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2025-08-09 14:01 星期六

前天 21:45

洪灏：美国9月降息概率大增港股还有新高

格隆汇8月7日｜洪灏近日在一场访谈中谈及港A美的表现，对反内卷、房地产、稀土以及上涨动力、投资方向、贸易摩擦等问题发表了最新看法。核心观点如下： 1、关税政策对美国经济的副作用正在显现。美国服务业PMI不及预期，几个子指数开始快速恶化；美国贸易逆差减少，但美国消费者已经明显买不动了。只是可能由于PMI仍在50以上，因此美联储没有足够充分的理由立即降息。 2、市场将美国9月降息的可能性提高到接近90%。 3、在短期，基本面不是最重要的因素，市场涨起来最重要的因素是流动性够充沛。港股流动性充沛，叠加下半年可能随着美联储同步降息，流动性将更加充沛。 4、2011年到现在，我们的GDP增速拾级而下，为什么股票的底部在不断抬高？如果把2005年以来每一个低点连起来，上证指数的每一个低点其实都在同一条直线上。 5、香港市场今年20%几的涨幅，是全世界跑得最好的主要市场之一。香港的IPO市场非常火爆，今年打新策略非常好用。所以，香港很显然有赚钱效应，吸引了大量北水南下。北水南下的走势领先恒指的走势大概100–200天。如果上半年看到历史性的北水南下，那么就预示着下半年港股应该还有新高。 6、港A都有不少机会。A股的基建概念股、苹果产业链、特斯拉产业链，科创50等都表现非常好，是在港股市场无法买到的。今年A股的小微盘股表现也非常好，中证500指增的一些基金，今年就是躺赢。港股的机会足够多。除了打新的机会，创新药沉寂了两年多，今年爆发非常厉害。假如你不懂得选股，完全可以通过买一个指数ETF，今年可能也翻倍了。今年的半导体、上游一些反内卷概念、还有新消费概念股今年都翻倍了 7、至于反内卷，这一次整治面临的挑战比上次还要困难得多。上游产业已经陷入通缩长达三年，而这个通缩的价格压力正在往下游传导，与上一轮没有通缩压力和房价泡沫化的去产能，是非常不一样的。 8、像房地产，从2021年见顶到现在已下跌4年。7月主要开发商的销售增速继续出现大幅滑坡，出现25%到50%不等的下跌，势头比前几个月加速。重要会议不单独提房地产行业，是不是可能因为把它放在旧城改造和提高新质城市发展质量的副标题里。如果是这样的话，可能房地产就不会再单独列出来作为讨论了，很可能房地产在整体政策规划上的重要性就下降了一个层次。当然这个也只是我的猜测。 9、谈到中美贸易，贸易战最坏的情况可能已经被计入价格了，应该是在四月份的时候。贸易战最坏的结果，我相信已经过去了。负面的新闻标题，还是会在一定程度上引起一些短期的波动。但总体的市场方向应该还是向上的。 10、中国也拿着很多牌可以打。比如说我们的稀土，芬太尼的原料，还有过去几年在其他市场里的部署，比如说在墨西哥建的汽车零配件的工厂，在加拿大建的零配件的工厂等。毕竟一个稀土矿要提炼出来，首先对于环境的冲击，估计老外就要花个一两年，三四年时间，更别说把这个工厂建起来投产，5-10年估计都投不出来。同时有一些稀土，据我所知，至今好像是只有中国才能够生产的。这些都帮助我们在这一次的贸易谈判里掌握主动权。很明显，川普也软下来了也不像刚开始谈判的时候那么蛮横了，觉得自己无所不能。

前天 21:43

广东佛山市新增报告基孔肯雅热确诊病例175例

格隆汇8月7日｜广东佛山市6日新增报告基孔肯雅热确诊病例175例，其中禅城区38例、南海区17例、顺德区115例、高明区1例、三水区4例。

前天 21:41

格隆汇8月7日｜纳指盘初涨幅扩大至1%。

前天 21:39

美国联邦住房金融局局长抨击鲍威尔加剧住房市场失衡

格隆汇8月7日｜在最新数据显示市场失衡持续恶化之后，美国房地产建筑商普尔特集团（PHM）的继承人兼美国联邦住房金融局（FHFA）局长比尔-普尔特（Bill Pulte）针对该数据再次批评美联储主席杰罗姆-鲍威尔。普尔特在X平台发文称：“杰罗姆-鲍威尔正在损害住房市场”，并将高抵押贷款利率归咎于美联储政策。

前天 21:39

华熙生物：控股股东拟增持2亿至3亿元

格隆汇8月7日｜华熙生物公告，控股股东华熙昕宇投资有限公司拟自公告披露之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式增持公司无限售流通股A股，增持金额2亿元至3亿元，增持比例不超过公司总股本1%，增持价格不高于70元/股，资金来源为自有或自筹资金。本次增持不触及要约收购，不会导致控股权变动。

