全球视野, 下注中国
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2025-08-05 15:03 星期二
前天 17:51
光大证券：中国资产仍然具有较高吸引力，8月市场风格或偏向顺周期
格隆汇8月3日丨光大证券研报表示，展望未来，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，我们认为，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。预计8月市场风格偏顺周期，五维行业比较框架视角下，关注家电、非银、电力、设备等行业。
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前天 17:45
东吴证券：慢牛思维下，行情有望逐步过渡至空间交易阶段
格隆汇8月3日丨东吴证券研报表示，7月大盘震荡走强，沪指突破3600点，续创新高。我们认为，这一轮沪指走强本质上是市场对于盈利周期见底企稳共识的形成。一方面基于2016年的学习经验，在“反内卷+需求扩张”政策组合推出后，市场快速完成了拐点交易；另一方面是由于当前流动性水平较为充裕，具备快速定价的基础，后续由拐点交易向空间交易的切换并非一蹴而就，市场大概率将经历一段震荡整固期。部分资金基于空间交易逻辑可能会提前布局，承接筹码。当前沪指已经进入了新的运行中枢，前期参与拐点交易的资金在快速获利后存在兑现需求，因此市场可能震荡蓄势。慢牛思维下，等待市场消化短期获利筹码、重新凝聚对盈利空间逻辑的共识后，行情有望逐步过渡至空间交易阶段。指数高位整固，关注低位泛科技领域。在本轮指数中，周期权重是指数走强的关键。顺周期板块搭台后，成长有望持续表现。此外关注到部分分支已经跑出了显著超额，后续可能会迎来高切低，关注具备筹码/比价优势的泛科技方向。
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前天 17:41
银河证券：8月预计市场维持在震荡偏高中枢运行 关注结构性配置机会
格隆汇8月3日｜银河证券研报表示，近期市场行情呈现积极态势，上证指数多次创下年内新高。本轮行情受到流动性和市场预期双重驱动，融资余额自6月底以来持续上行，重返1.9万亿元上方。同时，股市上扬表现带动市场赚钱效应扩散，形成正向反馈。后续关注市场在关键点位附近的支撑力度，8月预计市场维持在震荡偏高中枢运行，关注结构性配置机会。
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前天 17:32
特朗普弹劾案解说牌被拆 美博物馆：非白宫施压
格隆汇8月3日｜美国国家历史博物馆管理机构当地时间周六表示，最近该博物馆一块介绍美国总统特朗普两次弹劾案的解说牌被拆除，这并非因白宫施压所致。据法新社报道，史密森尼学会在X社交平台发表声明称，该解说牌原本就是暂时性的，“在外观、位置、时间线和整体呈现方面均不符合博物馆的标准”。声明表示：“它与展览的其他部分不一致，而且遮挡了展柜内展品。出于这些原因，我们移除了该解说牌。”“我们并未接到任何政府或其他政府官员的要求移除展览内容。”
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前天 17:28
马斯克放大招！推出视频生成器Grok Imagine 实时AI视频渲染技术有望3-6个月实现
格隆汇8月3日丨今日凌晨，马斯克在X社交平台上宣布：今天开始向所有Grok Heavy订阅用户推出人工智能文本转视频生成器Grok Imagine。 Grok Imagine是马斯克旗下聊天机器人Grok的最新功能，目前正处于测试阶段。用户可以通过输入文字描述自己想要看到的图像或场景，Grok Imagine就能快速将其转化为带有音效的视频片段。
8月3日，X社交平台上用Grok Imagine生成的视频开始快速流传，各种网红表情包、名人名场面评论火爆。多位摄影与AI爱好者也开始进行内容创作尝试。马斯克转发了关于Grok Imagine的最新动态，并表示：“10天前，一段6秒的视频渲染需要60秒，之后降至45秒，再到30秒，现在已缩短至15秒。本周我们或许能将时间控制在12秒以内。”他表示：“在此过程中，视频的视觉质量没有受到任何影响。我们正在对音频轨道进行重大升级。” 马斯克预计，在接下来的3到6个月内，实时视频渲染技术有望实现。
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前天 17:17
三一重工：截至7月底已累计回购股份7267.92万股 支付总金额13.55亿元
格隆汇8月3日丨三一重工(600031.SH)公告称，截至2025年7月底，公司已累计回购股份7267.92万股，占公司总股本的比例为0.86%，购买的最高价为19.39元/股、最低价为17.39元/股，已支付的总金额为13.55亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
SH 三一重工
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前天 17:17
芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组
格隆汇8月3日丨芯导科技(688230.SH)公告称，公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金，购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制，交易价格暂定为4.03亿元，本次交易预计构成重大资产重组。瞬雷科技主要从事功率器件的研发、生产和销售；吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体。
