全球视野, 下注中国
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2025-05-17 01:16 星期六
03-10 15:39
户户送宣布撤出香港市场 将部分资产出售予Foodpanda
格隆汇3月10日｜外卖平台户户送(Deliverooo)宣布撤出香港市场，平台将营运至4月7日，结束在香港9年的营运。另外，公司将部分资产出售予Foodpanda。户户送表示，香港的食品配送市场具多个特定因素促使他们退出。公司又指，已委任清盘人负责管理结束业务及资产处理相关事宜。
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03-10 15:38
外交部：祝贺卡尼将出任加拿大总理，望加方奉行积极务实对华政策
格隆汇3月10日｜据澎湃，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有外媒记者提问，马克·卡尼当选为加拿大执政党自由党新领导人，并将接替现任总理特鲁多出任加拿大总理，中方对加拿大新政府有何期待？毛宁表示：“我们注意到有关报道，向卡尼先生表示祝贺。”对于中国和加拿大的关系，毛宁强调，中方一贯主张在相互尊重、平等互利的基础上发展两国关系，“我们期待加方能够坚持客观理性的对华认知，奉行积极务实的对华政策，同中方相向而行，推动中加关系改善发展。
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03-10 15:37
“中国台湾省”的称谓表明大陆对台政策更趋强硬？外交部回应
格隆汇3月10日｜据北京日报，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，上周王毅外长在两会外长记者会上谈及台湾问题时表示，“台湾地区在联合国的唯一称谓就是‘中国台湾省’”。有观点认为这表明大陆对台政策更趋强硬。请问发言人如何看待?毛宁表示，在台湾问题上，中方的立场是一贯的、明确的。我们始终坚持一个中国原则和“九二共识”，愿以最大诚意尽最大努力争取和平统一的前景。同时，中方将采取一切必要措施捍卫国家主权和领土完整，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉。
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03-10 15:36
研报掘金丨方正证券：首予华友钴业“推荐”评级，印尼镍钴产能还将再上台阶
格隆汇3月10日｜方正证券研报指出，印尼政府持续对镍产业施策，有望推动镍价走出底部。华友钴业(603799.SH)深耕印尼，公司盈利能力受益于镍钴价格上行。公司在印尼拥有华越公司、华科公司、华飞公司三座在产镍冶炼项目，公司已有22.5万吨镍金属锂生产能力。其中华越、华飞为湿法冶炼产能，分别伴生有7800吨和1.5万吨钴。目前公司在印尼的权益产能约1.2万吨钴金属量，将充分受益于镍钴价上行。此外，公司还有Pomalaa 湿法冶炼项目在建，与大众、福特、淡水河谷印尼、青山等合作伙伴关于印尼镍钴资源开发的合作在持续推进，公司印尼镍钴产能还将再上台阶。华友钴业已形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。公司以镍、钴、锂、铜等金属产品支撑起资源业务，将受益于金属价格的触底回升。首次覆盖给予“推荐”评级。
SH 华友钴业
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03-10 15:34
特朗普政府将封禁DeepSeek？外交部回应
格隆汇3月10日｜路透社当地时间3月7日引述知情人士称，出于所谓“国家安全”考虑，美国特朗普政府正在考虑禁止中国企业深度求索(DeepSeek)的人工智能(AI)工具在美国政府设备上使用。在3月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁在回应外媒记者“中方对此有何回应”的提问时表示，我们一贯反对泛化“国家安全”概念，将经贸和科技问题政治化，我们也将坚定维护中国企业的合法权益。
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03-10 15:33
研报掘金丨光大证券：瑞芯微24年营收利润双高增，维持“买入”评级
格隆汇3月10日｜光大证券研报指出，2024年瑞芯微(603893.SH)依托AIoT芯片“雁形方阵”布局优势，在旗舰芯片RK3588带领下，以多层次、满足不同需求的产品组合，促进AIoT多产品线的占有率持续提升，尤其是在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域；以RK3588、RK356X、RV11 系列为代表的各AIoT算力平台快速增长，实现营收创历史新高，归母净利润同比高增长。公司深耕AIoT领域，产品布局完善，随着多款产品放量，业务持续发展。根据公司2024年业绩预告和行业高景气趋势有望持续，预测公司24-25年归母净利润为5.92和7.90亿元（上修63%和30%），新增26年归母净利润预测为9.66亿元。维持公司“买入”评级。
SH 瑞芯微
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03-10 15:32
Argus上调迪尔股份目标价至510美元
格隆汇3月10日｜Argus：将迪尔股份的目标价从440美元上调至510美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 迪尔
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03-10 15:32
格隆汇3月10日｜南下资金净买入港股超250亿港元。
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03-10 15:30
