格隆汇7月8日｜光伏概念股协鑫科技(3800.HK)今日盘中一度大涨11.71%至1.24港元，股价创今年3月10日以来约4个月新高。该股曾于4月9日盘中触及年内低点0.67港元，后股价探底回升，迄今约3个月时间股价已反弹85%，远远跑赢大盘表现(同期恒指累涨25%)。 消息面上，工业和信息化部7月3日召开光伏行业制造业企业座谈会，光伏行业“反内卷”正获得更高层面的关注，对整治光伏行业无序竞争的力度将更大。多位参会企业负责人称，会议给予行业发展极大信心。据悉，国家相关部门已经走访国内主要光伏企业，要求企业于近期尽快上报成本价格，“如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。” 交银国际研报认为， 多项政策密集吹风，反映中央对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。该行看好光伏制造龙头的困境反转机会，首选颗粒矽龙头协鑫科技等三股，均予“买入”评级。(格隆汇)

格隆汇7月8日丨国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。其中提出，支持民办托育服务机构发展。支持民办托育服务机构参与运营公建托育服务设施，并在托育服务产品研发、人员培训、信息化建设、品牌培育等方面发挥重要作用，丰富托育服务供给，满足群众多样化的托育服务需求。民办普惠托育机构基本服务收费实行政府指导价管理，或者通过设置参考区间加强引导。充分发挥民营经济灵活性的特点，积极创新托育服务机构运营方式，为托育行业发展增添新动能。引导民办托育服务机构参加行业组织、参与公益活动，支持家庭科学育儿，提升家庭婴幼儿照护能力。

格隆汇7月8日｜七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。支持用人单位利用存量土地或设施规划建设托育服务设施，在符合国土空间规划要求并确保安全的前提下，可暂不变更土地用途。用人单位开展职工子女普惠托育服务所需的有关支出，可按规定从职工福利费中列支，用人单位工会经费可适当补充。机关、事业单位和国有企业要发挥带头作用，结合实际为本单位职工提供普惠托育服务。

格隆汇7月8日｜据澎湃，2025年上半年，上海港进出国际航行船舶达2.3万艘次，同比增长3.2%，创历史同期新高。其中，集装箱船1.7万艘次，运载进出境集装箱1634.6万标箱（TEU），同比分别增长2.6%、7%；国际邮轮和汽车滚装船增长迅猛，同比分别增长80.1%、13.5%。

格隆汇7月8日｜国盛证券研报指出，鸿路钢构25Q2签单金额同比小幅增长，产量延续双位数增长。订单方面，公司25H1新签143.8亿元，同增0.2%，Q2单季新签订单73.3亿元，同降0.9%。考虑到25Q2钢价同比明显回落（Q2热轧板卷均价同降13.3%），公司25Q2新签订单对应吨位数增长应有14%左右，符合预期。“反内卷”下钢价有望企稳回升，鸿路钢构作为钢结构加工龙头有望核心受益。焊接机器人降本增产，中长期潜在效益可观。公司24年底已投入使用近2000台焊接机器人，今年在国家设备更新改造补贴政策下，预计将继续大规模铺设。假设公司最终完成铺设6000台焊接机器人，则每年可降本4亿元（每吨降本88元）。维持“买入”评级。

格隆汇7月8日丨据中国贸易救济信息网消息，2025年6月30日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的氯化胆碱作出反倾销肯定性初裁，初步裁定山东奥克特饲料添加剂有限公司临时反倾销税为120.8%、山东丰银饲料科技有限公司和山东银丰生物科技有限公司临时反倾销税均为95.4%、其他合作企业临时反倾销税为99.8%、其他企业临时反倾销税为120.8%。

格隆汇7月8日｜据央视，今日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。请问有何看法？外交部发言人毛宁表示，在关税问题上，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方利益。

