格隆汇1月22日｜据《越南时报》1月19日消息，越南副总理陈流光近日签署《至2050年国家信息通讯基础设施建设规划》，总体目标是至2050年将越南建设成为现实世界与数字世界协调发展的现代化国家，具体目标包括：到2025年，跻身将互联网转化为IPv6架构的20个国家之一。额外建设和部署2-4个国际通讯电缆系统，以1Gb/s速率通达国内全部高科技园、信息技术集群和研发创新中心。到2025年，建设并部署数个国家数据中心，提供国家数据库服务；建设至少3个国家多用途数据中心集群及多个地区多用途数据中心集群；所有政府机构均融入数字政府云计算生态系统，70%越南企业使用由本土企业提供的云计算服务。

格隆汇1月22日｜据路透，松下首席执行官Yuki Kusumi称，公司的电池业务必须聚焦于提高生产率，在建立第三个生产基地之前，我们需要考虑彻底提高生产率。这意味着随着电动汽车需求的降温，松下可能暂缓在北美建设第三家电池工厂。松下电池部门Panasonic Energy此前曾表示，计划在3月底前决定是否建厂。Kusumi在接受采访时表示，只有“时机恰当时”才会做出决定。

格隆汇1月22日｜贝壳研究院数据显示，2024年1月百城首套主流房贷利率平均为3.84%，较上月降低2BP；二套平均为4.41%，与上月持平。截至2024年1月中旬，百城中有60城首套房贷利率已进入“3时代”。而统计局公布的70城房价指数显示，2023年12月新房环比下跌城市有62个，同比下跌有48个；二手房环比全部下跌。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，按照利率管理新规，房价指数连续三个月同环比下跌，利率可以不设下限，这意味着将有更多城市首套房按揭利率可以不设下限。

格隆汇1月22日｜云顶新耀(1952.HK)预计，于截至去年12月底止年度将录得介乎约1.24亿至1.26亿元人民币的总收入，而2022年度的总收入约1280万元，同比增长8.69倍至8.84倍。公司称，总收入大幅增加，主要由于中国国家药品监督管理局(NMPA)于去年3月，批准Xerava(依拉环素)在中国用于治疗成人患者复杂性腹腔内感染(cIAI)的新药上市申请，并于7月在中国成功上市；以及Nefecon于10月在澳门获得批准，且于12月成功上市。

格隆汇1月22日｜中国银河证券研报表示，年初市场整体低迷，1月9日后太阳能指数走出一波独立上涨行情，较沪深300最新超额收益率达7pcts；但估值（12X）仍处低点。光伏行业近期基本面改善信号频现，N型加速替代，行业有望在2024年上半年提前走出周期底，建议密切关注价格企稳回升态势以及新技术替代进度进展，可优选全产业链超跌、高弹性、N型技术领先的标的进行左侧布局：硅料成本+N型产能为王，颗粒硅值得期待，建议关注通威股份、协鑫科技等。硅片竞争加剧，建议关注龙头TCL中环等。电池及组件环节一体化优势明显，N型替代速度+出海将成为企业关键优势，建议关注晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、东方日升等。逆变器受益于欧洲去库加速，光储需求增长可期，建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威等。

格隆汇1月22日｜天风证券研报表示，全球AI浪潮驱动业绩进入加速释放阶段，积极看好出海共振的光模块。短期看，海外市场：一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动，业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投入AI；国内市场：光模块方向业绩释放能力强劲，当前建议重视光模块投资机会。

格隆汇1月22日｜韩国关税厅周一公布的数据显示，由于工作日减少，1月前20天出口额同比下降1%，至333亿美元，但日均出口额同比增长2.2%。从出口品类看，芯片出口增长19.7%至52.9亿美元，汽车出口增长2.6%至34.7亿美元。船舶出口增长89.8%，至19.2亿美元。从出口目的地看，对华出口增长0.1%，至68亿美元；对美国出口增长3.6%，至61.8亿美元。对欧盟出口下降9.4%，至35.3亿美元。

格隆汇1月22日｜浙商证券1月22日研报指出，春节白酒表现韧性仍足，竞争加剧下强者恒强。当前白酒行业春节特征为：1）由于春节时点滞后，当前春节销售高峰期尚未开始；2）预计白酒春节表现与去年农历同期表现基本持平，酒企之间有所分化，强者恒强，预计春节为预期中的小幅增长；3）以价换量情况显著，酒企为争抢份额加强促销，批价表现相对较弱。建议关注：贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等。

格隆汇1月22日｜韩国统计厅和金融监督院电子公示系统1月22日发布消息称，2023年韩国大型企业就业人口首破300万人，为308.7万人，在就业总人口中占比达10.9%，人口和占比双双创历史新高。按企业看，截至去年6月底，三星电子员工人数同比增长5.2%（6166人），达到12.407万人，雇佣规模最大。现代汽车同比增加847人，为7.152万人。大企业就业人口在就业总人口中占比达10.9%，创下历史新高。此外，中小型企业（员工规模低于300人）的就业人口同比增加23.8万人，为2532.9万人，同样创下历史新高。

格隆汇1月22日｜截至1月19日，上交所融资余额报8157.18亿元，较前一交易日减少33.05亿元；深交所融资余额报7367.72亿元，较前一交易日减少40.16亿元；两市合计15524.9亿元，较前一交易日减少73.21亿元。

格隆汇1月22日｜中信证券研报指出，近期台积电发布2023Q4财报，在财报中公司对AI进行了乐观预期：预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%，到2027年AI收入占比将接近20%。同时，超微电脑（SMCI）也上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI 和整体 IT 解决方案的需求强劲。我们认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。

格隆汇1月22日｜中金研报称，判断美联储何时决定减速缩表的依据是准备金是否充裕，基于我们的测算和美联储官员对合适准备金水平的研究，按当前缩表速度，2024年三季度金融流动性将从当前过度充裕（abundant reserves）进入适度充裕（ample reserves，意味着准备金占比接近13%），再往后进入缺乏（scarcity）则可能是非线性变化。因此，美联储有理由在三季度前减速，既可以未雨绸缪，也可以对冲一季度开始长债发行的压力。

格隆汇1月22日｜据市场消息，台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区，台积电已向相关管理局提出100公顷用地需求，其中40公顷将先设立先进封装厂，后续的60公顷将作为1nm建厂用地。业界估，台积电1nm总投资额将逾万亿新台币。台积电回应表示，选择设厂地点有诸多考量因素，不排除任何可能性。