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2025-08-22 21:40 星期五

08-13 10:17

台股涨1%

格隆汇8月13日｜台股加权股价指数上涨1%至24,400.30点。

08-13 10:16

重庆：推动“云网算控”一体演进加大工业算力设施建设

格隆汇8月13日｜《重庆市加快推动“5G+工业互联网”升级发展实施方案》印发。其中提到，加速新型工业网络建设。加快实施大规模技术改造和设备更新，支持企业通过淘汰老旧设备或加装数据采集终端等方式，推动工业现场“聋哑”设备网络互联能力改造，重点支持高能耗设备、通用动力设备、新能源设备及用于生产制造环节的设备升级。支持制造企业结合生产和服务实际，利用5G、算力网络、移动边缘云计算（MEC）、时间敏感网络（TSN）及APL等技术改造升级内外网络，促进信息网络与控制网络融合，加强工业数据采集及工业数据畅通流转。推动下一代互联网技术演进和应用创新发展，推进IPv6单栈部署，加大SRv6、网络切片、随流检测等技术应用。推动“云网算控”一体演进，加大工业算力设施建设，支撑跨设备、跨系统、跨厂家的工业数据畅通流转。

08-13 10:16

格隆汇8月13日｜印度总理莫迪可能下月前往美国参加联合国会议，并与特朗普举行会谈。

08-13 10:16

多地宣布针对带娃难发钱

格隆汇8月13日｜据中新网，四川省近日出台规定，将给予普惠托育服务机构每人每月200元运营补助。此外，近期广东、江西、海南等多地给居民发放托育消费券，如广东托育消费券根据金额分为500元、1000元、1500元和2000元四个档次，可直接抵扣托育费用。中国人民大学人口与健康学院教授陆杰华表示，各地托育政策密集出台释放了一个积极信号。这些政策一方面有助于带动社会资本投入托育服务行业；另一方面，也能在一定程度上降低有入托意愿家庭的经济压力。但能否真正提升入托率，还需要从长远观察政策落地的成效。

08-13 10:15

中国平安回应停发月保费收入数据：公司更注重价值指标而非规模指标

格隆汇8月13日｜针对投资者提出的今年起为何中国平安不再披露每月保费收入数据的问题，中国平安8月12日在互动平台回复称，切换新准则后，原保险保费收入不能完全反映保险公司尤其是人身险公司的保险服务收入情况，此项也不是目前监管要求必须披露的信息。保险经营每个季度都有波动，短期数据对投资者价值不大，公司更注重价值指标，而非规模指标。

SH 中国平安 HK 中国平安

08-13 10:15

招商宏观点评美国7月CPI：关税通胀仍然可控降息预期强化

格隆汇8月13日｜招商宏观研报称，美国7月CPI同比2.7%，小幅低于市场预期的2.8%，主因能源和食品价格降温；核心CPI则体现出服务价格的反弹。本月，关税敏感型商品的涨价仍属局部现象、且涨幅较上月边际放缓，海外市场对于关税通胀传导超预期的风险解除，美元指数回落，政策敏感型的美债2年前收益率小幅下行，海外市场对美联储9月降息的预期强化，对美股三大指数形成提振。

08-13 10:14

财政部廖岷：不断加大财政、金融配合，放大公共资金乘数效应

格隆汇8月13日｜财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，这两年不断加大财政和金融的配合，以放大公共资金的乘数效应，扩大政策覆盖面。本次推出的个人消费贷款贴息和服务业经营主体贷款贴息就是财政、金融配合的具体措施之一，目的是通过进一步降低居民和经营主体信贷成本，在保障和改善民生同时，提振消费、畅通经济循环。8月12日，《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》和《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》正式对外公布。两项贷款贴息政策的年贴息比例均为1个百分点，中央财政将承担贴息资金的90%，以“真金白银”减轻服务业经营主体融资压力、激发居民消费潜力。

08-13 10:11

东吴证券：AI编程中期聚焦平台级工作台长期布局行业生态

格隆汇8月13日｜东吴证券发布研报称，短期内，关注能解决特定痛点、产品体验极致的“killing app”。中期来看，随着市场整合，单纯的工具将面临增长瓶颈。长期展望，当通用AI编程能力商品化后，最高价值将体现在具体的行业应用中。此时的投资重点应转向：1)将AI编程与行业知识深度结合的垂直领域冠军;2) 为开源生态提供企业级服务的供应商;3) 产业链上游的“卖铲人”，即顶尖AI芯片公司和大模型厂商。

08-13 10:09

马来西亚股市涨0.7% 创5月16日以来新高

格隆汇8月13日｜马来西亚股市上涨0.7%，至1578.83点，创5月16日以来的最高水平。

08-13 10:08

格隆汇8月13日｜马斯克置顶贴文推广Grok：向您的亲朋好友展示如何使用 @Grok Imagine ，将手机中的任何照片变成有趣的视频。他们一定会喜欢的！

08-13 10:07

#军工股

A股军工股持续强势，航天科技、长城军工、烽火电子等多股涨停

格隆汇8月13日｜A股市场军工股持续强势，其中，美晨科技20CM涨停，臻镭科技涨超13%，北方长龙涨超12%，海兰信涨超10%，中电鑫龙、烽火电子、航天科技、长城军工、长城电工、华密新材、黄河旋风10CM涨停，东材科技、永贵电器涨超8%，捷强装备、特发信息、中兵红箭、内蒙-机涨超7%。

