格隆汇12月31日｜2024年股票型ETF的千亿、百亿“俱乐部”名单大扩容，截至12月31日的预估规模数据来看（12月30日的份额乘以12月31日ETF场内最新价格），股票型ETF千亿俱乐部从2023年的1只扩容至6只，华夏基金占据两席，其余四只千亿ETF分别是华泰柏瑞基金、易方达基金、嘉实基金和南方基金旗下。6只千亿ETF分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF、华夏基金上证50ETF、南方基金中证500ETF，最新规模分别为3623.19亿元、2469.35亿元、1634.40亿元、1565.37亿元、1523.68亿元和1045.87亿元。 2024年股票型ETF“百亿俱乐部”名单从2023年年底的32只大扩容至57只，华夏基金旗下的百亿ETF数量为8只，位居行业第一，易方达基金以7只百亿ETF位居第二，广发基金、博时基金、国泰基金、华安基金和华泰柏瑞基金旗下的百亿ETF数量分别是5只、4只、4只、4只、4只。

格隆汇12月31日｜Wind数据显示，2024年ETF管理规模前十大管理人是华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金、华宝基金、广发基金、国泰基金、博时基金和富国基金。其中华夏基金的ETF资产规模是6706.48亿元，易方达基金紧随其后，最新规模是6131.84亿元，第三名是华泰柏瑞基金，最新资产规模是4796.25亿元。 从ETF今年的规模增量角度来看，规模增长前十的基金管理人分别是易方达基金、华泰柏瑞基金基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、广发基金、博时基金、景顺长城基金和招商基金，规模合计增长1.298万亿元，易方达基金以3294.43亿元规模增量位居行业第一。 这意味着ETF今年规模增长的1.735万亿中，74.8%增量由前十家公募基金公司贡献，再次印证了ETF“强者愈强”的马太效应。

格隆汇12月31日｜以认购起始日为口径，今年ETF共发行179只ETF产品，募集1202.99亿份，同比增长16.24%。其中股票型ETF扛起发行大旗，164只新发ETF是股票型ETF，占比达88%。 今年发行规模达到20亿元以上的ETF共有27只，规模最高的是两只国债ETF：东财中证1-3年国债ETF和博时上证30年期国债ETF，募集规模分别为60亿元和48.12亿元，平安基金中证A50ETF募集规模是20亿元，其余的24只“20亿元”顶格募集的均是跟踪中证A500指数的ETF，合计新发480亿元，占据ETF新发市场规模近40%。

格隆汇12月31日｜Wind数据显示，截至12月30日，ETF最新规模为3.78万亿元，相较年初增长1.73万亿元。从ETF的月度规模数据来看，尽管A股今年大部分时间行情比较萎靡，但ETF一年里只有两个月出现净赎回现象，份额合计净申购6248.52亿份，规模合计增加17347.49亿元。9月ETF规模大涨7366亿元，占今年ETF规模增量的41%，坚持越跌越买才是ETF成为924行情以来“最锋利的矛”的关键因素。

格隆汇12月31日｜2024年最后一个交易日三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.63%，年内累涨12.67%；深成指跌2.4%，年内累涨9.34%；创业板指跌2.93%，年内累涨13.23%；北证50指数跌0.8%，年内累跌4.14%。全市场成交额13586亿元，较上日放量701亿元。全市场超4600只个股下跌。板块题材上，燃气、白酒、煤炭、旅游酒店、食品加工板块涨幅居前；铜缆高速连接、芯片、证券、CPO、AI应用概念股跌幅居前。 ETF方面，今日两只标普油气ETF午后拉升，富国基金标普油气ETF、嘉实基金标普油气ETF分别涨2.97%和1.82%，2024年涨幅分别1.11%和-0.84%。港股红利ETF延续涨势，富国基金恒生红利ETF和景顺长城基金港股央企红利ETF分别涨1.18%和0.63%，年内分别涨31.57%和跌1.65%。超长期限国债ETF午后涨幅扩大，鹏扬基金30年国债ETF和博时基金30年国债指数ETF分别涨0.86%和0.78%，将2024年的涨幅进一步扩大至21.98%和14.13%。 从2024年全年涨幅来看，科创芯片ETF南方夺魁，以67.45%的涨幅霸榜全市场第一，嘉实基金集成电路ETF以61.66%年度涨幅拿下桂冠。美股ETF表现亮眼，景顺长城基金标普消费ETF和景顺长城基金纳指科技ETF2024年分别涨56.55%和48.8%，最新溢折率分别为22.54%和7.66%。以银行股为首的金融板块全年上涨，招商基金银行ETF优选、易方达基金港股通金融ETF和银行ETF华夏2024年分别涨45.82%、45.64%和44.44%。 跌幅方面，跌跌不休的医药板块毫不意外上榜，疫苗龙头ETF、生物疫苗ETF2024年分别跌27.77%和27.53%。豆粕板块持续回调，豆粕ETF今年跌16.31%。光伏板块持续萎靡。光伏30ETF今年跌15.67%。

格隆汇12月31日｜中国央行公告称，为支持资本市场健康稳定发展，将于近期开展第二次证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期，面向符合条件的证券、基金、保险公司开展操作，互换费率由参与机构招投标确定。即日起接受机构申报。

格隆汇12月31日｜31日，人工智能板块开盘后持续走低，创业板人工智能指数50只成份股中，超8成股票下跌，星宸科技、金信诺、银信科技等前期热门股跌幅居前，飞利信、中际旭创、景嘉微均跌逾5%。 热门ETF方面，全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)跌近3%，实时换手率超19%，成交额已超1亿元，交投维持高度活跃。与行情回调相反，近日来，资金逆市持续加仓AI板块，创业板人工智能ETF华宝(159363)近5个交易日吸金超9000万元，Wind实时申赎数据显示，创业板人工智能ETF华宝(159363)已获资金净申购8800万份，估算净申购金额超8000万元。 作为2025年最主要投资方向，人工智能有望继续作为市场主线，引领跨年行情。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。Wind数据显示，截至2024.12.30，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超114%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数。

格隆汇12月31日｜岁末年初，A股风格发生切换，微盘股持续走弱，以银行、保险为代表的红利板块持续走强，中证红利指数12月累计上涨4%，港股通央企红利指数同期上涨6%。 复盘风格切换的原因，一方面是退市新规将实施叠加20204年报预告，小盘板块“利好兑现”。另一方面，岁末年初是保费增速较快的时期，险资增配高股息动力较强。消息面上，港交所网站上周五盘后披露，中国平安近日先举牌建设银行H股，后大手增持工商银行H股，斥资累计约9.5亿港元。 长期角度来看，国信证券认为，“新国九条”、央企市值管理等政策利好，叠加国债利率不断创历史新低大背景下，保险、社保等长线资金的配置需求上升。此外港股红利类资产的股息率长期高于A股红利类资产，在政策持续推进下，央企有望进一步估值重塑。资金角度来看，南向资金2024年持续流入港股市场，今年以来累计净流入超过7800亿。 具有代表性的红利策略ETF，及截至发稿涨幅： “央企+港股高股息”:港股央企红利ETF(513910)，+0.45% “高股息+低波率”强强联合：红利低波50ETF(159547)，+0.77% “港股+央企”两手抓：港股国企ETF(513810)，+0.37% 汇聚银行龙头股：银行ETF华夏(515020)，+0.51% 价值+成长新一代核心宽基：A500ETF基金(512050)，-0.31%