全球视野, 下注中国
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2025-09-12 08:44 星期五
08-04 07:54
华泰证券港股策略：市场回调带来结构性机会
格隆汇8月4日｜华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：1）估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；2）前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。
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08-04 07:41
华润医疗：预计上半年公司拥有人应占利润同比降约20%至25%
格隆汇8月4日｜华润医疗在港交所公告，公司预料截至2025年6月30日止六个月的公司拥有人应占利润相较2024年同期下降约20%至25%；而经剔除该公告所载有关集团一次性收到燕化IOT协议下以前年度管理费及供应链损失赔偿款项约人民币2.1亿元和对应的企业所得税后，公司拥有人应占利润相较2024年同期下降约55%至60%。预期利润下降主要由于医保次均费用下降导致成员医疗机构经营利润下降。同时公司逐渐退出IOT（即投资-运营-移交模式）业务，其对应的利润贡献下降。
HK 华润医疗
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08-04 07:09
香港金管局总裁余伟文：香港在数字资产领域的增长势头将会持续
格隆汇8月4日｜香港金管局总裁余伟文发文称，截至2025年7月中，22家银行获准销售数字资产相关产品，13家银行获准销售代币化证券，另有五家银行获准提供数字资产保管服务。2025年上半年银行数字资产相关产品及代币化资产交易总额达261亿港元，较去年同期上升233%，并已超过去年全年交易总额。多家资产管理公司亦相继公布计划推出代币化产品，加上政府积极推动代币化债券发行，相信香港在数字资产领域的增长势头将会持续，为香港财富管理业务发展带来新动力。
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08-04 06:57
音频 | 格隆汇8.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月4日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：美国将实施“对等关税”、中芯国际、AMD 、诺和诺德、礼来等财报；
2、上周五美股三大指数集体下挫！纳指跌2.24%，亚马逊跌超8%，中概指数跌1.82%；
3、现货黄金在非农日涨2.2%，上周整体转涨，纽约铜累跌超23%；
4、国际油价非农日收跌约2.8%，上周仍然涨超3%；
5、欧佩克+同意9月增产54.8万桶/日 提前一年退出本轮减产计划；
6、美联储理事库格勒将辞职 特朗普迎来任命先机；
7、特朗普：已指示团队立即解雇劳工局局长 鲍威尔也该“退休”；
8、特朗普：佩洛西是靠内幕信息发家的，她应该受到调查；
9、美国7月非农就业人数7.3万人，低于预期；
10、美国5月和6月非农就业人数合计下修25.8万人；
11、美国7月失业率4.2%，符合预期；
12、美联储9月降息的概率为89.1%；
13、美国将考虑对减肥药物进行保险覆盖；
14、伯克希尔哈撒韦Q2净利润123.7亿美元高于预期，现金储备3440.9亿美元；
15、伯克希尔Q2现金储备三年来首降 股市投资更趋谨慎；
16、传奇投资家Jim Rogers：已清空所有美国股票；
17、韩国计划取消外国游客医美退税政策；
18、7月外国投资者对韩国基准指数净买入额创17个月来新高；
大中华区要闻：
1、两部门：8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税；
2、中国规范网络交易平台收费行为；
3、老百姓买国债的利息免税标准：每月不超过10万；
4、8月金股出炉，东方财富人气最高；
5、7月融资余额已连续9个交易日破1.9万亿；
6、港交所：允许新股公开发售部分最大回拨增至35%，保留基石投资6个月禁售期规定；
7、中国直-10ME列装巴基斯坦军队；
8、茅台生肖蛇酒批发价跌破2000元；
9、比亚迪：7月新能源汽车销量为344296辆；
10、泸州老窖：2024年度分红派息方案为每10股派45.92元现金，总额约67.59亿元；
11、英诺赛科：与英伟达达成合作；
12、乐山电力：顺价上调居民用气销售价格；
13、今日港股中慧生物申购；
14、南下资金连续第4日净买入港股超百亿港元，加仓小米、腾讯和美团；
15、公告精选︱比亚迪：7月新能源汽车销量合计34.43万辆；九号公司：上半年净利润12.42亿元，同比增长108.45%；
