全球视野, 下注中国
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2025-09-18 03:08 星期四
07-28 07:45
华泰证券：政策叠加高温催化提振空调内销 建议聚焦高质量空调龙头
格隆汇7月28日｜华泰证券研报表示，空调作为季节性较强的产品，夏季高温对内销出货及零售具有显著的催化作用。2025年7月以来，国内多个地区频现高温天气，提升了空调内生需求，推动了低保有量区域的首次空调购买，还加速了更新换代。此外，国补政策带来的替换动力进一步增强了市场需求。基于此，看好2025年空调内销动能。且高温影响下，空调零售也迎来结构性改善，“收入—利润”协同弹性或在第三季度释放。当前时点，空调板块既具备低估值与高分红特点，同时全球化产业能力不断外溢，中长期配置价值凸显。
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07-28 06:59
专家：稳定币能否稳定仍待观察
格隆汇7月28日｜社科院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任胡志浩在经济日报刊文表示，2017年，尚在发展早期的USDT就曾因储备真实性遭质疑从而引发信任危机。而以“储备透明、合规性强”著称的美元币（USDC）在2023年3月，由于储备资产有一部分存放在硅谷银行，伴随硅谷银行破产，USDC也一度遭遇挤兑。法定稳定币尚且如此，就更遑论算法稳定币曾经遭遇的各种“死亡螺旋”了。这就让我们不得不认真对待，具备部分货币职能的稳定币必须因其公共品属性而接受相应的监管。当下，对于稳定币的热潮，我们既不能视而不见，也不能一哄而上。应该在认清稳定币本质的情况下，趋利避害，着力打造推动数字经济健康发展的良好生态。
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07-28 06:56
音频 | 格隆汇7.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月28日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：美联储7月利率决议、中国政治局会议等；
2、上周五美股三大指数集体收涨，特斯拉涨超3%，微软创历史新高；
3、纽约期金周五跌1%，白银跌超2%；
4、美国原油期货上周跌超1.3%，纽约天然气累跌超12.7%；
5、据报一个美国高级别商界代表团将访华；
6、特朗普宣布美欧达成贸易协议：15%关税+6000亿美元对美投资；
7、美国政府效率部拟利用AI工具削减50%联邦法规；
8、特斯拉第三代机器人即将进入中国C端市场；
9、Anthropic寻求将其估值提高至1500亿美元以上；
10、特朗普：如果柬埔寨和泰国冲突继续，就不打算和任何一方达成任何协议！
11、老柬边境爆发武装冲突 老挝军方拘捕10名越境武装分子；
12、泰国准备撤侨；
大中华区要闻：
1、证监会：持续稳定和活跃资本市场，全力巩固市场回稳向好态势；
2、中国上半年税收收入同比下降1.2%，非税收入同比增长3.7%；
3、中国6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，降幅收窄；
4、财政部：上半年罚没收入下降4.3% 降幅比一季度扩大2.9个百分点；
5、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措；
6、港媒：特朗普或秋季访华但不是9月；
7、十部门印发《促进农产品消费实施方案》；
8、中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动 将抵制低价无序竞争行为；
9、中国资本市场学会成立大会在上海召开 吴清出任理事会会长；
10、证监会：规范控股股东、实际控制人行为 进一步完善关联交易审议责任、决策要求；
11、银行理财半年报出炉：平均年化收益率为2.12%，累计创收3896亿元；
12、本周解禁股名单出炉 华大九天超300亿市值将流通；
13、杭州写字楼空置率升至历史最高点；
14、阿里发布夸克AI眼镜研发进展 预计将于年内正式发布；
15、中国中免：上半年净利26亿元，同比下降20.81%；
16、萝卜快跑获上海智能网联汽车示范运营牌照；
17、A股今日天富龙申购；
18、南下资金净买入港股201.84亿港元，加仓中国人寿、中芯国际和小米；
19、公告精选︱东山精密：拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目；汇通集团：未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目；
