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2025-09-17 18:25 星期三
09-12 22:02
美股异动丨甲骨文再度跌超3%，巨额订单遭多家投行质疑
格隆汇9月12日｜甲骨文(ORCL.US)股价继续回调，跌幅扩大至超3%，上一交易日收跌6%。此前一度暴涨36%。消息面上，分析师在报告中针对甲骨文的巨额订单提出了多重风险，包括公司未来大部分增长将来自单一客户：OpenAI。
此前甲骨文发布业绩，预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元，超华尔街预期，在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。甲骨文还宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已达4550亿美元，同比大增359%。另外，有消息称，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。
这引发了分析师的担忧和质疑，尽管仍有多家机构上调了甲骨文目标价。“有报道称甲骨文的积压订单几乎全部来自OpenAI，这大大降低了我们对甲骨文相关订单消息的热情。” 对甲骨文股票给予中性评级的分析师吉尔·卢里亚 (Gil Luria) 在周四的一份报告中写道。
摩根大通在10日的研报中也表示，市场可能忽略了几个核心问题：包括客户集中度风险，大部分收入可能要在遥远的未来才能得到确认，新增的大部分订单与AI模型训练有关，这类业务的利润率相对较低，以及甲骨文是否有足够的资金为巨额订单进行天文数字般的基础设施建设仍然存疑。
摩根士丹利当天也在报告中预计，在这笔高达4550亿美元的RPO中，只有约10%会在未来12个月内确认为收入。此外，当前订单主要集中于OpenAI等AI巨头的大单，客户集中度上升带来单一依赖性风险。
US 甲骨文
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09-12 22:02
美国9月一年期通胀率预期初值4.8%，高于预期
格隆汇9月12日丨美国9月一年期通胀率预期初值4.8%，预期4.7%，前值4.80%。美国9月五至十年期通胀率预期初值3.9%，预期3.4%，前值3.50%。
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09-12 22:00
美国9月密歇根大学消费者信心指数初值55.4，低于预期
格隆汇9月12日丨美国9月密歇根大学消费者信心指数初值55.4，预期58，前值58.2。
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09-12 22:00
*ST广道：公司股票将被终止上市
格隆汇9月12日｜*ST广道公告，公司因存在信息披露违法行为，已触及《北京证券交易所股票上市规则》第10.5.1条第（七）项规定的重大违法强制退市情形，将被实施重大违法强制退市。公司股票自2025年9月15日起停牌，并可能进入退市整理期。根据《北京证券交易所股票上市规则》第10.6.1条、第10.6.2条和第10.6.3条规定，北交所在作出终止上市决定前，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。公司收到事先告知书后，可以根据相关规定提出听证、陈述和申辩。北交所上市委员会在听证、陈述和申辩有关期限届满或者听证程序结束后15个交易日内，就是否终止上市进行审议，形成审议意见。交易所结合上市委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决定。
BJ *ST广道
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09-12 21:55
上海航交所：本周中国出口集装箱运输市场基本稳定
格隆汇9月12日｜据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，多数航线市场运价下跌，拖累综合指数下行。欧洲航线，运输需求缺乏进一步增长的动能，供需基本面缺乏支撑，市场运价继续调整走势。北美航线，运输需求保持平稳，推动市场运价继续上涨。波斯湾航线，运输需求增长乏力，市场运价继续回落。澳新航线，运输需求总体平稳，市场运价在前期持续上涨后继续调整。南美航线，运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价下跌。
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09-12 21:54
商务部：对于TikTok问题 中方维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移
格隆汇9月12日｜商务部新闻发言人就TikTok问题答记者问。有记者问：据中美发布的有关消息，双方将于9月14日在西班牙举行会谈，并将谈及TikTok问题，请问商务部可否就此提供进一步的信息？
答：对于TikTok问题，中方的立场是明确的、一贯的。中方维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移，将依法依规审批TikTok问题。中国政府高度重视数据隐私与安全，从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式，为中国政府采集或提供位于外国境内的数据。
近日，经双方商定，中美团队将就TikTok等问题举行会谈。中方敦促美方与中方相向而行，在相互尊重、平等协商的基础上，通过对话解决各自关切，找到解决问题的办法，为包括TikTok在内的中国企业在美持续运营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境，推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。
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09-12 21:54
美股部分量子计算概念股强势冲高
格隆汇9月12日｜IONQ涨超12%，RGTI涨近8%，QUBT涨超6%，ARQQ、QBTS、昆腾涨超4%。
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09-12 21:54
