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2025-07-31 22:32 星期四
07-09 15:58
研报掘金丨东吴证券：大金重工业绩同比高增，维持“买入”评级
格隆汇7月9日｜东吴证券研报指出，大金重工预计25H1公司归母净利润5.1~5.7亿元，同比增长193~228%；预计Q2归母净利润2.8~3.4亿元，同比+131~180%，环比+21~180%。Q2出海环比增长，单吨净利维持高位，汇兑收益贡献增量业绩。本年度海外项目交付量较上年同期大幅增加，同时，公司出口桩基产品交付模式转变为附加值更高的DAP模式，带动公司整体盈利显著提升。其次，公司海外项目以外币结算为主，因汇率波动，对公司汇兑损益产生了一定积极影响。此外，波罗的海地区某海风项目单桩产品全部交付完毕。考虑公司出货同比高增，具备超预期可能性，以及汇兑收益表现较好，上调盈利预测，维持“买入”评级。
SZ 大金重工
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07-09 15:52
研报掘金丨国海证券：维持工业富联“买入”评级，Q2云计算业务实现高速增长
格隆汇7月9日｜国海证券研报指出，2025H1，工业富联预计实现归母净利润119.58-121.58亿元，同比+36.84%-39.12%。云计算业务在二季度实现高速增长，整体板块营收同比增长超50%。产品结构持续优化，产品量产加速爬坡，客户对AI数据中心Hyper-scaleAI机柜产品需求不断增加。其中，AI服务器营收同比增长超60%。根据芯智讯公众号预计，公司今年云端网络业绩将逐季增长，AI服务器将占整体服务器营收超50%。凭借在全球多地完善的产能布局以及较为显著的产业链优势，公司在主要客户中的市场份额持续提升，客户关系不断深化。此外，鸿海预计获得GB300最大订单份额，海外云厂商资本开支保持乐观。公司是全球领先的云计算和通信网络产品和服务提供商，将受益于全球AI算力的需求增长。维持“买入”评级。
SH 工业富联
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07-09 15:45
研报掘金丨东吴证券：维持杭叉集团“增持”评级，智能叉车布局渐趋完善
格隆汇7月9日｜东吴证券研报指出，杭叉集团控股子公司杭叉智能拟收购国自机器人，智能叉车布局渐趋完善。作为移动机器人行业内极少数拥有全系列物流机器人的公司之一，国自机器人的业务范围十分广泛，近年来在以光伏为代表的新能源行业落地了多个标杆项目。目前，国自机器人已与中策橡胶开展紧密合作，实现“黑灯工厂”式智能仓储。本次收购后，国自机器人将并入杭叉集团上市公司主体，与叉车主业形成“硬件+解决方案”双轮驱动发展，实现“无人叉车+物流机器人+人形机器人”协同作业，进一步提升仓储和搬运全流程自动化、智能化水平。此外，受益于国内出口类企业需求增加、大车基数下降，国产叉车海外渠道继续拓展，大车内外销表现均亮眼，龙头Q2业绩增长确定性强。该行维持公司2025-2027年盈利预测为22/24/27亿元，当前市值对应PE为13/12/11X，维持“增持”评级。
SH 杭叉集团
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07-09 15:39
研报掘金丨中邮证券：维持天山铝业“买入”评级，电解铝扩产落地，降本增效可期
格隆汇7月9日｜中邮证券研报指出，天山铝业拟扩产20万吨电解铝项目，降本增效可期。项目完工后，公司电解铝产量将提升至140万吨/年左右，铝液综合交流电耗将达到行业领先水平。该项目技术成熟，社会、经济效益良好，符合国家的产业政策和循环经济要求，并已获得相关政府部门的备案及批复。铝液综合交流电耗将达到行业领先水平。另外，公司资源布局亟待释放，布局印尼和几内亚铝土矿资源，全球化布局徐徐展开。公司产业链一体化布局完善，受益新疆能源价格较低，成本优势明显，海外资源端具备成长性，同时电解铝新增产能落地增厚远期利润。综上，维持“买入”评级。
SZ 天山铝业
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07-09 15:37
友发集团：上半年净利同比预增151.69%-178.93%
格隆汇7月9日｜友发集团(601686.SH)公告称，预计2025年半年度实现归属于公司股东的净利润为2.77亿元到3.07亿元，与上年同期相比，将增长1.67亿元到1.97亿元，同比增长151.69%到178.93%。预计2025年半年度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.18亿元到2.48亿元，与上年同期相比，同比增长156.94%到192.28%。主要原因为公司销售增长、毛利率提升以及品牌影响力和综合竞争力的提升。
SH 友发集团
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07-09 15:35
