全球视野, 下注中国
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2025-08-03 11:35 星期日
07-29 13:43
中际旭创成交额达100亿元
格隆汇7月29日｜中际旭创成交额达100亿元，现涨8.21%。
SZ 中际旭创
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07-29 13:41
研报掘金丨群益证券(香港)：予中国电影“买进”建议，《南京照相馆》口碑票房双双超预期
格隆汇7月29日｜群益证券(香港)研报指出，《南京照相馆》于7月25日正式上映，由于影片质量优异并结合正值反法西斯战争80周年，上映后口碑迅速抬升，带动票房破四亿元大关，猫眼专业版最终票房预测从12亿元已上调32亿元，且后续仍有进一步提升的可能。中国电影是《南京照相馆》的参投方和出品方，下半年业绩有望直接受益回暖，给予“买进”建议。随着暑期档的开启，公司主导或参与投资的《南京照相馆》《非人哉：限时玩家》等影片将陆续上映；《F1：狂飙飞车》《侏罗纪世界：重生》《新·驯龙高手》等多部进口影片票房表现超预期，公司是大陆唯一拥有“进口影片专营权”的上市公司，直接收取进口管理费，此外还和华夏电影垄断进口片发行业务，因此进口片表现超预期也有望对公司经营带来积极影响。
SH 中国电影
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07-29 13:39
朱华荣任中国长安汽车集团有限公司党委书记、董事长
格隆汇7月29日｜据国务院国资委官网，朱华荣任中国长安汽车集团有限公司党委书记、董事长；赵非任中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事，提名为中国长安汽车集团有限公司总经理人选；谭本宏任中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事；贾立山、邓威、邓跃明任中国长安汽车集团有限公司党委常委，提名为中国长安汽车集团有限公司副总经理人选；王锟任中国长安汽车集团有限公司党委常委，提名为中国长安汽车集团有限公司总会计师人选；蒲星川任中国长安汽车集团有限公司党委常委，提名为中国长安汽车集团有限公司副总经理人选
SZ 长安汽车
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07-29 13:37
研报掘金丨国盛证券：甘源食品在产品端实力表现突出，扩海外市场增量
格隆汇7月29日｜国盛证券研报指出，甘源食品风味优势品类延展，渠道红利叠加拓展。2021年后零售渠道变革也催生了新的渠道流量红利，大单品天然适配全渠道销售，甘源快速拓展量贩零食店、会员店等新兴渠道，实现第二曲线与渠道红利叠加双击成长。2024年公司实现营收22.6亿元，过去三年CAGR达20.4%，同时老三样以外产品占比从2020年拓展风味坚果之初的32.6%持续提升至2024年50.9%。当前公司进一步延展风味坚果及风味小吃产品体系，拓展海外市场、调整国内渠道，短期成长节奏相对放缓，但厚积薄发后续成长潜力可期。2025年受制于棕榈油成本及营销品牌建设，25H1归母净利润预计同比下降55.0-56.2%至7300-7500万元，短期承压但品牌建设的长期意义深远。甘源在产品端的实力表现突出，渠道维度公司拓展量贩及会员店的基础之上，进一步稳传统渠道存量，扩海外市场增量。
SZ 甘源食品
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07-29 13:35
台股收跌0.9%
格隆汇7月29日｜台湾加权指数收盘下跌211.46点，跌幅0.9%，报23201.52点。
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07-29 13:33
央行二季度城镇储户问卷调查报告：收入感受指数为45.0%，比上季下降1.2 百分点
格隆汇7月29日｜中国央行发布2025年第二季度城镇储户问卷调查报告。本季收入感受指数为45.0%，比上季下降1.2 百分点。其中，10.2%的居民认为收入“增加”，69.7%的居民认为收入“基本不变”，20.1%的居民认为收入“减少”。收入信心指数为 45.0%，比上季下降 0.6 个百分点。
本季就业感受指数为 28.5%，比上季下降 1.8 个百分点。其中，6.4%的居民认为“形势较好，就业容易”，39.9%的居民认为“一般”，53.7%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为 41.7%，比上季下降 1.2 个百分点。对下季度，物价预期指数为 56.4%，比上季下降 0.7 个百分点。其中，20.3%的居民预期下季物价将“上升”，60.1%的居民预期“基本不变”，9.0%的居民预期“下降”，10.6%的居民“看不准”。
对下季房价，8.9%的居民预期“上涨”，56.8%的居民预期“基本不变”，21.7%的居民预期“下降”，12.7%的居民“看不准”。
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07-29 13:33
研报掘金丨国盛证券：首予神火股份“买入”评级，煤铝双核共助企业成长
格隆汇7月29日｜国盛证券研报指出，神火股份耕耘行业二十余载，煤铝双核共助企业成长。近年来，伴随电解铝价格中枢持续抬升，叠加公司云南神火电解铝产能投产，梁北煤矿扩建项目逐步完成，公司盈利能力显著增长。司作为铝行业领军企业，充分享受滇新电解铝双基地成本优势，水电铝享低碳溢价，叠加铝箔业务市场空间广阔，认为未来公司盈利仍有上升动力。谨慎假设2025-2027年电解铝含税价格为2.0/2.05/2.1万元/吨，预计2025-2027年公司实现归母净利52/63/70亿元，对应PE8.3/6.8/6.1倍，较同行处于低位水平，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 神火股份
