全球视野, 下注中国
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2026-05-11 14:24 星期一
2025-10-31 08:06
东吴证券：白酒标的继续降仓之余 大众品持仓边际转弱
格隆汇10月31日｜东吴证券研报称，25Q3主动权益基金食品饮料持仓比例环比继续回落，白酒标的继续降仓之余，大众品持仓边际转弱。24Q3~25Q3主动权益类基金食品饮料重仓比例分别为8.16%、7.51%、7.39%、5.62%、4.17%，25Q3环比下降1.45pct，持仓继续走低，白酒及大众品均遭减仓。其中，25Q3白酒持仓比例环比-0.77pct至3.21%，啤酒、饮料乳品、食品加工、休闲食品、调味发酵品、预调酒持仓比例分别环比-0.22pct、-0.25pct、-0.06pct、-0.15pct、+0.01pct、-0.01pct。1）资金方面：大盘新兴成长风格活跃，受益经济结构转型的科技、制造、新消费、金融等板块更受资金青睐。2）基本面方面，白酒周期加速筑底，酒企加大转向力度，优先推进报表、渠道出清，以维护渠道秩序稳定、夯实长期发展根基，后续业绩修复有待通胀环境或宏观需求与酒企经营提质形成合力；大众品成长标的短期预期相对充分，对于后续增速兑现，市场有待旺季观察确认。
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2025-10-31 08:05
中信建投：海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气
格隆汇10月31日｜中信建投指出，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI 5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。上述进展反映AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。
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2025-10-31 08:03
中际旭创：预计2026年光模块行业仍将保持较好增长趋势
格隆汇10月31日｜中际旭创10月30日在机构电话会议上表示，今年以来，行业需求快速增长，海外大客户持续上调资本开支指引，增加AI数据中心的建设规划，提出了对2025—2026年光模块的明确需求指引。伴随AI算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高确定性，预计2026年仍将保持较好的行业增长趋势。
SZ 中际旭创
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2025-10-31 08:01
贝森特：中国本季将购买1200万吨美国大豆
格隆汇10月31日｜美财长贝森特表示，中国已同意在本季（截至明年1月）购买1200万吨美国大豆，低于上一季的2250万吨。此前，长达数月的关税战导致中国停止购买所有当季美国大豆。贝森特称，中国还承诺在未来三年内每年购买2500万吨，这是与北京达成的一项更大贸易协议的一部分。
中国需求的下降使美国农民（特朗普政治基础的重要支柱）损失了数十亿美元的销售额，而这项协议将标志着与美国最大的大豆进口国的贸易恢复正常；过去五个9月至次年8月的作物季，中国平均购买了2880万吨大豆。
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2025-10-31 07:52
76.47亿元市值限售股今日解禁
格隆汇10月31日｜Wind数据显示，周五（10月31日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为3.21亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为76.47亿元。从解禁量来看，美能能源、杉杉股份、新铝时代解禁量居前，解禁股数分别为1.53亿股、4829.33万股、4794.08万股。从解禁市值来看，新铝时代、美能能源、捷捷微电解禁市值居前，解禁市值分别为24.26亿元、18.77亿元、11.88亿元。从解禁股数占总股本比例来看，美能能源、新铝时代、强达电路解禁比例居前，解禁比例分别为63.1%、33.33%、15.06%。
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2025-10-31 07:44
头部磷酸铁锂正极材料厂商加码高端产能
格隆汇10月31日｜据证券日报，作为磷酸铁锂电池的核心上游材料，磷酸铁锂正极材料曾一度因产能扩张、价格下探，导致多数企业深陷亏损泥潭。如今，这一局面有了根本性的改善。近期，多家头部磷酸铁锂正极材料厂商瞄准高端产能，掀起新一轮扩产，江西升华新材料有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司等头部公司均密集披露了扩产计划。这意味着，在“反内卷”号召下，磷酸铁锂正极材料行业迈入了以技术为核心的高质量发展新阶段。
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2025-10-31 07:42
“三桶油”持续推进增储上产
格隆汇10月31日｜据证券日报，截至10月30日晚间，“三桶油”均已发布2025年三季报。前三季度，“三桶油”均持续发力增储上产，油气产量稳步增长。其中，中国石油前三季度油气当量产量1377.2百万桶，同比增长2.6%；中国石化油气当量产量394.48百万桶，同比增长2.2%；中国海油油气当量产量578.3百万桶，同比增长6.7%。值得一提的是，随着采暖季到来，“三桶油”天然气产销量明显增长。前三季度，中国海油天然气产量同比增长11.6%；中国石化天然气产量311亿立方米，同比增长4.9%；中国石油可销售天然气产量同比增长4.6%，其中国内产量同比增长5.2%，保持较快增长势头。
