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2025-10-28 00:39 星期二

10-24 14:25

AI算力板块午后大爆发，创业板人工智能ETF华夏、5G通信ETF飙涨5%

格隆汇10月24日｜AI硬件板块强势爆发，CPO龙头中际旭创涨超11%，本周涨超30%，带动“AI算力含量高的”创业板人工智能ETF华夏和5G通信ETF飙涨5%。消息面上：①PCB概念股生益电子发布前三季度净利润同比增加476%-519%的惊人业绩预告，被认为是受益于国产算力和海外客户的高毛利订单放量。 ②谷歌将向Anthropic供应最高100万枚专用AI芯片，是Anthropic迄今最大规模的TPU部署。 ③由于GB300与后续Rubin平台加速部署，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，行业总需求预计从1000万上修到2000万只。 ④科技部部长阴和俊在今日新闻会上表示，加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施“人工智能+”行动。值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅：人工智能指数中CPO含量最高且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，+5.5%，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通信(光器件)、润泽科技(IDC/云计算)等。 AI核心算力层：5G通信ETF(515050)，+5.1%，权重股以通信设备（中兴通讯）、消费电子（立讯精密）、光模块（中际旭创）为主，同时覆盖AI算力硬件（工业富联、东山精密），PCB（景旺电子）兼具5G和AI双重属性。

SZ 创业板人工智能ETF华夏 SH 5G通信ETF

10-24 14:24

研报掘金丨开源证券：维持圣农发展“买入”评级，销量稳增发力C端

格隆汇10月24日｜开源证券研报指出，圣农发展2025Q1-Q3归母净利润11.59亿元，同比+202.82%；单Q3归母净利润2.49亿元，同比-11.40%。公司经营稳健，业绩向好。鸡肉销量稳增成本持续下降，公司零售C端、出口等渠道保持高速增长，带动销售结构优化，产品价格更具韧性。公司资产负债率下降，账面资金同比增长，财务持续改善，高分红彰显公司投资价值。公司鸡肉销量稳增成本改善，发力C端，高分红彰显投资价值，维持“买入”评级。

SZ 圣农发展

10-24 14:20

联合国拉加经委会上调2025年拉美和加勒比地区经济增长预期至2.4%

格隆汇10月24日丨联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）23日发布公告称，上调2025年拉美和加勒比地区经济增长预期至2.4%，维持2026年增长预期在2.3%不变。

10-24 14:16

工信部王鹏：将大力推进“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案

格隆汇10月24日｜5G工厂发展关键问题研讨会近日在广东省深圳市召开。工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏表示，下一步将大力推进“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案，从关键技术、产业生态、应用推广三方面加快推动5G工厂规模化发展，不断创新5G/5G-A、人工智能、算力等新技术与工业的融合应用，实施5G工厂梯次培育，发布5G工厂系列标准，依托有资质的机构加快推进5G工厂认证工作，每年遴选5G工厂名录及典型案例，以评促建，大力推动5G工厂量质齐升，不断擦亮5G工厂中国品牌。

10-24 14:16

研报掘金丨平安证券：宁德时代盈利能力优良，储能后劲充足，维持“强烈推荐”评级

格隆汇10月24日｜平安证券研报指出，宁德时代2025年前三季度实现归母净利润490.34亿元，同比增长36.20%。第三季度，公司实现归母净利润185.49亿元，同比增长41.21%。营收同比增长，产品需求饱满；动储产品毛利率相对稳定，盈利能力提升明显。国内外储能需求迎来快速增长，为公司后续发展提供机遇。国内市场方面，储能136号文出台后，各省也相继出台相关细则，国内储能市场迎来快速增长；全球市场方面，全球AI数据中心规模的快速扩张也带来了巨大的电力需求，光储系统可以作为数据中心的主电源，为数据中心提供长期稳定的绿色电力输出。公司作为全球领先的锂电池企业，动力和储能电池技术实力领先，全球市场布局全面。全球动力储能市场需求快速增长，上调公司2025-2027年盈利预测为667.06/854.45/1062.23亿元（预测前值为664.00/799.05/931.04亿元），对应10月22日收盘价PE分别为25.5/19.9/16.0倍。看好公司作为全球锂电池领先企业的技术和成本控制优势，以及在固态电池等新技术领域的前瞻性布局，维持“强烈推荐”评级。

