格隆汇7月2日丨A股市场午后光伏概念股持续扩大涨势，双良节能、凯盛新能、赛伍技术、亿晶光电等近十股封涨停，艾能聚、大全能源均涨超15%，通威股份、福莱特、石英股份、爱旭股份等多股涨超6%。消息面上，多晶硅期货主力合约午后一度触及涨停。

格隆汇7月2日｜据我的钢铁网，关于“唐山7月4-15日烧结机限产30%”的传闻，据Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

格隆汇7月2日｜摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在大摩定期召开的闭门会中，分享了对中国下半年财政政策的预测，以及对稳定币和稀土的最新看法。核心要点如下： 1、上半年中国实际GDP增速达5.2%，略超目标。由于CPI、PPI还在通缩的泥潭，名义GDP还是相对疲软的。 2、财政政策的前置发力——地方债的置换、以旧换新的补贴、今年社会保障相关的福利支出等，1-5月的支出速度快于往年，某种意义上可能透支了今年持续的增速。 3、7月份的高层会议预计更多的是温和、观察的基调。8月份中美这一轮按下的贸易暂停键结束之后，再看到各种不确定性。不大可能提前下发更多财政刺激。 4、新增的进一步加码政策大约会在秋季，可能要等到三季度的数据更为明朗。也就是说到9月底或者10月份，这是对高层会议和下一步政策的判断。 5、尽管美联储今年不降息，但后面会强降息、快降息。一旦开启降息，就是暴风骤雨般的，未来两年可能会降息175个基点。 6、美元预计会继续贬10%左右。到目前为止，美元已从高点贬了10%，再贬个10%，也就是累积会贬20%。 7、中国推稳定币一定不是从让稳定币成为投资加密货币，以及交易所工具的角度来推广，中国的视角肯定是跨境的贸易结算。 8、建议将稀土等战略资源出口管控与稳定币试点结合——由国企与银行联合发行专用于稀土贸易的稳定币，构建非美元结算网络，强化金融自主性。 9、一台人形机器人平均含有1公斤的稀土、2公斤的锂、3公斤的石墨、6.5公斤的铜。中国目前占据了全球稀土供应的88%，石墨的93%，锂精炼市场的75%。 10、估算到2050年全球机器人的产业对这些关键矿物的需求，战略矿产资源的需求会达到8000亿美元。

格隆汇7月2日｜多晶硅主力合约触及涨停，涨幅6.99%，报35050元/吨。

格隆汇7月2日｜美国银行的客户以10周来最快的速度从美国股市撤资，减少了风险敞口。截至6月底，标普500指数500指数创下了自2023年以来的最佳季度表现。包括吉尔·凯里·霍尔在内的美银量化策略师在周二发布的一份报告中写道，上周，包括机构、散户和对冲基金在内的所有主要客户群体总计从美国股市撤出了13亿美元。在市场出现避险情绪之际，围绕本轮反弹能否持续的不确定性越来越大。本轮反弹已帮助标普500指数从4月份与关税相关的低点反弹，目前徘徊在2024年7月以来的最高超买水平附近。