SH 中国石油 SH 中国石化 SH 中国海油
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2025-10-31 07:41
美团Keeta在巴西启动运营
格隆汇10月31日｜当地时间10月30日上午11点，美团旗下国际外卖品牌Keeta正式开启在巴西的运营，于圣保罗州的桑托斯和圣维森特上线。以桑托斯和圣维森特为起点，Keeta将逐步扩大在巴西的运营范围。预计今年年底前，Keeta将进入巴西最大的城市圣保罗。
US 美团 HK 美团-W
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2025-10-31 07:14
年内私募机构“豪掷”超55亿元参与A股定增
格隆汇10月31日｜据证券日报，今年以来，私募机构参与A股定向增发项目的热情显著升温。据私募排排网最新统计数据，截至10月30日，年内共有51家私募机构旗下产品参与了53家A股上市公司定增，合计获配金额达55.24亿元，较去年同期的44.85亿元增长超过23%。按10月30日收盘价计算，私募机构参与定增项目合计浮盈金额约为24.38亿元，整体浮盈比例（浮盈金额/获配金额）为44.13%。
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2025-10-31 07:04
音频 | 格隆汇10.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇10月31日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌，Meta大跌超11%，中概指数跌1.88%；
2、现货黄金涨2.37%，报4023美元/盎司；
3、韩股收盘再创历史新高，年内累涨超70%；
4、日股收盘再创历史新高，年内累涨28.65%；
5、亚马逊盘后大涨超13%，三季度财报亮眼；
6、苹果盘后一度涨近5%，第四财季营收及下个财季指引均超预期；
7、流媒体巨头奈飞宣布1拆10的股票拆分计划；
8、美参议院通过终止特朗普全面关税政策决议，还需众议院表决；
9、礼来上调全年业绩指引 减肥与糖尿病药物销售大超预期；
10、印度国有炼油公司停购俄石油；
大中华区要闻：
1、中国宣布暂停实施10月9日公布的稀土出口管制措施一年
2、商务部：美方将暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施一年；
3、商务部：美方将取消针对中国商品加征的10%“芬太尼关税”；
4、五部门：11月1日起完善免税店政策 支持提振消费；
5、11月10日起 年满13周岁女孩可免费接种HPV疫苗；
6、5家券商前三季净利破百亿 中信与国泰海通超200亿；
7、五粮液：第三季度营收同比降52.66% 净利同比降65.62%；
8、比亚迪前三季度营收5662.66亿元 同比增长12.75%；
9、农业银行：第三季度净利813.49亿元 同比增长3.66%；
10、中际旭创：第三季度净利同比增长124.98% 800G等高端光模块销售增加
11、新易盛：三季度受部分产品出货节奏变化的影响销售收入略降 预计2025年Q4和明年将持续保持高景气度；
12、牧原股份：第三季度净利42.49亿元 同比减少55.98%；
13、立讯精密：第三季度净利48.74亿元 同比增长32.49%；
14、格力电器：Q3净利润70.49亿元，同比下降9.92%；
15、有棵树：因财务资料交接不及时 无法在法定期限内披露2025年第三季度报告；
16、公告精选︱立讯精密：预计2025年净利润165.18亿-171.86亿元，同比增加23.59%-28.59%；中际旭创：前三季净利润71.3亿元 同比增长90.05%
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2025-10-31 06:19
中央气象台10月31日06时继续发布暴雪蓝色预警
格隆汇10月31日｜中央气象台10月31日06时继续发布暴雪蓝色预警：预计10月31日08时至11月1日08时，西藏中东部和西南部、川西高原北部、黑龙江西北部、内蒙古东北部等地部分地区有大到暴雪，其中，西藏中部局地有大暴雪，西藏西南部局地有大暴雪或特大暴雪（30～35毫米）。上述部分地区新增积雪深度4～8厘米，山区局地可达15厘米以上。
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2025-10-31 06:19
格隆汇10月31日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.16%，报15568点。
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2025-10-31 06:19
格隆汇10月31日｜周四（10月30日）纽约尾盘（周五北京时间04:59），离岸人民币（CNH）兑美元报7.1107元，较周三纽约尾盘跌133点，日内整体交投于7.0918-7.1178元区间。
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2025-10-31 06:12
格隆汇10月31日｜在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1098元，较周三夜盘收盘跌105点。成交量529.79亿美元。
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