SZ 宁德时代

10-24 14:12

科技股强势上涨，沪指再创10年新高！同指数规模断层第一的科创AIETF(588790)涨3.62%，瑞银看好中国科技股

格隆汇10月24日｜A股主要指数进一步上行，上证指数盘中再创10年新高。科技股大爆发，恒玄科技涨超7%，澜起科技涨超6%，带动科创AIETF(588790)涨3.62%。科创AIETF(588790)最新规模63.12亿元，位居同指数断层第一，其覆盖科创板人工智能产业上中下游全产业链，权重股包括澜起科技、芯原股份、寒武纪等龙头公司。科技股强势上涨，消息面上，重磅会议公报将科技自立自强摆在了十五五社会发展目标首要位置，明确提出要“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，并抢占科技发展制高点。此外，OpenAI宣布推出基于ChatGPT技术构建的新型AI（人工智能）网页浏览器ChatGPT Atlas。对于当下市场，瑞银上调全球股市评级，其看好中国科技股。瑞银全球财富管理日前将其对全球股市的评级上调至“有吸引力”，理由是人工智能(AI)支出有望提高生产率，而且政策环境有利。瑞银继续将科技作为其“全球首选行业”，并将中国科技股评级上调至最具吸引力，理由是“对中国科技领军企业将人工智能货币化的能力越来越有信心”。该行预测，2026年中国科技股每股收益将增长近40%。

SH 科创AIETF

10-24 14:11

现货黄金跌1%

格隆汇10月24日｜现货黄金日内走低1.00%，现报4083.27美元/盎司。

10-24 14:09

格隆汇10月24日｜英特尔股价在法兰克福上涨9.1%，此前其第三季度业绩超出预期。

US 英特尔

10-24 14:09

机构：有理由对通胀感到担忧，特朗普关税政策正持续渗透到价格水平中

格隆汇10月24日｜金融分析平台tastylive全球宏观主管IlyaSpivak表示，预计美国9月CPI报告将显示，整体CPI年率达到16个月来的高点3.1%；核心CPI年率将继续保持在3.1%，与7月份创下的五个月高点持平。这将标志着美联储9月的货币政策导向首次受到真正的考验。有理由对通胀感到担忧，特朗普政府实施的关税政策正在持续渗透到价格水平中。一个明显的迹象是，核心商品通胀在8月份达到了两年高点。7月和8月服务业价格增长有所降温，但ISM数据预示着一轮急剧上升即将到来。如果通胀压力加剧的迹象迫使市场重新定价明年的降息预期，股市可能会下挫，同时美元走强。

10-24 14:08

分析师：美国CPI中72%的组成部分上涨过快

格隆汇10月24日｜Aptus Capital Advisors固定收益部门负责人John Luke Tyner在一份报告中指出，美国CPI中有很大一部分（72%）的增长速度超过了美联储2%的通胀目标。服务业通胀继续徘徊在目标上方，且伴随着关税延迟影响的风险。50多个月来，通胀率一直高于美联储的目标，预计这一趋势将一直保持到2028年。在这种情况下，美联储不太可能大幅降息。

