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2025-07-18 23:21 星期五

07-15 15:21

研报掘金丨东吴证券：华新水泥Q2盈利超预期，维持“增持”评级

格隆汇7月15日｜东吴证券研报指出，华新水泥Q2盈利超预期，海外增量+国内改善有望支撑中长期增长。海外率先布局、并购持续落地彰显公司领先的国际化布局、经营能力。随着国内水泥行业供给自律加强、景气反弹，公司一体化及绿色低碳战略强化竞争力，海外持续拓展，支撑中长期发展动能。暂假设尼日利亚项目2025年内完成交割，基于Q2盈利超预期，“反内卷”导向有望强化行业供给自律，上调2025-2027年归母净利润至28.8/32.2/35.6亿元（前值为27.4/30.6/33.3亿元），对应市盈率9/8/8倍，维持“增持”评级。

SH 华新水泥

07-15 15:20

机构：加拿大CPI将确定央行本月晚些时候降息的可能性

格隆汇7月15日｜Desjardins Group经济学家Royce Mendes表示，加拿大CPI报告将于今晚20:30公布，交易员将借此确定加拿大央行本月晚些时候降息的可能性。此前，加拿大就业数据表现强劲，净新增就业岗位增加了8.31万个，主要失业率从7%降至6.9%。25岁至54岁的黄金工作年龄人群的失业率下降速度更快，从6%降至5.8%。不过，Mendes表示，失业率仍处于高位，对加拿大央行而言不是一个影响政策决定的“摇摆因素”。周二的通胀数据将成为焦点。

07-15 15:19

研报掘金丨国海证券：首予银龙股份“买入”评级，高附加值产品占比提升

格隆汇7月15日｜国海证券研报指出，银龙股份上半年归母净利润持续同比高增，高附加值产品占比提升。2025Q2归母净利润中值预计同比增长65.51%，业绩持续兑现。受益铁路高速化趋势，2200MPa级预应力钢绞线开始放量；新型轨道板资质优势显著，智能装备业务未来可期。另外，公司初步探索腱绳应用，加速布局航空航天、机器人等新兴领域。公司是国内预应力材料及轨交用混凝土制品领军企业，轨交板用预应力钢丝、超高强钢绞丝、桥梁缆索用镀锌钢丝/钢绞丝等高附加值产品占比提升，未来成长可期。首次覆盖，给予“买入”评级。

SH 银龙股份

07-15 15:18

#食品饮料

娃哈哈老员工曝内幕！传“影子夫人”和宗庆后领了结婚证

格隆汇7月15日｜据凤凰网财经，宗继昌、宗婕莉与宗继盛已在香港和杭州两地对娃哈哈新任掌门人宗馥莉提起诉讼。其代理律师公开表示，三人实为宗馥莉的“同父异母弟妹”，母亲是娃哈哈公司元老杜建英。三人提出两项核心诉求：一是主张获得价值21亿美元的信托基金权益——据称该基金为宗庆后生前承诺设立；二是要求确认对宗馥莉所持娃哈哈集团29.4%股权的继承权。一位娃哈哈老员工透露，内部流传的情况是，杜建英在2005年就和宗庆后在美国领了结婚证。“我2000年前加入公司时，杜建英已是公司二把手。”2004年大小姐(指宗馥莉)进入公司后越来越进入权力核心，2010年左右杜建英就不怎么出现在公司了。在公司内部的大会上，两人是不会同框的。宗馥莉持有的那部分“杭州娃哈哈集团有限公司”股权并不稳。杭州上城区政府持有股份46%，宗馥莉只继承了宗庆后的29.4%股权，员工持股会还持有24.6%。之前上城区文商旅集团谈判，有意将持有的46%股份转让给宗馥莉，但价格没有谈拢。杜建英跟政府要求股份转让必须通过公开招标的方式，我认为杜建英有想要接手这46%股份的打算。另一位在娃哈哈工作20多年的中层员工称，杜建英从娃哈哈离开后，创建了三捷公司，我们都觉得“三捷”这个名字跟三个孩子有关(英文名首字母都是“J”)。杜建英和宗家人相处的挺融洽，三捷公司还有宗庆后的亲妹妹宗蕊。杜建英和宗庆后应该是领了结婚证的，具体时间不清楚，但肯定是两人生完孩子以后才领的证，领证原因可能和上家谱有关。2024年宗馥莉提交辞职信，据说杜建英本来是建议从外部引进职业经理人来管理公司，但最后因为各方面的压力，外部引进职业经理人计划被搁浅。今年娃哈哈被曝委托今麦郎代工，也跟她们的矛盾有关。娃哈哈关闭了10多家分厂的生产线导致产能不足，而这些生产线的主要归属方正是杜建英。