安必平：人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒取得医疗器械注册证
格隆汇7月9日丨安必平公告称，公司近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，产品为人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法），用于体外定性检测女性宫颈样本（宫颈脱落细胞）中的18种中高危型人乳头瘤病毒（HPV）DNA，并同时对其中的HPV16和HPV18型进行分型检测。该产品与公司现有HPV检测产品形成互补，进一步拓宽宫颈癌检测市场。
SH 安必平
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07-09 15:34
北方稀土：上半年净润同比预增1882.54%-2014.71%
格隆汇7月9日｜北方稀土公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元到9.6亿元，与上年同期相比，将增加8.55亿元到9.15亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.8亿元到9.4亿元，与上年同期相比，将增加8.65亿元到9.25亿元，同比增加5538.33%到5922.76%。
SH 北方稀土
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07-09 15:32
研报掘金丨东吴证券：维持宇通客车“买入”评级，6月产销同环比高增
格隆汇7月9日｜东吴证券研报指出，宇通客车6月总销量5919辆，同环比+25%/+94%；产量为5528辆，同环比+30%/+61%。6月产销同环比转正，政策驱动市场需求回暖。整体来看，6月产销数据同环比转正进入修复期；市场需求随新能源补贴政策落地释放，6月销量同比增速较4、5月显著提高，市场需求端逐步回暖，4、5月份由于新能源补贴政策未完全落地原因导致的行业淡季影响逐步消退。6月26日，宇通出口中亚市场第10000台车辆正式下线，至此中亚五国总销量突破10000台，其中新能源车型超1000台，稳居当地最大新能源客车供应商。同期宇通斩获哈萨克斯坦1000台新订单，将由当地CKD工厂生产，进一步深化本土化布局，彰显“一带一路”背景下中国客车品牌国际化与新能源技术的双重实力。维持“买入”评级。
SH 宇通客车
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07-09 15:27
研报掘金丨群益证券(香港)：兆威机电业务成长潜力值得期待，予“买进”建议
格隆汇7月9日｜群益证券(香港)研报指出，近期兆威机电发布新一代灵巧手ZWHAND，聚焦具身智能的各种应用场景。全新灵巧手发布，产品实力彰显。公司推动具身灵巧手生态建设，未来将赴港发行：作为微型驱动领域专家，公司凭借从精密齿轮箱、微型电机到微型电控系统的全栈式解决能力，积极推进具身灵巧手的生态共建。目前公司成功与银河通用、星海图、自变量、傅里叶等头部机器人企业，以及途见科技、福莱新材等核心零组件供应商达成签约，未来将以灵巧手解决方案、核心零部件、联合开发、ODM等5种模式进行合作。此外，公司2025年6月正式向港交所主板递交H股上市申请，募集资金将用于技术研发、扩大产能等增强公司全球竞争力方面。作为国内率先推出高自由度灵巧手的企业，公司的业务成长潜力值得期待，对此给予公司“买进”的投资建议。
SZ 兆威机电
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07-09 15:20
研报掘金丨国盛证券：云铝股份25H1归母同比实现增长 加快分布式光伏项目建设
格隆汇7月9日｜国盛证券研报指出，25H1云铝股份预计实现归母净利27-28亿元，同比+7.19%-11.16%。电解铝“量价齐升”增厚25H1利润，25Q2氧化铝价格快速下跌增大电解铝利润空间。认为2025年上半年公司部分铝商品产量预计同比增加，经营业绩同比实现增长。25Q2 受益于氧化铝等原材料价格回落，公司二季度经营业绩环比实现大幅增长。公司作为国内绿色铝行业龙头企业，铝全产业链一体化布局凸显强大的资源优势和成本优势，当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键，公司有望通过α和β双共振实现跨越式增长。在行业内率先推进绿色新能源布局，加快分布式光伏项目建设，据公司公众号披露，装机规模达252兆瓦，清洁电力使用占比均达到80%以上，充分实现绿色能源助力铝产业链低碳发展。
SZ 云铝股份
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07-09 15:11
