全球视野, 下注中国
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2025-09-18 20:44 星期四
07-01 08:37
光大证券：持续看好风电整机环节
格隆汇7月1日｜光大证券研报表示，风电整机售价趋于稳定、机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善。136号文重塑新能源装机逻辑，因风电出力曲线较优，风电开发及电站销售有望回暖。短期内6月风电招标及2季度业绩或将承压，市场已逐步消化以上问题，后续相关指标改善的预期正逐步形成。零部件环节关注机组大型化趋势下轴承环节及欧洲海风产品出海的投资机会，当前时间点业绩兑现更为关键。
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07-01 08:25
酒企人士：目前市场“情绪大于实质”，白酒市场预期受到较大影响
格隆汇7月1日｜据南方都市报，今年5月份，新修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》正式印发，其中明确“工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟，不上酒”。一时间，“公务接待不上酒”的禁令在舆论场上持续发酵。 一位酒企人士对记者表示，其实政策端此前也出台过“禁酒令”，从理性角度来看，当前政务消费在整个白酒消费占比较小，因此对应“禁酒令”对白酒行业的影响也较小，目前来看，市场“情绪大于实质”，白酒市场预期受到较大影响。
从茅台股东会晚宴喝蓝莓汁到飞天茅台补贴价跌破2000元等可窥见相关政策的影响确实存在。 高端白酒产品之外，相关政策影响下，昔日的高端酒“平替者”们也深受影响：前面“禁酒令”出台后对应市场的缩量，背后是茅台等高端酒降价对其造成“降维打击”。中酒协在近期发布的《2025中国白酒市场中期研究报告》中坦言“500-800元价位带产品生存则最为困难”。
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07-01 08:19
中金：eSIM热度有望重启，编制万物互联新格局
格隆汇7月1日｜中金公司研报表示，eSIM卡（Embedded SIM）是一种数字化的SIM卡技术，其物理硬件在出厂前就被预先嵌入到了电子产品的硬件中，不可拆卸。eSIM卡具备小尺寸、低成本、安全性高、便捷性好的优势，能够节省终端设备的空间、为产品设计提供灵活性，有望在消费电子小型化、物联网兴起的趋势下热度重启。
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07-01 08:06
天问二号拍摄的地月影像图发布
格隆汇7月1日｜国家航天局7月1日发布行星探测工程天问二号探测器在轨获取的地月影像图。目前，天问二号探测器已在轨运行超33天，与地球距离超1200万千米，工况良好。近期，天问二号探测器配置的窄视场导航敏感器，分别对地球和月球成像，显示了良好的功能性能。此次发布的影像图包括器地距离约59万千米时获取的地球影像图和器月距离约59万千米时拍摄的月球影像图，回传地面后，由科研人员经处理制作而成。
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07-01 08:01
华泰证券：7月锂电排产总体环比增长
格隆汇7月1日｜华泰证券研报表示，鑫椤锂电发布锂电产业链7月预排产，样本企业中电池排产108.3GWh，环比+1.9%；正极13.3万吨，环比-0.4%；负极12.1万吨，环比+1.7%；隔膜14.4亿平，环比+1.1%；电解液7.5万吨，环比+2.7%；正极环比下滑主要系三元材料受海外需求节奏影响，其余整体环比提升，主要系国内商用车电动化渗透率提升带来需求持续增长，美国对华关税下调后储能迎来新一轮抢出口。长期而言，国内新车型新技术不断推出，欧洲及亚非拉储能市场前景向好，看好电池环节供需边际持续改善，看好头部电池企业提升产能利用率，实现量利齐升。
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07-01 07:47
专家：未来A股并购重组市场将呈现三大趋势
格隆汇7月1日｜南开大学金融学教授田利辉表示，未来A股并购重组市场将呈现三大趋势，注册制改革推动“小额快速”并购审核机制普及，分拆与跨界并购更为频繁；政策倾斜下，围绕“卡脖子”技术的并购将迎来爆发，技术领先但未盈利标的估值溢价提升；跨境并购呈结构性回暖，关注政策与估值体系的协同完善。
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07-01 07:42
上半年逾三成股票涨幅在20%以上
格隆汇7月1日｜Wind数据显示，上半年，剔除上市的新股，A股市场共有3774只股票涨幅为正，1762只股票涨幅在20%以上，580只股票涨幅在50%以上。
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07-01 07:41
中指研究院：上半年百强房企拿地总额同比增长33.3%
格隆汇7月1日｜中指研究院数据显示，2025年上半年，TOP100房地产企业拿地总额5065.5亿元，同比增长33.3%，增幅较上月扩大4.5个百分点。受上年低基数影响，TOP100企业拿地同比增幅较上月扩大。整体来看，2025年上半年，300城住宅用地成交面积仍在缩量，在核心城市优质地块供应增加带动下，300城土地出让金同比明显增长。拿地企业仍以央国企为主，拿地金额前十企业中8家为央国企，部分民企亦有一定投资强度，如滨江集团拿地金额位居前十，邦泰集团、大华集团等也进入拿地金额前二十。
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07-01 07:01