07-15 15:16

研报掘金丨东吴证券：维持亨通光电“买入”评级，目标价21.92元

格隆汇7月15日｜东吴证券研报指出，亨通光电为光通信龙头，海洋通信与能源业务起量促增长。2024年实现营业收入600亿元、同比增长26%；净利润27.7亿元、同比增长29%。深远海海风开发潜力大，欧洲海风打开空间；深远海趋势带动海缆价值量提升，高壁垒铸就稳定竞争格局。海洋通信方面，公司是全球前三具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。公司紧抓深海科技发展战略，打造全球跨洋通信系统集成业务领导者。截至24年底，公司拥有海洋通信业务相关在手订单金额约55亿元。考虑到公司海缆/光缆业务均处于龙头位置，客户积累深厚，具备成长空间，给予公司25年16xPE，对应目标价21.92元/股，维持“买入”评级。

SH 亨通光电

07-15 15:14

格隆汇7月15日｜南下资金净买入港股超30亿港元。

07-15 15:13

ETF收评 | AI算力板块大爆发，云50ETF、创业板人工智能ETF华宝、云计算ETF沪港深飙涨7%

格隆汇7月15日｜A股三大指数午后回升，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.73%，北证50指数跌1.15%，沪深京三市成交额16350亿元，较上日放量1541亿元。两市超4000只个股下跌。板块题材上，AI算力硬件股表现强势，地产、AI智能体板块午后局部拉升，光伏、煤炭、电力板块回调。 ETF方面，算力板块大爆发，新华基金云50ETF、创业板人工智能ETF南方、创业板人工智能ETF华宝和云计算ETF沪港深分别涨7.82%、7.12%、7.07%和7.01%。AI智能体板块跟随上扬，人工智能ETF富国、富国基金通信设备ETF分别涨6.7%和6.32%。国证2000ETF基金回调4.62%。煤炭板块、光伏板块走弱，煤炭ETF、科创新能源ETF和绿电ETF分别跌2.33%、1.76%和1.72%。

SH 云50ETF SZ 创业板人工智能ETF南方 SH 云计算ETF沪港深 SZ 创业板人工智能ETF华宝 SZ 创业板人工智能ETF富国 SZ 通信设备ETF SZ 国证2000ETF基金 SH 煤炭ETF

07-15 15:13

印度继续对印度尼西亚等四国连铸铜线材征收反补贴税

格隆汇7月15日｜据中国贸易救济信息网消息，2025年7月3日，印度财政部税收局发布第06/2025-Customs(CVD)号通报称，接受印度商工部于2025年4月4日和2025年7月2日对原产于或进口自印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的连铸铜线材（Continuous Cast Copper Wire Rods）作出的反补贴日落复审终裁建议及其修改建议，决定继续对上述国家涉案产品征收为期5年的反补贴税，以Land Value计征，分别如下：印度尼西亚生产商PT Karya Sumiden Indonesia为4.98%、PT Tembaga Mulia Semanan Tbk为3.75%、印度尼西亚其他生产商为7.94%，马来西亚生产商Metrod Malaysia Sdn Bhd为0、马来西亚其他生产商为10.27%，泰国生产商SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd.为0、泰国其他生产商为3.46%，越南生产商为7.13%。本案涉及印度海关编码7408项下的产品。措施自本通报发布于官方公报之日起生效。

07-15 15:09

#游戏行业

7月底ChinaJoy期间将首次召开中国国际游戏开发者大会

格隆汇7月15日丨据上观新闻，在7月底的ChinaJoy期间，将首次召开中国国际游戏开发者大会(CIGDC)。会上将发布企业出海指引《一国通》，今年首批发布日、韩、英、法、芬兰5个国家，为上海游戏企业制定出海方案提供依据。同时，还将成立上海“游戏出海研究中心”，建立海外政策法规信息共享机制，健全海外风险预警机制，协助企业应对地缘政治、合规等风险。

