全球视野, 下注中国
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2025-09-14 02:46 星期日
03-10 09:07
中信建投策略陈果：关注景气与价格改善方向
格隆汇3月10日｜中信建投策略陈果策略研究团队发布研报称，短期市场除了科技之外，对部分A股港股顺周期板块边际呈现改善信号的关注在增加，尤其是有价格上涨预期的领域。需求回稳与供给收缩带来的盈利改善也是“信心重估牛”的重要基础。从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续，科技成长板块仍为中期主线。近期重点关注行业：国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、有色、服务消费、地产、钢铁等；关注主题：央国企市值管理，机器人，AI+等。
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03-10 09:06
中金公司：端侧AI格局生变 国产SoC迎高光时刻
格隆汇3月10日｜中金公司研报认为，DeepSeek横空出世，激活端侧AI新周期，有望快速推动AI应用的普及。其大模型开源模式和低成本特点降低了AI硬件的创业门槛，而优化后的蒸馏技术使得更多模型能够部署在端侧，在既定算力下推理性能提升降低了企业成本，增强用户体验。在AI的滚滚浪潮中，看好AI SoC芯片将充分受益于算法平权带来的端侧AI硬件爆发式增长、端侧算力需求升级推动SoC的ASP增长，以及国产龙头SoC公司实现模型破局——终端话语权增强——芯片格局突破的成长之路。
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03-10 09:05
华泰证券：科创板块成交活跃度仍有提升空间
格隆汇3月10日｜华泰证券研报表示，科创板块成交活跃度仍有提升空间。从市场成交占比来看，科创50成交占比虽然已经相对较高，但是科创50的市值占比也已经在过去的半年里出现了明显上升，因此其成交占比相对市值占比而言并不极端。科技板块部分行业成交活跃度较高，但整体过热迹象并不明显。从行业横截面动量上来看，目前综合动量排名靠前的是汽车、计算机、电子、机械、银行、通信。时序趋势强度排名为汽车、电子、银行、通信、计算机、机械。
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03-10 09:05
华泰证券：短期视角对港股不宜悲观，中长期仍坚定看好中国资产重估行情演绎
格隆汇3月10日｜华泰证券指出，两会延续稳中求进定调，内需成为对冲外部不确定性的核心抓手，政策态度积极提振市场情绪。美国就业等数据偏弱推动近期海外流动性边际宽松，为港股带来阶段性顺风，但中期仍需关注美国通胀隐忧及债务上限博弈对流动性进一步宽松的制约。资金面上，被动型外资加速流入港股，南向资金流入态势稳定。考虑到国内经济企稳态势显现，AI应用加速落地逻辑不改，科技龙头财报表现仍强等因素，短期视角对港股不宜悲观，中长期仍坚定看好中国资产重估行情演绎。配置上，建议维持哑铃策略，关注科技重估(互联网/硬件)、新消费、创新药及高股息中兼具攻守属性的通信等板块。
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03-10 09:00
格隆汇3月10日｜富时中国A50指数期货低开0.2%。
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03-10 08:59
格隆汇3月10日｜重庆新铝时代科技股份有限公司拟披露重大事项，公司股票于2025年3月10日开市起停牌。
SZ 新铝时代
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03-10 08:47
两市融资余额减少94.87亿元
格隆汇3月10日｜截至3月7日，上交所融资余额报9616.84亿元，较前一交易日减少36.43亿元；深交所融资余额报9324.47亿元，较前一交易日减少58.44亿元；两市合计18941.31亿元，较前一交易日减少94.87亿元。
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03-10 08:45
东吴证券：工程机械开工销售旺季即将来临，重视板块“春季躁动”行情
格隆汇3月10日｜东吴证券研报表示，工程机械板块存在明显的春季躁动，一般会在3—4月出现明显上涨行情。2025年在国内挖机销量复苏背景下，有望迎来明显的春季躁动行情。春季躁动的来源主要系政策导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等多方面因素影响，第一季度一般为工程机械开工+销售旺季。同时，工程机械板块2025年国内外基本面均好于2024年，国内外迎来共振，周期较快复苏背景下看好规模效应带来的利润端改善。
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03-10 08:10
97.35亿元市值限售股今日解禁
格隆汇3月10日｜周一（3月10日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为10.19亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为97.35亿元。从解禁量来看，4家公司解禁股数超千万股。中汽股份、万控智造、宝武镁业解禁量居前，解禁股数分别为5.55亿股、3.1亿股、8680.0万股。从解禁市值来看，4家公司解禁股数超亿元。万控智造、中汽股份、宝武镁业解禁市值居前，解禁市值分别为46.73亿元、32.19亿元、11.22亿元。从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。万控智造、中汽股份、中持股份解禁比例居前，解禁比例分别为77.23%、41.97%、20.76%。
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03-10 08:09
中信建投：预计未来人形机器人市场规模将远超汽车、3C行业
格隆汇3月10日｜中信建投研报指出，AI模型迭代加速人形机器人商业化落地。自Tesla于2021年宣布推出人形机器人“擎天柱”，到现在Tesla即将推出第三代人形机器人、Figure推出搭载了Helix模型的新款、1X推出人工智能算法优化的NEO GAMMA等，国内的宇树、智元、优必选等步态、动作优化，可以看到模型迭代、训练算法优化，正在加速人形机器人商业化落地，目前多家人形机器人产品已经在下游工业客户展开实训，预计未来人形机器人市场规模将远超汽车、3C行业。