SH 华熙生物

前天 21:36

美股绩优股盘初集体高开

格隆汇8月7日｜多邻国涨28.18%，Doordash涨6.80%，HUT 8涨3.82%，Datadog涨7.21%。

US 多邻国 US DoorDash,Inc.ClassA

前天 21:32

纳指高开0.73% 苹果涨超2% 台积电涨5.8%

格隆汇8月7日｜美股开盘，三大指数集体上涨，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.5%，道指涨0.6%。苹果涨2.1%，追加1000亿在美投资额并启动“美国制造计划”，缓解市场对关税影响的担忧。英伟达涨1.1%，高盛将英伟达的目标价从185美元上调至200美元，维持“买入”评级。台积电涨5.8%，美国总统特朗普宣布将对进口半导体芯片“征收100%关税”，台积电有望获豁免。英特尔跌超2%，美国总统特朗普称英特尔首席执行官存在严重的利益冲突，必须立即辞职。礼来跌9.8%，口服减肥药Orforglipron在后期试验中使受试者体重下降近12%，低于华尔街预期的13%-15%。 (格隆汇)

前天 21:30

北京海淀区领导调研具身智能机器人应用落地情况

格隆汇8月7日｜北京海淀区委书记张革调研具身智能机器人应用落地情况。张革对银河通用在具身智能领域的创新成果表示肯定，他指出，要积极对接市场需求，不断提升创新水平，持续优化交互体验，加快产品商业化进程，推动更多前沿科技成果转化为现实生产力。要聚焦企业主体，强化要素支撑，丰富应用场景，拓展市场空间，做好稳链延链补链强链文章，助力企业持续提升核心优势和市场竞争力，让创新技术更好赋能千行百业、融入生产生活。随后，区领导还到中关村西区调研片区更新项目进展等情况。

前天 21:27

原油期货连跌后小幅走高

格隆汇8月7日｜原油期货小幅走高，此前连续五个交易日下跌，原因是欧佩克+计划提高产量，以及人们担心美国今天对数十个国家生效的关税最终将抑制需求。市场对印度是否会停止购买俄罗斯原油有不同的看法，尽管美国25%的额外关税还有几周时间，俄罗斯表示特朗普总统和普京总统预计将在未来几天会面。Ritterbusch在一份报告中表示，欧佩克产量的进一步增加是“压倒一切的负面考虑因素”。

前天 21:24

Peloton第四财季营收超预期意外录得盈利2160万美元

格隆汇8月7日｜网上健身及设备商Peloton公布第四财季业绩，营收6.07亿美元，同比下降5.7%，高于分析师平均预期的5.8亿美元；录得净利润2160万美元，而去年同期亏损3050万美元；每股盈利5美分，而分析师预期每股亏损6美分。Peloton计划裁减员工人数、削减间接支出以及搬迁部分办事处，以削减成本。该公司预计2026财年营收将在24亿至25亿美元之间，高于分析师预期的24.1亿美元。

US PelotonInteractive,Inc.ClassA

前天 21:20

新时达：公司向特定对象发行股票申请获受理

格隆汇8月7日｜新时达公告，公司于2025年8月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海新时达电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

SZ 新时达

前天 21:17

Ebury：英国央行立场是英镑的双刃剑

格隆汇8月7日｜Ebury策略师Matthew Ryan在一份报告中表示，英国央行在周四会议上对降息的谨慎立场对英镑来说是一把双刃剑。尽管利率在更长时间内走高的前景应该会提振英镑，但不愿放松政策可能“对英国本已脆弱的经济造成进一步损害”。

前天 21:08

隆扬电子拟减持59.24万股

格隆汇8月7日｜隆扬电子公告，公司董事会通过回购股份集中竞价减持计划，拟自2025年8月29日至2026年2月28日，以集中竞价方式减持已回购股份不超过59.24万股，占总股本0.21%，减持价格根据减持时二级市场价格确定，所得资金存放于原超募资金专用账户。

SZ 隆扬电子

前天 21:07

外交部发言人就柬泰达成停火执行及监督安排答记者问

格隆汇8月7日｜外交部发言人表示，根据7月28日柬泰领导人吉隆坡会晤共识，柬泰举行边界总委员会特别会议，就停火执行安排、监督机制及后续事项达成共识，为双方实现有效停火、巩固持久和平奠定基础。中方对此表示欢迎。当前，柬泰边境局势持续趋缓，这充分证明对话协商是化解纷争的正确之道。中方秉持公道公允立场，支持柬泰双方加强沟通、妥处分歧，支持以“东盟方式”推动政治解决，愿继续为柬泰和平解决边境争端发挥建设性作用。

前天 21:06

被印尼开1.97亿元罚单，三一集团回应称将依法应诉

格隆汇8月7日｜据澎湃，8月6日，印尼商业竞争监督委员会以违反竞争为由，对三一集团在印尼的关联公司开出4490亿印尼盾（约合人民币1.97亿）的罚款，此裁决并非最终决定。据KPPU发布的信息，此次调查源于三一集团印尼代理商提出的举报。KPPU进一步表示，三一将这两家本地经销商视为“最终客户”，并施加了比以往更为严苛的付款条件，此举与经销商此前承诺的三年采购计划存在矛盾。其结果两家经销商都无法实现目标，最终无法获得三一的产品和备件。针对此裁决，三一集团回应称，公司已经在积极应对，包括但不限于通过大使馆、以及其他双边途径，并组织律师团队针对该裁决提起诉讼。

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