SZ 航天科技 SH 长城军工

08-13 10:06

大摩邢自强：出现流动性驱使的“水牛”征兆资金转向权益资产

格隆汇8月13日｜摩根士丹利中国首席经济学家邢自强8月11日在闭门会上分享了他对于当前中美基本面、利好股市苗头的分析，并提出关于中国要如何打破通缩的建议。核心观点如下： 1、最近A股还是海外市场，包括美股，好像都无惧于经济数据、政策不确定性的影响。全球俨然有一个流动性驱使的“水牛”征兆。国内过去两年降息之后，长期利率处于低位，资金面相对宽松，叠加资产荒、再叠加今年上半年股票市场的一些赚钱效应，启动了所谓的流动性驱使的牛市。 2、打破通缩+ROE提升，这个进展会有一定的曲折，没那么快。但是大家反复关注中国，对中国的兴趣在提升。这里面其实也看到全球都是流动性驱使。7月以来很多反馈显示，不管是机构还是居民，可能从定期存款类的、固定收益类的资产配置上，向权益类或者含权类的边际再配置。 3、中美关系之间还会有波动，特别是关于关税等壁垒，非常有可能有一定的小幅升级的风险，但总的来讲是处于一个箱体震动，只是有小挫折。回到4月份这种你来我往，甚至到脱钩断链的状态可能性不大。 4、对美国经济比较谨慎，下半年它的经济走软，就业和消费继续回落，甚至未来两个月美国可能出现一个短期的轻度滞胀。美国处于股市领头羊的这些企业，可能受益于AI革命业绩比较强劲，很多国际投资者认为这背后也包含了全球流动性比较充裕、美元走软的因素，甚至开始提前预期美联储未来大幅降息的可能性。 5、宏观叙事的重要升级，整体上对中国正面居多。1)反内卷，它标志着反通缩的努力在深化，政策上至少在尝试摆脱路径依赖。2)从去年底以来，中国的产业创新和企业家的生命力得到了验证，得到了肯定。3)最新涌现出来的叙事方式，不同坐标轴上的一些叙事改善，尽管视角比较多元化，但总体来讲，对中国的叙事还是正面发展居多。 6、宏观上的通缩压力可能还会延续一段时间，至少到明年上半年，大家看到GDP平减指数等物价的通缩还会持续。当然边际上是略有好转的。今年上半年通缩以GDP平减指数来衡量是-1%，就是CPI、PPI平均来讲价格跌1%，下半年也许是-0.9%左右，边际上好了一丢丢。明年我们预期GDP平减指数是-0.7%。 7、那要最后验证“反通缩”能否实现，包括PPI的上行、核心CPI特别是服务业的改善，包括企业利润整体的改善，工资和就业的回暖；包括消费占GDP比重的一些更加彰显的目标，如何通过社会保障制度的投入来实现，这些还有待观察。 8、需求侧再平衡，叠加供给侧出清。过去几个月除了反内卷，还有这些议题：1)今年下半年以旧换新有1380亿的额度，7、8月份投入差不多690亿，接下来10月份、11月份投入690亿。2)社保和民生领域，生育补贴估算一年大概是千亿左右，再加上学前教育支持等大概是300多亿一年。3)还有像养老服务这方面的再贷款、青年就业的最低生活保障的补贴等。方向是对的，积跬步以至千里。 9、四中全会在今年10月底进行，能否有触及深处的三个本质性因素改变：1)要削减重复建设的竞赛，压缩地方的产业补贴，实现全国统一的大市场；2)财税体系改革方面，以过去的产出和间接税为主，逐步转向更加能够支持效率和收入的，以所得税，消费型的税收为主；3)对地方政府的政绩考核，从过去的唯生产论、唯项目论，转向居民消费、社保覆盖、环境质量这些多目标。 10、目前是由流动性的改善和宏观叙事来驱动的，最终大家还要看基本面，看能否彻底打破通缩，广谱意义上企业盈利出现改善来兑现。

08-13 10:05

浙江：探索对国际品牌首店的进口商品通关、CCC认证等提供便利化服务通道

格隆汇8月13日｜浙江省商务厅等7部门印发《加快推进首店经济发展三年行动方案（2025—2027年）》。其中提到，强化首店经济发展要素保障。加强规划引导，探索发布“浙江首店地图”，建立选址资源数据库，支持高能级首店入驻核心商圈、特色街区等，推动品牌需求与商业载体精准对接。用足用好中央及省级政策资金，支持首店经济发展。鼓励金融机构开发适配性信贷产品，引导社会资本为重点品牌首店提供融资、担保等综合金融服务。优化首店经济政务服务。深化“放管服”改革，鼓励各地对品牌入驻和经营过程中涉及的项目选址、登记注册、安全管理、备案审批等，简化审批流程，提高审批效率，探索建立“首店一件事”集成服务。探索对国际品牌首店的进口商品通关、CCC认证等提供便利化服务通道。

08-13 10:05

太行产业基金新设绿色低碳股权投资基金

格隆汇8月13日｜据企查查，近日，山西太行绿色低碳股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额8000万元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，该企业由山西太行产业投资基金管理有限公司间接全资持股。

08-13 10:04

浙江省印发《加快推进首店经济发展三年行动方案(2025—2027年)》

格隆汇8月13日｜浙江省商务厅等7部门印发《加快推进首店经济发展三年行动方案（2025—2027年）》。其中提到，力争到2027年，全省新增城市品牌首店2000家以上，其中华东区域以上高能级首店200家；打造首店集聚区、首店孵化区、首店提升区50个以上。打造首店提升区。支持有条件的县（市、区）适度开展“超前布局”“超能级招引”，引导优质品牌资源向县域延伸下沉，带动本地消费升级和商业提档。鼓励连锁品牌、区域龙头企业等依托县域重点综合体、商圈、步行街等开设县域首店，推动县域首店集聚发展，激发县域消费活力。力争到2027年，全省打造20个以上首店提升区。

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