ETF收评 | A股冲击3500点失败，两只标普油气ETF涨超3%
格隆汇7月9日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.13%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.16%，北证50指数跌0.75%。全市场成交额15274亿元，较上日放量528亿元。全市场超3300只个股下跌。板块题材上，影视院线、多元金融、互联网电商、银行、减肥药概念股涨幅居前；中船系、有色金属、存储芯片、稀土永磁板块跌幅居前。
ETF方面，隔夜原油期货收涨，嘉实基金标普油气ETF、富国基金标普油气ETF分别涨3.44%、3.29%。创新药板块延续近期涨势，创新药ETF国泰、景顺长城基金港股创新药50ETF和创新药ETF华泰柏瑞分别涨1.98%、1.6%和1.45%。影视板块表现活跃，国泰基金影视ETF涨1.51%。
隔夜金价回调，黄金股票ETF、黄金股ETF和有色金属ETF基金均跌逾2%。存储芯片走弱，科创板人工智能ETF、材料ETF均跌1.5%。
SZ 标普油气ETF SH 标普油气ETF SH 创新药ETF国泰 SH 港股创新药50ETF SH 创新药ETF华泰柏瑞 SH 影视ETF SZ 影视ETF SH 黄金股ETF SZ 黄金股ETF SH 科创板人工智能ETF
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07-09 15:07
研报掘金丨西部证券：维持华利集团“买入”评级，盈利水平领先同业
格隆汇7月9日｜西部证券研报指出，越南关税落地，利好后续订单稳定性。华利集团具有较强的成本管控能力和运营效率，盈利水平领先同业，随着产能逐步释放新客户放量有望驱动中长期业绩增长，维持“买入”评级。公司客户资源丰富，并通过优质的服务提升客户粘性，持续拓展新客户。24年公司与Adidas 达成合作，并于24年9月实现量产出货。25Q1新客户订单量同比显著增长。为满足新客户的订单需求，公司加速新工厂建设投产节奏，短期新工厂处于效率爬坡阶段，对毛利率产生一定影响。后续随着工厂效率和产能利用率的提升，毛利率有望逐步恢复。
SZ 华利集团
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A股收评：冲高回落！三大指数涨跌不一，沪指回落至3500点下方，多元金融、文化传媒板块走高
格隆汇7月9日｜A股三大指数今日早盘集体走高，但尾盘跳水；截至收盘，沪指跌0.13%报3493点，深证成指跌0.06%，创业板指涨0.16%。全天成交1.53万亿元，较前一交易日增量528亿元，全市场超3300股下跌。
盘面上，多元金融板块走高，越秀资本、南华期货双双涨停；Kimi概念走强，锋尚文化20%涨停；银行股活跃，工商银行创历史新高；文化传媒板块拉升，欢瑞世纪、华媒控股等多股涨停；医疗服务、鸡肉概念及工程咨询服务等板块涨幅居前。另外，小金属板块走低，洛阳钼业跌超5%；保险股走弱，*ST天茂领跌；芯片、半导体股普跌，西测测试、诚邦股份领跌；船舶制造、稀土永磁及贵金属等板块跌幅居前。(格隆汇)
SZ 越秀资本 SH 工商银行 SZ 欢瑞世纪
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07-09 15:00
研报掘金丨东吴证券：维持安克创新“买入”评级，公司3D纹理打印超预期
格隆汇7月9日｜东吴证券研报指出，安克创新3D纹理打印机众筹收官，众筹额登顶历史第一。认为这有望成为公司下一个重要的品类创新，有望打造新增长曲线。公司多年来坚持进行研发投入，研发费用率在行业中排名前列。eufyMakeE1有望成为公司开辟3D纹理打印机新赛道的重要里程碑，该产品仅众筹期间就已经获得超3.3元亿人民币的认筹，相信这款产品日后在产能爬坡、渠道进一步铺货之后，有较大的发展空间。考虑公司3D纹理打印超预期，及召回和可能发生的存货减值对利润的影响，上调收入预期但下调短期利润预期，维持“买入”评级。
SZ 安克创新
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07-09 14:49
研报掘金丨中金：巨化股份业绩预告符合预期，维持“跑赢行业”评级
格隆汇7月9日｜中金公司研报指出，巨化股份预计1H25盈利同比增长136%到155%，业绩符合预期。兼顾盈利预测调整与业绩兑现后的估值回归效应，上调目标价15%至36.3元，维持“跑赢行业”评级。该行认为尽管新装空调旺季已过，但制冷剂的维修需求，灭火剂需求等正在逐步进入旺季，制冷剂品种间盈利能力差距显著收窄，小品种制冷剂在1H25 明显补涨，后续制冷剂业务的盈利有望持续释放，随着制冷剂“刚需消费品”属性与全球“特许经营”商业模式的逐步形成，中长期来看制冷剂价格仍有较为充裕的上行空间。
SH 巨化股份
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