全球视野, 下注中国
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2025-07-20 00:41 星期日
2024-07-01 20:57
激进投资者发起的活动数量创新高 赢得的董事会席位却越来越少
格隆汇7月1日｜巴克莱的数据显示，在2024年的前六个月里，激进投资者在全球范围内发起的行动数量创下了历史新高，但由于公司进行了有效反击，激进投资者“打入”董事会的成功率并不高。活动的激增可能导致激进股东与管理层在未来几个月内就领导层变动、分拆和直接出售等问题展开更多代价高昂的争斗。今年上半年，巴克莱跟踪了147项激进活动，超过了此前在2018年上半年创下的143项的纪录。然而，在美国的代理权争夺战中，激进投资者只赢得了11%的席位，显著低于2023年同期的65%。数据显示，埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management)是“最忙碌”的激进投资者，今年发起了11项新活动，投入资金约110亿美元。
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2024-07-01 20:52
荷兰国际：德国较低的通胀率为欧洲央行降息敞开了大门
格隆汇7月1日｜荷兰国际集团宏观经济主管卡斯滕•布热斯基在一份报告中写道，德国物价压力的缓解为欧元区进一步降息打开了大门。周一公布的数据显示，6月份的年通胀率为2.2%，低于5月份的2.4%。布热斯基说，整个欧元区的通货膨胀率都在下降，这意味着欧洲央行可能会在9月份进行第二次降息，上个月已经下调了利率。但他补充说，由于工资增长推动了服务业价格的上涨，通胀很可能在一段时间内顽固地保持在欧洲央行2%的目标之上。布热斯基说：我们继续看到通货膨胀率徘徊在2%到3%之间，而不是回到2%的直线上。
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2024-07-01 20:50
默沙东与Orion宣布将Opevesostat转为默沙东独家许可
格隆汇7月1日｜默沙东公司和芬兰医药公司Orion宣布，双方已共同行使一项选择权，将正在进行的CYP11A1抑制剂opevesostat（MK-5684/ODM-208）和其他针对CYP11A1的候选药物的共同开发和共同商业化协议转为默克公司的全球独家许可。
US 默克
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2024-07-01 20:49
亚马逊计划未来10年投资超1000亿美元建设数据中心
格隆汇7月1日｜据《华尔街日报》，亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。市场研究公司Dell'Oro Group的数据显示，去年亚马逊在数据中心资本支出（包括租赁）上的支出已占到总资本支出的一半以上（53%），创下近十年来的新高。亚马逊云服务业务AWS首席财务官John Felton曾表示，现在为支持人工智能发展建数据中心就像过去几年建设庞大的物流网络一样。此前该公司已经针对新西兰、印度、新加坡、日本等地抛出了相应的数据中心投建计划，各地投资金额从28亿美元到90亿美元不等。
US 亚马逊
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2024-07-01 20:42
IBM中国与思杰马克丁签署SPSS系列产品独家转售合作协议
格隆汇7月1日｜IBM中国宣布将拓展与苏州思杰马克丁软件有限公司的合作。即日起，基于协议，思杰马克丁全面独家负责IBM SPSS系列产品在中国大陆区域的转售模式的发行业务。
US InternationalBusinessMachinesCorporation
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2024-07-01 20:32
道达尔能源宣布收购芬兰能源公司Tecoil
格隆汇7月1日｜道达尔能源公司宣布收购芬兰一家专业生产再炼制基础油(RRBO)的公司Tecoil，该公司拥有目前市场上最高效的废油再生工艺。Tecoil目前在芬兰东部的哈米纳拥有年产5万吨RRBO的生产设施。
US 道达尔
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2024-07-01 20:29
摩根士丹利：建议避开美国小盘、周期性股票
格隆汇7月1日丨摩根士丹利策略师表示，步入美国大选季的股市投资者应该继续择股并维持对优质美股的偏好，因在上周的辩论后市场正考虑共和党获胜的情境。以Michael Wilson为首的策略师称，投资者应该聚焦优质股票，它们通常具有更稳定的收益、更强的资产负债表和更高的毛利率，同时远离小盘周期性股票。“在共和党胜选的情境下增长偏向下行风险，部分原因是移民改革和关税，” 他们写道。考虑到通胀和财政可持续性也成为关注焦点，这种动态“在这种情境下可能不利于市场中质量较低的周期性板块和小盘股”。
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2024-07-01 20:25
美股盘前要点 | 欧盟加大对AI巨头审查 造车新势力公布6月交付成绩单
格隆汇7月1日｜1. 美国三大股指期货小幅上涨，纳指期货涨0.35%，标普500指数期货涨0.28%，道指期货涨0.22%。
2. 欧股主要指数集体上涨，德国DAX指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.38%，法国CAC指数涨1.64%，欧洲斯托克50指数涨1.04%。
3. 高盛数据显示，上周对冲基金在美股的净杠杆率创下年内最大降幅。
4. 欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作及谷歌与三星在AI领域的交易寻求更多监管审查。
5. 微软回应关闭中国市场所有线下授权门店：已决定对中国大陆市场的渠道进行整合。
6. 数据显示，iPhone手机5月在中国出货量增长40%，增速较4月为低。
7. 科技记者古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini。
8. 亚马逊与AI初创公司Adept达成技术授权，挖走创始人及部分团队成员。
9. 特斯拉针对Model3/Y标准续航版推出的1~5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起。
