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2025-07-05 20:17 星期六
2018-06-26 11:16
[大行评级]野村：下调晶苑(02232.HK)目标价至6.5港元 评级“中性”
格隆汇26日讯，野村研究报告指，晶苑国际(02232.HK)最新指引2018年上半年经调整纯利将按年持平。公司接收低利润订单，加上产能上升，令整体毛利率受压；外汇影响亦是负面因素之一。此外，在运输成本上升的情况下，该行预期公司毛利率将进一步受压。该行更指，毛利率受压的因素於今年下半年并不会消除，最快亦要待2019年才能有所改善。野村预期晶苑国际2018年收入仍有高双位数增长，但毛利率预测由19.4%降至19%，目标价由8.8港元降至6.5港元，评级“中性”。晶苑国际(02232.HK)现报5.79港元，涨3.58%，暂成交1710.69万港元，最新总市值165.18亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 晶苑国际
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2018-06-26 11:10
[大行评级]德银：新奥(02688.HK)进一步加强综合能源业务 评级“买入”
格隆汇26日讯，德银发表研究报告，指新奥能源(02688.HK)公布向控股股东收购内地能源服务供应商嘉品控股，作价26.07亿人民币，公司会以发行股份支付一事，交易作价相当于市盈率10.6倍，估值合理，预期可有助盈利在去年水平增长约4%，相信可巩固公司的领导地位，维持“买入”评级，目标价89.5港元。该行指，因应公司目前正在综合能源项目方面大幅扩张，相信收购有助公司提高核心技术和扩大市占率，而且能够减少与控股股东之间的关连交易。新奥能源(02688.HK)现报79.35港元，跌3.99%，暂成交1.32亿港元，最新总市值861.03亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 新奥能源
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2018-06-26 11:09
[大行评级]东方证券：予睿见教育(06068.HK)“买入”评级 目标价8.15港元
格隆汇26日讯，东方证券表示，华南地区最大的民办基础教育集团，睿见教育(06068.HK)以其出色的国内重点大学录取率而出名，在粤港澳大湾区受到广泛认可。公司初期通过自建学校的模式打造了高品质的教学质量，推动了招生人数的持续上升。鉴于公司充足的新校储备，利好的定价攀升机制，以及其独特扩张策略中极富经验的执行能力，该行相信其未来可持续增长的动力强劲。大湾区潜在的巨大教育需求、国家政策对民办教育集团的支持，加之公司其出色的扩张策略及多重增长动力，首予“买入”评级，将目标股价设定为8.15港元，目标股价隐含的上升空间为16.4%，其2018年及2019年预测市盈率分别为44.5倍及33.9倍。睿见教育(06068.HK)现报6.78港元，暂成交2374.25万港元，最新总市值138.1亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 光正教育
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2018-06-26 11:08
[港股异动]止跌飘红 晶苑国际(02232.HK)早盘升4%
格隆汇26日讯，在隔夜触及上市新低后，晶苑国际(02232.HK)早盘止跌回升。现报5.79港元，涨3.58%，成交额暂为1666.96万港元，最新总市值为165.18亿港元。本月，受投资者预期晶苑国际(02232.HK)中期业绩不理想的打压，股价本月累计下挫25%。不过，近期人民币的快速贬值，分析相信，集团以人民币计价的应付支出的负债项目相对受惠。作为服装制造领域的领导者，晶苑为50多个全球服装品牌生产各种服饰。建银国际本月初在首评报告中，给予晶苑目标价10.4港元及“跑嬴大市”评级。(行情来源：老虎证券)
HK 晶苑国际
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2018-06-26 11:05
海尔：采全球化策略应对贸易挑战 入股中金具产业金融协同
格隆汇26日讯，海尔电器主席周云杰在出席股东周年大会后表示，虽然中美贸易问题对美国业务自中国采购，或中国业务出口美国难免有影响，但集团采取全球化策略，在海外市场进行布局，因此可应对有关挑战。对于早前集团旗下海尔金控斥逾54亿元人民币入股中金公司，持股9.5%，周云杰表示，入股中金属正常投资行为，是因看到海尔在产业金融方面与对方的协同效应。至于母企股东通过拟在德国进行IPO，他称有关事宜相信对公司及母企在欧洲以至全球的发展可有很大帮助。
HK 海尔电器 HK 中金公司
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2018-06-26 11:03
TCL多媒体正式更名为TCL电子 多元化格局新启航
