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2025-05-23 02:03 星期五
03-09 12:06
林园：看好科技股但不投，更看好老龄化赛道
格隆汇3月9日｜百亿私募基金经理、民间股神林园近日发声，透露了他对当下投资的一些看法。关于行业，林园表示看好科技股但不投，更看好老龄化赛道，并强调投快消品要买龙头公司：
1、投资要顺应人口趋势，只投人口不断增长的行业，因为老龄化是大趋势，老年人会越来越多。
2、建议重点关注与“嘴巴”相关的行业，如快消品和医药，这些行业具有稳定的消费需求，尤其是在老龄化加剧的背景下，医药行业将迎来巨大的发展空间。快消品行业是市场的核心之一。“嘴巴是有保质期的，产能过剩问题更容易纠正。”
3、快消品行业的龙头企业将更加受益。因为这些龙头企业的盈利能力更强，未来市场将更加集中于这些企业。
4、医药行业，尤其是慢性病药物市场，将随着老年人口的增加而迎来巨大的发展空间。老年人口的增加是未来30年最大的确定性，这些疾病的市场需求将大幅增加。慢性病(如糖尿病和心血管疾病)的药物市场将随着老龄化的加剧而大幅增长，未来市场容量将非常可观。
5、判断资产是否低估不仅要看价格，更要看资产的盈利能力，真正有价值的资产是那些能持续创造利润并回报投资者的公司。
6、投资要选确定性高的标的，我非常看好科技股，但是我不投，因为我不知道哪些公司可以跑出来。计算机行业刚兴起时，王安计算机人尽皆知，现在不在了；半导体火热之时，摩托罗拉厉害得不得了，现在也不在了。
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03-09 11:44
林园最新发声：现在是入场的好时机，不用太久，市场会给大家一个很大的惊喜
格隆汇3月9日｜百亿私募基金经理、民间股神林园近日现身恒泰证券的路演时，透露了他对当下投资时机的一些看法。林园认为，现在是入场的好时机：
1、尽管上证指数的市盈率(PE)已从去年下半年的11-12倍上升到目前的14倍，但相对于历史估值而言，仍处于偏低水平。
2、当前很多公司股价长期处于低位，股息率已经很高，10年前股息率只有0.6%，而现在基本都超过4%。这一数据对比，无疑为投资者提供了强有力的买入信号。
3、现在的市场不是夏天，很冷的时候，大家都不敢投了，这其实也说明了市场的便宜。
4、政策层面的变化是当前市场的重要支撑，政策层面正在从重融资转向重回报，这是市场的一个重要转折点。政策的支持不仅体现在鼓励企业分红，还在通过各种方式向市场注入流动性。例如，国家通过购买指数基金等方式直接向市场投入资金，这种政策力度在过去是难以想象的。
5、投资要看趋势，人性是贪婪的，2021年进场亏钱，那是活该。2023年以来我一直看涨，我相信自己总有一次会说对，什么时候反转我不知道，这不过是早晚的事。如果这次抓重点下重注，对了就会改变很多人的命运。现在是买入的时候，位置是低的，强烈看好几十年一次的机遇。
6、现在不是讲风险的时候，而是比胆量的时候。也许我可能还会说错。但最终我相信，我会说对一次。这一次就足够我们吃一辈子了，机会很大！我们判断未来是一个非常大的机会，你不抓住第一步是很悲惨的事。
7、现在就像种草，绝不清仓，仓位是满仓。我相信时间不会太长，市场会给大家一个很大的惊喜。
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03-09 11:37
慕尼黑安全会议前主席：德国可能因“紧急按钮”放弃美制F-35A
格隆汇3月9日｜据德国《图片报》，慕尼黑安全会议前主席沃尔夫冈·伊申格尔表示，如果华盛顿决定在美国F-35A战斗机上安装远程控制的“紧急开关”，德国可能撕毁与美国采购35架该型战斗机的合同。在美国远程关闭了已经交付给基辅的“海马斯”系统的目标探测和截获能力后，欧洲担心华盛顿可能会远程禁用其部署在本土的武器。伊申格尔称：“如果我们不得不担心美国可能会像现在对乌克兰那样对待未来的德国F-35，我们可能会考虑终止该合同。”
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03-09 11:37
人大代表呼吁废除35岁就业门槛
格隆汇3月9日｜据央视，全国人大代表、中国人民大学教授郑功成在调研中发现，就业市场年龄歧视普遍，特别是35岁限制入职现象严重影响了青年人就业，导致人才资源浪费和就业结构性矛盾。他建议：“要废除35岁的就业门槛，创造一个没有年龄歧视的就业市场。建议修改相关法律，将反就业歧视纳入其中，给予明确法律规制。”
