格隆汇1月22日｜中国银河证券研报表示，年初市场整体低迷，1月9日后太阳能指数走出一波独立上涨行情，较沪深300最新超额收益率达7pcts；但估值（12X）仍处低点。光伏行业近期基本面改善信号频现，N型加速替代，行业有望在2024年上半年提前走出周期底，建议密切关注价格企稳回升态势以及新技术替代进度进展，可优选全产业链超跌、高弹性、N型技术领先的标的进行左侧布局：硅料成本+N型产能为王，颗粒硅值得期待，建议关注通威股份、协鑫科技等。硅片竞争加剧，建议关注龙头TCL中环等。电池及组件环节一体化优势明显，N型替代速度+出海将成为企业关键优势，建议关注晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、东方日升等。逆变器受益于欧洲去库加速，光储需求增长可期，建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威等。

格隆汇1月22日｜天风证券研报表示，全球AI浪潮驱动业绩进入加速释放阶段，积极看好出海共振的光模块。短期看，海外市场：一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动，业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨；另一方面，海外巨头仍在大规模投入AI；国内市场：光模块方向业绩释放能力强劲，当前建议重视光模块投资机会。

格隆汇1月22日｜韩国关税厅周一公布的数据显示，由于工作日减少，1月前20天出口额同比下降1%，至333亿美元，但日均出口额同比增长2.2%。从出口品类看，芯片出口增长19.7%至52.9亿美元，汽车出口增长2.6%至34.7亿美元。船舶出口增长89.8%，至19.2亿美元。从出口目的地看，对华出口增长0.1%，至68亿美元；对美国出口增长3.6%，至61.8亿美元。对欧盟出口下降9.4%，至35.3亿美元。

格隆汇1月22日｜浙商证券1月22日研报指出，春节白酒表现韧性仍足，竞争加剧下强者恒强。当前白酒行业春节特征为：1）由于春节时点滞后，当前春节销售高峰期尚未开始；2）预计白酒春节表现与去年农历同期表现基本持平，酒企之间有所分化，强者恒强，预计春节为预期中的小幅增长；3）以价换量情况显著，酒企为争抢份额加强促销，批价表现相对较弱。建议关注：贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等。

格隆汇1月22日｜韩国统计厅和金融监督院电子公示系统1月22日发布消息称，2023年韩国大型企业就业人口首破300万人，为308.7万人，在就业总人口中占比达10.9%，人口和占比双双创历史新高。按企业看，截至去年6月底，三星电子员工人数同比增长5.2%（6166人），达到12.407万人，雇佣规模最大。现代汽车同比增加847人，为7.152万人。大企业就业人口在就业总人口中占比达10.9%，创下历史新高。此外，中小型企业（员工规模低于300人）的就业人口同比增加23.8万人，为2532.9万人，同样创下历史新高。

格隆汇1月22日｜截至1月19日，上交所融资余额报8157.18亿元，较前一交易日减少33.05亿元；深交所融资余额报7367.72亿元，较前一交易日减少40.16亿元；两市合计15524.9亿元，较前一交易日减少73.21亿元。

格隆汇1月22日｜中信证券研报指出，近期台积电发布2023Q4财报，在财报中公司对AI进行了乐观预期：预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%，到2027年AI收入占比将接近20%。同时，超微电脑（SMCI）也上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI 和整体 IT 解决方案的需求强劲。我们认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。

格隆汇1月22日｜中金研报称，判断美联储何时决定减速缩表的依据是准备金是否充裕，基于我们的测算和美联储官员对合适准备金水平的研究，按当前缩表速度，2024年三季度金融流动性将从当前过度充裕（abundant reserves）进入适度充裕（ample reserves，意味着准备金占比接近13%），再往后进入缺乏（scarcity）则可能是非线性变化。因此，美联储有理由在三季度前减速，既可以未雨绸缪，也可以对冲一季度开始长债发行的压力。

格隆汇1月22日｜据市场消息，台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区，台积电已向相关管理局提出100公顷用地需求，其中40公顷将先设立先进封装厂，后续的60公顷将作为1nm建厂用地。业界估，台积电1nm总投资额将逾万亿新台币。台积电回应表示，选择设厂地点有诸多考量因素，不排除任何可能性。

格隆汇1月22日｜据韩国东亚日报，知情人士透露，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）本周访问韩国首尔，期间可能同SK集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。还有猜测称，奥特曼可能会与三星电子讨论代工和HBM合作事宜。

格隆汇1月22日｜中央气象台1月22日06时发布寒潮蓝色预警：受强冷空气影响，预计，1月22日08时至1月23日20时，东北地区东部、江南中南部、华南中东部、云南东部等地将降温6～8℃，其中，吉林东部局地降温可达10～12℃。1月23日最低气温0℃线将南压到广西北部和广东北部一带。23日和24日，江南、华南北部、贵州等地的最低气温可达-8～-1℃，华南中南部可达0～8℃。

格隆汇1月22日｜1月21日，和硕公司预告今年资本支出将超过去年。和硕去年资本支出为3亿美元至3.5亿美元，和硕共同执行长郑光志昨日在尾牙上预告，今年集团资本支出将超过去年，除因应新产线设立，同时目前有二至三个地方宿舍同时进行，希望能在今年底前完工进驻。郑光志指出，现在不扩张，明、后年可能无法满足订单。

格隆汇1月22日｜沙特基础工业公司（SABIC）1月21日在沙特交易所发布声明，宣布其中国福建石化综合项目的最终投资决策（FID）。该项目将由福建福化古雷石油化工有限公司和SABIC工业投资公司合作开发，二者分别持股49%和51%。该项目预计成本约为64亿美元，有望今年上半年开工建设。调试和启动准备工作将从2026年下半年开始，为期6个月。竣工时间预计为2027年上半年。该项目拟建设一套处理混合原料的乙烯蒸汽裂解装置，预计乙烯最大年产能可达180万吨。