全球视野, 下注中国
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2025-07-13 09:28 星期日
07-01 14:35
瑞银：预计A股下半年有望震荡后上升，外资持有占比或回到2021年高点
格隆汇7月1日｜中国A股上半年以微涨收官，瑞银分析师孟磊研判，<u>今年下半年A股经过短期震荡后，市场有望迎来一定的上升机会。</u>受去年低基数效应影响，瑞银维持下半年A股市场、沪深300盈利增长在6%左右。
展望下半年，孟磊称大部分机构投资者对宏观情况较为迷茫，主要是三大主题目前尚未有明确答案，一是中美贸易战进展未定，二是中国国内政策力度是否加大未知，三是整体经济环境也存在不确定性，包括通胀数据、房地产走势等。
对于外界关心外资持有A股仓位的问题，孟磊表示，外资持有仓位情况没有标准答案，但通过中国央行每季度公开的境外投资者持有的中资股票，可以计算出外资持股占A股市场自由流通市值的占比。自2021年以来，这一占比呈下滑趋势，原因包括冠病疫情、经济形势等等。
孟磊认为，如果中国经济保持逐步复苏的态势，房地产触底站稳，中美贸易往好的方向谈，这一占比有望持平，甚至回到2021年的高点。
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07-01 14:33
韩股收涨0.58%
格隆汇7月1日｜韩国综合指数收盘上涨17.95点，涨幅0.58%，报3089.65点。
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07-01 14:32
日股收跌1.24%
格隆汇7月1日｜日经225指数收盘下跌501.06点，跌幅1.24%，报39986.33点。
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07-01 14:31
图解｜4月美国商品进口额环比下降20%，创纪录最大降幅
格隆汇7月1日｜根据美国人口普查局的数据，由于特朗普的关税措施对美国贸易活动造成压力，4月美国商品进口额环比下降20%至2759亿美元，创下有纪录以来的最大月度降幅。企业损失估计达340亿美元，其中消费品和汽车行业收到的影响最大。
具体而言，消费品进口额环比下降32%至699亿美元，工业品进口额环比下降31%至520亿美元，汽车进口额环比下降20%至332亿美元。另外，食品/饮料、资本品(汽车除外)相对受影响较小，环比下降3%-4%。
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07-01 14:29
研报掘金丨太平洋：维持华勤技术“买入”评级，3+N+3多成长条线布局
格隆汇7月1日｜太平洋证券研报指出，华勤技术为全球领先的智能产品平台型企业，3+N+3多成长条线布局。伴随公司产品线不断丰富，公司24年突破千亿营收规模，营收18-24年复合增速23.56%，归母净利润18-24年复合增速58.87%。公司25Q1延续高位增长趋势，多个产品线均实现显著推进，其中高性能计算/智能手机/可穿戴业务同比超翻倍增长。乘国内CSP算力军备竞赛东风，公司服务器业务构筑强势增长极。另外，公司在份额向头部ODM集中+客户出货旺盛的背景下有望迎来业务规模增长。维持“买入”评级。
SH 华勤技术
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07-01 14:28
A股异动丨科达利跌5% 股东拟减持不超1.3985%公司股份
格隆汇7月1日｜科达利(002850.SZ)今日盘中一度跌5%至107.5元。科达利公告称，大业盛德计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易的方式减持公司股份不超过3,824,933股，占公司总股本比例1.3985%。(格隆汇)
SZ 科达利
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07-01 14:27
泰国总理佩通坦被停职
格隆汇7月1日｜泰国总理佩通坦与柬埔寨前首相洪森通话录音外泄事件引发的政治动荡仍在持续。泰国政坛出现危险信号，泰国媒体称，泰国宪法法院7月1日宣布，受理有关调查总理佩通坦是否存在违宪行为的请愿书，并决定暂停佩通坦行使总理职权。
6月20日，泰国国会上议院议长向宪法法院提交弹劾佩通坦的请愿，理由是佩通坦与柬埔寨参议院主席洪森的通话内容涉嫌违宪及违反道德规范。
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07-01 14:26
美元将保持疲软，可能出现一些盘整
格隆汇7月1日丨Lombard Odier策略师继续预计未来12个月美元将走软。他们在一份研究报告中说，可能会出现一些盘整，但出现更大幅度复苏的可能性似乎更小。投资者正从美国资产适度转向欧洲和日本，这给美元带来了下行风险，不过近期表现不佳的情况似乎已经延续。他们表示，美国经济增长放缓以及其他地区在2026年出现意外增长的可能性，将导致美元走弱，欧元/美元走高。我们对欧元/美元的公允价值估计在1.15左右，但考虑到更高的外汇波动性和更多的地缘政治不确定性，考虑更广泛的1.15-1.20区间将是谨慎的。
