全球视野, 下注中国
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2025-06-17 11:28 星期二
2024-12-26 09:19
险资加码股权投资，多只百亿元级项目接续落地
格隆汇12月26日｜据证券日报，近日，中国人寿资产管理有限公司作为受托人，运用中国人寿及第三方机构委托资金参与“鞍钢集团增资引战项目”，落地总规模约105亿元。事实上，今年以来，险企在股权投资领域动作频频，通过直接股权投资、参与股权投资计划，以及参与设立私募投资基金等，已有多个百亿元级别的项目落地。受访专家表示，险资作为“耐心资本”，是股权投资的重要资金来源，可以支持实体经济发展。同时，保险机构在进行股权投资项目时，也要注意评估和管控风险。
SH 中国人寿
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2024-12-26 09:15
白酒品牌经销商大会密集召开，保障经销商盈利成行业共识
格隆汇12月26日｜据证券日报，临近岁末，各白酒企业一年一度的经销商大会渐次开幕。12月25日，贵州茅台酒2025年全国经销商联谊会在贵阳举行。近期，宜宾五粮液股份有限公司、贵州习酒股份有限公司、贵州唐庄酒业有限公司等也相继举办了经销商大会。从收集的信息来看，2025年或是白酒行业应对挑战的关键一年，以至于实施转型、促进产品量价平衡、做好消费市场培育等被各酒企经销商大会频频提及。值得关注的是，从经销商大会透露出的信息来看，破除经销商盈利难题是酒企共同的心声。其中，贵州习酒表示，习酒会更加注重经销商的利益诉求，想方设法扶持与习酒同心同德、同向同行的经销商；贵州茅台2025年的市场工作则更突出“上下同欲、厂商同心”。
SH 贵州茅台 SZ 五粮液
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2024-12-26 09:08
中信建投：钼供给侧近年来较为刚性，持续看好钼价表现
格隆汇12月26日｜中信建投表示，根据钨钼云商，截至20日，12月国内钼铁钢招量9500余吨，本周各大钢厂相继进场，钢招需求快速释放，全月总量有望超1.2万吨。2024年前11个月中国钼铁钢招量12.2万吨，累计同比增长20.4%。中国制造业升级带来的材料升级大周期叠加产业合金化趋势呈现钼替代镍双轮驱动，钼需求持续向好，而供给侧近年来较为刚性，持续看好钼价表现。
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2024-12-26 09:06
国盛证券：从技术演进看国产算力投资机会 黎明已经到来
格隆汇12月26日｜国盛证券研报称，从当下来看，随着国内以“豆包”为代表的大模型应用加速放量，各厂商需要的是能够快速部署，抢占业务入口与用户的通用型算力，也就是GPGPU。同时对于以运营商，地方智算的建设者来说，通用算力代表着更好的用户接受度与投资回报率。应当学习海外以博通、AMD为主导的“UA-Link”联盟的经验，以及博通提倡的从封装开始的算核标准化互联服务，凭借过往中国电信巨头的网络经验和国产交换机芯片，封装技术的革新，组成适用于所有国产算力的自主版“UA-Link”和算核封装标准。虽然在地缘政治下，中国的芯片制程和单芯片能力受到限制。但在国产算力建设过程中，基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。
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2024-12-26 09:05
方正证券：AI对HBM需求旺盛 关注相关设备投资机会
格隆汇12月26日｜方正证券研报认为，HBM需求旺盛，是高成长赛道。AI对于HBM的需求旺盛，三大国际原厂不断迭代技术、扩充产能来满足下游需求。相比传统DRAM，HBM的制造流程的增量环节主要是封装段，建议关注HBM先进封装相关设备标的：精智达(测试机)、赛腾股份(检测设备)等。国内DRAM产业总体落后，HBM制造同样会带来前道DRAM制造设备的增量需求，建议关注前道制造设备标的：北方华创、中微公司等。
SZ 北方华创 SH 中微公司
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2024-12-26 09:01
格隆汇12月26日｜富时中国A50指数期货低开0.08%。
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2024-12-26 09:00
8家上市公司股票遭重要股东减持 贵州燃气减持金额最高
格隆汇12月26日｜按变动截止日期为基准，12月25日，3股获重要股东增持，安阳钢铁获重要股东增持976万股，增持金额为1914.51万元。8家上市公司股票遭重要股东减持，贵州燃气遭重要股东减持1152.87万股，减持金额为9382.33万元。
SH 贵州燃气
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2024-12-26 08:50
两市融资余额减少10.0亿元
格隆汇12月26日｜截至12月25日，上交所融资余额报9556.99亿元，较前一交易日减少11.01亿元；深交所融资余额报9097.74亿元，较前一交易日增加1.01亿元；两市合计18654.73亿元，较前一交易日减少10.0亿元。
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2024-12-26 08:31
中金：预计2025年中国天然气表观消费量同比+6.2%