格隆汇26日讯，TCL多媒体(01070.HK)昨日发布公告，正式宣布更名为TCL电子控股有限公司（以下简称“TCL电子”）。经董事会和股东大会决议，目前已完成相关更名程序和手续。公司表示新名称能更好地反映公司战略转型及业务多元化发展的决心。TCL电子2017年启动战略转型部署，在巩固和提升现有电视业务的同时，积极开展多元化业务、拓展新增盈利点。通过投资、并购及重组等方式，陆续开拓智能互联网电视、智能AV、智能家居和商用显示业务板块，迄今成绩斐然。集团表示，借助已成功建立的全球网络和渠道，特别是现有的海外市场影响力，要将TCL电子打造成消费及家庭电子国际领先品牌。TCL电子2018年将继续努力提高经营效率、优化产品结构、提高产品技术创新水平、创新业务模式、增强中国业务竞争力和盈利能力；将继续积极拓展重点海外市场、增加全球市场份额、提升TCL全球品牌力。本次更名充分彰显公司战略转型的决心，新名称代表公司将面向更大的发展格局，多元化业务将带动公司实现规模和估值双增长，促进TCL电子成为国际化电子产业集团。
HK TCL电子
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2018-06-26 11:00
[大行评级]大摩：维持玖纸(02689.HK)评级“增持” 目标价15.7港元
格隆汇26日讯，摩根士丹利发表研究报告，指玖纸(02689.HK)昨日(25日)股价大跌8%，主要由于投资者忧虑人民币贬值带来的负面影响。不过，该行指今次人民币贬值对公司的影响远不及2015年，当时公司债务有80%是外币计价，现时则只有36%，此外，公司总债务规模亦有所减少。该行估计，若公司有60%入口旧瓦楞箱(OCC)，人民币每下跌10%，相当于其每股盈利下跌28%，2015年则高达77%。此外，由於进口废纸占比有机会低於早前指引的60%水平，因此公司对人民币贬值敏感度有可能更低。大摩维持玖纸“增持”评级，目标价15.7港元。玖纸(02689.HK)现报9.91港元，跌0.3%，暂成交2.22亿港元，最新总市值463.22亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 玖龙纸业
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2018-06-26 10:57
[大行评级]花旗：降晶苑国际(02232.HK)目标价至9港元 评级“买入”
格隆汇26日讯，花旗发表研究报告，将晶苑国际(02232.HK)目标价由10.3港元下调12.6%至9港元，维持“买入”的投资评级。报告中称，市场将在2018中期业绩后关注晶苑2019年的展望，晶苑在6月25日召开了一次电话会议，该行将晶苑2018-2020的盈利预测下调7-14%，原因是订单优化和空运费未符合预期。花旗预测，晶苑上半年的收益下降5%，但预计人民币升值压力增加，下半年盈利将反弹11%，预计在8月中旬公布的2018年中期业绩不佳后，预计市场将关注2019年的展望，净利润率可能会提高至7.3%，好于2017及2018年度的7.2及 6.2%，预计股价短期内会因下调利润率预测而出现波动，但可能会于半年业绩后开始稳定，因此该行维持“买入”的投资评级，但该行更偏好申洲国际(02313.HK)的执行管治及更长的交易记录。晶苑国际(02232.HK)现报5.78港元，涨3.4%，暂成交1580.69万港元，最新总市值164.89亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 晶苑国际
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2018-06-26 10:55
收购刺激股价暴涨30%！做健康服务的恒大健康(00708.HK)为何要买FF？
格隆汇26日讯，因昨日发公告宣布以67.47亿港元收购目标公司Season Smart Limited全部股权及目标公司股东贷款，从而成功入主美国新能源汽车公司Faraday Future（贾跃亭的FF）。恒大健康(00708.HK)今日出现爆发行情，一度暴涨超30%，成交额也明显放大。针对这一收购事件，有市场人士一度调侃称，继融创孙宏斌此前介入贾跃亭的乐视网后，又一位地产大佬许家印介入贾跃亭的FF，接下来是否可以期待杨老板的大动作？不过对于投资者而言，或许对此会有疑问，为何做健康服务的恒大健康(00708.HK)要花重金去买FF？
HK 恒大汽车
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2018-06-26 10:54
[大行评级]花旗：降敏华(01999.HK)目标价至5.8港元 评级“沽售”
格隆汇26日讯，花旗降敏华控股(01999.HK)目标价35.5%，由9港元下调至5.8港元，投资评级由“买入”调低至“沽售”，主要受潜在的中美贸易冲突、欧洲市场竞争激烈、及中国地区经济增长步伐放慢影响。花旗相信，敏华在美国地区销售已取得中单位数增长，主要受惠于美国家具市场温和复苏，及敏华对提高产品均价的有限度成功。但美国家具销售增长已由2017年12月的5.7%，放缓至2018年3月的4.7%。此外，中美贸易关系不确定性也进一步增加。敏华已在越南收购以应对贸易摩擦进一步升级，但该行认为此举对核心中国分部的影响可能是重大的。敏华控股(01999.HK)现报6.16港元，跌1.6%，暂成交2644.66万港元，最新总市值236.08亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 敏华控股