10. 台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元，同比增长12.5%至14.3%。
11. 机构指，阿斯麦今年预计将交付53台EUV光刻机，明年交付量将增长至72台以上。
12. 通过美联储年度压力测试后，摩根大通、高盛、美银、摩根士丹利、花旗等银行宣布提高派息。
13. 美国司法部将对波音公司提起刑事诉讼，并就两起致命坠机事件以欺诈罪立案，要求认罪或接受审判。
14. 波音将以全股票交易形式并购Spirit AeroSystems，对后者估值47亿美元。
15. 迪士尼动画电影《头脑特工队2》上映不到三周全球票房突破10亿美元大关。
16. 贝莱德接近收购私人资本数据库提供商Preqin，交易价值约25亿美元。
17. 美国散户网红“咆哮的小猫”Keith Gill披露持有宠物用品零售商Chewy 6.6%的股份。
18. 理想汽车6月交付47,774辆新车，同比增长46.7%；Q2交付108,581辆，同比增长25.5%。
19. 蔚来6月交付21,209辆车，同比增长98.1%，创新高；Q2交付57,373台，同比增长143.9%。
20. 极氪6月交付20,106台新车，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。
21. 小鹏汽车6月交付10,668辆新车，同比增长24%，环比增长5%。
美股时段值得关注的事件：
21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值
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2024-07-01 20:14
投资者认为风险持续存在 法国市场依旧不甚明朗
格隆汇7月1日丨投资者担心，由法国国民大会党或左翼政党新人民阵线领导的政府是否将推行扩张性财政政策，从而加剧不断膨胀的预算赤字。勒庞的崛起引发的其他担忧包括政治不稳定加剧的可能性，甚至是对欧元长期前景的质疑。摩根大通资产管理公司的全球市场策略师文森特·朱文斯说，“对我来说，这仍是观望。我必须说，我对市场的反应有点惊讶。考虑到未来一周的低能见度，我认为这显然为时过早。两个阵营的财政政策都对法国经济和法国债务前景造成了破坏。”
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2024-07-01 20:06
韩国大幅延长韩元对美元交易时间，是自1998年来韩国外汇市场最大变化
格隆汇7月1日｜据央视财经，自今天起，韩国外汇市场上韩元对美元的交易时间大幅延长，每天的交易时间从6.5小时增加到17小时。据了解，这是自1998年以来韩国外汇市场的最大变化。韩国政府表示，延长交易时间后，将对市场趋势进行密切监控，必要时夜间也将采取适当的措施维持市场稳定。
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2024-07-01 19:48
匈牙利接任欧盟轮值主席国
格隆汇7月1日丨匈牙利7月1日接任欧盟轮值主席国，为期六个月。匈牙利于上周公布了其担任欧盟轮值主席国期间的口号——“让欧洲再次伟大”。据匈牙利的欧盟事务部长博考日前介绍，匈牙利在担任欧盟轮值主席国期间将确定七大优先事项，包括加强欧盟竞争力、加强欧洲防务政策、欧盟扩大、遏制非法移民、加强欧盟凝聚力、制定以农民为导向的欧盟农业政策以及应对欧洲人口挑战。
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2024-07-01 19:47
野村：法国大选结果引发反应 市场调整风险敞口
格隆汇7月1日｜野村研究在一份报告中表示：“正如预期的那样，极右翼的国民集会排名第一，左翼联盟新人民阵线排名第二，马克龙的团体排名第三。我们认为，这将导致投资者减少他们在大选前的一些风险对冲敞口。”标普全球市场情报的数据显示，周一早盘，法国农业信贷银行的五年期信用违约掉期下跌4个基点，至45个基点，法国巴黎银行的五年期信用违约掉期下跌5个基点，至47个基点，法国兴业银行的五年期信用违约掉期下跌5个基点，至55个基点。法国五年期主权债券CDS下跌4个基点，至35个基点。
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2024-07-01 19:22
俄罗斯因森林大火宣布两个地区进入紧急状态
格隆汇7月1日｜俄罗斯两个地区周一宣布进入紧急状态，因夏季野火在高温中蔓延。西伯利亚偏远地区图瓦共和国的官员表示，由于高温、强风和雷暴导致的森林火灾，当局采取了这一措施。该地区负责人称，目前，地区境内已发生23起森林火灾。大约1700公顷的土地被大火覆盖。他们中的大多数人都在交通不便的山区。天气预报预测，未来几天高温将消退，该地区部分地区预计会下雨。然而，不能依赖天气：就火灾情况而言，整个7月将是最困难的一个月。此外，在俄罗斯远东地区，萨哈共和国亦宣布进入联邦紧急状态。俄罗斯紧急情况部表示，共有107起野火，面积超过33.1万公顷。
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2024-07-01 18:29
韩国五大整车厂商6月销量同比减11.7%
格隆汇7月1日｜综合韩国五大整车厂商发布的销售业绩，韩产汽车6月总销量（含全散件组装）同比减少11.7%，为67万辆，连续五个月同比减少。按车企看，现代汽车全球销量为35.15万辆，同比减少6.3%；起亚共售出26.75万辆，同比减少3.9%；韩国通用共售出7.58万辆，同比增长7%；KGM（原双龙汽车）共售出9358辆，同比减少8.6%；雷诺韩国共售出9002辆，同比增长23.4%。
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2024-07-01 18:27
交易员降低对欧洲央行今年降息的押注 倾向于年内再有一次25基点降息
格隆汇7月1日｜货币市场下调对欧洲央行的降息押注，因法国议会选举首轮投票结果显示没有任何一方获得绝对多数，避险需求随之降温。交易员押注年底前降息37个基点，而上周的预期为43个基点；交易员预计9月底前降息16个基点，10月底前降息22个基点。德国2年期国债收益率一度攀升10个基点，至2.94%。
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