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07-29 13:32
泰国公共卫生部：泰柬边境冲突已致15名平民死亡
格隆汇7月29日｜当地时间7月29日，泰国公共卫生部公布了泰柬边境冲突造成的平民伤亡最新情况，数据显示，本次冲突已导致泰方15人死亡、38人受伤。
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07-29 13:31
小米(1810.HK)跌4%，创逾1个月新低
格隆汇7月29日｜小米集团-W(1810.HK)盘中跌4%报54.5港元，为连续第三日下跌，股价创6月23日以来新低。
HK 小米集团-W
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07-29 13:27
研报掘金丨中邮证券：贵州百灵盈利能力及控费能力显著提升，首予“买入”评级
格隆汇7月29日｜中邮证券研报指出，贵州百灵盈利能力及控费能力显著提升，走高质量发展道路。公司为优化销售模式、提升销售执行力，2022年启动了9省区的直营制改革试点，并取得了显著成效，改革地区销售利润实现了稳步增长。目前，公司直营制改革已累计完成15个省份，有序推进营销模式改革将为公司未来提升销售效率和盈利能力起到积极作用。公司在研新药有黄连解毒丸项目、益肾化浊颗粒项目、冰莲草含片、芍苓片、1.1类化药替芬泰项目、糖宁通络项目等，其中黄连解毒丸3期临床试验研究已经完成，糖宁通络项目获得进入临床3期试验许可。此外，公司参股成都赜灵生物医药科技有限公司，持股比例为17.6926%，为第二大股东。聚焦恶性肿瘤、炎症和自身免疫性疾病等领域，布局了多条创新药研发管线，如注射用甲磺酸普依司他、马来酸氟诺替尼片等。目前已经完成A轮、B轮及B+轮股权融资。首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 贵州百灵
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07-29 13:24
研报掘金丨信达证券：高能环境盈利能力稳步提升，上调盈利预测
格隆汇7月29日｜信达证券研报指出，高能环境盈利能力稳步提升，金属价格持续上涨助推公司产品毛利提升。2025H1公司实现营业收入67.00亿元，同比下降11.20%，主要系部分资源化子公司进行工艺改进和优化，相关生产线阶段性停产，资源化产品收入下降；实现归母净利润5.02亿元，同比增长20.85%，主要系金昌高能生产工艺基本拉通，产能逐步提升，盈利相较于2024年大幅增加；此外，金属价格持续上涨助推公司产品毛利提升。2025年上半年，公司经营活动现金净流量为3.47亿元，同比增长214.01%，主要系报告期经营状况改善，同时优化信用政策，加强回款力度。公司资源化项目经营情况稳步提升，鉴于金属价格上涨及公司产能释放，根据公司经营情况上调盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.86、9.15、10.63亿元，增速分别为63.1%、16.4%、16.2%。
SH 高能环境
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07-29 13:21
日本饮料巨头考虑对美涨价 并筹谋其它市场
格隆汇7月29日｜日本饮料巨头三得利将考虑根据消费者对其出口到美国的超高档威士忌的情绪提高价格，此前两国达成了一项贸易协议，将对进口日本商品征收15%的关税。该公司董事长兼首席执行官Takeshi Niinami周二表示，公司仍可能考虑提高优质威士忌系列在美国的价格，并认为，公司过度依赖美国和日本市场，并意识到包括中国、东南亚国家和印度在内的新兴市场的重要性。
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07-29 13:21
A股钢铁股反弹，西宁特钢涨停，八一钢铁涨超8%
格隆汇7月29日｜A股钢铁股午后反弹，其中，西宁特钢涨停，八一钢铁涨超8%，三钢闽光、盛德鑫泰、方大特钢、新钢股份、包钢股份等跟涨。
SH 西宁特钢 SH 八一钢铁
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07-29 13:19
机构：全球贸易冲击悄然显现 仍超配新兴市场股票
格隆汇7月29日｜在8月1日关税加征期限临近之际，金融市场大体上对关税不确定性“视而不见”，多数股指甚至创下新高。但Lombard Odier经济学家指出，一场对全球贸易的冲击正在悄然显现。美国15%的实际关税是自20世纪30年代末以来的最高水平。预测表明，不断演变的关税格局将导致全球经济显著放缓，尽管尚不足以引发衰退。虽然目前股市波动率仍保持低位，但预计波动性将在第三季度逐步上升。在资产配置方面，该机构依然超配新兴市场股票，因其估值更低、盈利增长更具韧性。
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07-29 13:19
大行评级丨麦格理：药明康德中绩胜预期 重申目标价116港元
格隆汇7月29日｜麦格理研究报告指，药明康德(2359.HK)上半年业绩好过市场预期，收入达208亿元，按年增长20.6%；净利润按年增长1.02倍至86亿元。若剔除出售药明合联股权所获33亿元一次性收益，经常性净利润则按年增长26.5%至59亿元。管理层将全年收入指引上调2%至425亿至435亿元，自由现金流指引上调22%至50亿至60亿元，资本支出预算维持70亿至80亿元不变。该行指，TIDES业务收入按年增1.42倍至50亿元，可能受GLP-1原料药推动，远超全年增长60%的目标。次季毛利率亦创46.9%新高，主要得益于化学业务生产效率提升及后期项目增加。然而，上半年仅新增8个商业化及三期项目，中国业务亦按年下滑5%。该行重申跑赢大市评级及目标价116港元。
HK 药明康德
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