SH 芯导科技
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前天 17:12
叙利亚库尔德武装称一领导人住所遭袭
格隆汇8月3日｜叙利亚库尔德武装表示，当地时间8月3日凌晨，在叙利亚东部省份代尔祖尔省，不明身份的武装人员用肩扛式火箭弹和机枪袭击了一名库尔德武装领导人的住所。
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前天 17:12
美国退伍军人事务部拟终止部分退伍军人堕胎服务
格隆汇8月3日｜据CNN，特朗普政府的美国退伍军人事务部近日提议取消针对退伍军人的部分堕胎服务，此举将逆转拜登政府时期扩大堕胎权利的政策。根据周五公布的拟议规则，该部门计划取消退伍军人及其家属通过“退伍军人事务部平民健康与医疗计划”获得堕胎服务及咨询的资格。该拟议规则将于周一起开放30天公众评议期。
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前天 17:01
金开新能：全资子公司完成一期算力集群的整体交付工作 进入既定运行服务阶段
格隆汇8月3日｜金开新能(600821.SH)公告称，公司全资子公司金开伊吾与无问芯穹于2025年1月27日签署了《人工智能算力技术服务合同》。根据合同，金开伊吾将向无问芯穹提供智算算力及其配套带宽资源、存储资源、安全资源以及IT运维服务，分两期交付，一期合同租赁总金额为人民币6912万元（含税），服务期限为12个月。目前已顺利完成高性能算力服务器集群的部署与性能测试，并于近期完成一期算力集群的整体交付工作，进入既定运行服务阶段。
SH 金开新能
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前天 16:57
广安爱众：执行居民低谷时段电价政策 预计减少公司2025年归母净利润3938万元
格隆汇8月3日丨广安爱众公告，自2025年8月1日起，四川省地方电网供区内执行“一户一表”阶梯电价的居民用户将执行低谷时段电价政策，合表用户不执行低谷时段电价政策。“一户一表”居民用户在丰水期(6月-10月)低谷时段(23：00至次日07：00，下同)用电价格按照0.175元/千瓦时执行；枯、平水期(11月-次年5月)低谷时段用电价格按照0.2535元/千瓦时执行。低谷时段用电量纳入阶梯电量计算范围，阶梯电量和阶梯加价标准按各地方电网现行政策执行。预计该政策将减少公司2025年归母净利润约3938万元。
SH 广安爱众
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前天 16:57
上万名澳大利亚民众示威要求停止巴以冲突
格隆汇8月3日丨据美联社，上万名澳大利亚民众当日在悉尼参加集会，并在悉尼海港大桥上示威，呼吁以色列停止在加沙地带的军事行动。 2日，加沙地带卫生部门发布的统计数据显示，自2023年10月7日新一轮巴以大规模冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已导致60430人死亡，148722人受伤。
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前天 16:52
伯克希尔二季度净卖出30亿美元股票
格隆汇8月3日丨伯克希尔第二季度财报显示，该公司净卖出30亿美元的股票，这是连续第11个季度股票卖出超过买入额。该公司的现金及短期国债头寸虽较第一季度末的3477亿美元微降36亿美元至3441亿美元，但若排除巴菲特借入资金投资美国政府债券的因素，其现金储备实际增加了近110亿美元。该公司还披露，在该季度未回购任何自家股票，这是连续第四个季度未进行股份回购。 投资服务公司Gabelli投资组合经理赛克斯（Macrae Sykes）表示，巴菲特可能认为当前资本配置机会有限，这实际上是过去几个季度策略的延续。巴菲特在5月对股东表示，他找不到任何对其理解范围内公司的吸引力交易。 桑德斯表示，巴菲特继续保持观望，伯克希尔的现金余额仍然处于高位，这种谨慎立场可能是导致该公司股价表现落后于大盘的原因之一。“要让股价表现更好，他们需要采取一些行动，但他们目前还不愿意扣动扳机。”他称。
US 伯克希尔哈撒韦-A US 伯克希尔哈撒韦-B
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前天 16:51
北京市延庆区升级发布城市积水内涝红色风险预警
格隆汇8月3日｜2025年8月3日16时00分延庆区水务局与延庆区气象局联合升级发布城市积水内涝红色风险预警：预计8月3日18时至4日08时，延庆区大部分地区小时雨强可达30毫米以上，部分地区小时雨强可达50毫米以上，延庆城区、延庆镇、康庄镇、大榆树镇等道路、低洼地有积水内涝风险，其中铁路、公路下凹桥区积水风险高，延庆城区、各乡镇建成区、村庄的道路、低洼区域存在积水内涝较高风险，受官厅水库水位上涨影响，库区和城区周围出现积水内涝风险增加，请注意防范。
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前天 16:45
锦浪科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所审核通过
格隆汇8月3日｜锦浪科技(300763.SZ)公告称，8月1日，深交所上市审核委员会召开2025年第13次审议会议，对锦浪科技向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
SZ 锦浪科技
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