格隆汇1月19日｜台积电表示，本季将恢复稳健增长，并为在 2024年增加资本支出留出了空间，亚洲半导体板块股价上涨。隔夜欧洲和美国的芯片相关股票上涨，台积电美国存托凭证飙升9.8%，为5月25日以来最大涨幅。费城半导体指数上涨3.4%，创去年12月11日以来最大涨幅。在韩国市场，三星电子上涨2.7%，人工智能存储领域的领军企业SK海力士上涨1.8%，台积电供应商韩索尔化学上涨3.1%，Wonik材料上涨2.6%。日本SPE制造商和台积电供应商中，Advantest 上涨7.6%，Ibiden 上涨6%，Screen Holdings涨5.3%，Rorze 涨5.1%，Tokyo Electron 涨4.4%，Lasertec上涨4%，Disco 涨4%。

格隆汇1月19日｜国际要闻： 1、美股三大指数集体收涨 英伟达、AMD创新高； 2、比特币跌穿4.1万美元 美油收涨逾2%； 3、十年期美债收益率升破4.15%创一个月新高 离岸人民币一度收复7.21； 4、美联储博斯蒂克敦促对降息谨慎行事 预计首次降息在第三季度； 5、美国10年期通胀保值国债中标收益率创去年7月以来最低; 6、美国参议院通过短期支出法案； 7、以色列总理：以军将继续对哈马斯采取军事行动直到实现所有目标; 8、胡塞武装警告其他国家不要加入美国海上联盟，并将继续袭击与以色列有关的船只； 9、巴拿马运河船舶通行量被迫减少36%，引发全球贸易担忧； 10、惠普发布新一代AI游戏本，计划推出首个AI PC本地AI解决方案。 大中华区要闻： 1、4只沪深300ETF放巨量成交312亿 远超前两日176亿及180亿； 2、李强签署国务院令公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》； 3、国家发改委：下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作； 4、国家发改委：将多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措； 5、国家发改委：加快推进民营经济促进法立法进程； 6、何立峰会见美国前财长、华平集团主席盖特纳； 7、中国2023年全社会用电量同比增长6.7%； 8、香港失业率维持2.9%； 9、中指研究院：未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资； 10、乘联会：1月狭义乘用车零售预计220万辆 新能源预计80万辆； 11、北上资金加仓隆基绿能、贵州茅台和中国中免； 12、南下资金连续4日加仓美团，连续5日加仓中国移动； 13、海南矿业：拟不超3亿元进行证券投资； 14、台积电：Q4净利润超预期，同比下降19.3%，环比增加13.1%；台积电：预计24Q1销售额为180亿-188亿美元； 15、腾达科技(001379.SZ)今日上市； 16、公告精选︱乐歌股份：2023年度净利润预增178.88%-197.17%；荣盛石化：控股股东拟增持10亿元-20亿元的公司股份。

格隆汇1月18日｜1. 美国三大股指期货涨跌互现，纳指期货涨0.82%，标普500指数期货涨0.44%，道指期货跌0.03%。 2. 欧股主要指数集体上涨，德国DAX指数涨0.77%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC指数涨1.01%，欧洲斯托克50指数涨0.96%。 3. 台积电Q4营收约6255.3亿新台币，净利润2387.1亿新台币元，均超市场预期；预计2024年Q1销售额为180亿至188亿美元；N2(2纳米制程技术)研发进展顺利，计划于2025年开始量产。 4. 知情人士透露，美国司法部准备最早在3月份向苹果公司提起反垄断诉讼。 5. 苹果将于周四在美国发布不带血氧功能的Apple Watch Series 9和Ultra 2版本。 6. 谷歌CEO警告员工今年将有更多裁员，公司今年将投资于重点领域。 7. Meta前首席运营官谢丽尔·桑德伯格周三表示将退出公司董事会。 8. 亚马逊据悉正在改进其Alexa语音助手，并准备在今年推出一项新的付费订阅计划。 9. 印度阿卡萨航空订购150架波音737 MAX飞机，用于扩大其国内和国际业务。 10. 集邦咨询：若首购热烈，预估2024年苹果Vision Pro出货量约50~60万台。 11. 美国雅保将裁员并推迟美国精炼厂项目的支出，以实施一项削减成本的广泛计划。 12. 消息称壳牌已开始裁员数百人，首批被裁减的职位涉及低碳解决方案部门。 13. 普拉格能源披露，将通过发行和出售股票筹集至多10亿美元的资金。 14. 网易诉暴雪计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案开庭取消。 15. 京东：近百名京东快递小哥三年收入超百万。 美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至1月13日当周初请失业金人数/美国1月费城联储制造业指数