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03-09 11:21
贾康：目前楼市总体上已显现企稳主导
格隆汇3月9日｜据中房报，在听完全国两会政府工作报告后，中国财政科学研究院研究员贾康称，今年政府工作报告对房地产工作着墨颇多，“稳住楼市股市”“更大力度促进楼市股市健康发展”“好房子”等，首次被写入报告。稳住楼市股市，事关老百姓资产，事关经济稳定，已经成为一场必须要打赢的战役。“目前中国房地产市场已经非常明显地在加快企稳步伐，一段时间内波动仍然不可避免，局部一些麻烦还会出现，但是市场总体而言会越来越趋向健康向上，以企稳为主导已看得非常清楚。”贾康表示。“在楼市稳住之后，要更多注意标本兼治进而追求治本为上，基础性制度建设必须攻坚克难，才有望支撑出一个以健康发展长效机制为基本表现的房地产运行新模式。”贾康说。
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03-09 11:19
段永平：现在开始关注台积电
格隆汇3月9日｜继英伟达后，段永平又盯上了一家半导体公司。段永平昨日在社交媒体表示：“一月很多put过期后，空出了很多cash。美股如此贵，还有人这么在折腾，t-bill利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想台积电。35年前我就知道台积电是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。”
继卖英伟达put之后，段永平又卖出台积电的put。从截图来看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。
US 台积电
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03-09 10:52
韩总统室：尹锡悦克制外部活动静待宪院判决
格隆汇3月9日｜据韩联社，随着其间因涉嫌带头发动内乱而被起诉的韩国总统尹锡悦8日获释，其日后的举动备受关注。总统办公室表示，尹锡悦将尽量避免外部活动，等待宪法裁判所（宪法法院）宣判。尹锡悦获释后外部活动虽不再受限，但他未来一段时间或停留在官邸，只会见总统室官员、执政党国民力量人士和辩护人团。由于尹锡悦的总统职务被暂停，无法正式听取总统室幕僚的工作汇报，但或收到与国政相关的参考资料。尹锡悦还将与辩护人团就内乱案刑事审判的应对方案进行讨论。
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03-09 10:40
美国众议院民主党领导层反对共和党政府支出法案
格隆汇3月9日｜当地时间3月8日，美国众议院民主党领导层成员当日表示，他们计划投票反对当日早些时候发布的众议院共和党支出计划，称该计划“肆意削减”美国支出项目。消息称，民主党众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯、民主党党鞭凯瑟琳·克拉克和民主党党团主席皮特·阿吉拉尔在联合声明中表示，共和党众议院的党派拨款法案“肆意削减医疗保健、营养援助和230亿美元的退伍军人福利”。
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03-09 10:40
为避免“停摆” 美众议院议长公布政府资金临时法案
格隆汇3月9日｜当地时间3月8日，美国国会众议院议长迈克·约翰逊当日正式公布了一项持续至9月30日的政府资金临时法案，旨在避免美国3月14日可能出现的政府“停摆”。据知情人士透露，约翰逊希望于11日就这份长达99页的法案进行投票。美国总统特朗普当日在其社交平台上发文称，所有共和党人都应该在下周投票赞成。特朗普表示，民主党人会尽其所能“关闭政府”，他们不能让这种情况发生。
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03-09 10:34
特斯拉金色无人驾驶出租车亮相得克萨斯超级工厂
格隆汇3月9日｜特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X上转发了一条关于特斯拉无人驾驶出租车（Cybercab）的贴文，贴文提到：“特斯拉Cybercab今天在得克萨斯超级工厂附近自动驾驶巡游。真等不及这些车遍布公共道路的那一天了。”视频中是一辆金色的特斯拉Cybercab。
US 特斯拉
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03-09 10:15
