全球视野, 下注中国
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2025-05-14 15:35 星期三
前天 16:07
格隆汇5月12日｜美国标普500指数期货和道指期货触及约六周高位，纳指期货触及逾两个月高位。
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前天 16:06
美股科技股盘前大涨
格隆汇5月12日丨苹果涨约5%，英伟达涨约5%。黄金股大跌，哈莫尼黄金跌约10%。消息面上，中美日内瓦经贸会谈公布重磅联合声明，双方保留加征剩余10%关税，取消或暂停其它加征关税。
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前天 16:05
热门中概股盘前集体大涨，阿里巴巴、拼多多、理想涨超7%
格隆汇5月12日｜热门中概股盘前集体大涨，小鹏汽车涨超8%，阿里巴巴、拼多多、理想汽车涨超7%，京东、携程网、富途涨超5%，百度涨超4%，台积电涨超3%。消息面上，中美日内瓦经贸会谈公布重磅联合声明，双方保留加征剩余10%关税，取消或暂停其它加征关税。
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前天 16:00
研报掘金丨天风证券：新易盛25年一季度业绩再创新高，维持“买入”评级
格隆汇5月12日｜天风证券研报指出，新易盛(300502.SZ)24年归母净利润28.38亿元（YoY +312.26%）；25年Q1归母净利润15.73亿元（YoY +384.54%）。2024年公司高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800G LPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项突破和进展。公司业绩季度环比持续增长，25年一季度再创新高。此外，公司泰国工厂一期已于2023年上半年投入使用，泰国工厂二期已于2024年底基本完成，预计2025年正式投入运营。AI+云计算数据中心市场高速发展的双驱动背景下，公司客户和产品结构不断优化，LPO+1.6T为长期成长点。认为AI有望在中长期拉动800G光模块需求增长，维持“买入”评级。
SZ 新易盛
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前天 15:57
金山云(3896.HK)宣布接入Xiaomi MiMo、Qwen3系列模型
格隆汇5月12日｜金山云(3896.HK)午后一度大涨7.64%至7.75港元；该股去年大涨近2倍，今年以来延续涨势，继续跑赢大盘。消息面上，公司宣布全面接入Xiaomi MiMo系列模型(包括MiMo-7B-RL、MiMo-7B-RL-Zero)及Qwen3系列模型(包括Qwen3-235B-A22B、Qwen3-30B-A3B等)。
据悉，Xiaomi MiMo是小米公司首个“为推理而生”的大模型，联动预训练到后训练，全面提升推理能力。该模型在数学推理和代码竞赛等公开测评集上表现优异。例如，其7B参数规模的模型在特定基准上超越了部分更大规模的开源及闭源模型。而Qwen3是阿里巴巴通义千问团队推出的最新一代大型语言模型系列，包含了稠密模型和混合专家（MoE）模型，在推理、指令遵循、Agent能力和多语言支持方面有显著提升。
本次接入小米MiMo与Qwen3系列模型，既能助力金山云提升平台的模型服务广度，也将为公司助力企业构建自主智能体与行业应用提供坚实底座。未来，金山云星流训推平台将持续接入更多优质模型，为互联网、政企、医疗等多个领域提供更优服务，赋能产业智能化升级。
HK 金山云
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前天 15:56
全国汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份
格隆汇5月12日｜据央视，从商务部了解到，自汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。商务部数据显示，截至5月11日，2025年汽车以旧换新补贴申请量达322.5万份，其中汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份。自2024年汽车以旧换新政策实施以来，累计补贴申请量已突破1000万份。汽车以旧换新政策有效促进汽车消费持续回升。1—4月，国内乘用车零售量687.2万辆，同比增长7.9%。据商务大数据监测，4月份重点监测零售企业汽车类销售额同比增长1.9%。
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前天 15:55
研报掘金丨申万宏源研究：维持华虹公司“买入”评级 Q2指引销售收入5.5-5.7亿美金
格隆汇5月12日｜申万宏源研究指出，根据港股财报，华虹公司(688347.SH)25Q1晶圆交付1231K，yoy+20%，QoQ+1.5%，ASP为439美元/片，QoQ-1.1%淡季略有下滑；25Q1整体稼动率102.7%，QoQ-0.5pct，基本维持高位。2025年公司开始加快产能进程，一季度公司产能折合8寸产能新增22K/M（折合12寸约10K/M），从2024年底的391K/M增长至413K/M。25Q2指引继续环增，Fab 9正式进入建设期。公司25Q2指引销售收入5.5-5.7亿美金，QoQ+1.7%~+5.4；毛利率约7-9%之间。根据公司A 股招股书，自华虹公司首次公开发行并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人，预计后续有望带来积极影响。由于晶圆代工环节资产偏重，PB定价较为合理，根据Wind公司目前PB（LF）为1.86X，SW集成电路制造指数平均为3.04X，维持“买入”评级。
SH 华虹公司
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前天 15:54
欧盟法院就“辉瑞门”短信作出裁决，冯德莱恩面临严峻考验
格隆汇5月12日｜据Politico，欧盟委员会主席冯德莱恩本周将面临巨大挑战，因为欧盟法院将就她与一家制药公司老板交换的秘密短信做出裁决，该公司与布鲁塞尔达成了数十亿欧元的疫苗协议。欧盟法院将决定拒绝公布她与辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·布拉的短信对话内容是否违反了透明度规定，这将是一项决定声誉的判决。
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前天 15:53
港股黄金股跳水，赤峰黄金跌超10%
格隆汇5月12日｜中美贸易战缓和，金价跳水跌至3215美元。港股黄金股跳水，其中，灵宝黄金跌近12%，赤峰黄金跌超10%，招金矿业跌超8%，山东黄金跌近7%。
HK 赤峰黄金
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前天 15:49
研报掘金丨长江证券：中国能建新兴业务增强转型主引擎，氢能产业园投产在即
