全球视野, 下注中国
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2025-08-05 17:40 星期二
大行评级｜美银：维持紫金矿业“买入”评级 次季净利润略超预期
格隆汇7月15日｜美银证券表示，紫金矿业发布2025年上半年正面盈利预告，净利润232亿元，按年升54%，意味2025年第二季度净利润达130亿元，按年升48%，按季升27%，略超该行预期。
展望未来，因卡库拉矿停产，Ivanhoe将卡库拉矿2025年产量指引从52万至58万吨，下调至37万至42万吨。紫金亦同步下调2025年铜产量预期至107万至108万吨(原计划115万吨)，与2024年水平大体持平。然而，黄金产量料通过整合Akyem金矿及持续收购达成指引。尽管特朗普宣布对进口铜征收50%关税后LME铜价小幅回落，在电网投资推动2025年下半年供需紧平衡下，铜价保持坚挺。
该行全球大宗商品团队预测2025年铜/金均价分别为9557美元/吨，按年升4%，以及3356美元/盎司，按年升40%。考虑黄金产量增长、铜金价格前景向好及成本管控稳健，维持紫金“买入”评级，目标价为23港元。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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07-15 10:19
格隆汇7月15日｜因英伟达将恢复在中国销售H20 GPU，中国云计算指数(CSI931469)和5G通信指数(CSI930713)均上涨5%。
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07-15 10:15
业绩亮眼，新易盛20CM涨停，云计算ETF沪港深（517390）涨4.53%
格隆汇7月15日｜CPO板块集体大涨，其中，新易盛20CM涨停，中际旭创涨超13%，带动云计算ETF沪港深（517390）涨4.53%，年内涨超21%。
消息面上，新易盛公告，预计2025年上半年净利润为37亿元–42亿元，同比增长327.68%-385.47%。报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
一键打包沪港深三地算力龙头股的云计算ETF沪港深（517390）及其联接基金(A:019171，C:019170)，是目前唯一一只横跨港A两地的纯正云计算指数的产品，其跟踪的SHS云计算指数汇聚了阿里巴巴、腾讯控股、中际旭创、中科曙光、新易盛等50只港股和A股的云计算龙头上市公司，历史弹性大、业绩好，有望持续捕捉国产AI投资浪潮。
中银证券指出，国产GPU上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情亦有望受到催化，建议关注国产算力芯片、服务器、PCB、光通信厂商等。
SH 云计算ETF沪港深
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07-15 10:04
A股英伟达概念活跃 胜宏科技涨超10%
格隆汇7月15日｜A股英伟达概念表现活跃，天孚通信、胜宏科技涨超10%，中电港、景旺电子、先进数通、浪潮信息跟涨。
消息上，英伟达称将恢复H20在中国的销售，宣布为中国推出新的，完全合规的GPU。美国政府已经向英伟达保证授予许可，英伟达希望很快开始交付。
SZ 胜宏科技 SZ 天孚通信
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07-15 10:03
2025年中报业绩预告爆棚，AI硬件板块全面爆发，新易盛20cm涨停创新高
格隆汇7月15日｜CPO概念股爆发，新易盛20cm涨停，股价创历史新高，中际旭创、天孚通信涨逾10%；PCB概念震荡反弹，鹏鼎控股涨停；液冷服务器板块走强，博汇股份涨超15%。
消息面上，继AI服务器工业富联上半年业绩预报超预期，“CPO三巨头”新易盛预计上半年净利润37亿元-42亿元，同比增327.68%-385.47%，报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长。剑桥科技上半年净利同比预增50.12%-60.12%，有力印证了AI算力板块的需求旺盛。
此外，人形机器人板块催化剂不断，智元、宇树中标了中移动的1.24亿元采购合同，今日下午3点， 宇树科技的王兴兴等民营企业家将亮相中外记者见面会。
值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅：
人工智能指数中CPO含量最高：创业板人工智能ETF华夏(159381)，+5.62%，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、软通动力(IT服务)、润泽科技(IDC/云计算)、天孚通信(光器件)、深信服(网络安全)、网宿科技(云计算)等。
AI全产业链：人工智能AIETF(515070)，+2.95%，覆盖AI芯片（寒武纪 - U）、算力基础设施（中科曙光、新易盛、中际旭创）、算法应用（科大讯飞）等全产业链环节。
具身智能爆发的应用终端：机器人ETF(562500)，-0.12%，权重股包含汇川技术（工业机器人龙头）、绿的谐波（全球谐波减速器龙头）、拓普集团（特斯拉人形机器人核心供应商）和石头科技（服务机器人龙头）等。
SH 机器人ETF SH 人工智能AIETF SZ 创业板人工智能ETF华夏