10-24 14:03

泽平宏观：十五五规划传递六大重要信号

格隆汇10月24日｜据泽平宏观，未来五年最重要的事情来了，每个人都应该关注！下面就用几分钟讲清楚十五五规划传递的最重要的六大信号。 1、未来五年最重要的事情，用一句话概括就是：高质量发展，科技自立自强，建设现代化产业体系，发展新质生产力，国家安全。全会公报中，“高质量”提了13次，“产业”提了8次，“安全”7次，“科技”6次，“改革”5次，“开放”3次，“消费”2次，“债务”1次，“房地产”1次，“金融”0次。以后金融重点是为实体经济服务，房地产重点是稳住就好。 2、建设现代化产业体系是12大任务之首。为什么如此重要？历史上美国、欧洲、日本都经历了产业空心化，制造业外迁，国内越来越依赖金融、地产和过度举债，从而导致国力削弱，产业链受制于人。我们要吸取这些经验教训，而中国拥有全球最完备最强大的产业链体系，制造业总规模连续15年保持世界第一，这是我国经济的关键优势，是应对美国贸易战和脱钩断链的底气，是国家安全的保障。 3、12大任务中，“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”排在第二。什么是新兴产业和未来产业？就是人工智能、芯片半导体、新能源、生物制造、低空经济、商业航天、创新药、高端制造。我们每个人的机会最终都是时代给的，我们唯一所需要做的是顺势而为。 4、把国家安全体系和能力现代化建设放在更重要的位置。在关键领域，实现科技自立自强，突破卡脖子技术，完成国产替代，是保障国家产业安全的底线，人工智能、芯片半导体、高精尖设备、基础材料、基础研发这些领域将得到更大支持。中国将从全球科技创新的跟随者变成引领者。 5、十五五规划勾画了未来五年我国经济的发展蓝图和战略重点。12项重点任务还包括扩大内需、激发各类经营主体活力、扩大高水平对外开放、加快农业农村现代化、优化区域经济布局、加大改善民生力度、加快绿色转型，这些都是未来的重大战略，蕴藏着新趋势和新机会。 6、要用十年达到中等发达国家水平。什么是中等发达国家水平？有一个基本指标，就是人均GDP达到2.5万美元左右。这也就意味着我们要在2035年达到这个水平，需要未来相当长的一段时间仍要以经济建设为中心，保持5%左右的经济增速，到2035年经济总量和人均GDP比2020年翻一番。再过十年，大家再出国，咱们就是来自发达国家——中国了，就问你自不自豪，敢不敢想。幸福都是奋斗出来的。当前全球正处于百年未有之大变局。我预计2035年前后中国有望超过美国成为世界第一大经济体，深刻改变全球经贸和治理版图，未来最好的投资机会就在中国。十五五规划为我们建立了愿景，点燃了希望。悲观者纠结，乐观者前行，世界终将属于长期乐观主义者。

10-24 14:02

野村：美联储仍对通胀波动高度敏感

格隆汇10月24日｜野村资本管理首席投资长Matthew Pallai在一份报告中表示，美联储在就业市场恶化的情况下变得更加温和，但对通胀波动仍高度敏感。他正在关注关税和移民政策带来的持续价格压力会如何使反通胀趋势复杂化。如果通胀意外上升，股票和企业信贷估值过高可能会加剧波动性。

10-24 14:02

英国9月季调后核心零售销售年率2.3%，高于预期

格隆汇10月24日｜英国9月季调后核心零售销售年率2.3%，预期0.7%，前值由1.20%修正为1.3%；月率0.6%，预期-0.6%，前值由0.80%修正为1%。

10-24 14:01

英国9月季调后零售销售年率1.5%，高于预期

格隆汇10月24日｜英国9月季调后零售销售年率1.5%，预期0.4%，前值0.70%；月率0.5%，预期-0.2%，前值由0.50%修正为0.6%。

10-24 14:01

爱尔兰举行总统选举

格隆汇10月24日丨当地时间24日，爱尔兰举行总统选举。根据爱尔兰选举委员会的公告，投票时间为当地时间7时至22时。预计将在25日公布选举结果。爱尔兰总统每届任期为七年，可连任一次。现任总统希金斯的任期将于11月11日结束。

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