格隆汇1月18日｜摩根士丹利发表报告，预计今年香港楼价下跌一成，重返2016年8月水平。大摩认为，美国减息需要一段时间才能惠及香港住宅市场，今年的实际按揭利率很可能维持约4%的水平，从而导致负利差，损害最终用户和投资需求。另外，截至去年第三季，未出售的货尾单位数量达2万，为20年来最高水平，相信疲弱的市场情绪仍会持续。 大摩表示，预计今年上半年香港银行同业拆息按年增加约100个基点，对高负债和浮动利率比例较高的公司不利。大摩认为只有拥有强劲资产负债表公司，如信和置业(0083)、长实集团(1113)和太古地产(1972)等，才有机会维持及增加派息。 选股方面，相比写字楼和住宅，大摩偏好零售物业、低负债的公司，偏好领展(0823)、希慎(0014)及长实，并给予新世界(0017)、恒地(0012)及九龙仓(0004)“减持”评级。

格隆汇1月18日｜仲量联行《香港住宅销售市场综述》指出，按2002至2023年平均每年1.64万个一手成交量作基准划分供应相对过剩及相对不足两个阶段，2024至2027年间住宅供应仍处于相对过剩阶段，在新盘积压的情况下，意味楼价下跌的趋势可能会延长。同时，内地发展商在港竞投地皮也未有如以往般活跃。过去3年五大本地发展商(长实、新地、恒地、新世界发展及信置)占政府卖地总建筑面积升至逾六成。报告指出，土地市场的需求主要来自大型发展商，以市值计的五大本地发展商在政府卖地中投地所得的住宅总建筑面积已由2018至2020年的51.9%，升至2021至2023年的61.4%，预期此情况将会持续。

格隆汇1月18日｜美团(3690.HK)在港交所发布公告，当日回购约573万股，每股回购价格为68.4-71.35港元，共耗资约4亿港元。

格隆汇1月18日｜奈雪的茶(2150.HK)在港交所发布公告， 2023年第四季度集团录得净新增214间奈雪的茶直营门店，关停14间奈雪的茶直营门店。截至2023年12月31日，集团共经营1574间奈雪的茶直营门店。

格隆汇1月18日｜南下资金今日净买入港股5.85亿港元。其中，净买入腾讯3.81亿港元，美团3.24亿港元，中信证券2.17亿港元，中国神华1.18亿港元，中国移动1.13亿港元；净卖出盈富基金20.27亿港元，恒生中国企业3.16亿港元。据统计，南下资金连续4日加仓美团，共计10.2023亿港元；连续5日加仓中国移动，共计10.0397亿港元。

格隆汇1月18日｜据澎湃，网易诉暴雪计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案开庭取消。记者从上海市浦东新区人民法院获悉，开庭取消原因系原告撤诉。据上海市高级人民法院开庭公告，上海网之易网络科技发展有限公司起诉暴雪娱乐有限公司计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案本安排于1月18日上午在上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭开庭审理。该案案号为（2023）沪0115民初65437号，原告为上海网之易网络科技发展有限公司，被告为暴雪娱乐有限公司，案由为计算机软件著作权许可使用合同纠纷。之后，上海市高级人民法院又发布了该案的开庭取消公告。

格隆汇1月18日｜腾讯控股公告称1月18日在港交所回购364万股股份，耗资约10.03亿港元。

格隆汇1月18日丨香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及宣称是虚拟资产交易平台的两家实体的涉嫌欺诈行为。有关实体分别以Aramex及DIFX的名称运作。香港证监会与警方在两宗个案中，透过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报。