格隆汇6月30日｜军工股再度走强，航天军工板块领涨，长城军工、国科军工、国睿科技、中航成飞等大涨。消息面上： 1.俄发动新一轮大规模袭击，称此次夜袭是自冲突以来"规模最庞大的空袭行动”。 2.9月3日上午在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。 机构认为，军工行业边际修复迹象明显，毛利率与净利率双双回升，未来业绩具备向上弹性。 申万宏源指出，"9.3阅兵"引发市场关注，阅兵不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，从而可以判断未来需求新方向，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。 值得关注的产品： 打包空天军工核心力量：航空航天ETF(159227)，+3.53%，近2个交易日吸金3335万元，国防军工权重占比高达99%，是全市场最“纯”的军工类ETF，成份股包含光启技术（超材料隐身技术）、中航沈飞（歼击机整机制造）、航发动力（航空发动机）、中航成飞（无人机系统制造）、长城军工（兵装集团弹药及智能武器系统）等。 聚焦低空经济：通用航空ETF基金(159230)，+2.55%，低空经济含量超84%，包含万丰奥威（通用航空飞行器的研发）、洪都航空（通用航空教练机和民用无人机）、航天彩虹（无人机的研发）、中直股份（直升机研发）等。

格隆汇6月28日｜据央视，今年首单购物中心公募REITs——中金中国绿发商业REITs在深圳交易所上市，这也是自中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》后首单落地的消费基础设施公募REITs产品。产品募集规模15.8亿元，网下认购倍数达到249倍，创同类资产历史新高。作为消费基础设施REITs，它的底层资产为济南的大型购物中心。

格隆汇6月28日｜据证券日报，ETF总规模在今年4月初站稳4万亿元关口后，目前再度创出历史新高。数据显示，截至6月27日，ETF总规模已逼近4.3万亿元关口，其中股票型ETF总规模正式突破3万亿元大关。在业内人士看来，股票型ETF规模持续提升，显示出A股核心资产配置需求增强，同时更深度反映出市场对中国经济复苏的信心。

格隆汇6月27日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.7%，深成指涨0.34%，创业板指涨0.47%，北证50指数涨1.06%。全市场成交额15756亿元，较上日缩量475亿元。全市场超3300只个股上涨。板块题材上，有色金属、AI硬件、多元金融、智能医疗板块涨幅居前；银行、油气开采、跨境支付、旅游及酒店板块跌幅居前。 ETF方面，南方基金亚太精选ETF午后涨幅扩大，收涨3.95%，最新溢折率为2.74%。有色板块全天强势，万家基金工业有色ETF、汇添富基金有色50ETF和鹏华基金有色ETF基金分别涨2.89%、2.71%和2.67%。AI硬件走高，富国基金通信设备ETF、国泰基金通信ETF和银华基金5GETF分别涨2.62%、2.52%和2.15%。 银行板块回调，银行ETF基金、银行ETF南方和银行ETF指数基金分别跌2.84%、2.81%和2.8%。金融地产ETF、国投金融地产ETF分别跌2.13%、1.93%。

格隆汇6月27日｜午后，CPO概念股继续走强，创业板人工智能冲击日线五连阳。联特科技冲高逾17%，光库科技大涨超9%，兆龙互连、恒信东方、光环新网、太辰光、中际旭创、博创科技等多股跟涨超3%。 热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内大涨超2.4%，续刷阶段新高，日线冲击五连阳。 国盛证券表示，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。 把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。