格隆汇8月14日｜联想集团公布截至6月底止第一季度业绩显示，营收188.3亿美元，同比升21.9%，高于预估的175.6亿美元，创历来最高第一季度收入，并超越此前在疫情间所刷新的高点；第一季度净利润5.053亿美元，同比升1.08倍，远超预估的3.528亿美元。

格隆汇8月14日｜国际要闻： 1、纳指、标普500指数续创新高，AMD涨超5%，中概指数涨2.08%； 2、比特币突破123500美元 创历史新高； 3、美联储固定利率逆回购操作规模跌至四年来新低； 4、贝森特：对美联储9月会议感到乐观 有50个基点降息的可能； 5、交易员已完全定价美联储9月份将降息25个基点； 6、美媒爆料美国在芯片货物中安了追踪器； 7、白宫：英伟达AMD上缴15%在华收入，或扩大至更多公司； 8、桥水基金Q2大举增持英伟达、谷歌； 9、苹果计划进军AI机器人、家庭安全和智能显示器领域； 大中华区要闻： 1、中国7月社融增量1.16万亿元，新增人民币贷款-500亿元，M2同比增8.8%超预期； 2、两部门征求意见：辅助驾驶不能当自动驾驶！未经备案OTA不得升级； 3、两只虚拟资产现货ETF将于8月21日在港交所挂牌； 4、硅业分会：本周多晶硅整体成交均价小幅上涨； 5、腾讯：Q2收入同比增15%，调整后净利同比增10%，均超预期； 6、腾讯员工数达11.12万人 半年总薪资达650亿元； 7、10天7板长城军工：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查； 8、今日A股志高机械上市； 9、南下资金净卖出港股82.7亿，加仓信达生物； 10、公告精选︱佰维存储：国家集成电路基金二期拟减持不超过2%股份；吉视传媒：不参与投资目前上映的影片； 11、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)第二季权益持有人应占盈利增长17%至556亿元 微信及WeChat的合并月活跃账户数达14.11亿； 12、A股投资避雷针︱华康洁净：控股股东、实控人、董事长谭平涛被采取留置措施。

格隆汇8月13日｜再有虚拟资产现货ETF即将上市，MicroBit旗下MicroBit比特币现货ETF(3430.HK)及MicroBit以太币现货ETF(3425.HK)将于下周四(8月21日)在港交所挂牌。 据港交所文件，两只ETF管理费为每年为资产净值的0.5%，属现有虚币现货ETF间较低。中银国际英国保诚信托担任托管人及行政管理人、虚拟资产交易平台为HashKey Exchange、虚拟资产分托管人为Hash Blockchain Limited。参与证券商包括招商证券(香港)、艾德证券期货、未来资产证券(香港)、华赢东方(亚洲)、华盛资本证券及胜利证券。 该ETF追踪指数为“芝商所CF比特币参考汇率－亚太区版本”，而以太币现货ETF则追踪“芝商所CF以太币－美元参考汇率－亚太区版本”。 继香港去年6只虚币现货ETF挂牌后，上月潘渡现货比特币ETF(2818.HK)挂牌，这次MicroBit即将发行两只虚币现货ETF，令香港市场合共即将有9只虚币现货ETF。

格隆汇8月13日｜腾讯总裁刘炽平在电话会上表示，腾讯将审慎投资以支持AI能力建设。公司正通过AI技术提升广告精准度和转化效率，同时在多个业务线部署AI功能。拥有足够芯片用于AI训练和模型升级。 在谈及芯片采购与资本支出时管理层表示，在AI投入不断增长的背景下，公司将优先进行资本支出。关于芯片进口，特别是美国芯片的进口情况，目前尚未有明确的最终定论。公司正在积极等待相关讨论结果，以制定下一步的行动方案。

格隆汇8月13日｜近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东团队发布最新报告《专心找机会，震荡是长牛的蓄电池》。报告指出，全球投资者特别是中国投资者，对于中国股市的牛市思维正在持续增强。我们维持此轮港股行情将走出超级长牛的判断。此外，报告对几大投资机会作出分析： 1)<u>科技行情：8月份是布局互联网的好时机，互联网行情在中报业绩期“利空出尽”后将重新走牛。</u>一方面，互联网在内的TMT经历二季度的震荡整理之后，目前估值合理偏低，在成长板块中的性价比高；另一方面，下半年AI科技有望迎来更多突破，互联网有望从“外卖内卷”叙事，回归AI叙事、科技成长叙事。 2) <u>新消费行情：耐心寻找阿尔法。新消费估值不算便宜，业绩才是关键，中报正是试金石。</u>经历二季度的精彩之后，依然战略性看多港股新消费，但是，短期战术层面，不建议盲目炒题材并追涨杀跌，而是要区分长期趋势与短期扰动，区分真成长与主题炒作。 3) <u>创新药：依然维持战略看多，中期景气持续，但短期行情从贝塔转为阿尔法。</u>创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”的创新药产业趋势不变，但过去半年大涨快涨之后，港股创新药行情拥挤度较高，面临潜在的较大的获利回吐压力。短期如有震荡，将是更好的介入的良机，否则，可能三季度缺乏相对收益。 4)<u> 价值股行情：红利资产仍有吸引力。</u>较长时期的低利率环境下，港股红利股的股息率对于配置型资金依然有吸引力。建议继续配置金融、运营商、公用事业、能源、资源、食品饮料、地产产业链等领域的优质高股息央国企。 5) <u>金价将继续创新高，黄金股或迎配置窗口。</u>黄金股8月份有望迎来新的配置窗口期，预计黄金近半年的震荡蓄势之后，随着年内美联储降息预期的升温、政策落地以及美元走软，金价将继续创新高。中报季关注业绩可能超预期的机会，建议关注黄金、券商，以及受益于“反内卷”的传统行业的优质龙头公司。