全球视野, 下注中国
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2025-09-15 02:11 星期一
09-11 15:27
乘联分会：9月1-7日全国乘用车新能源市场零售18.1万辆，同比下降3%
格隆汇9月11日｜乘联分会数据显示，9月1-7日，全国乘用车新能源市场零售18.1万辆，同比去年9月同期下降3%，较上月同期下降1%，全国新能源市场零售渗透率59.6%，今年以来累计零售775.2万辆，同比增长25%；9月1-7日，全国乘用车厂商新能源批发17.9万辆，同比去年9月同期增长5%，较上月同期增长12%，新能源厂商批发渗透率58.1%，今年以来累计批发912.2万辆，同比增长33%。
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09-11 15:27
分析师：8月CPI料略有回升 重启宽松周期应会削弱美元
格隆汇9月11日｜有分析师表示，美国8月CPI同比增幅料将从7月的2.7%升至2.9%，略低于今年1月3.0%的最高增幅，8月核心CPI同比增幅料为3.1%，与7月增幅持平。从逻辑上讲，CPI增幅加快将导致美联储降息25个基点，而不是50个基点，但总的来说，央行宽松周期的重启应会削弱美元。
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09-11 15:27
乘联分会：9月1-7日全国乘用车市场零售30.4万辆，同比下降10%
格隆汇9月11日｜乘联分会数据显示，9月1-7日，全国乘用车市场零售30.4万辆，同比去年9月同期下降10%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售1,506.9万辆，同比增长9%；9月1-7日，全国乘用车厂商批发30.7万辆，同比去年9月同期下降5%，较上月同期增长9%，今年以来累计批发1,834.9万辆，同比增长13%。
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09-11 15:27
大摩：将Lyft目标价上调至20.5美元
格隆汇9月11日｜摩根士丹利：将Lyft(LYFT.US)目标股价上调至20.5美元，此前为19美元。
US Lyft,Inc.ClassA
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09-11 15:23
格隆汇9月11日｜南下资金净买入港股超140亿港元。
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09-11 15:23
研报掘金丨国海证券：维持恒逸石化“买入”评级，看好下半年锦纶项目投产放量
格隆汇9月11日｜国海证券研报指出，恒逸石化上半年实现归属于上市公司股东净利润2.27亿元，同比-47.32%；2025Q2归母净利润实现同环比增长，看好下半年锦纶项目投产放量。公司广西120万吨己内酰胺-聚酰胺项目一期预计将于下半年投产，该项目集技术优势、一体化优势和产品结构优势于一体，有望进一步巩固公司的产业链地位，构建起国内独有的“涤纶+锦纶”双主业驱动模式。公司深耕石化化纤行业，是国内“炼化-化工-化纤”一体化民营跨国龙头企业，公司不断延链、强链，持续丰富产品种类、优化产品结构，看好公司成长性，维持“买入”评级。
SZ 恒逸石化
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09-11 15:23
科创板50ETF(588080)涨5.50%，机构认为国产替代和AI芯片仍是主线
格隆汇9月11日｜A股主要指数今日集体大涨，半导体板块走强，海光信息20CM涨停，科创50涨5.32%，科创板50ETF(588080)涨5.50%。
消息面上：
1.甲骨文隔夜飙升近36%，财报显示AI业务井喷式增长。此外，OpenAI与甲骨文签署3000亿美元算力大单。
2.台积电公布2025年8月营收报告。2025年8月合并营收约为新台币3357.72亿元，环比增加3.9%，同比增加33.8%；创单月历史次高以及历年同期新高。分析师普遍预计，台积电9月季度营收将增长约25%。台积电的持续增长为投资者的观点提供了支撑，即未来数年AI支出将保持高位，推动技术的广泛应用。
3.2025年第二季度，百度、阿里巴巴和腾讯共计投入616亿元人民币用于资本支出，同比增长168%，主要用于AI基础设施和本土芯片采购。中国计划在2026年前将AI芯片产量提升至目前的三倍，以降低对海外GPU的依赖。
随着AI技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，国产算力已经实现从模型—芯片—代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。
科创板50ETF(588080)成份股多为硬科技企业，高度聚焦芯片及其相关产业链，权重高达66%；其最新规模671.79亿元，规模大，流动性好，涨跌幅20%；综合费率0.2%，同类最低。
银河证券认为，长期来看，AI带来的算力革命和国产替代的深入推进是核心驱动力，国产替代和AI芯片仍是主线。
SH 科创板50ETF
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09-11 15:23
大摩：将新思科技目标价下调至510美元
格隆汇9月11日｜摩根士丹利将EDA龙头新思科技目标价从715美元下调至510美元。
US 新思科技
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09-11 15:21
分析师：欧洲央行不降息已成共识 市场聚焦宽松周期是否落幕