16、公告精选(港股)︱英诺赛科(02577.HK)与NVIDIA达成合作 联合推动800 VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地；
17、A股投资避雷针︱同德化工：公司及同德科创部分资产被查封冻结；北京文化：上半年净亏损2.33亿元。
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08-04 06:06
港股IPO动态：今日中慧生物申购
格隆汇8月4日｜今日中慧生物-B(2627.HK)申购，无新股上市。
HK 中慧生物-B
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08-03 20:51
康宁杰瑞JSKN022新药临床试验申请获CDE受理
格隆汇8月3日｜康宁杰瑞制药(9966.HK)公布，公司自主研发的程序性死亡配体1(PD-L1)/整合素αvβ6双特异性抗体偶联药物(ADC) JSKN022新药临床试验(IND)申请，已获中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)正式受理。该公司计划开展用于治疗晚期恶性实体瘤的JSKN022首次人体临床研究。
目前全球范围内尚无靶向整合素αvβ6或PD-L1的ADC上市，相关在研药物均处于临床研究阶段。临床前数据显示，JSKN022在体外和体内模型中，对整合素αvβ6和/或PD-L1表达阳性的肿瘤细胞具有抗肿瘤活性，有望为PD-1/PD-L1抑制剂耐药或治疗无效的肿瘤(如非小细胞肺癌、头颈部鳞状细胞癌、结直肠癌等)患者提供新的治疗选择。
HK 康宁杰瑞制药-B
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08-03 20:49
新焦点(0360.HK)料中期净亏损扩大
格隆汇8月3日｜新焦点(0360.HK)预期，截至今年6月底止，中期将录得净亏损介乎约5000万元-6000万元；去年同期净亏损约1612万元。公司指出，预期净亏损扩大，主要是行政开支同比增加约1800万元；去年4月3日认购石河子怡科股权投资合伙企业约29.03%股权，该投资今年上半年录得公平价值变动亏损约1800万元，而于去年同期录得公平价值变动亏损约200万元。
集团制造业转型及氢能相关公司的初期布局处于投入阶段，短期费用的压力增加，但经营成果的呈现尚需时间。集团已采取相关措施，包括通过数字化工具提升研发效率及生产协同，力争逐步控制费用增速，为改善盈利状况奠定基础。
HK 新焦点
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08-03 20:47
移卡(9923.HK)进一步拓展日本支付业务
格隆汇8月3日｜移卡(9923.HK)公布，其日本全资子公司Yeahpay Japan Limited已依据日本《割赋贩壳法》成功完成“信用卡号码等合约缔结业务者”注册，并获得日本经济产业省正式批覆。此次获批标志着移卡集团全球支付版图的进一步扩张。
在此次获批的同时，公司亦顺利通过支付卡产业安全标准委员会(PCI DSS)制订的全球性安全标准认证(该标准适用於处理Visa、Mastercard、American Express等信用卡数据)，并取得相关AOC合规证明书。这项重要认证赋予公司在日本开展线上线下扫码收单业务的资质，将显著加速其在日本支付市场的业务动能与战略布局。
基于现有业务基础，公司与投资企业深圳市富匙科技有限公司将充分发挥在日本已建立的本地化销售和产品团队优势，以及现有帮助品牌客户在小红书和大众点评海外版等国际平台推进本地生活和到店电商服务的业务经验，逐步拓展更多支付及增值服务场景。
HK 移卡
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08-03 20:41
下周大事提醒
格隆汇8月3日｜美国8月7日开始实施“对等关税”，美国还将公布7月ISM非制造业指数，中国公布7月标普全球中国PMI(原财新PMI)，2025世界机器人博览会在京开幕。中芯国际、AMD 、超微电脑、诺和诺德、礼来等公司公布财报。
<u>8月4日(周一)：</u>
欧元区8月Sentix投资者信心指数；美国6月工厂订单月率；Palantir公布财报
<u>8月5日(周二)：</u>
09:45 中国7月标普全球中国PMI(原财新PMI)
22:00 美国7月ISM非制造业指数
美国6月贸易帐；百胜中国、辉瑞、超微电脑公布财报
<u>8月6日(周三)：</u>
AMD公司、麦当劳、诺和诺德公布财报
<u>8月7日(周四)：</u>
00:00 美国开始实施“对等关税”
19:00 英国央行政策利率
中国7月进出口数据；中国7月外汇储备；中芯国际、礼来公布财报
<u>8月8日(周五)：</u>