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07-15 10:00
格隆汇7月15日｜沪深京三市成交额超5000亿元，较上日此时缩量226亿元。
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07-15 09:55
A股创新药概念股调整 塞力医疗、联环药业跌停
格隆汇7月15日｜A股创新药概念股集体调整，塞力医疗、联环药业跌停，常山药业、哈三联、润都股份、泓博医药、北陆药业、昂利康、舒泰神等跌超5%。
SH 塞力医疗 SH 联环药业
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07-15 09:52
A股异动丨业绩亮眼，CPO板块集体大涨，新易盛20CM涨停
格隆汇7月15日｜A股市场CPO板块集体大涨，其中，新易盛20CM涨停，仕佳光子、中际旭创涨超14%，天孚通信涨超12%，太辰光、联特科技涨超7%，德科立、剑桥科技、景旺电子、锐捷网络涨超6%，长芯博创、光库科技涨超5%。
消息面上，新易盛、剑桥科技业绩亮眼。新易盛预计上半年净利37亿元-42亿元，同比增长327.68%-385.47%；其中，二季度净利21亿元-26亿元，同比增长289%-380%。剑桥科技预计上半年净利1.2亿元-1.28亿元，同比增长50.12%至60.12%。其中，二季度净利润0.90亿元-0.98亿元，同比增长67%-81%，显著高于市场预期的0.7亿元。
SZ 新易盛 SZ 中际旭创 SH 剑桥科技 SH 景旺电子
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07-15 09:52
创业板指涨逾2% 上涨个股近2000只
格隆汇7月15日｜A股主要指数早盘持续走强，创业板指拉升涨逾2%，沪指涨0.18%，深成指涨0.88%。算力硬件、稀土永磁等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2000只。
SZ 创业板指
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07-15 09:50
集运指数(欧线)主力合约大涨10%
格隆汇7月15日｜集运指数（欧线）主力合约日内涨幅扩大至10.00%，现报1581.6点。
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07-15 09:48
香港证券ETF(513090)成交额超20亿元，当前涨幅为1.05%
格隆汇7月15日｜香港证券ETF(513090)成交额超20亿元，当前涨幅为1.05%，溢价率为0.53%，成交额20.42亿元，近1月份额增加35.5%，增加16.30亿份，该基金支持T+0交易。
SH 香港证券ETF
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07-15 09:47
A股电力板块回调 华银电力跌停
格隆汇7月15日｜A股电力板块盘初震荡走弱，其中，华银电力跌停，华光环能、乐山电力、华电能源、深南电A、韶能股份、建投能源均跌超5%。
SH 华银电力 SH 乐山电力
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07-15 09:40
A股异动丨稀土股继续强势，6月稀土出口量升至2009年以来最高水平
格隆汇7月15日｜A股市场稀土股继续集体上涨，其中，阿石创涨超13%，瑞晨环保涨超11%，金田股份、华宏科技、横店东磁10CM涨停，宁波韵升涨9%，久吾高科涨8%，奔朗新材、中科磁业、九菱科技涨超4%，钢研纳克、西磁科技、盛和资源涨超3%。
消息面上，中国海关总署昨日发布的数据显示，6月稀土出口数量攀升至7742.2吨，同比增长60.3%，环比增长32%，这涵盖矿物或金属形式的出口。彭博称，中国6月的稀土出口量攀升至2009年以来的最高水平，表明全球买家正在努力获取用于制造强力磁铁的材料。
SZ 横店东磁 SZ 中科磁业 SH 盛和资源 SH 宁波韵升
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07-15 09:35
创业板指涨超1% 近1600股上涨
格隆汇7月15日｜A股主要指数走强，创业板指拉升涨1.59%，沪指涨0.05%，深成指涨0.62%。CPO、券商、稀土永磁等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近1600只。
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07-15 09:33
A股早评：创业板指高开0.65% 稀土永磁、CPO概念盘初活跃
格隆汇7月15日｜A股开盘，沪指平开，深证成指涨0.15%，创业板指涨0.65%。盘面上，金浦钛业复牌后一字涨停，领涨钛白粉概念板块，此前披露重组预案；CPO概念盘初活跃，新易盛涨近14%，生益科技涨近5%；稀土永磁概念盘初拉升，金田股份、华宏科技涨停，多家公司发布上半年预增公告；证券板块高开，招商证券涨近4%，中银证券涨超2%，招银国际获批香港虚拟资产牌照；贵金属板块调整，赤峰黄金、湖南白银跌超2%。(格隆汇)
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