07-15 15:09

研报掘金丨东吴证券：万达电影上半年净利大增，维持“买入”评级

格隆汇7月15日｜东吴证券研报指出，2025H1万达电影归母净利润预计5~5.6亿元，同比增长3.4~3.9倍；这一强劲表现主要得益于2025Q1电影市场的推动，《唐探1900》等影片的良好投资回报、游戏业务的稳定增长以及公司整体经营质量的提升。影院业务方面，面对票房市场的波动，万达电影正积极推进战略转型，旨在降低对传统影院收入的依赖。内容制作方面，万达电影坚持“内容+人才”双核驱动，构建了丰富的影视项目储备。在新兴业务领域，万达电影正加速布局潮玩与游戏，以打造新的增长引擎。认为拓展电竞、演唱会直播等多元内容，并引入新消费品牌合作，有望丰富影院场景，提高非票业务收入，降低对票房的依赖风险，从而为公司业绩增长打造第二增长曲线。维持公司2025-2027年归母净利润预测10.0/12.4/14.4亿元，当前股价对应PE分别为24/19/17倍，维持“买入”评级。

SZ 万达电影

07-15 15:08

加皇银行：上调标普500指数年终目标至6250点对下半年股市展望保持中性

格隆汇7月15日｜加拿大皇家银行资本市场将标普500指数的年终目标从5730点上调至6250点。美股策略主管Lori Calvasina解释，有关调整反映市场自4月低位反弹逾25%。当时特朗普宣布对多国商品征收关税，税率远高过预期。这些关税现已推迟至8月。Calvasina表示，我们对2025年下半年股市展望保持中性，市场将波动不定，上下震荡。她补充，关税对企业盈利的影响仍是风险，现时认为关税影响已消退仍为时尚早。

US 标普500指数

07-15 15:07

预告：国新办7月18日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会

格隆汇7月15日｜国务院新闻办公室定于2025年7月18日（星期五）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请商务部部长王文涛介绍“十四五”商务高质量发展成就，并答记者问。

07-15 15:06

全国多地气温突破40℃，热到破纪录

格隆汇7月15日丨据国是直通车，从中国气象局获悉，本轮大范围高温已进入最强时段，多地气温突破40℃，不少地方将热到破纪录。陕西、河南、湖北等局地最高气温将接近或突破历史同期极值。大城市中，郑州、重庆15日最高气温达40℃或以上，杭州16日最高气温可达38℃，创今年以来气温新高；不少地方夜温也明显偏高，西安、郑州、重庆、武汉等地15日夜间最低气温将达30℃左右。

07-15 15:05

欧股集体高开

格隆汇7月15日｜德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.32%，西班牙IBEX35指数涨0.20%，意大利富时MIB指数涨0.27%。

07-15 15:04

研报掘金丨平安证券：滨江集团属优质民企翘楚，维持“推荐”评级

格隆汇7月15日｜平安证券研报指出，滨江集团2025H1业绩高增，投销稳步向前。利润高增主要系2025H1交付楼盘体量较上年同期增加。受上年H1结转规模较小、2025H1结转规模增加影响，2025H1利润增速较高。2025Q1毛利率仅为10.99%，延续探底，但我们认为随着前期拿地毛利较低的项目逐渐完成结转，叠加公司计提减值已相对充分，2025年利润率仍有改善空间，后续业绩有望“轻装上阵”。拿地销售保持行业前列，拿地遵循优质原则：根据克而瑞、中指院数据，公司2025H1全口径拿地金额位居行业前五，全口径销售数据（527.5亿元）位居行业前十，保持较高投资强度。2025年战略规划清晰，财务优势持续强化。公司扎根优势区域，在楼市低迷期及分化趋势下，后续销售去化具备可靠保障；同时公司秉承稳健经营与精细化管理，财务状况良好，彰显融资优势与逆势扩张实力，属优质民企翘楚。维持“推荐”评级。

SZ 滨江集团

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