格隆汇12月26日｜中金研报称，预计2025年中国天然气表观消费量同比+6.2%至4,584亿方，增速较2024年约9.4%略有放缓，主要基于1）工业燃料用气需求受到气价及替代能源竞争问题压制，需求增速由24E YoY+5%放缓至25E YoY+4%；2）交通用气因2024年基数较高，需求增速由24E YoY+32%下滑至25E YoY+20%；3）库容补充规模较2024年维持相对平稳。
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2024-12-26 08:15
中金：看好冰雪旅游消费热情持续释放和头部目的地发展潜力
格隆汇12月26日｜中金公司发文称，政策支持下看好冰雪经济高质量发展、成为扩大内需重要增长点。近期一系列冰雪经济支持政策发布，兼顾供给端的提质升级与需求端的直接刺激，且强调产业链协同合作，有望促进冰雪经济高质量发展。同时各地政府大力推动冰雪消费发展，如哈尔滨政府一系列举措带动“尔滨”成功出圈。看好冰雪旅游消费热情持续释放和头部目的地发展潜力。2025年2月将于哈尔滨举办亚洲冬季运动会，叠加11-12月以来促进冰雪旅游相关政策发布，我们看好冰雪游消费热情持续释放。
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2024-12-26 08:14
华泰证券：看好油价下跌企稳后优质炼化企业的底部配置价值
格隆汇12月26日｜华泰证券研报称，结合全球供需层面分析，考虑美元降息后全球宏观需求修复仍需时间，预计2024—2026年布伦特原油均价分别为80/74/75美元/桶。伴随炼化行业低迷下的供给优化，关注油价下跌企稳后优质炼化企业的底部配置价值。长期而言，产油国成本影响下，油价中枢存在底部支撑，具备增产降本能力的高分红企业将具有配置机遇。
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2024-12-26 08:09
国泰君安：字节人形机器人迭代具身大模型 看好字节具身智能模型算法上的竞争
格隆汇12月26日｜据国泰君安，字节第二代机器人大模型GR-2，初步具备世界模型能力，在无序摆放物品的抓取上表现出色。字节跳动的机器人探索始于2020年，2023 年字节机器人团队已有约50人，2024年机器人团队FAE接近百人，其中AMR（移动机器人）团队人员占比2/3，通用具身智能占比1/3。同时，字节正在进行硬件能力储备，国内供应链有望在工程化能力上提供支撑。
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2024-12-26 08:04
华泰证券：硅料龙头减产释放积极信号 产业链价格有望上涨
格隆汇12月26日｜华泰证券研报称，通威股份、大全能源12月24日积极响应CPIA呼吁，宣布启动部分多晶硅产线减产检修。硅料龙头带头减产释放积极信号，随着1月初自律配额制或将落地，产业链价格有望上涨。继续看好光伏板块，重点关注硅料、电池、玻璃等环节。
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2024-12-26 06:53
音频 | 格隆汇12.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月26日｜国际要闻：
1、美股因圣诞节休市；
2、戴比尔斯钻石库存创2008年以来最高；
3、日本面向中国公民新设十年旅游签；
4、俄罗斯财政部长：俄罗斯正在对外贸易中使用比特币；
5、韩国加密资产市场迅猛发展 日均交易额逼近股市；
6、外国投资者疯狂逃离韩国股市 韩国实体经济受政局动荡冲击；
7、中日高级别人文交流磋商达成10项共识；
8、特朗普：格陵兰人希望美国在那里 加拿大成美国第51个州好处多；
大中华区要闻：
1、预告：国新办12月26日将就第五次全国经济普查结果有关情况举行发布会；
2、国办：将低空经济、量子科技、商业航天等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围；
3、国办：可用作项目资本金的专项债券规模上限由该省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%；
4、三部门：鼓励企业探索智能研发新应用 开发“人工智能+”研发设计软件；
5、五部门：打造一批示范带动性强的人工智能创新应用；
6、平安夜中国电影票房收入跌至13年来新低；
7、硅业分会：本周企业公告检修减产 硅料价格小幅回升；
8、中房协发起“迎新年购房安家活动”倡议；
9、《中国微短剧行业发展白皮书(2024)》将正式出版；
10、近30家企业参与，储能行业将召开防止内卷式竞争闭门研讨会；
11、京东：超2万名京东客服月固定工资将大幅提升，全员平均涨薪2个月；
12、年内超500家证券类私募注销；
13、今日A股方正阀门上市；
14、公告精选︱哈森股份：拟购买苏州郎克斯45%股权及辰瓴光学100%股权 12月26日起复牌；
15、A股投资避雷针︱万安科技：实控人拟减持合计不超3%股份；威龙股份：实际控制人闫鹏飞因涉嫌挪用资金罪被监视居住。
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2024-12-26 06:17
格隆汇12月26日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.10%，报13646点。
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