全球视野, 下注中国
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2025-08-02 11:47 星期六
2024-11-07 07:08
音频 | 格隆汇11.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月7日｜国际要闻：
1、美股飙升！三大指数均创历史新高，特斯拉大涨超14%；
2、特朗普赢得2024美国大选；
3、Wedbush：特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉/马斯克；
4、特朗普胜选后美国可能面临五大变化；
5、特朗普赢得美国大选 美元升至四个月高位；
6、现货黄金跌3.1%，失守2660美元；
7、WTI原油期货“上蹿下跳”后收跌超0.4%；
8、现货比特币涨约10%刷新历史高位至7.6万美元上方；
9、美元指数站上105，日元跌超1.9%逼近155，欧元跌超1.8%；
10、美国大选总支出预计高达159亿美元，为史上最贵选举；
11、马斯克身家增长209亿美元，稳居全球首富宝座；
12、“美联储传声筒”：如果共和党控制国会两院，美联储12月可能修改基本假设；
13、高通盘后涨超5%，强劲的手机需求让公司看好四季度表现；
14、阿根廷MERVAL指数收涨2.49%，续创新高；
15、欧洲汽车制造商Stellantis宣布裁员超1000人；
16、沙特酝酿一个1000亿美元规模的AI项目，将与阿联酋的科技中心竞争；
大中华区要闻：
1、A股进入新历史阶段，单日2万亿成交有望逐渐成为常态；
2、工信部：到2027年，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家；
3、工信部：适度超前布局氢储能等超长时储能技术；
4、2024全球6G发展大会将于11月13-14日在上海举办；
5、乘联会：10月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长16%；
6、乘联会：10月份新能源乘用车零售128.4万辆 同比增长67%；
7、离岸人民币跌超千点，逾三个月首次跌至7.2元下方；
8、MSCI中国旗舰指数调整：青睐券商 剔除20只股票；
9、速率比5G提升10倍以上 北京引导6G产业超前布局；
10、中国网络视听协会：微短剧今年市场规模或超内地电影票房；
11、中国银行已下发通知：广州新增房贷利率不得低于3%；
12、今日A股健尔康、港迪技术上市；
13、南下资金大肆加仓港股214亿港元，首选中国平安、腾讯和美团；
14、公告精选︱中鼎股份：获得供应商项目定点书 生命周期总金额约33.95亿元；新希望：10月生猪销售收入20.81亿元；
15、公告精选(港股)︱中国海外发展(00688.HK)10月合约物业销售金额415.89亿元 同比上升66%；
16、A股投资避雷针︱漱玉平民：实控人的一致行动人漱玉锦云、漱玉通成拟减持合计不超2%股份。
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2024-11-07 07:06
MSCI中国旗舰指数调整：青睐券商 剔除20只股票
格隆汇11月7日｜明晟公司（MSCI）公布了11月份指数审议结果。MSCI全球股票指数（ACWI）纳入22只股票，剔除57只股票，其中MSCI中国指数新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科和天风证券4只股票，剔除口子窖、滔搏、万达电影、光线传媒、汤臣倍健、广汽集团、恒逸石化、爱奇艺ADR等20只股票。调整将于11月25日收盘后生效。由于MSCI中国指数被嵌套进MSCI新兴市场指数，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着进入了MSCI全球标准指数系列，从而获得大量被动资金跟踪。
SH 首创证券 SH 华勤技术 SH 龙芯中科 SH 天风证券 HK 滔搏
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2024-11-07 06:47
经济日报：跨业并购不能迷信“一跨就灵”
格隆汇11月7日｜经济日报文章称，“医药+半导体”“化工+半导体”“新能源+智能装备”……今年以来，A股市场跨界并购动作频现，活跃度明显升温。在加快发展新质生产力的当下，跨界并购还有着新的战略意义：可以实现不同产业之间的资源整合和协同联动，进而推动传统产业转型升级、支持战略性新兴产业成长壮大，助力经济高质量发展。鼓励跨界不是包容越界。过去A股市场不乏打着多元化旗号炒概念、蹭热点的跨界并购，最终落得一地鸡毛，损害投资者利益。对此，监管部门还需从严监管规范程度相对较差、交易执行能力较弱的壳公司盲目跨界并购交易，从严打击借重组之名、行套利之实等市场乱象，并进一步厘清合理跨界与盲目跨界的边界，为上市公司提供更明确的指引和遵循。无论怎么跨、跨往何方，上市公司并购的最终目的始终应是做大做强，实现横向协同、纵向整合，促成“1+1>2”。
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2024-11-07 06:13
A股IPO动态：今日健尔康、港迪技术上市
格隆汇11月7日｜今日健尔康(603205.SH)、港迪技术(301633.SZ)上市，无新股申购。
SH N健尔康 SZ N港迪
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2024-11-06 22:31
3连板海立股份：格力电器减持公司股票3628.29万股
格隆汇11月6日｜海立股份公告，公司持股5%以上股东格力电器自2024年10月10日至2024年11月6日期间，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票3628.29万股，占公司最新股本的3.3804%。本次权益变动后，格力电器持有公司股份比例由8.31%变动至5.03%，格力电器及其一致行动人香港格力合计持有公司股份比例由8.91%变动至5.63%。
SH 海立股份
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2024-11-06 22:14
索辰科技：导盲机器人已进入实地测试阶段
格隆汇11月6日丨索辰科技在互动平台表示，公司的导盲机器人已进入实地测试阶段。
SH 索辰科技
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2024-11-06 22:03
佰奥智能：防爆机器人已进入市场化推广阶段
格隆汇11月6日｜佰奥智能发布投资者关系活动记录表，公司多年致力于火工品生产线智能化改造。目前在电子雷管、点火具、汽车安全气囊发生器、防爆机器人等的解决方案处于领先地位。针对火工品行业的多个领域，公司研发的防爆机器人已通过权威机构检测，获得防爆机器人证书、并申请了多项专利，进入市场化推广阶段。
SZ 佰奥智能
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2024-11-06 21:58
知名私募林园投资：即日起停止跟投