格隆汇5月12日｜长江证券研报指出，中国能建(601868.SH)2025Q1年收入有所承压。公司实现营业收入1003.71亿元，同比增长3.05%。公司大力发展战略性新兴产业，以新能源、储能为代表的公司战略性新兴产业收入占比不断提升。公司Q1成功发行2025年第一期科技创新公司债券，发行规模20亿元，期限10年，票面利率2.33％，再创公司长期限债券利率新低，未来财务费用有进一步改善空间。公司2025年Q1累计新签3888.96亿元，较上年同期增长5.75%。公司新能源、传统能源领域勘察设计新签显著快于公司施工领域，彰显公司能源设计领域优势。另外，公司新兴业务增强转型主引擎，氢能产业园投产在即。
SH 中国能建
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前天 15:49
台当局声称“两岸互不隶属”是台海现状，外交部驳斥
格隆汇5月12日｜据北京日报，9日，台湾当局就中俄联合声明妄议“中国共产党对抗战的贡献”，称《开罗宣言》和《波茨坦公告》确认“中华民国”对台主权，台在历史、国际法和现实上从未属于中华人民共和国，“两岸互不隶属”才是国际社会普遍认知的台海现状。林剑表示，有关言论再次充分暴露民进党当局歪曲历史、篡改事实、散布谎言谬论的惯用伎俩和不择手段谋求“台独”分裂的邪恶本质。“无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国领土一部分的历史和法理事实，改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。中国终将统一、也必将统一。”林剑说。
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前天 15:47
3倍做多富时中国ETF夜盘大涨超12%
格隆汇5月12日｜美股市场3倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN.US)夜盘交易直线拉升，一度大涨超12%。消息面上，中美日内瓦经贸会谈公布重磅联合声明，联合声明的内容为：
<u>美国</u>将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税，其中，<u>24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；（二）取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。</u>
<u>中国</u>将（一）相应修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税，其中，<u>24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留对这些商品加征剩余10%的关税，并取消根据税委会公告2025年第5号和第6号对这些商品的加征关税；（二）采取必要措施，暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施。</u>
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前天 15:46
格隆汇5月12日｜货币市场减少对欧洲央行降息的预期，预计年底存款利率将在1.75%，上周五为1.67%。
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前天 15:46
商务部：举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益
格隆汇5月12日｜商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话，本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。希望美方以这次会谈为基础，与中方继续相向而行，彻底纠正单边加税的错误做法，不断加强互利合作，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，共同为世界经济注入更多确定性和稳定性。
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前天 15:45
商务部：中美各取消91%关税，各暂缓24%关税90天
格隆汇5月12日丨当地时间5月10日至11日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈。双方围绕落实今年1月17日中美元首通话重要共识进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通，在经贸领域达成一系列重要共识。当地时间5月12日上午9:00，双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》。商务部新闻发言人就此发表谈话。
2025年4月以来，美国政府在此前单边加征关税的基础上，又对华加征所谓“对等关税”，中国进行了坚决正当反制。随后美方轮番升级关税措施，将对华“对等关税”税率从第一轮的34%先后提升至84%和125%。美高额关税严重损害双边正常经贸往来，严重破坏国际经贸秩序。本次会谈达成了联合声明，是双方通过平等对话协商解决分歧迈出的重要一步，为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础、创造了条件。
双方在联合声明中达成多项积极共识。双方认识到双边经贸关系对两国和全球经济的重要性，认识到可持续的、长期的、互利的双边经贸关系的重要性，本着相互开放、持续沟通、合作和相互尊重的精神，继续推进相关工作。双方同意共同采取以下措施：
美方承诺取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品加征的34%的对等关税，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。相应地，中方取消对美国商品加征的共计91%的反制关税；针对美对等关税的34%反制关税，相应暂停其中24%的关税90天，剩余10%的关税予以保留。中方还相应暂停或取消对美国的非关税反制措施。
双方一致同意建立中美经贸磋商机制，就经贸领域各自关切保持密切沟通，开展进一步磋商。中方代表是国务院副总理何立峰，美方代表是财政部长贝森特和贸易代表格里尔。双方将定期或不定期轮流在中国、美国开展磋商，或在商定的第三国开展磋商。根据需要，双方可就相关经贸议题开展工作层面磋商。
本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。希望美方以这次会谈为基础，与中方继续相向而行，彻底纠正单边加税的错误做法，不断加强互利合作，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，共同为世界经济注入更多确定性和稳定性。
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