全球视野, 下注中国
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2025-10-26 06:50 星期日
10-15 08:08
国金证券：北上资金的反复可能阶段成为市场交易层面的扰动
格隆汇10月15日｜国金证券指出，市场交易热度回升，上证50、沪深300、科创50等指数的波动率均回升，其他主要宽基指数则均回落。节后两融与个人ETF重新成为了市场的主要增量资金，而北上资金的反复可能阶段成为市场交易层面的扰动，后续关注两融回补的持续性。
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10-15 07:59
银河证券：美方拟对关键软件出口管制 国产替代加速突围
格隆汇10月15日｜银河证券认为，美方拟对关键软件实施出口管制，在美国持续加强对中国科技制裁的背景下，关键软件国产替代进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，相关板块将持续受益，建议重点关注EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域。
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10-15 07:52
中信建投：非车险“报行合一”出台有望推动业务费用率优化 看好头部险企市场份额提升
格隆汇10月15日｜中信建投指出，10月11日，国家金融监督管理总局发布《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》。《通知》按照防风险强监管促高质量发展的工作思路，坚持问题导向、目标导向，聚焦非车险领域经营不规范、非理性竞争等问题，重点在优化考核机制、规范产品开发使用、规范保费收入管理、强化市场行为监管、推动改进非车险承保理赔服务、发挥行业组织支撑服务作用六个方面强化要求，能够有效促进非车险业务高质量发展，为人民群众和经济社会提供更加充分有效的保险保障。“报行合一”在非车险领域的实施有望推动非车险业务费用率优化、承保盈利水平有望改善。头部财险公司凭借其在品牌、风控、规模等方面的综合竞争优势而有望相对受益，看好头部险企市场份额提升。
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中信建投：重视钴和稀土的战略配置机遇
格隆汇10月15日｜中信建投研报认为，重视钴和稀土的战略配置机遇。刚果（金）钴出口企业配额细节落地，洛阳钼业、嘉能可、欧亚资源配额占比前三，分别为35.9%、27.3%和21.6%。其他中资企业获得较多配额的有中色集团、盛屯矿业、华友钴业、北方矿业等。2026和2027年的配额总量均为9.66万吨，其中包括8.70万吨的基础配额分给各个生产企业，0.96万吨的战略配额。该配额制下，仅有约44%产量可以出口，减量超10万吨。按照2024年27万吨供给、23万吨需求估算，市场将从过剩约7万吨走向短缺约3万吨，钴价中枢或继续上移。商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。
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10-15 07:36
华泰证券：化工行业9月“旺季不旺”26年景气或上行
格隆汇10月15日｜华泰证券研报表示，9月行业整体价差仍偏弱，中游复苏渐进。25年9月末CCPI-原料价差为2439，处于2012年以来30%以下分位数，受下游需求整体偏弱影响，行业“旺季不旺”特点明显，多数化工品价格表现仍相对弱势。9月提价产品主要系供给端降负和海外需求较好的品种，我们认为近年来行业盈利已处底部，在反内卷等政策引导下，供给侧有望加快调整，大宗化工品盈利或迎改善。中长期而言，伴随欧美高能耗装置退出、亚非拉地区经济增长等需求增量驱动下，出海/出口成为国内化工行业的重要增长引擎；行业资本开支增速自25年6月以来持续下降，供给侧加快调整下26年景气有望上行。
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10-15 07:34
华泰证券：现在是把握券商板块战略性修复机会的关键时期
格隆汇10月15日｜华泰证券重申券商板块战略配置机会，基于政策、资金、业绩和估值等多重因素共振。资本市场正经历自上而下的深刻改革，迈入投融资共同发展新阶段。低利率环境下，机构和居民资金加速向权益市场迁移，持续带来增量资金。伴随市场扩容及活跃度提升，券商各项业务迈上新台阶，盈利能力稳步提升。但板块估值仍处相对低位，华泰证券认为现在是把握券商板块战略性修复机会的关键时期。标的选择关注：1.港股估值更优、且流通盘更小；2.具备估值性价比的A股龙头；3.特色中小券商。
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10-15 07:33
88.73亿元市值限售股今日解禁
格隆汇10月15日｜Wind数据显示，周三（10月15日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为3.15亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为88.73亿元。从解禁量来看，东方电气、安达智能、赛腾股份解禁量居前，解禁股数分别为2.4亿股、5898.0万股、680.05万股。从解禁市值来看，东方电气、安达智能、赛腾股份解禁市值居前，解禁市值分别为50.33亿元、30.67亿元、3.08亿元。
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10-15 07:06
音频 | 格隆汇10.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇10月15日｜国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一，英伟达跌超4%，中概指数跌1.95%；
2、WTI 11月原油期货收跌1.33%，报58.7美元/桶；
3、美银调查：做多黄金取代做多美股七巨头成最拥挤交易；