美股异动丨多重利好助推，百度盘初涨超4%，创2024年1月以来新高
格隆汇9月12日｜百度(BIDU.US)盘初涨超4%，报116.91美元，创2024年1月以来新高。
消息面上，The Information援引四名直接知情人士的消息称，中国的阿里巴巴和百度已开始使用自主设计的芯片训练其AI模型，部分替代了英伟达生产的芯片。
另外，百度在AI方面进展不断，最新开源的文心思考模型ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking，在HuggingFace文本模型趋势榜上排名第一，模型总榜排名第三。
US 百度
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09-12 21:50
美国国务卿鲁比奥将访问以色列 讨论加沙问题
格隆汇9月12日｜美国国务卿鲁比奥将于周六开始前往以色列，重申美国对以色列安全的承诺，以及将哈马斯劫持的人质从加沙地带带回家的承诺。鲁比奥还将会见人质家属。然后鲁比奥将前往英国与美国总统特朗普一起进行国事访问。鲁比奥将与英国同行会面，讨论包括结束乌克兰冲突、防止伊朗制造核武器、寻求加沙停火等问题。这将是鲁比奥今年1月上任以来第二次访问以色列。
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09-12 21:50
美股异动丨超微电脑盘初涨近7%，开始批量交付英伟达Blackwell Ultra系统
格隆汇9月12日｜超微电脑(SMCI.US)盘初涨近7%，报47美元。消息面上，公司表示已开始批量交付英伟达(NVDA.US)Blackwell Ultra解决方案。
超微电脑表示，公司目前正在向全球客户交付具备即插即用(PnP)功能的英伟达HGX B300系统以及GB300 NVL72机架。
早在6月初，超微电脑就推出了一系列专为英伟达Blackwell架构打造的企业级人工智能解决方案，旨在加速在欧洲市场的人工智能工厂部署。
US 超微电脑
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09-12 21:47
密歇根大学消费者信心指数料将下滑 反映美国消费者持续悲观情绪
格隆汇9月12日｜美国密歇根大学即将公布9月消费者信心指数初值。市场普遍预计9月消费者信心指数将进一步恶化，降至58，低于8月的58.2，与此同时，五年期通胀预期预计在8月升至3.5%。近期就业数据持续偏弱，加之8月CPI温和上升，几乎已确认美联储将在9月降息，并在年底前再降息一到两次。在此背景下，今天的消费者信心数据很可能会支持这些观点。如果说8月的报告反映了对当前经济状况和整体经济前景日益加深的悲观情绪，那么9月的情况似乎只会更糟。总体而言，这对美元来说并非利好。美元正因担心美联储在降息方面可能落后于形势而承压。疲软的就业、相对温和的通胀以及不断恶化的消费者信心，共同为美联储恢复货币宽松周期提供了理想场景。
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09-12 21:46
印度将调整IPO规则 使大公司更易上市
格隆汇9月12日｜印度证券市场监管机构放宽了大型私营企业在印度上市的门槛。印度是今年全球IPO的主要目的地之一。印度证券交易委员会发布声明称，市值超过5万亿卢比（约合565亿美元）的公司，现在进行IPO时，最低发行规模可降至1500亿卢比，并仅需稀释2.5%的股权。声明还指出，此类公司将被允许在上市后的五年内，将最低公众持股比例提高到15%；并在此后的五年内，将比例提高到25%。而在此之前，准备上市的大公司被要求稀释至少5%的股权，并在上市两年内达到10%的公众持股比例。
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09-12 21:46
歌尔股份：拟向歌尔光学科技有限公司增资人民币2亿元
格隆汇9月12日｜歌尔股份公告，公司控股子公司歌尔光学科技有限公司拟通过向交易对方增发52,951.1488万元注册资本的方式取得其持有的舜宇奥来微纳光学有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术有限公司100%股权。换股交易完成后，公司对歌尔光学的持股比例将由56.6560%下降至37.7707%，仍为歌尔光学第一大股东。上述交易完成后，公司及宁波舜宇奥来技术有限公司拟分别向歌尔光学增资人民币2亿元以认购歌尔光学新增注册资本5,564.06万元，歌尔光学其他股东均放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司对歌尔光学的持股比例将增至38.5713%。
SZ 歌尔股份
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09-12 21:38
美国联邦贸易委员会调查亚马逊与谷歌搜索广告业务
格隆汇9月12日｜据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查亚马逊(AMZN.US)和Alphabet(GOOG.US)旗下谷歌是否在其网站上投放广告的过程中误导了广告商。知情人士表示，此次调查由该机构的消费者保护部门主导，重点关注两家公司是否适当披露了广告的条款和定价信息。FTC的调查标志着对谷歌和亚马逊监管审查的又一新战线——即便在此时，顶尖科技公司高管们正努力争取美国总统特朗普的支持。此外，负责审理美国司法部针对谷歌的两起案件的法官已经裁定，该公司在在线搜索及部分搜索广告领域，以及在用于在线广告买卖的技术方面，存在非法垄断行为。
US 亚马逊 US 谷歌-C US 谷歌-A
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09-12 21:37
特朗普威胁要对俄罗斯实施新的经济制裁
格隆汇9月12日｜美国总统特朗普表示，他对俄罗斯总统普京的耐心正在“迅速耗尽”，并威胁要对莫斯科实施新的经济制裁，因为斡旋俄乌停火谈判的努力已经受阻。特朗普周五在接受福克斯新闻采访时说：“对银行的制裁，以及与石油和关税有关的制裁，将会造成非常严重的打击。”不过，特朗普坚称，他已经“做了很多”来惩罚俄罗斯，他指出，他扩大了对印度购买俄罗斯能源的关税，并辩称，“这是欧洲的问题，远远超过美国的问题。”
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