全球视野, 下注中国
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2025-06-08 07:45 星期日
2023-11-22 08:58
国泰君安：化工行业供需博弈演绎中，周期底部看成长
格隆汇11月22日｜国泰君安近日研报指出，周期底部看成长，国内经济趋势性恢复中，海外去库存接近尾声，需求边际向上趋势明确；2023-2024年属于化工行业新增供给集中释放期，供需博弈仍在演绎中，周期底部有扩张能力的龙头公司仍将是下一轮周期向上的主要受益者，单纯扩产能已不符合发展新模式，扩链（新产品）强链（拿上游资源）是主要方向，受益子行业包括聚氨酯、煤化工、农药原药、钛白粉、纯碱、钾肥、轮胎等。
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2023-11-22 08:43
招商证券：MiniLED背光电视渗透率加速 供应链未来三年或有望实现年化降本30%
格隆汇11月22日｜招商证券研报表示，MiniLED背光电视渗透率加速，双十一国内销量占比突破4.5%。供应链降本为MiniLED电视销量爆发奠定基础。预计行业通过MiniLED芯片、PCB基板、驱动IC、背光设计方案标准化、工业设计等各核心元器件及环节降本，未来三年或有望实现年化降本30%，助力全球MiniLED电视销量渗透率从2023年3%提高到2026年15%，全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。上游供应链订单弹性大，业绩确定性强。
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2023-11-22 08:40
两市融资余额增加3.73亿元
格隆汇11月22日｜截至11月21日，上交所融资余额报8343.32亿元，较前一交易日减少9.37亿元；深交所融资余额报7599.18亿元，较前一交易日增加13.1亿元；两市合计15942.5亿元，较前一交易日增加3.73亿元。
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2023-11-22 08:37
工信部：1—10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%
格隆汇11月22日｜工信部数据显示，1—10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。固定互联网宽带业务收入平稳增长。1—10月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入2190亿元，同比增长9.3%，在电信业务收入中占比15.5%，占比较前三季度提升0.2个百分点，拉动电信业务收入增长1.4个百分点。
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2023-11-22 08:27
50家房企白名单传按销售榜筛选 或明年推进实施
格隆汇11月22日｜据中国房地产报，市场消息称，金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有房企和民营房企都会列入其中，包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等，名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。
从相关方面了解到，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。不过，有大部分房企表示尚未接到“白名单”通知。“暂时还没有感受到融资改善，估计至少要等到明年一季度。”一位民营房企高层人士称。
SZ 万科A HK 龙湖集团 SH 新城控股 HK 旭辉控股集团
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2023-11-22 08:23
银河证券：低轨卫星星座建设市场空间较大 相关产业化程度有望快速提升
格隆汇11月22日｜中国银河证券研报认为，根据ITU规定要求和建议，我国星网约1.3万颗卫星预计将于2034年前发射完毕，带来产业链预计超千亿市场增量。自2020年开始我国正式将卫星列为“新基建”重要一环，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，我国当前低轨卫星数量相对较少，未来卫星制造及发射产业链或仍将迎来较快发展红利。当前我国低轨卫星发展趋势主要以小型化、轻量化、星间链路为主，载荷价值量正逐步提升，同时发射环节一箭多星、可回收为主要技术方向，未来相关产业国产化程度有望不断提升，行业整体发展趋势向好。
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2023-11-22 08:15
中信建投：建议关注数据要素及AI安全板块投资机会
格隆汇11月22日｜中信建投研报指出，当前各地数据要素政策试点频出，浙江出台国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准《数据资产确认工作指南》，将于2023年12月5日起正式实施；北京推出政策鼓励企业进行数据资产入表，达标企业相关费用最多可补贴入表相关费用50万元；公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据为首的数据要素有望加速开放。OpenAI人员或有变动，AI安全成为内部重要分歧点；近期OpenAI遭网络攻击事件均体现AI安全在AI技术和商业化落地进程中的重要性。建议关注数据要素和AI安全板块投资机会。
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2023-11-22 08:01
天风证券：大飞机产业链关键领域国产化空间较大 国内供应商有望持续受益
格隆汇11月22日｜天风证券研报表示，C919完成商业首航，全球民机市场格局由“A+B”向“ABC”发展。我们认为，国产大飞机商运标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通，开启了中国民机事业的新篇章。随着中国商飞ARJ21稳定交付，C919产能提升，C929研制推进，中国国产大飞机未来有望在全球民航市场发力，打破“A+B”垄断格局，向“ABC”三足鼎立格局发展。大飞机产业链关键领域国产化空间较大，国内供应商有望持续受益。从价值量角度看，C919已实现近60%国产化，但其发动机、起落架控制系统、飞控系统、航电系统、环控系统等关键领域仍然由国外供应商或合资企业提供，或直接采用国外成熟的产品和技术，或是由中外合资企业制造。随着中国商用大飞机进入量产，供应链国产化率或将进一步提升，关键领域替代有望实现。建议关注产业链配套企业民机的业务及国产化产品配套参与进程。