格隆汇7月8日｜国海证券研报指出，卫星化学乙烷供应风险解除，高端聚烯烃项目成长可期。2025Q2丙烯酸价差同比扩大，C3业绩有望逐步修复。公司α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目于2024年第二季度开工建设，预计于2025年底陆续投产。同时，公司2025年计划将有年产20万吨精丙烯酸、年产8万吨新戊二醇、年产4万吨EAA项目投产。另外，2025年1月，公司签约30万吨高吸收性树脂项目。公司C2业务成本优势显著，α-烯烃综合利用项目打开成长空间，加速布局POE等各类新材料，看好公司长期成长，维持“买入”评级。

格隆汇7月8日｜民生证券研报指出，普天科技是卫星互联网龙头与“国家队”，持续研发打造自身核心竞争力。公司是中国电科在粤港澳大湾区的核心上市平台，也是集团内协外联的“主门户”和科技成果转化的“主阵地”，深度参与国家网信体系建设，强大的股东背景为公司提供资源配置、产业整合及区域布局的全方位支持。卫星互联网行业快速发展，公司深度研发带来重要卡位优势。致力于推动卫星互联网的通信技术升级，在北斗导航应用方面推出多个解决方案，在“无信关站”手持机直连卫星通信技术等新兴技术领域深度研发，打造空天地一体化技术体系，同时在AI算力、低空经济等新兴产业融合布局有望打开长期成长空间。预计公司2025-2027年归母净利润为1.08/1.45/2.01亿元，对应PE分别为143X、107X、77X，维持“推荐”评级。

格隆汇7月8日｜保时捷2025年上半年全球交付量为146391辆，同比下降6%；其中，中国交付量达到21302辆，同比下降28%。

格隆汇7月8日｜国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校7月8日下午就近期涉军问题发布消息。记者：海军山东舰航母编队圆满结束访港行程，请进一步介绍有关情况。蒋斌：7月3日至7日，山东舰航母编队访问香港，开展舰艇开放、训练展示、甲板招待会、体育文化交流等系列活动，“东方之珠”再次掀起“航母热”。此次山东舰航母编队访港，恰逢香港回归祖国28周年、香港国安法实施5周年，也是山东舰航母服役后首次开放参观。3万多名香港市民、青少年学生及各界爱国友好人士登上“国之重器”，与编队官兵热情互动，处处洋溢着浓浓的民族自豪感和国家归属感。我们坚信，香港背靠祖国、面向世界、由治及兴，“东方之珠”会更加璀璨夺目。

格隆汇7月8日｜东海证券研报指出，旷达科技汽车内饰主业稳健增长，2024年员工持股首批解锁落地。2024年业绩达标凸显经营韧性，主业稳健增长、新能源业务挑战仍存。展望后市：2025年利润端有望回暖。汽车内饰业务方面，2024年全年该业务毛利率同比-0.96pct，除合成革外，面料、座套等汽车用品毛利率均同比下滑，2025年随着超纤仿麂皮等高毛利产品爬坡上量，公司内饰产品毛利率有望提升；新能源业务方面，2025H1限电情况尚未有实质性改善，后续公司将通过积极参与绿电市场化交易提升发电量，并优化运维以减少电量损耗，同时，加强与电网企业的协调合作，积极拓展电力消纳渠道，以缓解限电影响。考虑到公司汽车内饰主业将持续受益于产品结构优化，叠加滤波器业务有望逐步形成第二增长极，维持“买入”评级。

格隆汇7月8日｜华源证券研报指出，韶能股份实控人变为韶关市国资委卡位“算力之城”新能源高成长。积极开展股权激励和分红承诺，充分展现公司对未来业绩增长的信心，以及与股东分享成果的决心。在我国“东数西算”工程规划中，韶关被列入全国十大数据中心，成为粤港澳大湾区枢纽节点唯一集群，其未来算力需求有望高增，为电力需求增长奠定基础。公司作为地处韶关地区的清洁能源上市企业，在韶关地区能源规划和算力规划的大背景下，公司有望获得较高规模的新能源项目，迎来持续增长。与此同时，近期“绿电直供”政策重磅出台，公司若能取得相关项目或将获取可观的项目回报，以及稳定的回报率预期。继续维持“增持”评级。