20、公告精选(港股)︱微创医疗(00853.HK)：上实资本领衔收购2.91亿股股份 国资背景助力战略升级；
21、A股投资避雷针︱*ST沐邦：涉嫌财务数据虚假披露等违法行为被证监会立案。
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07-28 06:53
A股IPO动态：今日天富龙申购
格隆汇7月28日｜今日天富龙(603406.SH)申购，无新股上市。
SH 天富龙
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07-28 06:42
经济日报：下大力气激发消费融资潜能
格隆汇7月28日｜经济日报文章称，要加大金融政策和金融产品供给力度。进一步明确当前金融支持消费增长的方向和重点，围绕重点场景和人群，优化消费信贷产品；增加对批发零售、餐饮住宿、家政服务等领域经营主体的融资支持，推动支持这些行业企业扩大投资、提升服务能力和水平；探索金融支持数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费的有效渠道和方式，加强金融创新，开发适合新型消费特点的金融产品和服务。
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07-27 23:59
麦格理：将药明康德A股评级上调至跑赢大盘
格隆汇7月27日丨麦格理将药明康德A股评级上调至跑赢大盘，目标价114元人民币，即上涨28%。
SH 药明康德
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07-27 23:47
全球首个！2025世界人形机器人运动会8月在京举办
格隆汇7月27日｜据央视，2025年8月14日至17日，由北京市人民政府、中央广播电视总台、世界机器人合作组织、亚太机器人世界杯国际理事会联合主办的全球首个以人形机器人为核心的综合性盛会——世界人形机器人运动会，将在北京国家速滑馆（“冰丝带”）盛大启幕！这里汇聚了全球顶尖科技、运动精神与工程艺术的巅峰对决，通过搭建竞技展示平台，开展赛事挑战与真实场景测试，推动人形机器人在运动能力、协作水平、智能程度与场景化服务中的跨越式发展，让它们更快更好地走进人类生活。 作为全球首个涵盖“体育+艺术+应用”的全维人形机器人赛事，2025世界人形机器人运动会将秉持公平竞争、开放创新、安全可控、产业联动的原则，鼓励参赛团队以创新技术突破运动极限，以跨学科协作探索人机共生的无限可能。
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07-27 23:39
外交部发言人就柬泰边境冲突答记者问
格隆汇7月27日丨据外交部网站，外交部发言人就柬泰边境冲突答记者问。问：在国际社会调停下，柬埔寨和泰国近日均表达了停火止战的积极意愿，但现地交火目前仍在持续。中方对此有何立场？
答：柬埔寨和泰国是搬不走的邻居，也都是中国的友好邻邦。坚持睦邻互信、妥善管控分歧，符合柬泰双方根本和长远利益，有利于地区和平与稳定。中方对冲突造成柬、泰两国民众伤亡深感痛心，并表示诚挚慰问。希望双方从两国人民的共同利益出发，秉持以和为贵、与邻为善的精神，保持冷静克制，尽快停火止战，通过对话协商和平解决分歧，早日恢复边境地区和平稳定。
柬、泰都是东盟重要成员。连日来，东盟方面积极推动柬泰停火，中方对此表示赞赏，欢迎一切有利于缓局降温的努力。中方将秉持公道公允立场，继续同柬、泰保持密切沟通，积极劝和促谈，为推动停火止战发挥建设性作用。
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07-27 23:22
北京密云水库在内的9座水库泄流中 352条山洪沟道全封闭
格隆汇7月27日｜据央视，密云水库今天15时启动泄流，将水库水位逐步降至汛限水位以下。从北京市水务局了解到，当前，白河、潮河14座橡胶坝全部作塌坝运行，水务部门组织4辆钩机、10辆运输车等在16个关键点位随时待命进行险情处置，组织人员开展巡堤巡查，对河道游人进行劝离，对重点部位设置专人看守。北京全市352条山洪沟道全部封闭。
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07-27 23:05
中际旭创：参投基金持有宇树科技部分股份
格隆汇7月27日｜有投资者问中际旭创，公司投资的基金公司存在投资宇树科技的吗？中际旭创在互动平台表示，公司未直接持有上述公司股份，参投的基金持有部分股份。