格隆汇9月11日｜市场普遍预计，欧洲央行将在9月的货币政策会议上维持其关键利率不变。然而，现在的关键问题是，欧洲央行是否会在周四明确提及其降息周期的结束。BBH的分析师指出：“掉期市场定价，未来12个月降息25个基点的可能性为75%。”相比之下，路透社调查的大多数经济学家预计，欧洲央行已结束了降息。此外，行业专家和分析师暗示，欧洲央行行长拉加德和她的一些同事为未来降息设定了很高的门槛，只有经济增长前景恶化和通缩趋势持续，才可能说服欧洲央行恢复宽松政策。道明证券的分析师在预期欧洲央行的政策声明时表示：“新闻发布会将重点关注经济弹性和降低贸易不确定性。当被问及风险时，拉加德可能会坚称委员会处于有利位置，但不会明确暗示未来将降息。”
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09-11 15:17
研报掘金丨浙商证券：深南电路积极把握三大增长机遇，维持“买入”评级
格隆汇9月11日｜浙商证券研报指出，深南电路上半年积极把握AI算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化三大增长机遇，加大市场开发力度，推动产品结构优化，实现营收104.5亿元，yoy+26%，归母净利润为13.6亿元，yoy+38%。全球AI相关的GPU/ASIC、服务器、800G交换机、光模块等需求快速增长，存储需求回暖，考虑公司作为国产PCB龙头、BT载板大厂、ABF载板国产领头羊，积极推动相关产能项目建设及技术研发布局，未来将持续深度受益于本轮AI创新带来的产业升级发展机遇，维持“买入”评级。
SZ 深南电路
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09-11 15:15
国债期货收盘多数上涨
格隆汇9月11日丨30年期主力合约跌0.11%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.06%。
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09-11 15:15
东威科技：获双边夹与磁控溅射设备订单
格隆汇9月11日丨据东威科技官微，近期，东威科技获双边夹卷式水平镀膜设备与磁控溅射卷绕镀膜设备新订单。这两款设备将用于生产HVLP5铜箔、PI电子铜箔、屏显铜箔及屏蔽材料。今年以来，公司双边夹与磁控溅射设备订单合计已超亿元。
SH 东威科技
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09-11 15:13
研报掘金丨华西证券：维持恒而达“增持”评级，传统主业保持稳健，新业务拖累短期利润
格隆汇9月11日｜华西证券研报指出，恒而达上半年实现归母净利润0.43亿元，同比-22.5%。单2季度来看，公司实现归母净利润0.23亿元，同比-14.8%，环比+15.3%。分产品来看，2025H1，①公司传统主业金属切削工具收入2.6亿元，同比基本持平。②智能数控装备收入1066万元，同比-41.0%，公司主动收缩同质化竞争严重的品类业务规模。③滚动功能部件营收4087万元，同比+208.9%，其中面向中高端下游用户的直线导轨副产品销售收入同比+758.3%，在滚动功能部件业务中的占比由上年同期的4.3%增长至11.9%。公司战略性布局滚动功能部件产业，于2022年部署直线导轨副产业化落地工作，随着销售规模的逐步扩大及生产工艺的持续优化，公司滚动功能部件产品品质得到市场的有效验证，产品市场知名度和行业渗透率得以不断提升，业务规模效应正逐渐凸显。同时，公司正在加速推进滚珠丝杠副和行星滚柱丝杠副产品的研发和试制工作，为突破丝杠产品制造环节严重依赖进口高精度数控螺纹磨床的卡脖子难题，公司于2025年5月并购了全球领先的螺纹磨床公司德国SMS，为公司的高精度滚动功能部件量产提供核心关键装备支撑。维持“增持”评级。
SZ 恒而达
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09-11 15:13
ETF收评 | AI算力板块又爆了！5GETF、通信ETF和5G通信ETF涨停
格隆汇9月11日｜A股今日集体大涨，截至收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨3.36%，创业板指涨5.15%，站上3000点，续创3年多新高。沪深京三市全天成交额24646亿元，较上日放量4606亿元。全市场超4200只个股上涨。算力、半导体、消费电子产业链爆发，券商、AI应用、机器人题材涨幅居前。
ETF方面，AI硬件板块大爆发，银华基金5GETF、国泰基金通信ETF和华夏基金5G通信ETF涨停，最新溢折率分别为0.82%、1.2%和0.79%。消费电子概念股表现强势，华宝基金电子ETF和天弘基金电子ETF分别涨8.14%和7.72%。芯片板块跟随上攻，汇添富基金科创芯片50ETF和嘉实基金科创芯片ETF分别涨7.75%和7.54%。
港股创新药板块探底回升，港股通创新药ETF嘉实、恒生创新药ETF均跌2.3%。德股收跌，德国ETF跌0.67%。
SZ 通信ETF SH 通信ETF SH 5G通信ETF SH 电子ETF SZ 电子ETF SH 科创芯片50ETF SH 科创芯片ETF SH 港股通创新药ETF嘉实 SH 恒生创新药ETF SZ 恒生创新药ETF SH 德国ETF SZ 5GETF
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09-11 15:12
道明证券：美CPI将主导欧元/美元走势
格隆汇9月11日｜道明证券策略师在报告中表示，美国CPI通胀数据更可能触发欧元兑美元EUR/USD的反应，而非欧洲央行利率决议。策略师称，欧洲央行料将维持存款利率在2.0%不变，这符合市场普遍预期。央行可能会表示在美欧达成贸易协议后，不确定性有所下降，但仍将强调未来决策将逐次会议、依赖数据的方式。道明证券策略师称：“美国CPI将是外汇市场的更大驱动因素。我们对美元因更强劲的报告和通胀传导迹象而走强持谨慎态度。”
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