4、美银调查：认为AI股估值已陷泡沫的基金经理比例创纪录新高；
5、国际能源署下调今年全球石油需求增长预期；
6、IEA月报：石油市场面临的供应过剩局面将比先前预期更为严峻；
7、甲骨文云自2026年下半年起将部署5万块AMD人工智能芯片；
8、日股收跌2.58%，为4月11日以来最大单日跌幅；
9、美联储主席鲍威尔：可能会在未来数月停止缩表；
10、鲍威尔暗示支持进一步降息，因美国就业市场降温；
11、报复中国不买美大豆，特朗普威胁对华食用油禁运；
12、IMF发布最新报告：预计今年全球经济增速为3.2%；
大中华区要闻：
1、李强：加力提效实施逆周期调节 用足用好政策资源 以改革办法打通堵点卡点；
2、央行：10月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作；
3、上海：强化机器人终端能力 推进端侧芯片、灵巧手、电池等核心零部件加快产业化突破；
4、上海：加快SoC、CPU等核心芯片布局 覆盖X86、ARM、RISC—V等三大技术路线；
5、上海：提升智能算力终端规模 牵引自主GPU、互联模块等核心部件规模化应用；
6、动力电池产业联盟：9月我国动力和其他电池销量为146.5GWh 同比增长42.2%；
7、轩竹生物暗盘收涨172.41% 一手赚10000港元；
8、今日港股轩竹生物上市，A股超颖电子、泰凯英申购；
9、南下资金连续4日减持中芯国际和阿里，连续7日净买入小米；
10、公告精选︱盛和资源：前三季度归母净利同比预增696.82%到782.96%；法尔胜：不涉及“可控核聚变”相关业务；
11、A股投资避雷针︱如意集团：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案；皇庭国际：终止筹划重大资产出售及债务重组事项。
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10-15 06:15
格隆汇10月15日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.38%，报14779点。
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10-15 06:08
A股IPO动态：今日超颖电子、泰凯英申购
格隆汇10月15日｜今日超颖电子(603175.SH)、泰凯英(920020.BJ)申购，无新股上市。
SH 超颖电子 BJ 泰凯英
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10-14 23:44
路桥信息：涉嫌定期报告财务信息披露违法违规被立案
格隆汇10月14日｜路桥信息公告，公司于2025年10月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌定期报告财务信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
BJ 路桥信息
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10-14 22:38
健盛集团：拟使用1.5亿元-3亿元回购公司股份
格隆汇10月14日｜健盛集团公告，拟使用1.5亿元-3亿元回购公司股份，回购价格不超过14.69元/股。此次回购股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。公司于近日收到中信银行股份有限公司杭州萧山支行出具的《贷款承诺函》，借款金额为人民币2.7亿元，借款专项用于公司股份回购。
SH 健盛集团
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10-14 22:31
国晟科技：子公司拟2.3亿元增资铁岭环球 后者拟投资年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目
格隆汇10月14日｜国晟科技(603778.SH)公告称，公司二级控股子公司安徽国晟新能源拟以2.3亿元向铁岭环球进行增资，增资后持股51.11%；同时，江苏环球以1.2亿元对铁岭环球进行增资，累计持股48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至4.5亿元，将纳入公司合并报表范围。铁岭环球拟投资的年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目已取得项目备案手续；并且铁岭环球已取得电池回收及固态电池生产制备所需的知识产权许可使用授权；本项目的固态电池产品植入AI高智能BMS核心模块，将主要服务于具身智能、低空经济、智慧储能、智驾动力等科技领域，目前已签署3份国内销售意向协议，1份国际销售意向协议。
SH 国晟科技
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10-14 22:19
蔚蓝锂芯：参与格林美印尼项目增资扩股，出资2000万美元
格隆汇10月14日｜蔚蓝锂芯公告，同意参与格林美印尼项目增资扩股事项，出资2000万美元增资PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS，最终获得目标公司5.95%股权。此次投资旨在构建以应对全球关税贸易战之挑战并满足美欧市场需要的镍资源下游产业链，提升其产品在全球市场销售的竞争力。
SZ 蔚蓝锂芯
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10-14 21:47
中设股份：拟6885万元收购无锡交建新材料51%股权
格隆汇10月14日｜中设股份(002883.SZ)公告称，公司拟以6885万元现金收购无锡交建新材料51%股权，其中向无锡交通建设工程集团有限公司购买2%股权，向无锡锡通路桥工程有限公司购买49%股权。此次交易构成关联交易，尚需股东会审议通过。交易完成后，交建新材料将成为中设股份的控股子公司。
SZ 中设股份
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