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03-10 07:40
中信建投：Manus带动AI+金融落地机会
格隆汇3月10日｜中信建投研报指出，A股市场活跃度提升，ETF市场规模逐步壮大，互联网金融科技企业业绩增长预期增强。Manus在股票分析、智能投顾领域的积极进展，有望推动互联网金融科技企业加大AI战略布局，重塑证券行业的定价逻辑、服务模式以及风险管理体系，加速AI赋能证券行业降本增效，打开业务新增长空间。互联网金融科技企业核心受益市场活跃度提升以及AI在金融行业取得积极进展，迎来新一轮发展机遇。建议关注互利网金融科技板块标的。
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03-10 06:56
音频 | 格隆汇3.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月10日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：美国CPI+PPI、中国M2、美乌高官会面、北美地区进入夏令时；
2、美股三大指数小幅收涨，博通涨超8%，中概指数上周累涨近5%；
3、国际油价连跌七周，纽约期金上周涨约1.8%；
4、踏入夏令时！美股开市收市、盘前盘后交易将提前一小时；
5、纳斯达克计划在其股票交易所提供24小时交易；
6、特朗普称印度已同意大幅降低关税；
7、特朗普：将对加拿大乳制品征收250%对等关税；
8、美商务部长：3月12日起对进口钢铝征收25%关税
9、消息称美国政府正研究放松对俄罗斯能源行业的制裁；
10、欧洲议会撤销议员与中国官员会晤的限制；
11、骏利亨德森：近期减持中资科技股，将资金调回美股；
大中华区要闻：
1、由涨转降！中国2月CPI同比-0.7%；
2、降幅收窄！中国2月PPI同比-2.2%，环比-0.1%；
3、国务院：对加拿大菜子油等加征100%关税，水产品、猪肉加征25%关税；
4、住建部：2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入城市更新改造范围；
5、住建部：住宅层高标准将调整为不低于3米；
6、住建部：房地产市场出现积极变化；
7、中国央行连续第四个月增持黄金；
8、2月中国主要制造企业销售各类挖掘机19270台 同比增52.8%；
9、深房中协：2月深圳二手房录得量环比增长3.9% 同比增长102.5%；
10、上海市国资委：做深国有企业改革 加快推动功能使命类和体制机制类改革；
11、中国科技股引发韩国投资热 韩国交易所中国指数ETF基金大涨；
12、今日港股赤峰黄金上市，A股江南新材申购；
13、南下资金净买入港股121亿港元，大幅加仓阿里、美团和快手；
14、公告精选︱东鹏饮料：2024年净利润33.27亿元，同比增长63.09% 拟10派25元；美力科技：应用于人形机器人的弹簧处于小批量交样阶段；
15、公告精选(港股)︱联合能源集团(00467.HK)盈喜：预计2024年度纯利14.0亿至16.5亿港元；
16、A股投资避雷针︱洁雅股份：股东明源基金及其一致行动人拟减持合计不超4.95%股份。
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03-10 06:10
港股IPO动态：今日赤峰黄金上市
格隆汇3月10日｜今日赤峰黄金(6693.HK)上市，无新股申购。
HK 赤峰黄金 SH 赤峰黄金
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03-10 06:09
A股IPO动态：今日江南新材申购
格隆汇3月10日｜今日江南新材(603124.SH)申购，无新股上市。
SH 江南新材
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03-09 21:31
下周大事提醒：美国CPI+PPI、中国M2、美乌高官会面、北美地区进入夏令时
格隆汇3月9日｜重点关注：美国2月CPI、PPI数据；十四届全国人大三次会议和全国政协十四届三次会议闭幕，美国政府资金到期、特朗普与美国科技领袖会面、美乌沙特会谈、德国联邦议会审议增加大规模财政支出计划草案；宁德时代、理想汽车财报。
<u>3月10日(周一)：</u>
09:00 十四届全国人大代表团全体会议审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告
15:00 十四届全国人大代表小组会议审议关于政府工作报告、年度计划、年度预算的三个决议草案
特朗普与美国科技领袖会面，其中包括惠普、英特尔、IBM、高通的首席执行官；全国政协十四届三次会议将于10日上午闭幕；北美地区夏令时开始，美股交易及经济数据公布时间将提前一小时；中方对原产于美国的部分进口商品加征关税正式生效；零跑汽车公布财报。
<u>3月11日(周二)：</u>
07:50 日本四季度实际GDP年化季环比终值
09:30 十四届全国人大代表小组会议审议关于全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告的三个决议草案
15:00 十四届全国人民代表大会第三次全体会议
白宫争吵后，美国和乌克兰在沙特举行首次会谈；BOSS直聘、甲骨文公布财报。
<u>3月12日(周三)：</u>
00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
16:45 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行及其观察家年度会议上发表讲话
20:30 美国2月CPI同比
21:45 加拿大央行公布利率决议
美国NASA和SpaceX进行载人火箭发射；G7集团举行外长会，至3月14日；Adobe公布财报。
<u>3月13日(周四)：</u>
17:00 IEA公布月度原油市场报告
20:30 美国3月8日当周首次申请失业救济人数、美国2月PPI同比
德国联邦议院就一项大规模财政扩张计划的宪法修正案草案进行审议；微博、富途证券公布财报。
<u>3月14日(周五)：</u>
22:00 美国3月密歇根大学1年通胀预期初值
美国政府现有临时拨款法案到期；理想汽车、宁德时代、东方财富公布财报。
<u>3月15日(周六)：</u>
3.15国际消费者权益日；百度文心大模型最新版4.5正式上线；国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据；美国政府资金于3月15日凌晨到期，如果国会和特朗普政府在此之前未达成协议，美国政府将停摆。
<u>待定：</u>
中国2月金融数据(新增社融、贷款、货币供应等)9-15日不定时公布。
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