音频 | 格隆汇7.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月1日｜国际要闻：
1、美股上半年收官：纳指、标普500指数创收盘历史新高，Meta累涨26.27%，特斯拉累跌21.34%；
2、美元指数上半年跌10%，创1973年以来最差同期表现；
3、黄金创2007年以来最大半年涨幅；
4、比特币上半年涨超15%，以太币跌超25%；
5、高盛将美联储降息预测提前至9月；
6、美农业部长：特朗普或对在美不易种植的农产品实施豁免关税；
7、美国财长贝森特：如果各国“顽固不化”，关税可能会再度上调；
8、再批“大而美”法案 马斯克又提建新政党；
9、欧盟愿意接受特朗普的普遍关税，但寻求关键豁免；
10、欧盟官员称7月1日赴美进行贸易谈判；
11、特朗普威胁对日本征收关税，理由是该国不愿进口美国大米；
12、日本2024年度税收75.2万亿日元 连续5年创新高；
13、扎克伯格宣布Meta“超级智能”计划，并新增招聘；
14、苹果考虑使用外部AI技术为Siri赋能，此举意义重大；
大中华区要闻：
1、预告：国家医保局7月1日召开发布会 介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况；
2、港股7月1日休市；
3、财政部：境外投资者以分配利润直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免相应税额；
4、商务部：对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续征收反倾销税 实施期限为5年；
5、粤港两地商讨粤车入境香港市区；
6、多家光伏玻璃企业预计7月减产30%；
7、江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%—10%上涨；
8、今日A股信通电子上市，港股蓝思科技等7股申购；
9、南下资金持续加仓建设银行和中芯国际，持续减持腾讯；
10、公告精选︱普利特：拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地；际华集团：现有产品体系未涉及脑机接口相关领域；
11、公告精选(港股)︱瑞科生物-B(02179.HK)：与印度Biological E公司就重组九价HPV疫苗REC603达成产品授权合作；
12、A股投资避雷针︱退市龙宇：7月3日终止上市暨摘牌；何氏眼科：先进制造基金拟减持不超2%股份。
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07-01 06:26
格隆汇7月1日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.08%，报13399点。
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07-01 06:20
格隆汇7月1日｜在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1636元，较上周五夜盘收盘涨104点。成交量360.27亿美元。
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07-01 06:09
A股IPO动态：今日信通电子上市
格隆汇7月1日｜今日信通电子(001388.SZ)上市，同宇新材(301630.SZ)申购。
SZ N信通 SZ 同宇新材
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07-01 00:31
新兴市场ETF连续第五周资金流入，中国吸金最多而印度紧随其后
格隆汇7月1日｜新兴市场股票和债券的交易所交易基金（ETF）上周连续第五周录得资金流入。彭博汇编的数据显示，截至6月27日当周，投资于发展中国家及特定国家的美国上市新兴市场ETF总计资金流入33.5亿美元，而前一周为34.1亿美元。今年迄今为止，流入总额达104亿美元。分地区来看，中国流入规模最大，达6.993亿美元，其中iShares Core MSCI Emerging Markets居首；印度次之，为6.557亿美元；越南流出规模最大，为544万美元。
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06-30 23:54
美股异动丨瑞幸咖啡涨超4% 投资30亿元在厦门建设创新产业园
格隆汇6月30日｜瑞幸咖啡美股涨超4%，消息上，据悉瑞幸咖啡厦门创新产业园项目于6月26日举行开工仪式。该项目总投资30亿元人民币，占地面积超6万平方米，配备尖端咖啡烘焙自动化设备，单台设备每小时可烘焙咖啡豆4吨。建成后，预计年烘焙产能达5.5万吨，年处理生豆能力最高超过10万吨，将成为全球最大的单体咖啡烘焙工厂之一。
US 瑞幸咖啡
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06-30 23:31
中国种业市场规模超1400亿元 玉米新一代生物育种技术加速应用
格隆汇6月30日｜据央视财经，种业是农业的“芯片”，是国家粮食安全的战略性、基础性核心产业。当前，我国种业市场规模已超1400亿元。今年的政府工作报告提出，深入实施种业振兴行动。玉米是我国第一大粮食作物，年产量占全国粮食总产量约四成。在中国农科院国家农作物种质资源库，-18℃低温环境中，一批种子在机器人管理下完成精准存取。这些历经2-3年田间鉴定的战略资源，蕴藏着育种的关键基因。目前，国家农作物种质资源库保存玉米种质资源超3.6万份，通过技术平台鉴定超10万份材料，为品种培育提供新的种源支撑。收集好资源的同时，突破传统育种瓶颈的基因编辑、全基因组选择、智能设计育种等新一代生物育种技术已在我国加速应用。
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