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2023-11-22 07:53
超6000万吨 全国秋粮收购有序展开
格隆汇11月22日｜据央视新闻，眼下，各地秋粮收购正在有序展开。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，主产区收购秋粮超6000万吨。
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2023-11-22 07:16
音频 | 格隆汇11.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月22日｜国际要闻：
1、美联储会议纪要偏鹰 美股跌离三个多月高位；
2、黄金涨超1% 升破2000美元至月内最高；
3、美元转涨脱离两个半月低位 在岸与离岸人民币盘中齐涨近400点并升破7.13元；
4、美联储会议纪要：所有FOMC成员都同意在利率问题上谨慎行事；
5、欧洲央行行长拉加德：需要对通胀保持警惕；
6、币安同意对一项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款；
7、美国公布《芯片法案》首项研发投资 30亿美元资助先进封装行业；
8、巴基斯坦股指和印度中盘股指创收盘历史新高；
9、铀价15年来首次突破80美元；
10、美国参议院银行委员会：12月6日将召集银行业的CEO们出席听证会；
11、英伟达第四财季营收预测高于预期 但担心中国销售大幅下滑；
12、英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬；
13、OpenAI创始人Sam Altman正与董事会就可能的回归展开谈判。
大中华区要闻：
1、银行业人士：央行指导信贷投放节奏相关报道存在“误解”监管政策的可能；
2、李强将出席二十国集团领导人视频峰会；
3、券商被要求北交所开户率要达80%？券商人士：口头上有过相应要求；
4、人民币对美元汇率两日大涨超1.5% 机构称贬值预期逐渐被扭转；
5、香港10月通胀2.7%；
6、北京流感发病人数呈快速上升趋势；
7、监管部门拟定50家房企白名单 出险房企或被纳入；
8、广电总局发展研究中心：微短剧发展和治理要两手抓两加强；
9、造纸行业旺季里掀涨价潮 多纸种订单饱满供应紧俏；
10、我国工业机器人销量占全球超五成；
11、北上资金加仓贵州茅台、欧菲光和阳光电源；
12、南下资金净卖出美团7.6亿港元，腾讯6.6亿港元；
13、茅台、周杰伦官宣！“茅台鸡尾酒”上市；
14、浙商证券自11月22日起成为上交所上市基金主做市商；
15、百度：Q3营收344.47亿元，净利润同比增长23%，超市场预期；
16、山西省安装集团(2520.HK)今日上市；机科股份(835579)今日申购；
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2023-11-22 06:11
A股IPO动态：机科股份(835579)今日申购
格隆汇11月22日｜机科股份(835579)今日申购，今天没有新股上市。
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2023-11-21 23:24
广电总局发展研究中心：微短剧发展和治理要两手抓两加强
格隆汇11月21日｜据上证报，当前，网络微短剧频频处于行业热点和舆论焦点。11月21日晚间，国家广播电视总局发展研究中心刊文，题为《微短剧：发展和治理要两手抓两加强》。广电总局发展研究中心表示，我们希望网络微短剧行业不是昙花一现的热闹，而是奋楫扬帆正当时的新鲜力量。期待行业继续保持活力，实现健康可持续发展；期待内容品质整体升级，网络空间更加清朗；期待网络微短剧在国际传播中继续发挥优势，在国际传播新格局的构建中发挥积极作用。
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2023-11-21 23:17
3天2板凯华材料：不涉及热点概念事项，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
格隆汇11月21日｜凯华材料公告，公司股票最近2个有成交的交易日（2023年11月20日至2023年11月21日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到55.05%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。不存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
BJ 凯华材料
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2023-11-21 22:51
锂价跌破15万元大关、产业链上下游博弈加剧，产能过剩疑云再起
格隆汇11月21日｜据界面，上海钢联数据显示，11月20日电池级碳酸锂均价下跌1500元/吨，跌至14.9万元/吨，正式跌破15万元关口。对于今年以来锂价连跌的核心原因，卓创资讯碳酸锂分析师韩敏华表示，原因在于今年碳酸锂市场已经出现了比较明显的产能过剩的状态，预计后续锂价也会逐步向成本价贴近。国信期货研报认为，供应端边际修复明确下，主力合约下跌空间仍存。锂盐价格上行没有力量支撑、即便价格出现小幅反弹其传导流畅度也将受到阻碍，这就导致了锂盐价格目前仍然易跌难涨。周内锂资源项目新增产能投产消息增加，市场对供应过剩的担忧再度加剧。
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2023-11-21 22:48
华侨城A：部分酒店恢复超过2019年同期水平
格隆汇11月21日｜华侨城A近日接受机构调研时表示，2023年，华侨城的酒店业务逐步实现专业化整合，由华侨城酒店集团负责店业务专业化、市场化的运营管理。2023年上半年，伴随着国内休闲旅游与商务出行需求持续恢复，华侨城酒店业务各项核心关键指标同比实现大幅增长，部分酒店恢复超过2019年同期水平，呈现较好市场竞争优势及发展态势。
SZ 华侨城A
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