00:00 美国要求俄乌8月8日前达成协议
07:50 日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
2025世界机器人博览会；爱旭股份、常熟银行、中国移动公布财报
<u>8月9日(周六)：</u>
09:30 中国7月CPI、PPI数据
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08-03 20:26
新疆新鑫矿业：料中期盈利同比下跌50.8%
格隆汇8月3日｜新疆新鑫矿业(3833.HK)预期，截至今年6月底止，中期归属公司股东的合并净利润约7180万元，同比下跌约50.8%；去年同期归属公司股东的合并净利润约1.46亿元。董事会认为，预期盈利下降，主要是电解镍平均销售价格同比下降约10.9%；生产成本上升，主要是由于生产过程中部分使用外购镍精粉，使得电解镍生产成本上升。
HK 新疆新鑫矿业
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08-03 16:17
陈茂波：香港本年度有望实现财政盈余
格隆汇8月3日丨据香港电台，香港财政司司长陈茂波表示，若经济势头持续，香港本财政年度可能录得经营盈余，而非此前预期的赤字。 陈茂波在一档电台节目中称，政府原本预测截至2026年3月的财政年度，经营账目将出现 “数十亿(港元)” 的赤字，但如果下半年经济持续增长，就有机会转为盈余。 这位财政主管表示，他预计 “从2025/26年度起，每年都将录得盈余”，尽管由于土地销售收入尚未恢复，综合账目仍会处于赤字状态。 陈茂波发表上述言论之前，香港经济在第二季度实现了一年多以来的最快增速。这一增长得益于本地消费以及强劲的出口 —— 全球企业为规避美国总统唐纳德・特朗普的关税，提前加大了出货量。 陈茂波指出，受上半年强劲出口活动的推动，第三季度经济增速可能会较上半年放缓。
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08-03 14:31
澳门录第二宗基孔肯雅热本土病例 涉事地盘停工
格隆汇8月3日｜澳门新增一宗基孔肯雅热本土病例，令总数增至两宗。资料显示，第二宗个案的患者是一名34岁女子，为澳门居民，住在中区东方斜巷。她与首宗个案的34岁男子，都在新城A区地盘工作。
澳门卫生局指，该名女患者7月30日起四肢出现红疹，到8月1日脸部出疹及发热，当日到镜湖医院求诊，昨日检测证实对基孔肯雅热病毒呈阳性反应，正在山顶医院住院隔离治疗，目前病情稳定。
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08-03 12:28
陈茂波：预计香港第三季度经济保持增长
格隆汇8月3日｜今年上半年，香港经济持续向好，第二季度本地生产总值（GDP）较去年同期实质上升3.1%。特区政府财政司司长陈茂波今日表示，香港今年第一季度经济增长约3%，第二季度保持势头，主要原因是出口推动增长力度大。他预计，第三季度香港经济仍会持续增长，期望随着旅客访港、盛事活动举行等有利因素，能够利好资产市场及营商环境。
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08-03 12:26
陈茂波：香港零售餐饮等呈稳住迹象 研究拆墙松绑增地区经济活力
格隆汇8月3日｜香港财政司司长陈茂波发表网志表示，政府会继续跟业界和市民携手努力，为香港创造更多提振消费的时点和机遇，亦会积极研究进一步拆墙松绑，增添更多地区经济的活力。
陈茂波指出，住宅物业市场趋稳、金融市场蓬勃，加上经济稳步向好、打工仔收入实质增加，为本地消费带来支持。香港的零售销货价值在5月和6月重新录得轻微按年增长，第二季微升0.3%。下周亦将公布第二季食肆总收益，预计按年会有轻微增长，反映零售和餐饮等行业的经营呈稳住的迹象，但不能否认它们目前仍然受到较大的压力，期待业界继续努力，不断推陈出新，以创新带来新的增量。
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08-03 12:09
陈茂波：香港楼市表现平稳 鼓励有财力机构购入写字楼
格隆汇8月3日｜香港财政司司长陈茂波在电台节目表示，住宅市场过去3个月表现平稳，新盘开价贴市且反应不错，一手和二手楼交投量每月恢复至5000多宗，接近过去10年平均数。
非住宅市场方面，陈茂波形容，情况比较复杂，写字楼供过于求，与以往出售的商业地逐步落成等有关，政府已在供应方面着手，停售商业用地，并要循发展经济，让企业进驻。当局亦会提供弹性，让写字楼转为其他用途，例如学生宿舍，同时亦会鼓励有财力又有需要的非政府机构购入写字楼。至于舖位情况则面对香港转型期痛点，与零售餐饮业表现挂鈎。
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