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07-01 14:24
特斯拉在法兰克福交易所跌5%
格隆汇7月1日｜特斯拉在法兰克福交易所跌5%，此前特朗普炮轰马斯克，威胁审查其所获政府补贴。
US 特斯拉
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07-01 14:22
澳股收跌0.01%
格隆汇7月1日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌1.20点，跌幅0.01%，报8541.10点。
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07-01 14:21
研报掘金丨国盛证券：首予中宠股份“买入”评级，自主品牌浴火重生
格隆汇7月1日｜国盛证券研报指出，中宠股份为国内宠食开创者，自主品牌浴火重生。从内销外销看，公司内销收入占比持续提升，2024年公司国内业务占比32%。股权结构稳定，股权激励促长期发展；公司股权激励目标2024-2026年整体收入目标同比增速分别为14%/15%/17%，归母净利润同比增速为29%/30%/21%。选取宠物食品公司25/26年平均PE分别为31/25倍。考虑到公司是国内宠物食品行业的开创者和龙头企业，在产品力、渠道运营力、品牌塑造能力等各维度均具有一定优势，给予公司一定估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 中宠股份
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07-01 14:20
机构：香港住宅租务旺季提早来临，预计租金指数最快第三季破顶
格隆汇7月1日｜香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮表示，今年租务旺季已提早至6月，受到海外留学生、高才通专才的租务需求带动，预计差饷物业估价署租金指数最快于第三季升穿2019年8月的历史高位。陈海潮指，即使下半年大量新盘入伙，但并非所有新供应都位于热门地区，相信对整体租金带来轻微影响。提到政府推动将酒店或商厦改装，以增加学生宿舍供应满足留学生需求，陈海潮认为改装需时，短期内未必有大量学生宿舍适时供应，相信对整体租金影响不大。
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07-01 14:19
上海：对集成电路、大飞机、船舶海洋、信创产业等重点产业链实施联合体支持政策
格隆汇7月1日｜上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境 进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》，支持产业链联合体项目。加快培育重点产业链，对集成电路、大飞机、船舶海洋、信创产业等重点产业链实施联合体支持政策。支持优质企业以链强链，对于优质项目给予最高产业政策支持，支持产业链上下游重点领域和核心环节项目打包同步落地。
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07-01 14:19
抖音电商：严格依据既定规则开放带货权限 不存在“0粉获取带货权限”渠道
格隆汇7月1日｜抖音电商发文称，今年5月，抖音电商启动虚假宣传专项治理行动。近期专项治理的最新进展方面，平台处罚了超1000名因违规宣传损害消费者体验的达人，并对超500个存在商品信息虚假宣传问题的商家进行了严格处置。另外，经外部举报反馈，有不法分子声称可对外售卖“0粉获取抖音电商带货权限”的教程。平台在此郑重提醒：抖音电商严格依据既定规则开放带货权限，不存在此类违规开通渠道。
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07-01 14:18
研报掘金丨华福证券：首予盛弘股份“买入”评级，业绩持续高速增长
格隆汇7月1日｜华福证券研报指出，盛弘股份为电力电子领军企业，电能质量、储能、充电桩协同并进。公司成立于2007年，以APF生产研发起家，后扩展至电能质量、电动汽车充电桩、储能微网、电池化成与检测四大支柱业务全面发展，公司2024年四块业务占主营收入比例分别为20%/40%/28%/10%。2024年实现归母净利润4.29亿元，2022-2024CAGR达39%，业绩持续高速增长。考虑到公司数据中心产品全方位布局有望跟随行业增长放量，同时海外工商储及充电桩业务发力在即，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 盛弘股份
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