格隆汇11月6日｜知名百亿私募林园投资公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起(2024年11月6日)停止跟投。此前，该公司决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。
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2024-11-06 21:36
比亚迪：巴西生产基地综合体将由三座工厂组成
格隆汇11月6日｜比亚迪在电话会议上表示，比亚迪首款皮卡BYD SHARK全球产品发布暨墨西哥上市发布会在墨西哥城举行。定位新能源豪华智能皮卡，售价约41.6万元人民币。巴西生产基地综合体将由三座工厂组成，包括电动客车和卡车底盘生产工厂、新能源乘用车整车生产工厂以及磷酸铁锂电池材料加工工厂，计划年产能达15万辆。公司与Uber达成战略合作，计划在全球投放10万辆全新比亚迪电动汽车，从欧洲和拉丁美洲开始，逐步拓展至中东、澳大利亚和新西兰等地区。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2024-11-06 21:26
苏大维格：泛半导体封装是公司激光直写系列光刻设备的重点拓展方向
格隆汇11月6日｜苏大维格在投资者关系活动记录表中称，泛半导体封装是公司激光直写系列光刻设备的重点拓展方向。对于是否为国产光刻设备提供产品或技术支持的提问，公司表示，请投资者参考其往期公告。在光刻设备出货量方面，公司表示部分头部客户的订单将在第四季度交付。在纳米印压光刻技术方面，公司是国内首批实现该技术产业化和商业化的企业，相关产品为重点发展领域。
SZ 苏大维格
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2024-11-06 21:24
世纪华通：股票简称变更为“ST华通” 11月7日开市起停牌一天
格隆汇11月6日｜世纪华通公告称，公司于2024年4月1日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，并于2024年11月6日收到《行政处罚决定书》。根据相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。公司股票自2024年11月7日开市起停牌一天，并于2024年11月8日开市起复牌。自2024年11月8日起，公司股票简称由“世纪华通”变更为“ST华通”，证券代码仍为“002602”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
SZ 世纪华通
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2024-11-06 21:17
深南电路：公司PCB业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂
格隆汇11月6日丨深南电路在券商策略会上表示，第三季度公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及PCB业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。公司PCB业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。公司在泰国投资建设工厂，总投资额为12.74亿元人民币/等值外币，目前基础工程建设有序推进中。
SZ 深南电路
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2024-11-06 20:58
漱玉平民：股东漱玉锦云、漱玉通成拟减持不超2%公司股份
格隆汇11月6日｜漱玉平民公告，公司股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）和济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）计划在公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过804.73万股，占公司总股本的2%。漱玉锦云和漱玉通成分别持有公司股份4560万股（占总股本11.33%）和3840万股（占总股本9.54%）。减持原因是自身资金需求，减持价格将根据市场价格确定。
SZ 漱玉平民
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2024-11-06 20:50
通富微电：国家大基金已累计减持1%公司股份
格隆汇11月6日｜通富微电公告，收到国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的告知函，截止2024年11月5日，其本次减持计划已累计减持公司股份1517.6万股，占公司当前总股本的1%。此前，公司于10月12日公告，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划自披露减持计划公告日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月4日至2025年2月3日），以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过4552.79万股（即不超过公司股份总数的3%）。
SZ 通富微电
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2024-11-06 20:46
中信证券：特朗普回归不改A股市场趋势 需关注结构性影响
格隆汇11月6日｜中信证券发布报告指，2024年美国大选结果落幕，大选形势方面，特朗普已经锁定足够的选举人团票赢得总统选举，后续更需关注国会归属，若出现共和党横扫，美国对华压力或更显著。对地缘格局而言，全球或呈现“小型冲突不断、大型冲突难有”的状态，俄乌和巴以冲突可能烈度先上升再下降最后逐步走向终局，而“重返亚太”仍是特朗普的政策重心。对金融市场而言，特朗普有多种机制选项推动对华关税落地，明年二季度或是概率更高的潜在窗口。
<u>中信证券认为，当前市场的增量资金来源与国内政策环境均与2018年有显著区别，特朗普回归不改市场趋势。</u>中信证券认为，需关注特朗普政策对外需相关领域以及科技、新老能源、医药、汽车和军工等领域的结构性影响，可阶段性规避对美市场依赖度高的领域。具体而言：
<u>科技领域</u>，美国的内外科技政策很少随大选摇摆，无论是美国自身的产业政策催化，还是我国自主可控的政策加码，预计都将延续。
<u>能源领域</u>，预计特朗普难以废除通胀削减法案，但仍对新能源发展有一定短期利空，不过长期上我国的产业链地位料将更加稳固；而油价是否明显利空，能源扩产计划能否实现，与国会控制权的关系更加明显。
<u>医药领域</u>，特朗普对生物安全问题的重视程度明显高于拜登和哈里斯，需关注潜在扰动。
<u>汽车领域</u>，在汽车产业愈发牵涉国家安全与工会力量的情况下，特朗普所谓允许中国企业赴美建厂的可行性需要进一步跟踪；但墨西哥的产能“跳板”中短期内或并不会面临极端风险。
<u>军工领域</u>，与拜登“竞争而不冲突”的对华政策基调不同，特朗普外交风格的对抗性色彩更强，事件性催化或更加频繁。
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