SZ 中际旭创
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07-27 22:54
中信建投：国产模型加速迭代，大厂布局AI IDE赛道
格隆汇7月27日丨中信建投指出，阿里Qwen模型三连开源，阶跃星辰新一代多模态推理基础模型Step3大幅提升推理效率，国产模型能力持续向上。海外AI Coding赛道火热，GitHub Copilot 2024年12月约实现4亿ARR，Cursor已突破5亿ARR，Windsurf亦在2025年4月突破1亿ARR。国内字节TRAE、阿里通义灵码AI IDE、腾讯CodeBuddy IDE等大厂产品入局AI IDE赛道，有望带动国内模型API调用提升。字节7月26日开源Coze，国内AI应用场景有望加速。
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07-27 22:48
中国驻津巴布韦使馆提醒中资企业和中国公民加强安全防范
格隆汇7月27日｜中国驻津巴布韦大使馆27日发布领事提醒，提示中资企业机构和中国公民加强安全防范。中国驻津使馆说，近日，津巴布韦中部省一中资矿企遭持枪抢劫，一名中国公民被劫匪开枪击伤，经抢救无效身亡。中国驻津使馆获悉后，第一时间组织援津医疗队协助救治，敦促警方加大侦破力度，尽快缉拿凶犯，并采取有效措施保护中国企业机构和公民安全。中国驻津使馆提醒在津中资企业机构和公民及时了解当地安全形势，结合自身情况强化安保措施，制定应急预案。有条件的应雇用专业保安力量。此外，应密切关注可疑人员，外出注意人身和财产安全，不前往人员聚集、环境复杂场所，不暴露现金和贵重物品，尽量避免单独和夜间出行。中国驻津使馆提醒有关企业和公民，如遇武装抢劫、绑架等紧急情况，应冷静处置，避免与犯罪分子发生肢体冲突，将确保人身安全放在首位。在确保安全前提下及时报警，并向使馆、侨团寻求协助。
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07-27 22:40
据报一个美国高级别商界代表团将访华
格隆汇7月27日｜据香港《南华早报》，两名知情人士透露，一个美国高级别商界代表团即将访华。此次北京之行由美中贸易全国委员会组织，代表团由该委员会董事会主席、联邦快递首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆带队。目前代表团完整成员名单及行程尚未公布，但两名消息人士均表示，波音公司的一些高管及美中贸易全国委员会会长谭森确定会加入代表团。“他们预计将与中国官员会面，有可能重启商业领域相关磋商。”一名消息人士称。此次即将到来的访问将是自美国总统特朗普今年4月启动新一轮关税战以来，美国派出的最高级别商界代表团。
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07-27 22:23
湖北人形机器人母基金设立 总规模100亿元
格隆汇7月27日｜据湖北日报，武汉投控集团与东湖高新区签订战略合作协议，核心内容之一，是由武汉投控集团旗下武汉基金，联合长江证券、东湖高新区，共同发起设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基金。武汉投控集团有关负责人介绍，将发挥母基金投资引领作用，采用“母基金+项目直投”方式，围绕机器人核心技术与零部件、软件与平台等产业，深耕工业、服务、医疗、农业等细分应用领域，前瞻布局人形机器人“大脑”和“小脑”及“肢体”等未来制造领域关键技术，致力于将机器人产业打造成重要增长点，推动武汉成为全国乃至全球机器人产业的重要基地。
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07-27 21:51
国泰海通证券：AI在证券投研及投顾等场景逐步落地 未来空间广阔
格隆汇7月27日丨国泰海通证券研究指出，AI在证券投研及投顾、银行信贷和营销渠道、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、消费金融风控及客服等场景逐步落地，未来空间广阔。看好券商行业智能投研、智能投顾的发展前景，推荐推出垂类模型及相关产品的头部公司。看好消费金融行业中智能客服、智能营销、智能风控场景的快速落地，看好银行和保险行业中依托大模型实现研发的提质增效及各业务场景的应用。看好大模型在支付行业中商户点餐、营销等场景的应用，建议布局相关业务的支付公司。
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