露更多细节。该工作人员表示，高测股份在光伏硅片切割环节拥有领先的专利与研发实力，其在专利与研发方面均处于行业领先地位，具体体现在更低的切片成本、更薄的硅片切割能力，以及金刚线产品在机械化水平和质量方面的优势，并已进行了多方面的前沿技术储备。