格隆汇3月10日｜南下资金净买入港股超240亿港元。
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03-10 15:26
研报掘金丨天风证券：维持华利集团“买入”评级，多客户优势显现
格隆汇3月10日｜天风证券研报指出，华利集团(300979.SZ)目前是行业内比较优质制造商，吸引客户跟公司合作。华利实行多客户模式，使得能够掌握市场动态，满足客户多元化需求公司拥有业界最为全面的制鞋工艺技术和流程，开发能力和量产能力有明显优势。公司一直都在积极拓展新客户，2024年公司也有新的客户开始量产出货。2024年公司已经有3个成品鞋工厂和1个鞋材工厂投产，未来3-5年，公司将在印尼及越南新建数个工厂并尽快投产。公司的产能除了通过新建工厂、设备更新提升产能外，还可以通过员工人数和加班时间的控制保持一定的弹性，每年具体的产能的配置将根据当年订单情况进行调整。从其指引及库存等较容易判断客户成长周期，对供应链订单提供基本的预期信号。基于Adidas大中华区及On的FY25指引，未来我们乐观预期其对供应链订单的贡献。维持“买入”评级。
SZ 华利集团
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03-10 15:26
股票私募仓位创年内新高，百亿私募加仓力度最大
格隆汇3月10日｜近期，随着市场回暖，股票私募仓位创年内新高。私募排排网数据显示，截至2025年2月28日，当前股票私募仓位指数为76.97%，较前一周增长2.91%。整体来看，今年以来股票私募仓位指数呈现平稳上升趋势，当前仓位指数创出年内新高，较年初的73.54%上涨3.43%。尤其是近两周，股票私募仓位指数增幅显著。当前百亿股票私募仓位指数为78.69%，较前一周增长3.29%。今年以来，百亿股票私募仓位指数持续刷新年内新高，当前仓位指数较年初大幅增长8.42%。
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03-10 15:25
麦当劳日本门店部分单品将涨价
格隆汇3月10日｜麦当劳日本公司3月10日宣布，将从2025年3月12日星期三开始，将店内价格（含税）上调10至30日元，主要针对单件商品。麦当劳日本公司称，此次价格调整是为了应对近期能源、物流和劳动力成本的上涨。
US 麦当劳
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03-10 15:25
德国1月工业产出增长超预期 长期衰退现缓和迹象
格隆汇3月10日｜德国1月份工业产出较上月增长了2%，高于市场预期。统计局称，增长主要是由汽车带动的。这些数字与上周的一份报告形成了鲜明对比，该报告显示，受大型项目的推动，当月工厂订单下滑。但最近也出现了一些积极的迹象：标普全球PMI数据显示，始于2022年的工业衰退正在减弱。随着候任总理默茨希望加强军事力量以对抗俄罗斯，并投资5000亿欧元用于基础设施建设，德国工厂的前景在近期发生了突变。虽然障碍依然存在，但分析师普遍认为这将对经济增长产生积极影响。不过德国制造业仍面临美国贸易关税的威胁。特朗普曾警告说，对欧洲进口商品征收25%的关税正在酝酿之中。
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03-10 15:19
研报掘金丨招商证券：维持东鹏饮料“强烈推荐”评级，目标价256元
格隆汇3月10日｜招商证券研报指出，东鹏饮料(605499.SH)24年收入/归母净利润同比+40.6%/+63.1%，落在此前业绩预告偏上区间，现金流在报表高增下更显亮眼。展望后续，东鹏特饮基本盘稳固，渠道精耕持续，公司积极品类探索和出海尝试，看好渠道精细化背景下，400万终端的潜在成长空间。24年公司经营性现金流同比+76.4%至57.9亿。同时，24年公司现金分红比例由49%提升至78%，成长期分红提升彰显与股东共享成果的诚意。25年目标实现营收/净利润不低于+20%/+20%，与24年保持一致。给予目标价256元，维持“强烈推荐”评级。
SH 东鹏饮料
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03-10 15:19
对冲基金新宠：欧洲国防股
格隆汇3月10日｜据wind，<u>年初至今，欧洲主要股指涨幅远远超过美股，成为今年全球市场最大的赢家之一</u>，媲美人工智能等更热门的板块。一些对欧洲国防股保持关注和仓位的对冲基金也因此获利颇丰。德国莱茵金属公司、意大利莱昂纳多公司和法国泰雷兹等公司年初至今股价上涨了67%或更多，远远领先于标普500指数所有成分股。
野村证券高级欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak表示：“欧洲的国防策略发生了重大转变。显然，<u>如果欧洲想实现安全独立，必须更多地依赖自己的军工生产</u>。这突显了为什么我们看到欧洲国防股出现这样的反弹行情。”近年来欧洲的国防开支有所增加，但仍低于美国。根据欧洲国防局的数据，<u>去年的美国国防开支相当于欧盟经济产出的1.9%以及英国国内生产总值的2.3%。</u>北约估计显示，美国的支出相当于其国内生产总值的近3.4%。
早在2022年，当俄乌战争爆发时，投资者对该行业的看法开始发生变化。纽约对冲基金公司Sachem Head在2023年初购入了意大利航空航天和国防制造商莱昂纳多的股份，押注该公司和更广泛的行业有望增长。Sachem Head购入莱昂纳多公司的股价约为10欧元，上周五收于43欧元以上。到近期，<u>全球投资者已经高度关注欧洲国防工业。</u>摩根大通数据资产和阿尔法集团负责人Eloise Goulder表示，过去一周，摩根大通的对冲基金客户对欧洲国防股的净买入高于平均水平。
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