英媒称特朗普正考虑大幅撤出驻德美军
格隆汇3月9日｜据英国《每日电讯报》称，美国总统特朗普正考虑从德国撤出约3.5万名美国驻军，并可能将部分美军重新部署至欧洲东部。
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03-09 10:12
海通策略：近期外资正阶段性回流中国市场 以短线灵活型为主
格隆汇3月9日｜海通策略发布报告称，①最新的高频数据显示，1/13至2/21期间北向资金估算合计净流入接近200亿元，可见前期大幅流出的北向资金或已阶段性流入A股。从近期数据来看，春节后外资流出港股的幅度或已阶段性收窄，甚至一度转向净流入，2/5至2/18外资合计流入港股约180亿港元，同期港股通累计流入约560亿港元，可见与北向资金类似，外资或也存在阶段性回流港股市场的迹象，但相较而言南下资金参与本轮重估行情的程度更高。②以港股为参考，本轮回流或以短线灵活型外资为主，长线稳定型外资或也存在阶段性流入，结构上更偏好港股科技。③春季行情或已过半程，中国“七巨头”概念引领的科技板块是中期主线，当前更应关注消费医药、地产等存在预期差板块。
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03-09 09:48
国家统计局：2月CPI同比由涨转降主要有以下三方面原因
格隆汇3月9日｜国家统计局公布数据显示，中国2月CPI同比-0.7%，前值0.5%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读称，2月份CPI同比由涨转降主要有以下三方面原因：
一是春节错月导致上年同期对比基数较高。上年2月份受春节因素影响，食品和服务价格上涨较多，抬高了今年2月份的对比基数，导致今年2月份同比受上年价格变动的影响为负。从春节影响的类别看，食品价格同比下降3.3%，影响CPI同比下降约0.60个百分点，占CPI总降幅八成多，是带动CPI由涨转降的主要因素；飞机票和旅游价格同比分别下降22.6%和9.6%，合计影响CPI同比下降约0.27个百分点。
二是今年2月份的天气有利于鲜菜生长运输。2月份全国雨雪冰冻天气较少，而上年同期部分地区出现两轮雨雪冰冻天气，对农业生产和运输产生较大影响。2月份鲜菜价格同比下降12.6%，影响CPI同比下降约0.31个百分点。
三是汽车等商品降价促销。2月份燃油小汽车和新能源小汽车价格同比分别下降5.0%和6.0%，合计影响CPI同比下降约0.16个百分点。”
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03-09 09:45
2月电影及演出票价格环比上涨3.1%
格隆汇3月9日｜国家统计局城市司首席统计师董莉娟：CPI中部分商品和服务价格稳中有涨。2月份CPI中能源价格环比上涨0.6%，其中汽油价格上涨1.3%。受消费需求回升影响，扣除能源的工业消费品价格环比和同比均上涨0.2%，其中文娱耐用消费品、服装、通讯工具和小家电价格同比分别上涨1.6%、1.4%、1.3%和1.0%。受国际金价波动影响，金饰品价格同比涨幅扩大至38.6%。部分服务行业价格稳步上涨，电影及演出票价格环比上涨3.1%，房租价格环比上涨0.1%，家政服务和美发价格同比分别上涨2.6%和1.0%，在外餐饮价格同比上涨1.2%，教育服务和医疗服务价格同比分别上涨1.3%和0.6%。
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03-09 09:41
国家统计局：一些领域价格显现积极变化 当前物价温和回升的态势没有改变
格隆汇3月9日｜国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2025年2月份CPI和PPI数据，2月份，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.2%，同比下降0.7%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.1%，同比下降2.2%。这主要是受春节错月、假期和部分国际大宗商品价格波动等因素影响。从结构看，一些领域价格显现积极变化，CPI中部分工业消费品和服务价格稳中有涨，PPI降幅有所收窄，当前物价温和回升的态势没有改变。
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