格隆汇1月8日｜30年期主力合约涨0.02%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.02%。

格隆汇1月8日｜中国央行：今日进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有900亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

格隆汇1月8日｜本周有4160亿元7天和14天期逆回购到期，具体来看，周一至周五分别有900亿、2220亿、140亿、150亿、750亿逆回购到期。

格隆汇1月8日｜摩根大通策略师指出，美国国债的牛市目前只是“休息”，之后会重拾涨势。该公司首席全球市场策略师Marko Kolanovic和专注于科技领域的Jason Hunter在周五的报告中写道，目前约4%的10年期美债收益率可能会上升，然后在“方兴未艾的长期牛市”中回落。 策略师们表示，从更大的角度来看，预计在一段时间的盘整缓解当前的超买状况后，将进一步上涨。美国10年期国债有望在4.25%至4.30%处找到坚实支撑，预计该区域会出现重大买进压力。

格隆汇1月7日｜摩根大通分析师称，美国国债的牛市将在目前的“休整”之后恢复。该行首席全球市场策略师Marko Kolanovic等人写道，在趋势跟随和自由裁量的抛售压力下，美国10年期国债的收益率可能会从目前约4%的水平上升，然后在“萌芽中的长期牛市”中回落。从宏观上看，预计在一段时间的盘整缓解了当前的超买状况后，涨势将进一步发展。预计今年前几周美国10年期国债将走弱，在4.25-4.30%找到稳固支撑，预计该区域将面临重大买压。

格隆汇1月6日｜经济日报：在政策导向和市场驱动的双重激励下，债券市场已成为缓解民营企业融资难的有效途径。不过，要持续提高民营企业债券融资效率，仍然有许多需要做的事情。完善债券市场建设，推动民企债券扩容增量。优化债券注册机制，全流程采用“快速通道”，支持储架式注册发行与“常发行计划”，提高融资服务便利度；推动债券产品创新，支持民营企业发行科创债、绿色债等，拓宽融资渠道。推动民营企业债券融资支持工具扩容增量、稳定存量，提升发债成功率；推动市场化定价，完善市场化债券违约风险化解机制，加大投资者保护力度。

格隆汇1月6日｜据彭博，知情人士透露，阿根廷将提议置换（久期为2024年的）本币比索债务，规模可能会超过710亿美元。经济部长Caputo告诉银行业，阿根廷赤字要在2024年砍至零。2月份将进行自愿互换，并提供通胀挂钩的债券。

格隆汇1月6日｜周五（1月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨4.70个基点，报4.0476%，美国非农就业报告发布后拉升至日高4.0971%，随后回吐涨幅，并在美国ISM非制造业指数发布后跳水，转而跌至日低3.9513%，最终回升至非农就业报告发布之前的水平，本周累计上涨16.67个基点。两年期美债收益率上升0.45个基点，报4.3891%，非农就业报告发布后也拉升至日高4.4831%，随后回吐涨幅，也在ISM数据发布后转而跌至日低4.3119%，本周累涨14.34个基点。

格隆汇1月5日｜德国10年期国债收益率上涨10.50个基点，报2.209%。德国2年期国债收益率上涨11个基点，最新为2.629%。意大利10年期国债收益率上涨12.4个基点，最新为3.914%。意大利2年期国债收益率上涨10.9个基点，最新为3.217%。

格隆汇1月5日｜在本周工资预期和服务业PMI数据强于预期之后，人们担心英国利率可能在更长时间内高于预期，因此英国国债收益率上升和价格下跌的速度都快于欧元区其他同行。大和资本市场在报告中称：“12月服务业PMI终值可能降低了对近期货币政策宽松的预期。”Tradeweb数据显示，英国10年期国债收益率上升7个基点至3.722%，德国10年期国债收益率上升3个基点至2.143%。

格隆汇1月5日｜除非今晚公布的美国非农就业数据出现巨大的下行意外，否则随着市场在2023年年底之后进行调整，美国国债将延续本周迄今为止的跌势。上个季度，两年期美债收益率暴跌约80个基点，这一现象除了在危机时期通常不会出现。事实上，在金融危机以及最近的第一波大流行期间以外，这种幅度的波动还是首见。由于涨势速度过快和幅度过大，市场似乎预期美联储将立即降息，但这一观念现在正受到挑战。到目前为止，回调仍相当温和，这意味着未来还会有更多调整，就业数据为收益率走高提供了机会。预计12月份将增加约17.5万个非农就业岗位。除非我们看到明显高于预期的失业率或远低于预期的时薪数据，否则美债将扩大跌势。