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2018-06-26 10:54
消息指小米集团（01810.HK）首日孖展仅超购2倍
格隆汇26日讯，小米集团（01810.HK）昨日起公开招股，据统计10间券商共借出75.7亿元孖展，仅超购2倍。
HK 小米集团-W
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2018-06-26 10:54
腾讯获印尼力宝集团注资4400万美元
格隆汇26日讯，印尼力宝集团在本周二公开宣布，已通过股票和股票挂钩票据向腾讯控股注资6280亿印尼盾（约合4435万美元，约合人民币2.9亿元）。力宝集团还透露，此次投资将通过其香港子公司进行，并将有助于该公司的数字化。据了解，力宝集团是印尼第二大财团，企业资产超过200亿美元，该公司在亚洲多个国家和地区拥有房地产、百货公司、超级市场、娱乐及服务业等资产，投资的国家和地区包括印尼、新加坡、中国、香港、美国、澳大利亚等。
HK 腾讯控股
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2018-06-26 10:50
[大行评级]小摩：升中生制药(01177.HK)目标价至20港元 评级“增持”
格隆汇26日讯，小摩将中国生物制药(01177.HK)目标价由18.67港元上调7.1%至20港元，投资评级重申“增持”。该行表示，中生制药拥有多种产品组合，主要涉及10个治疗领域，也有强大的研发流程和积极的销售队伍，并拥有广泛的网络覆盖范围以保持长期增长。该行提高目标价至20港元主要反映新生物药物的贡献及预计变化，以及将目标价向前推进6个月。报告中称，最近从中生制药在南京的工厂访问中获得重要发现，中生制药制定了大量的生物药物计划，并正大量投资设施和人员来实现有关目标。该行又称，中生制药正研究30多种生物药物，包括生物仿制药和创新药，并已确定几种已开始临床试验的药物。但该行称，目标价和预测修订未考虑生物药物销售的近期贡献。预测中生制药2018至2019年纯利分别为30.68亿元人民币及43.13亿元人民币。中生制药(01177.HK)现报12.02港元，涨2.21%，暂成交2.8亿港元，最新总市值1519.06亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 中国生物制药
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2018-06-26 10:42
[大行评级]兴业证券：予舜宇光学科技(02382.HK)“买入”评级 目标价186.5港元
格隆汇26日讯，兴业证券表示，舜宇光学科技(02382.HK)短期毛利率由于上述多方面的原因承压，但该行认为随着产能扩张、新品研发完成、工艺技术的改进，全年毛利率可以与去年持平。该行依然看好舜宇在光学领域的核心竞争优势，但考虑到短期不利因素，下调2018/19/20年EPS预测至3.50/4.61/6.09元人民币。由于盈利预测的下调，根据DCF模型下调目标价至186.5港元，目标价对应于2018/19/20年EPS的PE倍数分别为43.0/32.6/24.7，目标价有30.4%的涨幅空间，维持“买入”评级。舜宇光学科技(02382.HK)现报136.3港元，跌1.73%，暂成交4.23亿港元，最新总市值1495.21亿港元。(行情来源：老虎证券)
HK 舜宇光学科技
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2018-06-26 10:37
[大行评级]小摩：升国泰(00293.HK)目标价至16港元 评级“增持”
格隆汇26日讯，小摩将国泰航空(00293.HK)目标价由14港元上调至16港元，评级由“中性”升至“增持”。该行表示，该行偏好国泰，因其预计国泰大对冲亏损结束后，盈利在2019年将会大幅回升，又称国泰目前估值具有吸引力，2019年预测市账率(P/B)为0.8倍。报告中称，民航处将尽快完成对客运燃油附加费政策的审查。随着货运燃油附加费在去年3月底前已经恢复收取，该行称，乐观认为有关费用很快会随客运航班增加，并估计增长可能会增加1%至2%的国泰年平均收益率，但实际影响将会取决于民航处的最终政策。该行认为，即使中美贸易紧张局势不断升级，但该行预计全球经济仍将保持良性，并继续推动航空货运需求，因此该行预计2018年国泰的货载率稳定，货运量将增长5%。国泰(00293.HK)现报12.76港元，跌1.85%，暂成交2989.16万港元，最新总市值501.96亿港元。（行情来源：老虎证券）
HK 国泰航空
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